使用 HubSpot Operations Hub 改進工作流程、數據和報告的 8 個想法

已發表: 2022-04-22

想像一下在一場美麗的周日下午足球比賽之前尾隨。 一切都很完美，除了你的朋友空手而歸，沒有盡到他唯一的責任：帶啤酒。

他知道而你（還）不知道的是，他自動交付了一輛配有水龍頭把手和當地啤酒廠新鮮肥皂水的卡車。 那家啤酒廠有一個開放的 API（應用程序編程接口），你的朋友使用HubSpot Operations Hub ！

這個古怪（但夢幻）的場景是最新的 HubSpot Hub 如何改進工作流程、消除麻煩並給你口渴的朋友留下深刻印象的一個例子。 儘管該場景很有趣，但本文提供了另外八個與使用 Operations Hub的業務相關的想法。

HubSpot 首席產品營銷經理 Ari Plaut 最近加入了 Appleton HubSpot 用戶組 (HUG)，解釋 HubSpot 新推出的 Ops Hub 如何成為提高運營效率、可持續增長和流暢客戶體驗的關鍵。

在此處觀看 Ari 的完整演示文稿，或閱讀他在上個月的這篇文章中對 HubSpot 運營中心的概述，這是對今天信息的一個很好的補充。 要查看的另一篇文章是我們的博客，它解釋了 Ops Hub 的數據自動化功能可以為您做什麼。

短篇故事：Ops Hub 啟動了 HubSpot 的 CRM 平台，使數據管理更容易、更高效、更易於訪問。

主要好處： 運營效率不是難題。 數據不是孤立的。 團隊成員不是孤立的。 部門不分散。

讓我們深入探討將 Ops Hub 用於幫助您的業務擴展、增長和更有效地運行的八個想法。

1. 專注於 3P

Ops Hub 將運營任務分為三個桶：

  • 平台——Ops Hub 是關於連接數據的； 確保團隊在正確的應用程序中獲得完成工作所需的數據，同時創建“單一事實來源”
  • 流程——一旦數據在一個地方，它需要保持一致、乾淨，並以正確的方式提供給人們，這樣它就可以高效和自動化
  • 視角——使用數據來推動業務級智能和戰略

當幕後運營順利進行時，客戶體驗可以完美無瑕。 在分析業務中最大的機會以及 Ops Hub 如何解決這些機會時，請牢記這 3 個要點。

hubspot ops hub 做什麼

2.準備增壓

HubSpot 的 Ops Hub 使用強大而靈活的數據管理工具，在 HubSpot 中實現更大、更複雜的數據管理。 運營中心：

  • 改進了應用程序之間的數據移動
  • 簡化組織內數據的使用
  • 使業務流程在 CRM 中順利進行

更少的摩擦=更多的力量。 在 HubSpot 中管理數據的任何人——尤其是流入/流出 HubSpot 和其他系統的數據——都將從 Ops Hub 中受益，無論是組織的營銷、銷售、客戶服務還是運營團隊。

3. 使用數據同步與 100 多個應用程序集成

如果您之前想要將應用程序與 HubSpot 集成但無法集成，您現在可以使用 Ops Hub 來實現。 當您通過 HubSpot 設置集成時，它由行業領先的集成引擎提供支持。 在 Ops Hub Starter 中， Data Sync與 100 多個應用程序集成並消除了數據孤島。

這不是典型的 CRM 集成嗎？

  • 2路同步（非單向）
  • 可定制（不是單任務集成；您可以決定哪些字段朝哪個方向發展）
  • 實時（無需等待通宵運行集成）
  • 歷史（集成立即提取過去的數據）
這樣想：你可能……
  • 在您的技術堆棧中擁有多個應用程序
  • 無法將所有內容遷移到 HubSpot
  • 無需從頭開始構建集成
因此，您將使用數據同步來……
  • 將營銷和銷售合格的潛在客戶從 HubSpot 發送到 Dynamics
  • 在 HubSpot 中報告來自 Salesforce 的交易以進行 360 度交易歸因
  • 將計費聯繫人從 Accelo 同步到 HubSpot

4. 探索 HubSpot 應用市場

所有可用的 HubSpot 集成（超過 1,000 多個）都位於 App Marketplace。 通過您的 HubSpot 帳戶訪問它，探索並查看是否有您想嘗試或沒有意識到存在的集成。 您可能會發現一些新的東西，甚至在您的數據和團隊之間的一致性之間獲得更多的連接。

大多數集成都很容易（並且免費）設置。 最好的部分？ 設置好一個後，您可以輕鬆地將它們全部設置好。

HubSpot 中使用的最流行的集成包括聯繫人數據庫（Google 聯繫人、Outlook 聯繫人）、基本營銷工具（Mailchimp）和CRM （Salesforce、Zoho、Pipedrive、SugarCRM）。 所以這裡的想法 #41/2：如果 HubSpot 不是您的主要 CRM，Ops Hub 可以讓您集成您的 CRM 並將 HubSpot 用於您公司的營銷需求——但仍然可以在您的營銷 CRM 中全面了解該聯繫人與您公司的關係.

5.解鎖自定義代碼操作

在 HubSpot Marketing Hub 中，您始終能夠使用機器人創建自動化的電子郵件活動和聊天流，但僅限於預先確定的自動化菜單。 現在，借助 Ops Hub，您可以使用高級自動化功能獲得超強的靈活性。

使用自定義代碼操作，您可以從工作流或機器人操作中編寫和部署任何代碼。 基本上，這種靈活性幾乎可以解決任何標準工作流操作不能並且可用於：

  • 數據管理（刪除、重複數據刪除、對象關聯、合併聯繫人）
  • 高級線索輪換（例如，基於存儲在其他地方的郵政編碼、容量等）
  • 數據豐富（從第三方數據庫中提取，例如 Zillow 或 Clearbit）
  • 達成一定規模的交易會觸發 Domino 的比薩餅交付給銷售代表。
  • 客戶調查得分高會觸發 Spotify 通過公司的對講系統播放特定的高能量歌曲。

還有更多。 簡而言之，如果它有一個 API——允許兩個獨立的軟件系統交換數據——你現在可以自動化它。 世界是你的牡蠣！

想要更多關於您可以自動化的自定義操作的想法嗎？ 請參閱此可編程自動化用例庫。

6. 嘗試工作流觸發器

工作流程一直是精心設計的“if/then”語句：如果發生特定觸發，則執行一組特定操作。 與特定事物（例如，聯繫人填寫表格）驅動的觸發器不同，現在有了 Ops Hub，您可以製定計劃的時間表來推動行動。 換句話說，重複事件會自動觸發。

用例包括：

  • 任務創建
  • 電子郵件通訊
  • 自定義集成
  • 數據清理

以時事通訊為例，可能每週都會發送一封電子郵件，其中包含行業綜述、產品新聞、更新的原材料定價等； 無論目標從接收中獲得什麼知識。

7. 使用數據質量自動化進行清理

CRM 中的髒數據會耗費時間和金錢。 Ops Hub 幫助清理它並正確格式化它。 用例包括：

  • 文本字符串格式化
  • 日期格式
  • 在文本前後添加空格
  • 名稱大寫
  • 加/減時間
  • 簡單的算術

8. 使用數據集加速您的報告

每個人都應該能夠訪問其 CRM 中的洞察力。 Ops Hub 為在 HubSpot 中處理報告的任何人增加了功能和簡單性。 可重複使用的表格（稱為數據集）通過允許高級數據準備來節省時間並實現快速、一致的報告。

數據集功能做了兩件重要的事情：計算和管理。 首先，它創建了在報告和完全定制的源數據中進行高級計算的能力。 Curation將數據縮小到一個較小的數據集中，其他人都可以使用它來構建報告。 Ari 分享的下圖有助於理解 CRM 數據、Dataset 和最終用戶報告之間的關係：

在 hubspot ops hub 中使用數據集

數據集計算和管理的用例幾乎是無窮無盡的：

  • 計算自定義 KPI，例如 MQL 和 SQL 之間的天數
  • 自定義屬性名稱，例如合併/截斷文本
  • 使用函數來操作數據，例如佣金、利潤和投資回報率

這是一個示例，說明如何將 800 多個屬性整理到三個字段中。

hubspot ops hub 簡化 crm 屬性

一家圍繞乾淨、連接的數據、高效的流程和授權的運營團隊保持一致的公司在反應性數據任務上花費的時間更少，而在業務戰略上花費的時間更多。 HubSpot 的運營中心讓這一切成為可能。

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