İş Akışlarını, Verileri ve Raporları İyileştirmek için HubSpot Operasyon Merkezini Kullanmak İçin 8 Fikir

Güzel bir Pazar öğleden sonra futbol maçından önce arkaya baktığınızı hayal edin. Arkadaşınızın eli boş gelmesi dışında her şey mükemmel, tek sorumluluğu: birayı getir.

Onun bildiği ve sizin (henüz) bilmediğiniz şey, musluk kolları ve yerel bira fabrikasından taze köpüklerle donatılmış bir kamyonun teslimatını otomatik hale getirmesidir. Bu bira fabrikasının açık bir API'si (uygulama programlama arayüzü) var ve arkadaşınız HubSpot Operations Hub'ı kullanıyor!

Bu tuhaf (henüz rüya gibi) senaryo, en yeni HubSpot Hub'ın bir iş akışını nasıl iyileştirebileceğini, güçlükleri ortadan kaldırabileceğini ve susamış arkadaşlarınızı nasıl etkileyebileceğinin bir örneğidir. Bu senaryo ne kadar eğlenceli olursa olsun, bu makale Operations Hub'ı kullanma konusunda işle ilgili sekiz fikir daha sunuyor.

HubSpot Baş Ürün Pazarlama Müdürü Ari Plaut, kısa süre önce HubSpot'un yeni başlatılan Ops Hub'ının operasyonel verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve sorunsuz müşteri deneyimi için nasıl bir anahtar olabileceğini açıklamak için Appleton HubSpot Kullanıcılar Grubu'na (HUG) katıldı.

Ari'nin tam sunumunu buradan izleyin veya bugünün bilgilerini büyük bir tamamlayıcı olan geçen ayki bu makalede HubSpot'un Operasyon Merkezine genel bakışını okuyun. Göz atmanız gereken diğer bir parça ise Ops Hub'ın veri otomasyon özelliklerinin sizin için neler yapabileceğini açıklayan blogumuzdur.

Kısa hikaye : Ops Hub, HubSpot'un CRM platformunu güçlendirerek veri yönetimini daha kolay, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyor.

Başlıca faydaları : Operasyonel verimlilik bir mücadele değildir. Veriler silinmez. Ekip üyeleri izole değildir. Bölümler bölünmez.

İşletmenizin ölçeklenmesine, büyümesine ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için Ops Hub'ı kullanmaya yönelik sekiz fikri inceleyelim.

1. 3P'ye odaklanın

Ops Hub, operasyon görevlerini üç bölüme ayırır:

• Platform — Ops Hub, verileri bağlamakla ilgilidir; ekiplerin işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları verileri doğru uygulamalarda almalarını sağlarken "tek bir gerçek kaynağı" oluşturma
• Süreç — Veriler tek bir yerde olduğunda, verimli ve otomatik olması için tutarlı, temiz ve insanlara doğru şekilde sunulmalıdır.
• Perspektif — İş düzeyinde zeka ve stratejiyi yönlendirmek için verileri kullanma

Sahne arkası operasyonlar sorunsuz çalıştığında, müşteri deneyimi kusursuz olabilir . İşletmenizdeki en büyük fırsatları ve Ops Hub'ın bunları nasıl çözebileceğini analiz ederken bu 3 bölümü aklınızda bulundurun.

2. Güçlenmeye Hazırlanın

HubSpot'un Ops Hub'ı, HubSpot içinde daha büyük, daha karmaşık veri yönetimi sağlayan sağlam ve esnek veri yönetimi araçları kullanır. Operasyon Merkezi:

• Uygulamalar arasında veri hareketini iyileştirir
• Kuruluş içinde veri kullanımını kolaylaştırır
• CRM içerisinde iş süreçlerinin sorunsuz ilerlemesini sağlar

Daha az sürtünme = daha fazla güç. HubSpot'ta verileri yöneten herkes, özellikle HubSpot'a ve diğer sistemlere/sistemlerden akan veriler, bir kuruluşun pazarlama, satış, müşteri hizmetleri veya operasyon ekipleri olsun, Ops Hub'dan yararlanacaktır.

3. 100'den Fazla Uygulamayla Entegrasyon İçin Veri Eşzamanlamayı Kullanın

Daha önce bir uygulamayı HubSpot ile entegre etmek istediyseniz ve yapamadıysanız, şimdi Ops Hub'ı kullanarak yapabilirsiniz. HubSpot aracılığıyla bir entegrasyon kurduğunuzda, endüstri lideri bir entegrasyon motoru tarafından desteklenir. Ops Hub Starter içindeki Data Sync , 100'den fazla uygulamayla entegre olur ve veri silolarını ortadan kaldırır.

Bu nasıl tipik CRM entegrasyonunuz değil?

• 2 yönlü senkronizasyon (tek yön değil)
• Özelleştirilebilir (tek görev entegrasyonu değil; hangi alanların hangi yöne gideceğine siz karar verirsiniz)
• Gerçek zamanlı (entegrasyonun çalıştırılması için bir gecede bekleme yok)
• Geçmiş (entegrasyonlar geçmiş verileri anında çeker)

Şöyle düşünün: Belki…

• Teknoloji yığınınızda birkaç uygulamanız olsun
• Her şeyi HubSpot'a taşıyamama
• Sıfırdan bir entegrasyon oluşturmaya gerek yok

Böylece veri senkronizasyonunu kullanırsınız…

• HubSpot'tan Dynamics'e pazarlama ve satışa uygun müşteri adayları gönderin
• 360 anlaşma ilişkilendirmesi için HubSpot içindeki Salesforce Anlaşmaları hakkında rapor oluşturun
• Faturalandırma kişilerini Accelo'dan HubSpot'a senkronize edin

4. HubSpot App Marketplace'i keşfedin

Mevcut tüm HubSpot entegrasyonları (1.000'den fazla vardır) App Marketplace'te bulunur. HubSpot hesabınız üzerinden ona erişin, keşfedin ve denemek istediğiniz veya varlığından haberdar olmadığınız bir entegrasyon olup olmadığına bakın. Yeni bir şey keşfedebilir, hatta verileriniz ve ekipleriniz arasındaki uyum arasında daha fazla bağlantı elde edebilirsiniz.

Çoğu entegrasyonun kurulumu kolaydır (ve ücretsizdir). En iyi kısım? Birini kurduktan sonra hepsini kolayca kurabilirsiniz.

HubSpot'ta kullanılan en popüler entegrasyonlar arasında kişi veritabanları (Google Kişiler, Outlook Kişileri), temel pazarlama araçları (Mailchimp) ve CRM'ler (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM) bulunur. İşte Fikir #41/2: HubSpot ana CRM'niz değilse, Ops Hub, CRM'nizi entegre etmenize ve HubSpot'u yalnızca şirketinizin pazarlama ihtiyaçları için kullanmanıza izin verir - yine de pazarlama CRM'nizde bu kişinin şirketinizle olan ilişkisinin tam bir resmini elde edin .

5. Özel Kod Eylemlerinin Kilidini Açın

HubSpot Marketing Hub'da, botları kullanarak her zaman otomatik e-posta kampanyaları ve sohbet akışları oluşturabildiniz, ancak otomatikleştirilecek önceden belirlenmiş bir menü ile sınırlı kaldınız. Artık Ops Hub ile gelişmiş otomasyon özelliklerini kullanarak ultra esnekliğe sahipsiniz.

Özel kod eylemleriyle , bir iş akışı veya bot eylemi içinden herhangi bir kod yazabilir ve dağıtabilirsiniz. Temel olarak, bu esneklik, standart bir iş akışı eyleminin yapamayacağı ve şu amaçlarla kullanılabileceği hemen hemen her şeyi çözer:

• Veri yönetimi (silme, veri tekilleştirme, nesne ilişkilendirme, kişileri birleştirme)
• Gelişmiş müşteri adayı döndürme (örneğin, başka bir yerde depolanan posta kodlarına, kapasiteye vb. dayalı olarak)
• Veri zenginleştirme (Zillow veya Clearbit gibi bir üçüncü taraf veritabanından çekme)
• Belirli bir büyüklükteki bir anlaşmayı kapatmak, bir Domino'nun satış temsilcisine pizza teslimatını tetikler.
• Yüksek bir müşteri anketi puanı, Spotify'ın şirketin interkom sistemi üzerinden belirli bir yüksek enerjili şarkıyı çalmasını tetikler.

Ve çok daha fazlası. Basitçe söylemek gerekirse, bir API'si varsa - iki ayrı yazılım sisteminin veri alışverişine izin veriyorsa - şimdi otomatikleştirebilirsiniz . Dünya senin midyen!

Otomatikleştirebileceğiniz daha fazla özel eylem fikri mi istiyorsunuz? Bu Programlanabilir Otomasyon Kullanım Durumu Kitaplığına bakın.

6. İş Akışı Tetikleyicilerini Deneyin

İş akışları her zaman ayrıntılı "if/then" ifadeleri olmuştur: belirli bir tetikleyici gerçekleşirse, belirli bir dizi eylemi yürütün. Belirli bir şey tarafından yönlendirilen tetikleyiciler (örneğin, bir kişi bir formu doldurur) yerine, artık Ops Hub ile eylemi yönlendirmek için planlı bir zamanlama olanağına sahipsiniz. Başka bir deyişle, yinelenen olaylar otomatik olarak tetiklenir.

Kullanım durumları şunları içerir:

• Görev oluşturma
• E-posta bültenleri
• Özel entegrasyonlar
• Veri temizleme

Haber bültenini örnek olarak kullanırsak, belki bir sektör özeti, ürün haberleri, güncellenmiş hammadde fiyatlandırması vb. ile haftalık bir e-posta gönderilir; hedef ne olursa olsun almaktan bilgi kazanırdı.

7. Veri Kalitesi Otomasyonunu Kullanarak Temizleme

Bir CRM'deki kirli veriler zaman ve paraya mal olur. Ops Hub , onu temizlemeye ve düzgün bir şekilde biçimlendirmeye yardımcı olur. Kullanım durumları şunları içerir:

• Metin dizesi biçimlendirme
• Tarih biçimlendirme
• Metinden önce ve sonra beyaz boşluk ekleyin
• Ad büyük harf kullanımı
• Zaman ekle/çıkar
• basit aritmetik

8. Veri Kümeleriyle Raporlamanızı Hızla Arttırın

Herkes CRM'lerinde içgörülere erişebilmelidir. Ops Hub, HubSpot'ta raporları yöneten herkes için yetenek ve basitlik sağlar. Veri Kümeleri olarak bilinen yeniden kullanılabilir tablolar, gelişmiş veri hazırlığına izin vererek zamandan tasarruf sağlar ve hızlı, tutarlı raporlama sağlar.

Veri Kümeleri özelliği iki önemli şey yapar: hesaplama ve iyileştirme . İlk olarak, raporlarda ve tamamen özelleştirilmiş kaynak verilerde gelişmiş hesaplamalar yapma yeteneği yaratır. Kürasyon , verileri, diğer herkesin bir rapor oluşturmak için kullanabileceği daha küçük bir Veri Kümesine daraltmaktır. Ari'nin paylaştığı aşağıdaki grafik, CRM verileri, Veri Kümesi ve son kullanıcı raporu arasındaki ilişkiyi anlamanıza yardımcı olur:

Veri Kümesi hesaplamaları ve iyileştirme için kullanım örnekleri neredeyse sınırsızdır:

• MQL ve SQL arasındaki gün sayısı gibi özel KPI'ları hesaplayın
• Birleştirme/kesme metni gibi özellik adlarını özelleştirin
• Komisyonlar, marjlar ve yatırım getirisi gibi verileri işlemek için işlevleri kullanın

İşte 800'den fazla mülkün üç alana nasıl küratörlüğünü yaptığına dair bir örnek.

Temiz, bağlantılı veriler, verimli süreçler ve yetkilendirilmiş bir operasyon ekibi etrafında hizalanmış bir şirket, reaktif veri görevlerine daha az ve iş stratejisine daha fazla zaman harcar. HubSpot'un Operasyon Merkezi, hepsini mümkün kılar.

HubSpot'un neden en iyi hepsi bir arada pazarlama, satış ve hizmet platformu olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmeye hazır mısınız? HubSpot'un şirketinizin hem potansiyel hem de mevcut müşterileri çekmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine nasıl yardımcı olabileceğini açıklayan kaynak sayfamıza, Gelen Başarı için Neden HubSpot'a Gidin'e göz atın.