HubSpot Operations Hub를 사용하여 워크플로, 데이터 및 보고서를 개선하기 위한 8가지 아이디어
게시 됨: 2022-04-22일요일 오후의 아름다운 축구 경기 전에 뒷담화를 한다고 상상해 보십시오. 친구가 빈손으로 나타나 자신의 유일한 책임인 맥주를 가져오지 않는 것을 제외하고는 모든 것이 완벽합니다.
그가 알고 있고 당신은 (아직) 알지 못하는 것은 그가 현지 양조장에서 가져온 탭 핸들과 신선한 거품이 장착된 트럭의 배달을 자동화 했다는 것입니다. 그 양조장에는 개방형 API(응용 프로그래밍 인터페이스)가 있고 친구는 HubSpot Operations Hub 를 사용합니다!
이 기이한(아직 꿈같은) 시나리오는 최신 HubSpot Hub가 워크플로를 개선하고 번거로움을 없애며 목마른 친구들에게 깊은 인상을 줄 수 있는 방법의 예입니다. 그 시나리오가 재미있지만 이 기사에서는 Operations Hub 사용에 대한 8가지 비즈니스 관련 아이디어를 더 제공합니다.
HubSpot 수석 제품 마케팅 관리자인 Ari Plaut는 최근 Appleton HubSpot 사용자 그룹(HUG)에 합류하여 HubSpot의 새로 출시된 Ops Hub가 어떻게 운영 효율성, 지속 가능한 성장 및 원활한 고객 경험 의 핵심이 될 수 있는지 설명했습니다.
여기에서 Ari의 전체 프레젠테이션을 보거나 지난 달 이 기사에서 HubSpot의 Operations Hub에 대한 개요를 읽어보십시오. 이는 오늘의 정보를 훌륭하게 보완합니다. 확인해야 할 또 다른 부분은 Ops Hub의 데이터 자동화 기능이 무엇을 할 수 있는지 설명하는 블로그입니다.
요약: Ops Hub는 HubSpot 의 CRM 플랫폼을 강화하여 데이터 관리를 더 쉽고, 효율적이며, 더 쉽게 액세스할 수 있도록 합니다.
주요 이점 : 운영 효율성이 문제가 아닙니다. 데이터는 격리되지 않습니다. 팀원들은 고립되어 있지 않습니다. 부서는 파편화되어 있지 않습니다.
Ops Hub를 사용하여 비즈니스 확장, 성장 및 운영을 보다 효율적으로 지원하기 위한 8가지 아이디어를 살펴보겠습니다.
1. 3P에 집중하라
Ops Hub는 운영 작업을 세 가지 버킷으로 나눕니다.
- 플랫폼 — Ops Hub는 데이터 연결에 관한 것입니다. 팀이 작업을 수행하는 데 필요한 데이터를 올바른 앱에서 얻을 수 있도록 하는 동시에 "단일 정보 소스" 생성
- 프로세스 — 데이터가 한 곳에 있으면 일관성이 있고 정리되며 올바른 방식으로 사람들에게 제공되어 효율적이고 자동화되어야 합니다.
- 관점 — 데이터를 사용하여 비즈니스 수준 인텔리전스 및 전략 추진
비하인드 스토리가 원활하게 진행될 때 고객 경험은 완벽할 수 있습니다 . 비즈니스 내에서 가장 큰 기회와 Ops Hub가 이를 해결할 수 있는 방법을 분석할 때 이 3가지 버킷을 염두에 두십시오.
2. 슈퍼차지 준비
HubSpot의 Ops Hub는 강력 하고 유연한 데이터 관리 도구를 사용하여 HubSpot 내에서 더 크고 복잡한 데이터 관리를 가능하게 합니다. 운영 허브:
- 앱 간 데이터 이동 개선
- 조직 내 데이터 사용 용이
- CRM 내에서 비즈니스 프로세스가 원활하게 진행되도록 합니다.
더 적은 마찰 = 더 많은 힘. HubSpot 내에서 데이터, 특히 HubSpot 및 기타 시스템과 주고받는 데이터를 관리하는 사람은 조직의 마케팅, 영업, 고객 서비스 또는 운영 팀이든 상관없이 Ops Hub의 이점을 누릴 수 있습니다.
3. 데이터 동기화를 사용하여 100개 이상의 앱과 통합
이전에 HubSpot과 앱을 통합하고 싶었지만 통합할 수 없는 경우 Ops Hub를 사용하여 지금 할 수 있습니다. HubSpot을 통해 통합을 설정하면 업계 최고의 통합 엔진으로 구동됩니다. Ops Hub Starter 내에서 Data Sync 는 100개 이상의 앱과 통합되고 데이터 사일로를 제거합니다.
이것이 일반적인 CRM 통합이 아닌 이유는 무엇입니까?
- 양방향 동기화(한 방향 아님)
- 사용자 정의 가능(단일 작업 통합이 아님, 어떤 필드가 어떤 방향으로 갈지 결정)
- 실시간(통합 실행을 위해 밤새 기다릴 필요 없음)
- 기록(통합은 과거 데이터를 즉시 가져옴)
- 기술 스택에 여러 앱 보유
- 모든 것을 HubSpot으로 마이그레이션할 수 없음
- 처음부터 통합을 구축할 필요가 없습니다.
- HubSpot에서 Dynamics로 마케팅 및 영업 적격 리드 보내기
- 360 거래 속성에 대한 HubSpot 내 Salesforce 거래에 대한 보고서
- Accelo에서 HubSpot으로 청구 연락처 동기화
4. HubSpot 앱 마켓플레이스 탐색
사용 가능한 모든 HubSpot 통합(1,000개 이상 있음)은 앱 마켓플레이스에 있습니다. HubSpot 계정을 통해 액세스하고 탐색하고 시도하고 싶거나 존재하지 않는 통합이 있는지 확인하십시오. 새로운 것을 발견하거나 데이터 간의 연결성 과 팀 간의 조정 을 더 많이 얻을 수 있습니다.
대부분의 통합은 설정하기 쉽고 무료입니다. 가장 좋은 부분? 하나를 설정하면 모두 쉽게 설정할 수 있습니다.
HubSpot에서 가장 많이 사용되는 통합에는 연락처 데이터베이스 (Google 연락처, Outlook 연락처), 기본 마케팅 도구 (Mailchimp) 및 CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM)이 포함됩니다. 여기 아이디어 #41/2가 있습니다. HubSpot이 주요 CRM이 아닌 경우 Ops Hub를 사용하여 CRM을 통합하고 회사의 마케팅 요구에만 HubSpot을 사용할 수 있습니다. 그러나 여전히 마케팅 CRM에서 해당 연락처와 회사의 관계에 대한 전체 그림을 볼 수 있습니다. .
5. 사용자 지정 코드 작업 잠금 해제
HubSpot Marketing Hub에서는 항상 봇을 사용하여 자동화된 이메일 캠페인 및 채팅 흐름을 만들 수 있었지만 자동화할 항목의 미리 결정된 메뉴로 제한되었습니다. 이제 Ops Hub와 함께 고급 자동화 기능을 사용하여 매우 유연하게 사용할 수 있습니다.
사용자 지정 코드 작업 을 사용하면 워크플로 또는 봇 작업 내에서 모든 코드를 작성하고 배포할 수 있습니다. 기본적으로 이러한 유연성은 표준 워크플로 작업이 다음과 같은 용도로 사용할 수 없고 사용할 수 없는 거의 모든 문제를 해결합니다.
- 데이터 관리(삭제, 중복 제거, 개체 연결, 연락처 병합)
- 고급 리드 순환(예: 다른 곳에 저장된 우편 번호, 용량 등을 기반으로 함)
- 데이터 강화(Zillow 또는 Clearbit와 같은 타사 데이터베이스에서 가져오기)
- 특정 규모의 거래를 성사시키면 도미노 피자가 영업 사원에게 배달됩니다.
- 높은 고객 설문 조사 점수는 Spotify가 회사의 인터콤 시스템을 통해 특정 에너지가 넘치는 노래를 재생하도록 합니다.
그리고 훨씬 더. 간단히 말해서 두 개의 개별 소프트웨어 시스템이 데이터를 교환할 수 있도록 하는 API가 있으면 이제 자동화할 수 있습니다 . 세상은 당신의 굴이다!
자동화할 수 있는 사용자 지정 작업에 대한 더 많은 아이디어를 원하십니까? 이 프로그래밍 가능한 자동화 사용 사례 라이브러리를 참조하십시오.
6. 워크플로 트리거 시도
워크플로는 항상 정교한 "if/then" 문이었습니다. 특정 트리거가 발생하면 특정 작업 집합을 실행합니다. 트리거가 특정 항목(예: 연락처가 양식을 완성함)에 의해 구동되는 대신 이제 Ops Hub를 사용하여 계획된 일정 을 통해 작업을 수행할 수 있습니다. 즉, 반복 이벤트가 자동으로 트리거됩니다.
사용 사례는 다음과 같습니다.
- 작업 생성
- 이메일 뉴스레터
- 맞춤형 통합
- 데이터 정리
뉴스레터를 예로 들면 업계 요약, 제품 뉴스, 업데이트된 원자재 가격 등이 포함된 이메일이 매주 발송될 수 있습니다. 대상이 수신에서 지식을 얻을 수 있습니다.
7. 데이터 품질 자동화를 사용한 정리
CRM의 더러운 데이터에는 시간과 비용이 듭니다. Ops Hub 는 이를 정리하고 올바르게 포맷하는 데 도움이 됩니다. 사용 사례는 다음과 같습니다.
- 텍스트 문자열 서식
- 날짜 형식
- 텍스트 앞뒤에 공백 추가
- 이름 대문자 사용
- 시간 더하기/빼기
- 단순 산술
8. 데이터 세트로 보고 기능 향상
누구나 CRM에서 통찰력 에 액세스할 수 있어야 합니다. Ops Hub는 HubSpot에서 보고서를 처리하는 모든 사람을 위한 기능과 단순성을 추가합니다. 데이터 세트로 알려진 재사용 가능한 테이블은 고급 데이터 준비를 허용하여 시간을 절약하고 빠르고 일관된 보고를 가능하게 합니다.
데이터세트 기능은 계산 및 큐레이션 이라는 두 가지 중요한 작업을 수행합니다. 첫째, 보고서 및 완전히 사용자 정의된 소스 데이터의 고급 계산 기능을 만듭니다. 큐레이션 은 다른 모든 사람들이 보고서를 작성하는 데 사용할 수 있는 더 작은 데이터 세트로 데이터를 좁히는 것입니다. Ari가 공유한 아래 그래픽은 CRM 데이터, 데이터 세트 및 최종 사용자 보고서 간의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다.
데이터세트 계산 및 큐레이션의 사용 사례는 거의 끝이 없습니다.
- MQL과 SQL 사이의 일수와 같은 사용자 정의 KPI 계산
- 텍스트 병합/자르기와 같은 속성 이름 사용자 지정
- 커미션, 마진 및 ROI와 같은 데이터 조작을 위한 함수 사용
다음은 800개가 넘는 속성이 3개의 필드로 선별된 방법의 예입니다.
깨끗하고 연결된 데이터, 효율적인 프로세스 및 권한이 부여된 운영 팀을 중심으로 정렬된 회사는 사후 대응 데이터 작업에 더 적은 시간을 비즈니스 전략 에 더 많은 시간을 할애합니다. HubSpot의 Operations Hub는 이 모든 것을 가능하게 합니다.
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