8 أفكار لاستخدام HubSpot Operations Hub لتحسين مهام سير العمل والبيانات والتقارير

تخيل الذهاب إلى الخلف قبل مباراة كرة قدم جميلة بعد ظهر يوم الأحد. كل شيء على ما يرام ، باستثناء أن صديقك يظهر خالي الوفاض ، ويفشل في مسؤوليته الوحيدة: أحضر الجعة.

ما يعرفه ولا تعرفه (حتى الآن) هو أنه أتمتة تسليم شاحنة مجهزة بمقابض الصنبور ورغوة الرغوة الطازجة من مصنع الجعة المحلي. يحتوي مصنع الجعة هذا على واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة (واجهة برمجة التطبيقات) ، ويستخدم صديقك HubSpot Operations Hub !

هذا السيناريو الغريب (ولكن الحالم) هو مثال على كيفية قيام HubSpot Hub الأحدث بتحسين سير العمل وإزالة المتاعب وإبهار أصدقائك المتعطشين. بقدر ما يكون هذا السيناريو ممتعًا ، تقدم هذه المقالة ثمانية أفكار أخرى ذات صلة بالعمل حول استخدام Operations Hub.

انضم آري بلوت ، مدير تسويق المنتجات الرئيسي في HubSpot ، مؤخرًا إلى مجموعة مستخدمي Appleton HubSpot (HUG) لشرح كيف يمكن أن يكون Ops Hub الذي تم إطلاقه حديثًا من HubSpot مفتاحًا للكفاءة التشغيلية والنمو المستدام وتجربة عملاء سلسة .

شاهد العرض التقديمي الكامل لـ Ari هنا ، أو اقرأ نظرة عامة حول مركز العمليات في HubSpot في هذه المقالة من الشهر الماضي ، والتي تعد تكملة رائعة لمعلومات اليوم. هناك جزء آخر يجب التحقق منه وهو مدونتنا التي تشرح ما يمكن أن تقدمه لك إمكانيات أتمتة البيانات في Ops Hub.

قصة قصيرة : تعمل Ops Hub على تطوير منصة إدارة علاقات العملاء الخاصة بـ HubSpot ، مما يجعل إدارة البيانات أسهل وأكثر كفاءة ويمكن الوصول إليها بشكل أكبر.

الفوائد الرئيسية : الكفاءة التشغيلية ليست صراعًا. لا يتم عزل البيانات. أعضاء الفريق ليسوا معزولين. الأقسام غير مجزأة.

دعنا نتعمق في ثماني أفكار لاستخدام Ops Hub للمساعدة في توسيع نطاق أعمالك والنمو والعمل بكفاءة أكبر.

1. التركيز على 3 ف

يقسم Ops Hub مهام العمليات إلى ثلاث مجموعات:

• النظام الأساسي - Ops Hub يدور حول توصيل البيانات ؛ ضمان حصول الفرق على البيانات التي يحتاجونها لأداء وظائفهم ، في التطبيقات المناسبة ، مع إنشاء "مصدر واحد للحقيقة"
• المعالجة - بمجرد أن تكون البيانات في مكان واحد ، يجب أن تكون متسقة ونظيفة ومعروضة على الأشخاص بالطريقة الصحيحة حتى تكون فعالة ومؤتمتة
• المنظور - استخدام البيانات لتوجيه المعلومات والاستراتيجيات على مستوى الأعمال

عندما تجري العمليات من وراء الكواليس بسلاسة ، يمكن أن تكون تجربة العملاء خالية من العيوب . ضع هذه المجموعات الثلاثة في الاعتبار عند تحليل أكبر الفرص في عملك وكيف يمكن لـ Ops Hub حلها.

2. استعد للحصول على شحن فائق

يستخدم Ops Hub من HubSpot أدوات إدارة بيانات قوية ومرنة ، مما يتيح إدارة بيانات أكبر وأكثر تعقيدًا داخل HubSpot. مركز العمليات:

• يحسن حركة البيانات بين التطبيقات
• يسهل استخدام البيانات داخل المنظمة
• يجعل العمليات التجارية تسير بسلاسة داخل CRM

احتكاك أقل = قوة أكبر. سيستفيد أي شخص يدير البيانات داخل HubSpot - خاصة البيانات التي تتدفق من / إلى HubSpot والأنظمة الأخرى - من Ops Hub ، سواء كان ذلك فرق التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء أو العمليات الخاصة بالمؤسسة.

3. استخدم مزامنة البيانات للتكامل مع أكثر من 100 تطبيق

إذا كنت ترغب في السابق في دمج تطبيق مع HubSpot ولم تتمكن من ذلك ، فقد تتمكن من ذلك الآن باستخدام Ops Hub. عندما تقوم بإعداد تكامل من خلال HubSpot ، يتم تشغيله بواسطة محرك تكامل رائد في الصناعة. ضمن Ops Hub Starter ، تتكامل Data Sync مع أكثر من 100 تطبيق وتتخلص من مستودعات البيانات.

كيف لا يعد هذا تكامل CRM النموذجي الخاص بك؟

• مزامنة ثنائية الاتجاه (وليس اتجاه واحد)
• قابل للتخصيص (ليس تكاملاً لمهمة واحدة ؛ أنت من تقرر الحقول التي تذهب في أي الاتجاهات)
• الوقت الفعلي (بدون انتظار بين عشية وضحاها لتشغيل الدمج)
• تاريخي (عمليات الدمج تسحب البيانات السابقة على الفور)

فكر في الأمر بهذه الطريقة: ربما ...

• لديك العديد من التطبيقات في مجموعتك التقنية
• تكون غير قادر على ترحيل كل شيء إلى HubSpot
• لا حاجة لبناء تكامل من الصفر

لذلك ستستخدم مزامنة البيانات لـ ...

• أرسل عملاء متوقعين مؤهلين للتسويق والمبيعات من HubSpot إلى Dynamics
• تقرير عن الصفقات من Salesforce داخل HubSpot لإحالة الصفقة بزاوية 360 درجة
• مزامنة جهات اتصال الفوترة من Accelo إلى HubSpot

4. استكشف HubSpot App Marketplace

جميع عمليات تكامل HubSpot المتاحة (هناك أكثر من 1000+) موجودة في سوق التطبيقات. قم بالوصول إليه من خلال حساب HubSpot الخاص بك ، واستكشف ، واعرف ما إذا كان هناك تكامل تريد تجربته أو لم تدرك وجوده. قد تكتشف شيئًا جديدًا أو حتى تكتسب مزيدًا من الاتصال بين بياناتك والمواءمة بين فرقك.

معظم عمليات الدمج سهلة (ومجانية) في الإعداد. أفضل جزء؟ بمجرد إعداد واحدة ، يمكنك بسهولة إعدادها جميعًا.

تتضمن عمليات الدمج الأكثر شيوعًا المستخدمة في HubSpot قواعد بيانات جهات الاتصال (جهات اتصال Google وجهات اتصال Outlook) وأدوات التسويق الأساسية (Mailchimp) و CRMs (Salesforce و Zoho و Pipedrive و SugarCRM). إذن ، إليك الفكرة رقم 41/2: إذا لم يكن HubSpot هو CRM الرئيسي الخاص بك ، فإن Ops Hub يتيح لك دمج CRM الخاص بك واستخدام HubSpot لاحتياجات التسويق لشركتك فقط - ومع ذلك لا تزال لديك صورة كاملة عن علاقة جهة الاتصال هذه بشركتك في تسويق CRM الخاص بك .

5. إفتح إجراءات التعليمات البرمجية المخصصة

في HubSpot Marketing Hub ، كنت دائمًا قادرًا على إنشاء حملات بريد إلكتروني ومحادثات مؤتمتة باستخدام الروبوتات ، لكنك اقتصرت على قائمة محددة مسبقًا من الأشياء لأتمتتها. الآن ، مع Ops Hub ، لديك مرونة فائقة ، باستخدام ميزات الأتمتة المتقدمة.

باستخدام إجراءات التعليمات البرمجية المخصصة ، يمكنك كتابة ونشر أي رمز من داخل سير العمل أو إجراء الروبوت. بشكل أساسي ، تحل هذه المرونة أي شيء تقريبًا لا يمكن لإجراء سير عمل قياسي ويمكن استخدامه من أجل:

• إدارة البيانات (حذف ، إلغاء تكرار ، اقتران الكائن ، دمج جهات الاتصال)
• تدوير الرصاص المتقدم (على سبيل المثال ، استنادًا إلى الرموز البريدية المخزنة في مكان آخر ، والسعة ، وما إلى ذلك)
• إثراء البيانات (سحب من قاعدة بيانات طرف ثالث ، مثل Zillow أو Clearbit)
• يؤدي إغلاق صفقة بحجم معين إلى تسليم بيتزا Domino إلى مندوب المبيعات.
• تؤدي النتيجة العالية لاستطلاع آراء العملاء إلى تشغيل Spotify لأغنية معينة عالية الطاقة عبر نظام الاتصال الداخلي للشركة.

وأكثر من ذلك بكثير. ببساطة ، إذا كان يحتوي على واجهة برمجة تطبيقات - مما يسمح لنظامين برمجيين منفصلين بتبادل البيانات - يمكنك الآن أتمتة ذلك . العالم الذي تعيشون فيه المحار!

هل تريد المزيد من الأفكار حول الإجراءات المخصصة التي يمكنك أتمتتها؟ راجع مكتبة حالات استخدام الأتمتة القابلة للبرمجة.

6. جرب مشغلات سير العمل

لطالما كانت مهام سير العمل عبارة عن عبارات "if / then" مفصلة: إذا حدث مشغل معين ، فقم بتنفيذ مجموعة معينة من الإجراءات. بدلاً من أن تكون المشغلات مدفوعة بشيء محدد (تكمل جهة اتصال نموذجًا ، على سبيل المثال) ، الآن مع Ops Hub لديك القدرة على جدول زمني مخطط لدفع الإجراء. بمعنى آخر ، يتم تشغيل الأحداث المتكررة تلقائيًا.

تشمل حالات الاستخدام:

• إنشاء المهمة
• النشرات الإخبارية عبر البريد الإلكتروني
• عمليات تكامل مخصصة
• تنظيف البيانات

باستخدام النشرة الإخبارية كمثال ، ربما يتم إرسال بريد إلكتروني أسبوعيًا مع تقرير إخباري عن الصناعة ، وأخبار المنتج ، وتسعير المواد الخام المحدث ، وما إلى ذلك ؛ مهما كان الهدف سيكتسب المعرفة من تلقيه.

7. التنظيف باستخدام أتمتة جودة البيانات

البيانات القذرة في CRM تكلف الوقت والمال. يساعد Ops Hub في تنظيفه وتنسيقه بشكل صحيح. تشمل حالات الاستخدام:

• تنسيق سلسلة النص
• تنسيق التاريخ
• أضف مسافة بيضاء قبل النص وبعده
• كتابة الاسم بأحرف كبيرة
• جمع / طرح الوقت
• عملية حسابية بسيطة

8. تعزيز التقارير الخاصة بك مع مجموعات البيانات Turbo

يجب أن يكون كل شخص قادرًا على الوصول إلى الرؤى في CRM الخاص بهم. يضيف Ops Hub القدرة والبساطة لأي شخص يتعامل مع التقارير في HubSpot. توفر الجداول القابلة لإعادة الاستخدام ، والمعروفة باسم مجموعات البيانات ، الوقت وتمكّن من إعداد تقارير سريعة ومتسقة من خلال السماح بإعداد البيانات المتقدم.

تقوم ميزة مجموعات البيانات بأمرين مهمين: الحساب والتنظيم . أولاً ، يُنشئ القدرة على إجراء عمليات حسابية متقدمة في التقارير وبيانات المصدر المخصصة بالكامل. يعمل التنظيم على تضييق نطاق البيانات إلى مجموعة بيانات أصغر يمكن لأي شخص آخر استخدامها لإنشاء تقرير. الرسم أدناه الذي شاركه Ari مفيد لفهم العلاقة بين بيانات CRM ومجموعة البيانات وتقرير المستخدم النهائي:

حالات الاستخدام لحسابات مجموعة البيانات والتنظيم لا حصر لها تقريبًا:

• احسب مؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة ، مثل عدد الأيام بين MQL و SQL
• تخصيص أسماء الخصائص ، مثل دمج / اقتطاع النص
• استخدم الوظائف لمعالجة البيانات ، مثل العمولات والهوامش وعائد الاستثمار

فيما يلي مثال على كيفية تنظيم أكثر من 800 خاصية وصولاً إلى ثلاثة حقول.

الشركة التي تتماشى مع البيانات النظيفة والمتصلة والعمليات الفعالة وفريق العمليات المتمكن يقضي وقتًا أقل في مهام البيانات التفاعلية والمزيد من الوقت في إستراتيجية العمل . مركز عمليات HubSpot يجعل كل ذلك ممكنًا.

هل أنت على استعداد لمعرفة المزيد حول سبب كون HubSpot هو أفضل نظام أساسي للتسويق والمبيعات وخدمة الكل في واحد؟ تحقق من صفحة الموارد الخاصة بنا ، لماذا Go HubSpot for Inbound Success ، والتي تشرح الطرق التي يمكن أن تساعد بها HubSpot شركتك في جذب العملاء المحتملين والحاليين والتفاعل معهم وإسعادهم.