8 idee per l'utilizzo di HubSpot Operations Hub per migliorare flussi di lavoro, dati e report

Immagina di fare il tailgating prima di una bellissima partita di football della domenica pomeriggio. Tutto è perfetto, tranne che il tuo amico si presenta a mani vuote, venendo meno alla sua unica responsabilità: portare la birra.

Quello che lui sa e tu non (ancora) è che ha automatizzato la consegna di un camion dotato di maniglie del rubinetto e schiuma fresca del birrificio locale. Quel birrificio ha un'API aperta (interfaccia di programmazione dell'applicazione) e il tuo amico usa HubSpot Operations Hub !

Questo scenario stravagante (ma sognante) è un esempio di come il nuovissimo Hub HubSpot può migliorare un flusso di lavoro, rimuovere i problemi e impressionare i tuoi amici assetati. Per quanto divertente sia lo scenario, questo articolo offre altre otto idee rilevanti per l'azienda sull'utilizzo di Operations Hub.

Ari Plaut, Principal Product Marketing Manager di HubSpot, è recentemente entrato a far parte dell'Appleton HubSpot Users Group (HUG) per spiegare come il nuovo Ops Hub di HubSpot possa essere una chiave per l'efficienza operativa, la crescita sostenibile e un'esperienza cliente fluida .

Guarda la presentazione completa di Ari qui o leggi la sua panoramica dell'Hub delle operazioni di HubSpot in questo articolo del mese scorso, che è un ottimo complemento alle informazioni di oggi. Un altro pezzo da controllare è il nostro blog che spiega cosa possono fare per te le funzionalità di automazione dei dati di Ops Hub.

Breve storia : Ops Hub potenzia la piattaforma CRM di HubSpot, rendendo la gestione dei dati più semplice, più efficiente e più accessibile.

Vantaggi principali : l'efficienza operativa non è una lotta. I dati non sono in silos. I membri del team non sono isolati. I dipartimenti non sono frammentati.

Esaminiamo otto idee per utilizzare Ops Hub per aiutare la tua azienda a scalare, crescere e funzionare in modo più efficiente.

1. Concentrati sulle 3 P

Ops Hub suddivide le attività operative in tre bucket:

• Piattaforma — Ops Hub riguarda la connessione dei dati; garantire che i team ottengano i dati di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro, nelle app giuste, creando al contempo un'"unica fonte di verità"
• Processo : una volta che i dati sono in un unico posto, devono essere coerenti, puliti e offerti alle persone nel modo giusto, quindi sono efficienti e automatizzati
• Prospettiva : utilizzare i dati per guidare l'intelligence e la strategia a livello aziendale

Quando le operazioni dietro le quinte funzionano senza intoppi, l'esperienza del cliente può essere impeccabile . Tieni a mente questi 3 bucket quando analizzi le maggiori opportunità all'interno della tua attività e come Ops Hub può risolverle.

2. Preparati a essere sovralimentato

L'hub operativo di HubSpot utilizza strumenti di gestione dei dati robusti e flessibili , consentendo una gestione dei dati più ampia e complessa all'interno di HubSpot. Centro operativo:

• Migliora lo spostamento dei dati tra le app
• Facilita l'uso dei dati all'interno dell'organizzazione
• Fa sì che i processi aziendali procedano senza intoppi all'interno del CRM

Meno attrito = più potenza. Chiunque gestisca i dati all'interno di HubSpot, in particolare i dati che fluiscono da/verso HubSpot e altri sistemi, trarranno vantaggio da Ops Hub, indipendentemente dal fatto che si tratti del marketing, delle vendite, del servizio clienti o dei team operativi di un'organizzazione.

3. Usa la sincronizzazione dei dati per l'integrazione con oltre 100 app

Se in precedenza volevi integrare un'app con HubSpot e non eri in grado di farlo, ora potresti essere in grado di farlo utilizzando Ops Hub. Quando configuri un'integrazione tramite HubSpot, è alimentata da un motore di integrazione leader del settore. All'interno di Ops Hub Starter, Data Sync si integra con più di 100 app ed elimina i silos di dati.

In che modo questa non è la tua tipica integrazione CRM?

• Sincronizzazione a 2 vie (non una direzione)
• Personalizzabile (non un'integrazione in un'unica attività; decidi tu quali campi vanno in quali direzioni)
• In tempo reale (nessuna attesa durante la notte per eseguire l'integrazione)
• Storico (le integrazioni estraggono immediatamente i dati passati)

Pensala in questo modo: potresti...

• Avere diverse app nel tuo stack tecnologico
• Non essere in grado di migrare tutto su HubSpot
• Non è necessario creare un'integrazione da zero

Quindi useresti la sincronizzazione dei dati per...

• Invia lead qualificati di marketing e vendita da HubSpot a Dynamics
• Report sulle offerte di Salesforce all'interno di HubSpot per l'attribuzione di offerte a 360 gradi
• Sincronizza i contatti di fatturazione da Accelo a HubSpot

4. Esplora l'App Marketplace HubSpot

Tutte le integrazioni HubSpot disponibili (ce ne sono oltre 1.000+) si trovano nell'App Marketplace. Accedi tramite il tuo account HubSpot, esplora e vedi se c'è un'integrazione che vuoi provare o che non ti rendi conto esistesse. Potresti scoprire qualcosa di nuovo o addirittura ottenere più connettività tra i tuoi dati e l' allineamento tra i tuoi team.

La maggior parte delle integrazioni sono facili (e gratuite) da configurare. La parte migliore? Una volta che ne hai impostato uno, puoi facilmente configurarli tutti.

Le integrazioni più popolari utilizzate in HubSpot includono database di contatti (Contatti Google, Contatti di Outlook), strumenti di marketing di base (Mailchimp) e CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Quindi ecco l'idea n. 41/2: se HubSpot non è il tuo CRM principale, Ops Hub ti consente di integrare il tuo CRM e utilizzare HubSpot solo per le esigenze di marketing della tua azienda, ma avere comunque un quadro completo della relazione di quel contatto con la tua azienda nel tuo CRM di marketing .

5. Sblocca le azioni del codice personalizzato

In HubSpot Marketing Hub, sei sempre stato in grado di creare campagne e-mail automatizzate e flussi di chat utilizzando i bot, ma sei stato limitato a un menu predeterminato di cose da automatizzare. Ora, con Ops Hub, hai un'estrema flessibilità , utilizzando funzionalità di automazione avanzate.

Con le azioni codice personalizzate , puoi scrivere e distribuire qualsiasi codice all'interno di un flusso di lavoro o di un'azione bot. Fondamentalmente, questa flessibilità risolve quasi tutto ciò che un'azione di flusso di lavoro standard non può e può essere utilizzata per:

• Gestione dei dati (cancellazione, deduplicazione, associazione oggetti, unione contatti)
• Rotazione avanzata dei lead (ad es. in base a codici postali archiviati altrove, capacità, ecc.)
• Arricchimento dei dati (estrazione da un database di terze parti, come Zillow o Clearbit)
• La chiusura di un affare di una certa dimensione attiva la consegna di una pizza di Domino al rappresentante di vendita.
• Un punteggio elevato nel sondaggio dei clienti fa sì che Spotify riproduca uno specifico brano ad alta energia tramite il sistema di interfono dell'azienda.

E molto di più. In poche parole, se ha un'API, che consente a due sistemi software separati di scambiare dati, ora puoi automatizzarlo . Il mondo è la tua ostrica!

Vuoi più idee di azioni personalizzate che puoi automatizzare? Vedere questa Libreria dei casi d'uso dell'automazione programmabile.

6. Prova i trigger del flusso di lavoro

I flussi di lavoro sono sempre stati elaborati istruzioni "se/allora": se si verifica un trigger specifico, eseguire un determinato insieme di azioni. Invece di attivare i trigger sono guidati da qualcosa di specifico (un contatto compila un modulo, per esempio), ora con Ops Hub hai la possibilità di un programma pianificato per guidare l'azione. In altre parole, gli eventi ricorrenti si attivavano automaticamente.

I casi d'uso includono:

• Creazione attività
• Newsletter via e-mail
• Integrazioni personalizzate
• Pulizia dei dati

Usando la newsletter come esempio, forse esce settimanalmente un'e-mail con una carrellata del settore, notizie sui prodotti, prezzi aggiornati delle materie prime, ecc.; qualunque cosa l'obiettivo acquisirebbe conoscenza dalla ricezione.

7. Pulisci usando l'automazione della qualità dei dati

I dati sporchi in un CRM costano tempo e denaro. Ops Hub aiuta a ripulirlo e formattarlo correttamente. I casi d'uso includono:

• Formattazione della stringa di testo
• Formattazione della data
• Aggiungi spazio bianco prima e dopo il testo
• Nome in maiuscolo
• Aggiungi/sottrai tempo
• Semplice aritmetica

8. Potenzia i tuoi rapporti con i set di dati

Tutti dovrebbero essere in grado di accedere alle informazioni dettagliate nel proprio CRM. Ops Hub aggiunge funzionalità e semplicità per chiunque gestisca i report in HubSpot. Le tabelle riutilizzabili, note come set di dati, consentono di risparmiare tempo e consentono un reporting rapido e coerente consentendo una preparazione avanzata dei dati.

La funzione Dataset fa due cose importanti: calcolo e cura . In primo luogo, crea la possibilità di eseguire calcoli avanzati nei report e dati di origine completamente personalizzati. La curatela sta restringendo i dati in un set di dati più piccolo che tutti gli altri possono utilizzare per creare un report. Il grafico sottostante che Ari ha condiviso è utile per comprendere la relazione tra i dati del CRM, il Dataset e il report dell'utente finale:

I casi d'uso per i calcoli e la cura dei set di dati sono quasi infiniti:

• Calcola KPI personalizzati, come il numero di giorni tra MQL e SQL
• Personalizza i nomi delle proprietà, ad esempio unisci/tronca il testo
• Utilizza le funzioni per manipolare i dati, come commissioni, margini e ROI

Ecco un esempio di come oltre 800 proprietà sono state curate in tre campi.

Un'azienda allineata su dati puliti e connessi, processi efficienti e un team operativo potenziato dedica meno tempo alle attività relative ai dati reattivi e più tempo alla strategia aziendale . L'hub operativo di HubSpot rende tutto possibile.

Pronto per saperne di più sul motivo per cui HubSpot è la migliore piattaforma di marketing, vendita e servizio all-in-one? Dai un'occhiata alla nostra pagina delle risorse, Why Go HubSpot for Inbound Success, che spiega i modi in cui HubSpot può aiutare la tua azienda ad attrarre, coinvolgere e soddisfare sia i clienti potenziali che quelli esistenti.