8 идей по использованию HubSpot Operations Hub для улучшения рабочих процессов, данных и отчетов

Представьте, что вы сидите в хвосте перед прекрасным воскресным футбольным матчем. Все идеально, за исключением того, что ваш друг появляется с пустыми руками, не выполняя свою единственную обязанность: принести пиво.

Что он знает, а вы (пока) не знаете, так это то, что он автоматизировал доставку грузовика, оборудованного крановыми ручками и свежей пеной с местной пивоварни. У этой пивоварни открытый API (интерфейс прикладного программирования), а ваш друг использует HubSpot Operations Hub !

Этот диковинный (но мечтательный) сценарий является примером того, как новейший концентратор HubSpot может улучшить рабочий процесс, устранить проблемы и произвести впечатление на ваших жаждущих друзей. Каким бы забавным ни был этот сценарий, в этой статье представлены еще восемь актуальных для бизнеса идей по использованию Operations Hub.

Ари Плаут, главный менеджер по маркетингу продуктов HubSpot, недавно присоединился к группе пользователей Appleton HubSpot (HUG), чтобы объяснить, как недавно запущенный HubSpot Ops Hub может стать ключом к операционной эффективности, устойчивому росту и бесперебойному обслуживанию клиентов .

Посмотрите полную презентацию Ари здесь или прочитайте его обзор Центра операций HubSpot в этой статье за ​​прошлый месяц, которая является отличным дополнением к сегодняшней информации. Еще одна статья, на которую стоит обратить внимание, — это наш блог, в котором объясняется, чем могут быть вам полезны возможности автоматизации данных Ops Hub.

Краткая история : Ops Hub запускает CRM-платформу HubSpot, делая управление данными проще, эффективнее и доступнее.

Основные преимущества : Операционная эффективность — это не проблема. Данные не разрознены. Члены команды не изолированы. Отделы не фрагментированы.

Давайте рассмотрим восемь идей, как использовать Ops Hub, чтобы помочь вашему бизнесу масштабироваться, расти и работать более эффективно.

1. Сосредоточьтесь на трех «П»

Ops Hub разбивает операционные задачи на три сегмента:

• Платформа — Ops Hub занимается подключением данных; обеспечение того, чтобы команды получали данные, необходимые им для выполнения своей работы, в правильных приложениях, создавая при этом «единый источник достоверной информации».
• Процесс . Когда данные находятся в одном месте, они должны быть непротиворечивыми, чистыми и предлагаться людям правильным образом, чтобы они были эффективными и автоматизированными.
• Перспектива — использование данных для управления бизнес-аналитикой и стратегией

Когда скрытые операции проходят гладко, обслуживание клиентов может быть безупречным . Помните об этих трех блоках, когда анализируете самые большие возможности в своем бизнесе и то, как Ops Hub может их решить.

2. Подготовьтесь к зарядке

Ops Hub от HubSpot использует надежные и гибкие инструменты управления данными, что позволяет управлять большими и сложными данными в HubSpot. Центр операций:

• Улучшает перемещение данных между приложениями
• Упрощает использование данных внутри организации
• Обеспечивает бесперебойную работу бизнес-процессов в CRM

Меньше трения = больше мощности. Любой, кто управляет данными в HubSpot — особенно данными, которые передаются в/из HubSpot и других систем, — получит выгоду от Ops Hub, будь то отдел маркетинга, продаж, обслуживания клиентов или операционный отдел.

3. Используйте Data Sync для интеграции с более чем 100 приложениями

Если вы ранее хотели интегрировать приложение с HubSpot и не смогли, вы можете сделать это сейчас с помощью Ops Hub. Когда вы настраиваете интеграцию через HubSpot, она работает на ведущем в отрасли механизме интеграции. В Ops Hub Starter функция синхронизации данных интегрируется с более чем 100 приложениями и устраняет разрозненность данных.

Чем это не типичная интеграция с CRM?

• Двусторонняя синхронизация (не в одном направлении)
• Настраиваемый (не однозадачная интеграция; вы сами решаете, какие поля идут в каком направлении)
• В режиме реального времени (не нужно ждать всю ночь, чтобы запустить интеграцию)
• Исторические (интеграции немедленно извлекают прошлые данные)

Подумайте об этом так: вы можете…

• Имейте несколько приложений в своем техническом стеке
• Невозможно перенести все в HubSpot
• Не нужно создавать интеграцию с нуля

Таким образом, вы бы использовали синхронизацию данных, чтобы…

• Отправляйте потенциальных клиентов, отвечающих требованиям маркетинга и продаж, из HubSpot в Dynamics.
• Отчет о сделках от Salesforce в HubSpot для атрибуции сделок 360
• Синхронизируйте платежные контакты из Accelo в HubSpot

4. Изучите рынок приложений HubSpot

Все доступные интеграции HubSpot (их более 1000) находятся в App Marketplace. Получите доступ к нему через свою учетную запись HubSpot, изучите и посмотрите, есть ли интеграция, которую вы хотите попробовать или о которой не подозревали. Вы можете открыть для себя что-то новое или даже получить больше связей между вашими данными и согласованием между вашими командами.

Большинство интеграций легко (и бесплатно) настроить. Лучшая часть? После того, как вы настроите один, вы можете легко настроить их все.

Наиболее популярные интеграции, используемые в HubSpot, включают базы данных контактов (Контакты Google, Контакты Outlook), основные маркетинговые инструменты (Mailchimp) и CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Итак, вот идея № 41/2: если HubSpot не является вашей основной CRM, Ops Hub позволяет интегрировать вашу CRM и использовать HubSpot только для маркетинговых нужд вашей компании, но при этом иметь полную картину отношений этого контакта с вашей компанией в вашей маркетинговой CRM. .

5. Разблокируйте действия с пользовательским кодом

В HubSpot Marketing Hub вы всегда могли создавать автоматизированные кампании по электронной почте и потоки чатов с использованием ботов, но были ограничены заранее определенным меню вещей для автоматизации. Теперь с Ops Hub у вас есть невероятная гибкость благодаря расширенным функциям автоматизации.

С помощью действий с пользовательским кодом вы можете писать и развертывать любой код из рабочего процесса или действия бота. По сути, эта гибкость решает почти все, что стандартное действие рабочего процесса не может и может использовать для:

• Управление данными (удаление, дедупликация, объединение объектов, объединение контактов)
• Расширенная ротация лидов (например, на основе почтовых индексов, хранящихся в другом месте, емкости и т. д.)
• Обогащение данных (извлечение из сторонней базы данных, такой как Zillow или Clearbit)
• Закрытие сделки определенного размера запускает доставку пиццы Domino's торговому представителю.
• Высокий балл в опросе клиентов побуждает Spotify проигрывать определенную энергичную песню через систему внутренней связи компании.

И многое другое. Проще говоря, если у него есть API, позволяющий двум отдельным программным системам обмениваться данными , теперь вы можете его автоматизировать . Мир это твоя устрица!

Хотите узнать больше о настраиваемых действиях, которые можно автоматизировать? См. эту библиотеку вариантов использования программируемой автоматизации.

6. Попробуйте триггеры рабочего процесса

Рабочие процессы всегда представляли собой сложные операторы «если/то»: если происходит определенный триггер, выполняется определенный набор действий. Вместо триггеров, управляемых чем-то конкретным (например, контакт заполняет форму), теперь с Ops Hub у вас есть возможность спланировать действие по расписанию . Другими словами, повторяющиеся события запускаются автоматически.

Варианты использования включают в себя:

• Создание задачи
• Информационные бюллетени по электронной почте
• Пользовательские интеграции
• Очистка данных

Возьмем, к примеру, информационный бюллетень. Возможно, еженедельно рассылается электронное письмо с обзором отрасли, новостями о продуктах, обновленными ценами на сырье и т. д.; все, что цель получит от получения знаний.

7. Очистка с помощью автоматизации качества данных

Грязные данные в CRM стоят времени и денег. Ops Hub помогает очистить его и правильно отформатировать. Варианты использования включают в себя:

• Форматирование текстовой строки
• Форматирование даты
• Добавить пробел до и после текста
• Капитализация имени
• Добавить/убавить время
• Простая арифметика

8. Ускорьте отчетность с помощью наборов данных

Каждый должен иметь доступ к инсайтам в своей CRM. Ops Hub добавляет возможности и простоту для всех, кто обрабатывает отчеты в HubSpot. Многоразовые таблицы, известные как наборы данных, экономят время и обеспечивают быструю и согласованную отчетность за счет расширенной подготовки данных.

Функция «Наборы данных» выполняет две важные функции: расчет и курирование . Во-первых, это создает возможность для расширенных расчетов в отчетах и ​​полностью настраиваемых исходных данных. Курирование сужает данные до меньшего набора данных, который все остальные могут использовать для создания отчета. Рисунок ниже, которым поделился Ари, помогает понять взаимосвязь между данными CRM, набором данных и отчетом конечного пользователя:

Варианты использования для расчетов и курирования наборов данных почти бесконечны:

• Рассчитать пользовательские KPI, например, количество дней между MQL и SQL
• Настройка имен свойств, таких как слияние/обрезание текста
• Используйте функции для управления данными, такими как комиссии, маржа и рентабельность инвестиций.

Вот пример того, как более 800 объектов были отобраны по трем полям.

Компания, ориентированная на чистые, подключенные данные, эффективные процессы и уполномоченную операционную группу, тратит меньше времени на реагирующие задачи с данными и больше времени на бизнес - стратегию . Операционный центр HubSpot делает все это возможным.

Готовы узнать больше о том, почему HubSpot — лучшая универсальная платформа для маркетинга, продаж и обслуживания? Посетите нашу страницу ресурсов «Зачем использовать HubSpot для входящего успеха», в которой объясняется, как HubSpot может помочь вашей компании привлекать, вовлекать и радовать как потенциальных, так и существующих клиентов.