8 ideias para usar o HubSpot Operations Hub para melhorar fluxos de trabalho, dados e relatórios

Imagine seguir antes de um belo jogo de futebol de domingo à tarde. Tudo está perfeito, exceto que seu amigo aparece de mãos vazias, falhando em sua única responsabilidade: trazer a cerveja.

O que ele sabe e você (ainda) não é que ele automatizou a entrega de um caminhão equipado com torneiras e espuma fresca da cervejaria local. Essa cervejaria tem uma API aberta (interface de programação de aplicativos), e seu amigo usa o HubSpot Operations Hub !

Esse cenário estranho (ainda que sonhador) é um exemplo de como o HubSpot Hub mais novo pode melhorar um fluxo de trabalho, remover aborrecimentos e impressionar seus amigos sedentos. Por mais divertido que seja esse cenário, este artigo apresenta mais oito ideias relevantes para os negócios sobre o uso do Operations Hub.

Ari Plaut, gerente principal de marketing de produtos da HubSpot, juntou-se recentemente ao Appleton HubSpot Users Group (HUG) para explicar como o recém-lançado Ops Hub da HubSpot pode ser a chave para a eficiência operacional, crescimento sustentável e uma experiência tranquila do cliente .

Assista à apresentação completa de Ari aqui ou leia sua visão geral do HubSpot de Operações neste artigo do mês passado, que é um ótimo complemento para as informações de hoje. Outra parte para conferir é nosso blog explicando o que os recursos de automação de dados do Ops Hub podem fazer por você.

História curta : O Ops Hub aumenta a plataforma de CRM da HubSpot, tornando o gerenciamento de dados mais fácil, mais eficiente e mais acessível.

Principais benefícios : A eficiência operacional não é uma luta. Os dados não são isolados. Os membros da equipe não estão isolados. Os departamentos não são fragmentados.

Vamos mergulhar em oito ideias para usar o Ops Hub para ajudar sua empresa a escalar, crescer e funcionar com mais eficiência.

1. Concentre-se nos 3 Ps

O Ops Hub divide as tarefas de operações em três buckets:

• Plataforma — O Ops Hub trata da conexão de dados; garantir que as equipes obtenham os dados de que precisam para realizar seus trabalhos, nos aplicativos certos, ao mesmo tempo em que criam uma “fonte única de verdade”
• Processo — Uma vez que os dados estejam em um só lugar, eles precisam ser consistentes, limpos e oferecidos às pessoas da maneira certa, para que sejam eficientes e automatizados
• Perspectiva — Usando dados para impulsionar inteligência e estratégia em nível de negócios

Quando as operações nos bastidores são executadas sem problemas, a experiência do cliente pode ser impecável . Lembre-se desses três grupos ao analisar as maiores oportunidades em sua empresa e como o Ops Hub pode resolvê-las.

2. Prepare-se para ficar sobrecarregado

O Ops Hub da HubSpot usa ferramentas de gerenciamento de dados robustas e flexíveis , permitindo um gerenciamento de dados maior e mais complexo no HubSpot. Central de operações:

• Melhora a movimentação de dados entre aplicativos
• Facilita o uso de dados dentro da organização
• Faz com que os processos de negócios funcionem sem problemas dentro do CRM

Menos atrito = mais potência. Qualquer pessoa que gerencie dados no HubSpot – especialmente dados que fluem de/para o HubSpot e outros sistemas – se beneficiará do Ops Hub, sejam as equipes de marketing, vendas, atendimento ao cliente ou operações de uma organização.

3. Use o Data Sync para integrar com mais de 100 aplicativos

Se você já queria integrar um aplicativo ao HubSpot e não conseguiu, agora você pode fazer isso usando o Ops Hub. Quando você configura uma integração por meio do HubSpot, ela é alimentada por um mecanismo de integração líder do setor. No Ops Hub Starter, o Data Sync se integra a mais de 100 aplicativos e elimina silos de dados.

Como essa não é a sua integração típica de CRM?

• Sincronização bidirecional (não em uma direção)
• Personalizável (não é uma integração de tarefa única; você decide quais campos vão em quais direções)
• Em tempo real (sem esperar durante a noite para executar a integração)
• Histórico (as integrações extraem dados anteriores imediatamente)

Pense assim: você pode…

• Tenha vários aplicativos em sua pilha de tecnologia
• Não conseguir migrar tudo para o HubSpot
• Não precisa construir uma integração do zero

Então você usaria a sincronização de dados para…

• Envie leads qualificados de marketing e vendas do HubSpot para o Dynamics
• Relatório sobre negócios do Salesforce no HubSpot para atribuição de negócios 360
• Sincronize contatos de cobrança do Accelo com o HubSpot

4. Explore o HubSpot App Marketplace

Todas as integrações disponíveis da HubSpot (há mais de 1.000) estão localizadas no App Marketplace. Acesse-o por meio de sua conta da HubSpot, explore e veja se há uma integração que você deseja experimentar ou não sabia que existia. Você pode descobrir algo novo ou até mesmo ganhar mais conectividade entre seus dados e alinhamento entre suas equipes.

A maioria das integrações é fácil (e gratuita) de configurar. A melhor parte? Depois de configurar um, você pode configurá-los facilmente.

As integrações mais populares usadas no HubSpot incluem bancos de dados de contatos (Google Contacts, Outlook Contacts), ferramentas básicas de marketing (Mailchimp) e CRMs (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Então, aqui está a ideia nº 41/2: se o HubSpot não for seu CRM principal, o Ops Hub permite que você integre seu CRM e use o HubSpot apenas para as necessidades de marketing de sua empresa, mas ainda tenha uma visão completa do relacionamento desse contato com sua empresa em seu CRM de marketing .

5. Desbloqueie ações de código personalizado

No HubSpot Marketing Hub, você sempre conseguiu criar campanhas de e-mail automatizadas e fluxos de bate-papo usando bots, mas ficou limitado a um menu pré-determinado de coisas para automatizar. Agora, com o Ops Hub, você tem ultra flexibilidade , usando recursos avançados de automação.

Com ações de código personalizadas , você pode escrever e implantar qualquer código de dentro de um fluxo de trabalho ou ação de bot. Basicamente, essa flexibilidade resolve quase tudo que uma ação de fluxo de trabalho padrão não pode e pode ser usada para:

• Gerenciamento de dados (exclusão, desduplicação, associação de objetos, mesclagem de contatos)
• Rotação avançada de leads (por exemplo, com base em CEPs armazenados em outro lugar, capacidade etc.)
• Enriquecimento de dados (puxar de um banco de dados de terceiros, como Zillow ou Clearbit)
• Fechar um negócio de um determinado tamanho aciona uma entrega de pizza da Domino's para o representante de vendas.
• Uma alta pontuação na pesquisa do cliente faz com que o Spotify toque uma música específica de alta energia no sistema de intercomunicação da empresa.

E muito mais. Simplificando, se ele tiver uma API — permitindo que dois sistemas de software separados troquem dados — agora você pode automatizá-lo . O mundo é sua ostra!

Quer mais ideias de ações personalizadas que você pode automatizar? Consulte esta Biblioteca de Casos de Uso de Automação Programável.

6. Experimente os gatilhos de fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho sempre foram elaborados com instruções “se/então”: se um gatilho específico acontecer, execute um determinado conjunto de ações. Em vez de gatilhos serem acionados por algo específico (um contato preenche um formulário, por exemplo), agora com o Ops Hub você tem a capacidade de um cronograma planejado para conduzir a ação. Em outras palavras, eventos recorrentes são acionados automaticamente.

Os casos de uso incluem:

• Criação de tarefas
• Boletins informativos por e-mail
• Integrações personalizadas
• Limpeza de dados

Usando o boletim informativo como exemplo, talvez um e-mail seja enviado semanalmente com um resumo do setor, notícias de produtos, preços atualizados de matérias-primas etc.; o que quer que o alvo ganhasse conhecimento ao receber.

7. Limpar usando automação de qualidade de dados

Dados sujos em um CRM custam tempo e dinheiro. O Ops Hub ajuda a limpá-lo e formatá-lo corretamente. Os casos de uso incluem:

• Formatação de string de texto
• Formatação de data
• Adicionar espaço em branco antes e depois do texto
• Capitalização do nome
• Adicionar/subtrair tempo
• Aritmética simples

8. Impulsione seus relatórios com conjuntos de dados

Todos devem poder acessar insights em seu CRM. O Ops Hub adiciona capacidade e simplicidade para quem lida com relatórios no HubSpot. Tabelas reutilizáveis, conhecidas como conjuntos de dados, economizam tempo e permitem relatórios rápidos e consistentes, permitindo a preparação avançada de dados.

O recurso Datasets faz duas coisas importantes: cálculo e curadoria . Primeiro, ele cria a capacidade de cálculos avançados em relatórios e dados de origem totalmente personalizados. A curadoria está reduzindo os dados em um conjunto de dados menor que todos podem usar para criar um relatório. O gráfico abaixo que Ari compartilhou é útil para entender a relação entre os dados do CRM, o conjunto de dados e o relatório do usuário final:

Os casos de uso para cálculos e curadoria de conjuntos de dados são quase infinitos:

• Calcule KPIs personalizados, como número de dias entre MQL e SQL
• Personalize nomes de propriedades, como mesclar/truncar texto
• Use funções para manipular dados, como comissões, margens e ROI

Aqui está um exemplo de como mais de 800 propriedades foram selecionadas em três campos.

Uma empresa alinhada em torno de dados limpos e conectados, processos eficientes e uma equipe de operações capacitada gasta menos tempo em tarefas de dados reativos e mais tempo em estratégia de negócios . O Operations Hub da HubSpot torna tudo isso possível.

Pronto para saber mais sobre por que o HubSpot é a melhor plataforma completa de marketing, vendas e serviços? Confira nossa página de recursos, Why Go HubSpot for Inbound Success, que explica como a HubSpot pode ajudar sua empresa a atrair, engajar e encantar clientes potenciais e existentes.