8 idei pentru utilizarea HubSpot Operations Hub pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru, datele și rapoartele

Imaginați-vă că mergeți înainte de un frumos meci de fotbal de duminică după-amiază. Totul este perfect, cu excepția faptului că prietenul tău apare cu mâinile goale, eșuând în singura lui responsabilitate: adu berea.

Ce știe el și tu nu (încă) este că a automatizat livrarea unui camion echipat cu mânere de robinet și spumă proaspătă de la berăria locală. Berăria respectivă are un API deschis (interfață de programare a aplicației), iar prietenul tău folosește HubSpot Operations Hub !

Acest scenariu ciudat (dar de vis) este un exemplu al modului în care cel mai nou HubSpot Hub poate îmbunătăți un flux de lucru, poate elimina necazurile și poate impresiona prietenii tăi însetați. Oricât de distractiv este acest scenariu, acest articol oferă încă opt idei relevante pentru afaceri despre utilizarea Operations Hub.

Ari Plaut, Manager principal de marketing de produse HubSpot, sa alăturat recent Appleton HubSpot Users Group (HUG) pentru a explica modul în care HubSpot, recent lansat, Ops Hub poate fi o cheie pentru eficiența operațională, creșterea durabilă și o experiență fluidă pentru clienți .

Urmărește prezentarea completă a lui Ari aici sau citește prezentarea sa de ansamblu asupra HubSpot Operations Hub în acest articol de luna trecută, care este o completare excelentă a informațiilor de astăzi. O altă piesă de consultat este blogul nostru, care explică ce pot face pentru tine capacitățile de automatizare a datelor ale Ops Hub.

Povestea scurtă : Ops Hub pornește platforma CRM HubSpot, făcând gestionarea datelor mai ușoară, mai eficientă și mai accesibilă.

Principalele beneficii : Eficiența operațională nu este o luptă. Datele nu sunt izolate. Membrii echipei nu sunt izolați. Departamentele nu sunt fragmentate.

Să ne aprofundăm în opt idei pentru a folosi Ops Hub pentru a vă ajuta afacerea să se extindă, să se dezvolte și să ruleze mai eficient.

1. Concentrați-vă pe cei 3 P

Ops Hub împarte sarcinile operaționale în trei compartimente:

• Platformă — Ops Hub se referă la conectarea datelor; asigurarea că echipele primesc datele de care au nevoie pentru a-și face treaba, în aplicațiile potrivite, creând în același timp o „sursă unică de adevăr”
• Proces — Odată ce datele sunt într-un singur loc, trebuie să fie consecvente, curate și oferite oamenilor în mod corect, astfel încât să fie eficiente și automatizate
• Perspectivă — Utilizarea datelor pentru a genera informații și strategie la nivel de afaceri

Când operațiunile din culise se desfășoară fără probleme, experiența clienților poate fi impecabilă . Ține cont de aceste 3 găleți atunci când analizezi cele mai mari oportunități din afacerea ta și cum le poate rezolva Ops Hub.

2. Pregătiți-vă să obțineți supraalimentare

HubSpot Ops Hub folosește instrumente robuste și flexibile de gestionare a datelor, permițând o gestionare mai mare și mai complexă a datelor în HubSpot. Ops Hub:

• Îmbunătățește circulația datelor între aplicații
• Ușurează utilizarea datelor în cadrul organizației
• Face ca procesele de afaceri să meargă fără probleme în cadrul CRM

Mai puțină frecare = mai multă putere. Oricine gestionează date în HubSpot – în special datele care circulă către/de la HubSpot și alte sisteme – va beneficia de Ops Hub, indiferent dacă este vorba despre echipele de marketing, vânzări, servicii clienți sau operațiuni ale unei organizații.

3. Utilizați sincronizarea datelor pentru a vă integra cu peste 100 de aplicații

Dacă ați dorit anterior să integrați o aplicație cu HubSpot și nu ați reușit, este posibil să o puteți face acum folosind Ops Hub. Când configurați o integrare prin HubSpot, aceasta este alimentată de un motor de integrare lider în industrie. În cadrul Ops Hub Starter, Data Sync se integrează cu peste 100 de aplicații și elimină silozurile de date.

Cum nu este aceasta integrarea dvs. tipică CRM?

• Sincronizare în două direcții (nu într-o direcție)
• Personalizat (nu o integrare cu o singură sarcină; tu decizi ce câmpuri merg în ce direcții)
• În timp real (fără așteptare peste noapte pentru a rula integrarea)
• Istoric (integrările extrag imediat datele din trecut)

Gândește-te astfel: ai putea...

• Aveți mai multe aplicații în stiva dvs. de tehnologie
• Nu puteți migra totul către HubSpot
• Nu este nevoie să construiți o integrare de la zero

Deci ai folosi sincronizarea datelor pentru...

• Trimiteți clienți potențiali calificați pentru marketing și vânzări de la HubSpot către Dynamics
• Raportați ofertele de la Salesforce în HubSpot pentru atribuirea ofertei 360
• Sincronizați contactele de facturare de la Accelo la HubSpot

4. Explorați Piața de aplicații HubSpot

Toate integrările HubSpot disponibile (există peste 1.000) se află în App Marketplace. Accesați-l prin contul HubSpot, explorați și vedeți dacă există o integrare pe care doriți să o încercați sau pe care nu v-ați dat seama că există. Puteți descoperi ceva nou sau chiar puteți obține mai multă conectivitate între datele dvs. și alinierea între echipele dvs.

Majoritatea integrărilor sunt ușor (și gratuite) de configurat. Cea mai bună parte? După ce ați configurat unul, le puteți configura cu ușurință pe toate.

Cele mai populare integrări utilizate în HubSpot includ baze de date de contacte (Google Contacts, Outlook Contacts), instrumente de marketing de bază (Mailchimp) și CRM -uri (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Așadar, iată ideea #41/2: dacă HubSpot nu este CRM-ul tău principal, Ops Hub îți permite să-ți integrezi CRM-ul și să folosești HubSpot doar pentru nevoile de marketing ale companiei tale - totuși să ai o imagine completă a relației acelui contact cu compania ta în CRM-ul tău de marketing. .

5. Deblocați acțiuni de cod personalizat

În HubSpot Marketing Hub, ați reușit întotdeauna să creați campanii automate de e-mail și fluxuri de chat folosind roboți, dar ați fost limitat la un meniu predeterminat de lucruri de automatizat. Acum, cu Ops Hub, aveți ultra flexibilitate , folosind funcții avansate de automatizare.

Cu acțiuni de cod personalizate , puteți scrie și implementa orice cod dintr-un flux de lucru sau o acțiune bot. Practic, această flexibilitate rezolvă aproape orice o acțiune standard de flux de lucru nu poate și poate fi utilizată pentru:

• Gestionarea datelor (ștergere, deduplicare, asociere de obiecte, îmbinare contacte)
• Rotație avansată a clienților potențiali (de exemplu, pe baza codurilor poștale stocate în altă parte, a capacității etc.)
• Îmbogățirea datelor (extragere dintr-o bază de date terță parte, cum ar fi Zillow sau Clearbit)
• Încheierea unei tranzacții de o anumită dimensiune declanșează livrarea unei pizza Domino's către reprezentantul de vânzări.
• Un scor ridicat la sondajul clienților determină Spotify să redea un anumit cântec de mare energie prin sistemul de interfon al companiei.

Și multe altele. Mai simplu spus, dacă are un API - care permite două sisteme software separate să facă schimb de date - acum îl puteți automatiza . Lumea este stridia ta!

Doriți mai multe idei de acțiuni personalizate pe care le puteți automatiza? Vedeți această bibliotecă de cazuri de utilizare a automatizării programabile.

6. Încercați declanșatoarele fluxului de lucru

Fluxurile de lucru au fost întotdeauna declarații elaborate „dacă/atunci”: dacă se întâmplă un anumit declanșator, atunci executați un anumit set de acțiuni. În loc ca declanșatoarele să fie determinate de ceva specific (un contact completează un formular, de exemplu), acum, cu Ops Hub, aveți posibilitatea de a avea un program planificat pentru a conduce acțiunea. Cu alte cuvinte, evenimentele recurente se declanșează automat.

Cazurile de utilizare includ:

• Crearea sarcinilor
• buletine informative prin e-mail
• Integrari personalizate
• Curățarea datelor

Folosind buletinul informativ ca exemplu, poate că un e-mail apare săptămânal cu o rezumare a industriei, știri despre produse, prețuri actualizate ale materiilor prime etc.; oricare ar fi ținta ar dobândi cunoștințe din primire.

7. Curățați folosind automatizarea calității datelor

Datele murdare dintr-un CRM costă timp și bani. Ops Hub vă ajută să-l curățați și să îl formatați corect. Cazurile de utilizare includ:

• Formatarea șirurilor de text
• Formatarea datei
• Adăugați spațiu alb înainte și după text
• Nume cu majuscule
• Adăugați/scădeți timp
• Aritmetică simplă

8. Îmbunătățiți-vă raportarea cu seturi de date

Toată lumea ar trebui să poată accesa informații în CRM-ul său. Ops Hub adaugă capacitate și simplitate pentru oricine se ocupă de rapoarte în HubSpot. Tabelele reutilizabile, cunoscute sub numele de Seturi de date, economisesc timp și permit raportări rapide și consecvente, permițând pregătirea avansată a datelor.

Caracteristica Seturi de date face două lucruri importante: calcul și curatare . În primul rând, creează capacitatea de calcule avansate în rapoarte și date sursă complet personalizate. Curarea este restrângerea datelor într-un set de date mai mic pe care toți ceilalți îl pot folosi pentru a crea un raport. Graficul de mai jos pe care Ari l-a distribuit este util pentru a înțelege relația dintre datele CRM, setul de date și raportul utilizatorului final:

Cazurile de utilizare pentru calculele și curatarea setului de date sunt aproape nesfârșite:

• Calculați KPI-uri personalizate, cum ar fi numărul de zile între MQL și SQL
• Personalizați numele proprietăților, cum ar fi textul de îmbinare/trunchiere
• Utilizați funcții pentru a manipula datele, cum ar fi comisioanele, marjele și rentabilitatea investiției

Iată un exemplu despre modul în care peste 800 de proprietăți au fost organizate în trei câmpuri.

O companie aliniată la date curate, conectate, procese eficiente și o echipă de operațiuni împuternicită petrece mai puțin timp pe sarcini de date reactive și mai mult timp pe strategia de afaceri . HubSpot Operations Hub face totul posibil.

Sunteți gata să aflați mai multe despre de ce HubSpot este cea mai bună platformă all-in-one de marketing, vânzări și servicii? Consultați pagina noastră de resurse, De ce să mergeți HubSpot pentru succesul inbound, care explică modurile în care HubSpot vă poate ajuta compania să atragă, să implice și să încânte atât clienții potențiali, cât și cei existenți.