8 Ideen für die Verwendung des HubSpot Operations Hub zur Verbesserung von Arbeitsabläufen, Daten und Berichten

Stellen Sie sich vor, Sie würden vor einem schönen Fußballspiel am Sonntagnachmittag dicht auffahren. Alles ist perfekt, außer dass Ihr Freund mit leeren Händen auftaucht und seine einzige Aufgabe nicht erfüllt: das Bier bringen.

Was er weiß und Sie (noch) nicht wissen, ist, dass er die Lieferung eines Lastwagens automatisiert hat, der mit Zapfhähnen und frischem Schaum aus der örtlichen Brauerei ausgestattet ist. Diese Brauerei hat eine offene API (Application Programming Interface) und Ihr Freund verwendet HubSpot Operations Hub !

Dieses ausgefallene (aber verträumte) Szenario ist ein Beispiel dafür, wie der neueste HubSpot Hub einen Arbeitsablauf verbessern, Ärger beseitigen und Ihre durstigen Freunde beeindrucken kann. So unterhaltsam dieses Szenario auch ist, dieser Artikel enthält acht weitere geschäftsrelevante Ideen zur Verwendung von Operations Hub.

Ari Plaut, HubSpot Principal Product Marketing Manager, ist kürzlich der Appleton HubSpot Users Group (HUG) beigetreten, um zu erklären, wie der neu eingeführte Ops Hub von HubSpot ein Schlüssel zu betrieblicher Effizienz, nachhaltigem Wachstum und einem reibungslosen Kundenerlebnis sein kann.

Sehen Sie sich Aris vollständige Präsentation hier an oder lesen Sie seinen Überblick über den HubSpot Operations Hub in diesem Artikel vom letzten Monat, der eine großartige Ergänzung zu den heutigen Informationen darstellt. Ein weiterer Artikel, den Sie sich ansehen sollten, ist unser Blog, in dem erklärt wird, was die Datenautomatisierungsfunktionen von Ops Hub für Sie tun können.

Kurzgeschichte : Ops Hub kurbelt die CRM-Plattform von HubSpot an und macht die Datenverwaltung einfacher, effizienter und zugänglicher.

Hauptvorteile : Betriebseffizienz ist kein Kampf. Daten werden nicht isoliert. Teammitglieder sind nicht isoliert. Abteilungen sind nicht fragmentiert.

Lassen Sie uns in acht Ideen eintauchen, wie Sie Ops Hub einsetzen können, damit Ihr Unternehmen skalieren, wachsen und effizienter arbeiten kann.

1. Konzentrieren Sie sich auf die 3 Ps

Ops Hub unterteilt Betriebsaufgaben in drei Buckets:

• Plattform – Bei Ops Hub geht es darum, Daten zu verbinden; Stellen Sie sicher, dass Teams die Daten erhalten, die sie für ihre Arbeit benötigen, und zwar in den richtigen Apps, während Sie gleichzeitig eine „Single Source of Truth“ schaffen.
• Prozess – Sobald sich Daten an einem Ort befinden, müssen sie konsistent und sauber sein und den Menschen auf die richtige Weise angeboten werden, damit sie effizient und automatisiert sind
• Perspektive – Nutzung von Daten zur Förderung von Informationen und Strategien auf Geschäftsebene

Wenn der Betrieb hinter den Kulissen reibungslos läuft, kann das Kundenerlebnis makellos sein . Behalten Sie diese 3 Bereiche im Hinterkopf, wenn Sie die größten Chancen in Ihrem Unternehmen analysieren und herausfinden, wie Ops Hub sie lösen kann.

2. Bereiten Sie sich darauf vor, aufgeladen zu werden

Der Ops Hub von HubSpot verwendet robuste und flexible Datenverwaltungstools, die eine umfassendere und komplexere Datenverwaltung innerhalb von HubSpot ermöglichen. Ops-Hub:

• Verbessert die Übertragung von Daten zwischen Apps
• Vereinfacht die Verwendung von Daten innerhalb der Organisation
• Sorgt für reibungslose Geschäftsprozesse innerhalb des CRM

Weniger Reibung = mehr Leistung. Jeder, der Daten innerhalb von HubSpot verwaltet – insbesondere Daten, die zu/von HubSpot und anderen Systemen fließen – wird von Ops Hub profitieren, unabhängig davon, ob es sich um Marketing-, Vertriebs-, Kundendienst- oder Betriebsteams einer Organisation handelt.

3. Verwenden Sie Data Sync zur Integration mit über 100 Apps

Wenn Sie zuvor eine App in HubSpot integrieren wollten und dies nicht konnten, können Sie dies jetzt möglicherweise mithilfe von Ops Hub tun. Wenn Sie eine Integration über HubSpot einrichten, wird diese von einer branchenführenden Integrations-Engine unterstützt. Innerhalb von Ops Hub Starter lässt sich Data Sync in mehr als 100 Apps integrieren und eliminiert Datensilos.

Inwiefern ist das nicht Ihre typische CRM-Integration?

• 2-Wege-Synchronisation (nicht in eine Richtung)
• Anpassbar (keine Single-Task-Integration; Sie entscheiden, welche Felder in welche Richtung gehen)
• Echtzeit (kein Warten über Nacht, um die Integration auszuführen)
• Historisch (Integrationen ziehen Daten sofort zurück)

Stellen Sie sich das so vor: Sie könnten …

• Haben Sie mehrere Apps in Ihrem Tech-Stack
• Sie können nicht alles zu HubSpot migrieren
• Sie müssen keine Integration von Grund auf neu erstellen

Sie würden also die Datensynchronisierung verwenden, um …

• Senden Sie für Marketing und Vertrieb qualifizierte Leads von HubSpot an Dynamics
• Berichten Sie über Deals von Salesforce in HubSpot für die 360-Deal-Zuordnung
• Rechnungskontakte von Accelo mit HubSpot synchronisieren

4. Erkunden Sie den HubSpot App Marketplace

Alle verfügbaren HubSpot-Integrationen (es gibt über 1.000) befinden sich im App Marketplace. Greifen Sie über Ihr HubSpot-Konto darauf zu, erkunden Sie und sehen Sie, ob es eine Integration gibt, die Sie ausprobieren möchten oder von der Sie nicht wussten, dass sie existiert. Sie können etwas Neues entdecken oder sogar mehr Konnektivität zwischen Ihren Daten und eine Abstimmung zwischen Ihren Teams erreichen.

Die meisten Integrationen sind einfach (und kostenlos) einzurichten. Der beste Teil? Sobald Sie einen eingerichtet haben, können Sie sie alle ganz einfach einrichten.

Zu den beliebtesten Integrationen, die in HubSpot verwendet werden, gehören Kontaktdatenbanken (Google-Kontakte, Outlook-Kontakte), grundlegende Marketing-Tools (Mailchimp) und CRMs (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Hier ist also Idee Nr. 41/2: Wenn HubSpot nicht Ihr Haupt-CRM ist, können Sie mit Ops Hub Ihr CRM integrieren und HubSpot nur für die Marketinganforderungen Ihres Unternehmens verwenden – und dennoch ein vollständiges Bild der Beziehung dieses Kontakts zu Ihrem Unternehmen in Ihrem Marketing-CRM haben .

5. Entsperren Sie benutzerdefinierte Codeaktionen

Im HubSpot Marketing Hub konnten Sie schon immer automatisierte E-Mail-Kampagnen und Chatflows mit Bots erstellen, waren jedoch auf ein vordefiniertes Menü von Dingen beschränkt, die automatisiert werden sollten. Mit Ops Hub haben Sie jetzt höchste Flexibilität durch erweiterte Automatisierungsfunktionen.

Mit benutzerdefinierten Codeaktionen können Sie beliebigen Code aus einem Workflow oder einer Bot-Aktion heraus schreiben und bereitstellen. Grundsätzlich löst diese Flexibilität fast alles, was eine Standard-Workflow-Aktion nicht kann und wofür sie verwendet werden kann:

• Datenverwaltung (Löschung, Deduplizierung, Objektzuordnung, Zusammenführung von Kontakten)
• Erweiterte Lead-Rotation (z. B. basierend auf anderswo gespeicherten Postleitzahlen, Kapazität usw.)
• Datenanreicherung (Pull aus einer Drittanbieter-Datenbank wie Zillow oder Clearbit)
• Der Abschluss eines Deals einer bestimmten Größe löst eine Domino's-Pizzalieferung an den Vertriebsmitarbeiter aus.
• Eine hohe Punktzahl bei einer Kundenumfrage veranlasst Spotify, einen bestimmten energiegeladenen Song über die Gegensprechanlage des Unternehmens abzuspielen.

Und so viel mehr. Einfach ausgedrückt, wenn es über eine API verfügt, die es zwei separaten Softwaresystemen ermöglicht, Daten auszutauschen, können Sie es jetzt automatisieren . Die Welt liegt Ihnen zu Füßen!

Möchten Sie weitere Ideen für benutzerdefinierte Aktionen, die Sie automatisieren können? Siehe diese Anwendungsfallbibliothek für programmierbare Automatisierung.

6. Probieren Sie Workflow-Trigger aus

Workflows waren schon immer ausgefeilte „Wenn/Dann“-Anweisungen: Wenn ein bestimmter Auslöser eintritt, dann führen Sie eine bestimmte Reihe von Aktionen aus. Anstatt dass Auslöser von etwas Bestimmtem gesteuert werden (z. B. ein Kontakt füllt ein Formular aus), haben Sie jetzt mit Ops Hub die Möglichkeit, einen geplanten Zeitplan festzulegen , um die Aktion voranzutreiben. Mit anderen Worten, wiederkehrende Ereignisse werden automatisch ausgelöst.

Zu den Anwendungsfällen gehören:

• Aufgabenerstellung
• E-Mail-Newsletter
• Benutzerdefinierte Integrationen
• Datenbereinigung

Am Beispiel des Newsletters wird vielleicht wöchentlich eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Branche, Produktneuheiten, aktualisierten Rohstoffpreisen usw. versendet; was auch immer das Ziel durch Empfangen wissen würde.

7. Bereinigen Sie mithilfe der Datenqualitätsautomatisierung

Schmutzige Daten in einem CRM kosten Zeit und Geld. Ops Hub hilft beim Bereinigen und korrekten Formatieren. Zu den Anwendungsfällen gehören:

• Formatierung von Textzeichenfolgen
• Datumsformatierung
• Fügen Sie Leerzeichen vor und nach dem Text hinzu
• Großschreibung des Namens
• Zeit addieren/subtrahieren
• Einfache Arithmetik

8. Steigern Sie Ihre Berichterstattung mit Datensätzen

Jeder sollte in seinem CRM auf Insights zugreifen können. Ops Hub fügt Funktionen und Einfachheit für alle hinzu, die Berichte in HubSpot bearbeiten. Wiederverwendbare Tabellen, bekannt als Datasets, sparen Zeit und ermöglichen eine schnelle, konsistente Berichterstellung, indem sie eine erweiterte Datenvorbereitung ermöglichen.

Die Datensatzfunktion erfüllt zwei wichtige Aufgaben: Berechnung und Pflege . Erstens schafft es die Möglichkeit für erweiterte Berechnungen in Berichten und vollständig angepassten Quelldaten. Curation grenzt Daten auf einen kleineren Datensatz ein, den alle anderen zum Erstellen eines Berichts verwenden können. Die folgende Grafik, die Ari geteilt hat, ist hilfreich, um die Beziehung zwischen den CRM-Daten, dem Datensatz und dem Endbenutzerbericht zu verstehen:

Anwendungsfälle für Dataset-Berechnungen und Kuration sind nahezu endlos:

• Berechnen Sie benutzerdefinierte KPIs, wie z. B. die Anzahl der Tage zwischen MQL und SQL
• Passen Sie Eigenschaftsnamen an, z. B. Text zusammenführen/kürzen
• Verwenden Sie Funktionen, um Daten wie Provisionen, Margen und ROI zu manipulieren

Hier ist ein Beispiel dafür, wie über 800 Eigenschaften auf drei Felder reduziert wurden.

Ein Unternehmen , das auf saubere, vernetzte Daten, effiziente Prozesse und ein leistungsfähiges Betriebsteam ausgerichtet ist, verbringt weniger Zeit mit reaktiven Datenaufgaben und mehr Zeit mit der Geschäftsstrategie . Der Operations Hub von HubSpot macht es möglich.

Sind Sie bereit, mehr darüber zu erfahren, warum HubSpot die beste All-in-One-Plattform für Marketing, Vertrieb und Service ist? Sehen Sie sich unsere Ressourcenseite „Why Go HubSpot for Inbound Success“ an, die erklärt, wie HubSpot Ihrem Unternehmen helfen kann, sowohl potenzielle als auch bestehende Kunden zu gewinnen, zu binden und zu begeistern.