8 ideas para usar HubSpot Operations Hub para mejorar los flujos de trabajo, los datos y los informes

Imagínese seguir adelante antes de un hermoso partido de fútbol el domingo por la tarde. Todo es perfecto, excepto que tu amigo aparece con las manos vacías, fallando en su única responsabilidad: traer la cerveza.

Lo que él sabe y tú no (todavía) es que automatizó la entrega de un camión equipado con manijas de grifo y espuma fresca de la cervecería local. ¡Esa cervecería tiene una API abierta (interfaz de programación de aplicaciones) y tu amigo usa HubSpot Operations Hub !

Este escenario extravagante (pero de ensueño) es un ejemplo de cómo el HubSpot Hub más nuevo puede mejorar un flujo de trabajo, eliminar molestias e impresionar a tus amigos sedientos. Tan divertido como es ese escenario, este artículo ofrece ocho ideas más relevantes para el negocio sobre el uso de Operations Hub.

Ari Plaut, gerente principal de marketing de productos de HubSpot, se unió recientemente al Grupo de usuarios de Appleton HubSpot (HUG) para explicar cómo el Ops Hub recientemente lanzado de HubSpot puede ser clave para la eficiencia operativa, el crecimiento sostenible y una experiencia fluida para el cliente .

Vea la presentación completa de Ari aquí, o lea su descripción general de Operations Hub de HubSpot en este artículo del mes pasado, que es un excelente complemento para la información de hoy. Otra pieza para consultar es nuestro blog que explica lo que las capacidades de automatización de datos de Ops Hub pueden hacer por usted.

Historia breve : Ops Hub pone en marcha la plataforma CRM de HubSpot, lo que hace que la administración de datos sea más fácil, más eficiente y más accesible.

Principales beneficios : la eficiencia operativa no es una lucha. Los datos no están aislados. Los miembros del equipo no están aislados. Los departamentos no están fragmentados.

Profundicemos en ocho ideas para poner Ops Hub en uso para ayudar a su negocio a escalar, crecer y funcionar de manera más eficiente.

1. Concéntrate en las 3 P

Ops Hub divide las tareas de operaciones en tres grupos:

• Plataforma : Ops Hub se trata de conectar datos; garantizar que los equipos obtengan los datos que necesitan para hacer su trabajo, en las aplicaciones correctas, mientras se crea una "única fuente de verdad"
• Proceso : una vez que los datos están en un solo lugar, deben ser consistentes, limpios y ofrecidos a las personas de la manera correcta para que sean eficientes y automatizados.
• Perspectiva : uso de datos para impulsar la inteligencia y la estrategia a nivel empresarial

Cuando las operaciones tras bambalinas funcionan sin problemas, la experiencia del cliente puede ser perfecta . Tenga en cuenta estos 3 cubos cuando analice las mayores oportunidades dentro de su negocio y cómo Ops Hub puede resolverlas.

2. Prepárate para recargarte

Ops Hub de HubSpot utiliza herramientas de administración de datos sólidas y flexibles , lo que permite una administración de datos más grande y compleja dentro de HubSpot. Centro de operaciones:

• Mejora el movimiento de datos entre aplicaciones
• Facilita el uso de datos dentro de la organización.
• Hace que los procesos comerciales funcionen sin problemas dentro del CRM

Menos fricción = más potencia. Cualquiera que administre datos dentro de HubSpot, especialmente los datos que fluyen hacia/desde HubSpot y otros sistemas, se beneficiará de Ops Hub, ya sea que se trate de los equipos de marketing, ventas, servicio al cliente u operaciones de una organización.

3. Utilice la sincronización de datos para integrarse con más de 100 aplicaciones

Si antes quería integrar una aplicación con HubSpot y no podía, ahora puede hacerlo usando Ops Hub. Cuando configuras una integración a través de HubSpot, funciona con un motor de integración líder en la industria. Dentro de Ops Hub Starter, Data Sync se integra con más de 100 aplicaciones y elimina los silos de datos.

¿Cómo es que esta no es su típica integración de CRM?

• Sincronización bidireccional (no en una dirección)
• Personalizable (no es una integración de una sola tarea; usted decide qué campos van en qué direcciones)
• En tiempo real (sin esperar toda la noche para ejecutar la integración)
• Histórico (las integraciones extraen datos anteriores inmediatamente)

Piénsalo de esta manera: podrías…

• Tenga varias aplicaciones en su pila de tecnología
• No poder migrar todo a HubSpot
• No es necesario construir una integración desde cero

Así que usaría la sincronización de datos para...

• Envíe prospectos calificados de marketing y ventas de HubSpot a Dynamics
• Informe sobre acuerdos de Salesforce dentro de HubSpot para la atribución de acuerdos 360
• Sincroniza los contactos de facturación de Accelo con HubSpot

4. Explora el mercado de aplicaciones de HubSpot

Todas las integraciones de HubSpot disponibles (hay más de 1000) se encuentran en App Marketplace. Accede a través de tu cuenta de HubSpot, explora y mira si hay una integración que quieras probar o que no sabías que existía. Puede descubrir algo nuevo o incluso obtener más conectividad entre sus datos y la alineación entre sus equipos.

La mayoría de las integraciones son fáciles (y gratuitas) de configurar. ¿La mejor parte? Una vez que haya configurado uno, puede configurarlos todos fácilmente.

Las integraciones más populares utilizadas en HubSpot incluyen bases de datos de contactos (Google Contacts, Outlook Contacts), herramientas básicas de marketing (Mailchimp) y CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Así que aquí está la idea n.º 41/2: si HubSpot no es su CRM principal, Ops Hub le permite integrar su CRM y usar HubSpot solo para las necesidades de marketing de su empresa, y aún así tener una imagen completa de la relación de ese contacto con su empresa en su CRM de marketing. .

5. Desbloquear acciones de código personalizadas

En HubSpot Marketing Hub, siempre has podido crear campañas de correo electrónico y flujos de chat automatizados usando bots, pero te has limitado a un menú predeterminado de cosas para automatizar. Ahora, con Ops Hub, tiene ultra flexibilidad , utilizando funciones de automatización avanzadas.

Con las acciones de código personalizadas , puede escribir e implementar cualquier código desde un flujo de trabajo o una acción de bot. Básicamente, esta flexibilidad resuelve casi todo lo que una acción de flujo de trabajo estándar no puede y puede usarse para:

• Gestión de datos (eliminación, deduplicación, asociación de objetos, fusión de contactos)
• Rotación de prospectos avanzada (p. ej., basada en códigos postales almacenados en otro lugar, capacidad, etc.)
• Enriquecimiento de datos (extracción de una base de datos de terceros, como Zillow o Clearbit)
• Cerrar un trato de cierto tamaño desencadena una entrega de pizza de Domino's al representante de ventas.
• Una puntuación alta en la encuesta de clientes hace que Spotify reproduzca una canción específica de alta energía en el sistema de intercomunicación de la empresa.

Y mucho más. En pocas palabras, si tiene una API, lo que permite que dos sistemas de software independientes intercambien datos, ahora puede automatizarla . ¡El mundo es tu ostra!

¿Quiere más ideas de acciones personalizadas que puede automatizar? Consulte esta biblioteca de casos de uso de automatización programable.

6. Pruebe los disparadores de flujo de trabajo

Los flujos de trabajo siempre han sido elaboradas declaraciones "si/entonces": si ocurre un desencadenante específico, ejecute un determinado conjunto de acciones. En lugar de que los disparadores sean impulsados ​​por algo específico (por ejemplo, un contacto completa un formulario), ahora con Ops Hub tiene la capacidad de un cronograma planificado para impulsar la acción. En otras palabras, los eventos recurrentes se activan automáticamente.

Los casos de uso incluyen:

• Creación de tareas
• Boletines por correo electrónico
• Integraciones personalizadas
• limpieza de datos

Usando el boletín como ejemplo, tal vez se envíe un correo electrónico semanalmente con un resumen de la industria, noticias sobre productos, precios actualizados de materias primas, etc.; lo que sea que el objetivo obtenga conocimiento al recibirlo.

7. Limpieza mediante la automatización de la calidad de los datos

Los datos sucios en un CRM cuestan tiempo y dinero. Ops Hub ayuda a limpiarlo y formatearlo correctamente. Los casos de uso incluyen:

• Formato de cadena de texto
• Formato de fecha
• Agregar espacios en blanco antes y después del texto
• Capitalización del nombre
• Sumar/restar tiempo
• aritmética simple

8. Impulse sus informes con conjuntos de datos

Todo el mundo debería poder acceder a la información en su CRM. Ops Hub agrega capacidad y simplicidad para cualquier persona que maneje informes en HubSpot. Las tablas reutilizables, conocidas como conjuntos de datos, ahorran tiempo y permiten informes rápidos y coherentes al permitir la preparación avanzada de datos.

La característica Conjuntos de datos hace dos cosas importantes: cálculo y curación . En primer lugar, crea la capacidad de realizar cálculos avanzados en informes y datos de origen totalmente personalizados. La curación reduce los datos a un conjunto de datos más pequeño que todos los demás pueden usar para crear un informe. El siguiente gráfico que compartió Ari es útil para comprender la relación entre los datos de CRM, el conjunto de datos y el informe del usuario final:

Los casos de uso para los cálculos y la curación de conjuntos de datos son casi infinitos:

• Calcule KPI personalizados, como el número de días entre MQL y SQL
• Personalice los nombres de las propiedades, como fusionar/truncar texto
• Use funciones para manipular datos, como comisiones, márgenes y ROI

Este es un ejemplo de cómo se seleccionaron más de 800 propiedades en tres campos.

Una empresa alineada en torno a datos limpios y conectados, procesos eficientes y un equipo de operaciones empoderado dedica menos tiempo a tareas de datos reactivos y más tiempo a la estrategia comercial . Operations Hub de HubSpot lo hace todo posible.

¿Listo para obtener más información sobre por qué HubSpot es la mejor plataforma integral de marketing, ventas y servicios? Consulte nuestra página de recursos, Por qué elegir HubSpot para el éxito entrante, que explica las formas en que HubSpot puede ayudar a su empresa a atraer, involucrar y deleitar tanto a los clientes potenciales como a los existentes.