HubSpot Operations Hubを使用してワークフロー、データ、およびレポートを改善するための8つのアイデア
公開: 2022-04-22美しい日曜日の午後のフットボールの試合の前にテールゲートを想像してみてください。 あなたの友人が手ぶらで現れ、彼の唯一の責任であるビールを持ってくることに失敗することを除いて、すべてが完璧です。
彼が知っていることとあなたが(まだ)知らないことは、彼が地元の醸造所からのタップハンドルと新鮮な泡を備えたトラックの配達を自動化したということです。 その醸造所にはオープンAPI(アプリケーションプログラミングインターフェイス)があり、友達はHubSpotOperationsHubを使用しています。
この風変わりな(まだ夢のような)シナリオは、最新のHubSpot Hubがワークフローを改善し、煩わしさを取り除き、喉が渇いた友人を感動させる方法の例です。 このシナリオは楽しいものですが、この記事では、OperationsHubの使用に関するビジネス関連のアイデアをさらに8つ提供します。
HubSpotのプリンシパルプロダクトマーケティングマネージャーであるAriPlautは、最近Appleton HubSpotユーザーグループ(HUG)に加わり、HubSpotが新しく立ち上げたOps Hubが、運用効率、持続可能な成長、スムーズなカスタマーエクスペリエンスの鍵となる方法を説明しました。
ここでAriの完全なプレゼンテーションを見るか、先月のこの記事でHubSpotのOperations Hubの概要を読んでください。これは、今日の情報を補完するものです。 チェックアウトするもう1つの部分は、OpsHubのデータ自動化機能で何ができるかを説明するブログです。
短編小説:Ops HubはHubSpotのCRMプラットフォームを強化し、データ管理をより簡単に、より効率的に、よりアクセスしやすくします。
主な利点:運用効率は問題ではありません。 データはサイロ化されていません。 チームメンバーは孤立していません。 部門は断片化されていません。
Ops Hubを使用して、ビジネスの拡張、成長、およびより効率的な実行を支援するための8つのアイデアを詳しく見ていきましょう。
1.3つのPに焦点を当てる
Ops Hubは、運用タスクを3つのバケットに分割します。
- プラットフォーム—OpsHubはデータの接続に関するものです。 「信頼できる唯一の情報源」を作成しながら、チームが適切なアプリで仕事をするために必要なデータを確実に取得できるようにする
- プロセス—データが1つの場所に配置されたら、データは一貫性があり、クリーンで、適切な方法で人々に提供される必要があります。これにより、効率的で自動化されます。
- 展望—データを使用してビジネスレベルのインテリジェンスと戦略を推進する
舞台裏の操作がスムーズに実行される場合、顧客体験は完璧になります。 ビジネス内の最大の機会と、Ops Hubがそれらをどのように解決できるかを分析するときは、これら3つのバケットを念頭に置いてください。
2.過給される準備をする
HubSpotのOpsHubは、堅牢で柔軟なデータ管理ツールを使用しており、HubSpot内でより大規模で複雑なデータ管理を可能にします。 Ops Hub:
- アプリ間のデータの移動を改善します
- 組織内のデータの使用を容易にします
- CRM内でビジネスプロセスをスムーズに進める
より少ない摩擦=より多くの力。 HubSpot内のデータ、特にHubSpotやその他のシステムとの間でやり取りされるデータを管理する人は誰でも、組織のマーケティング、営業、カスタマーサービス、運用チームのいずれであっても、OpsHubの恩恵を受けることができます。
3.データ同期を使用して100以上のアプリと統合する
以前にアプリをHubSpotと統合したいと思っていたのに統合できなかった場合は、OpsHubを使用して統合できる可能性があります。 HubSpotを介して統合をセットアップすると、業界をリードする統合エンジンが搭載されます。 Ops Hub Starter内で、 Data Syncは100を超えるアプリと統合し、データサイロを排除します。
これはあなたの典型的なCRM統合ではありませんか?
- 双方向同期(一方向ではない)
- カスタマイズ可能(単一タスクの統合ではありません。どのフィールドがどの方向に進むかを決定します)
- リアルタイム(統合を実行するために一晩待つ必要はありません)
- 履歴(統合は過去のデータをすぐにプルします)
- 技術スタックにいくつかのアプリがあります
- すべてをHubSpotに移行できない
- 統合を最初から構築する必要はありません
- HubSpotからDynamicsにマーケティングおよびセールス資格のあるリードを送信します
- 360ディールアトリビューションのためのHubSpot内のSalesforceからのディールに関するレポート
- 請求連絡先をAcceloからHubSpotに同期する
4.HubSpotアプリマーケットプレイスを探索する
利用可能なすべてのHubSpot統合(1,000以上あります)は、AppMarketplaceにあります。 HubSpotアカウントからアクセスし、調べて、試してみたい統合があるかどうか、または存在に気づかなかったかどうかを確認します。 何か新しいものを発見したり、データ間の接続性やチーム間の連携を強化したりすることができます。
ほとんどの統合は簡単に(そして無料で)セットアップできます。 一番良いところ? 1つを設定すると、すべてを簡単に設定できます。
HubSpotで使用される最も一般的な統合には、連絡先データベース(Googleコンタクト、Outlookコンタクト)、基本的なマーケティングツール(Mailchimp)、およびCRM (Salesforce、Zoho、Pipedrive、SugarCRM)が含まれます。 アイデア#41/2:HubSpotがメインのCRMでない場合、Ops Hubを使用すると、CRMを統合し、HubSpotを会社のマーケティングニーズにのみ使用できます。それでも、マーケティングCRMでの会社との連絡先の関係の全体像を把握できます。 。

5.カスタムコードアクションのロックを解除します
HubSpot Marketing Hubでは、ボットを使用して自動化された電子メールキャンペーンとチャットフローを常に作成できましたが、自動化するものの事前に決定されたメニューに制限されていました。 Ops Hubを使用すると、高度な自動化機能を使用して、非常に柔軟に対応できます。
カスタムコードアクションを使用すると、ワークフローまたはボットアクション内から任意のコードを記述してデプロイできます。 基本的に、この柔軟性は、標準のワークフローアクションでは解決できず、次の目的で使用できるほとんどすべての問題を解決します。
- データ管理(削除、重複排除、オブジェクトの関連付け、連絡先のマージ)
- 高度なリードローテーション(たとえば、他の場所に保存されている郵便番号、容量などに基づく)
- データエンリッチメント(ZillowやClearbitなどのサードパーティデータベースからプル)
- 特定のサイズの取引を成立させると、営業担当者へのドミノ・ピザの配達がトリガーされます。
- 顧客調査のスコアが高いと、Spotifyは会社のインターホンシステムで特定の高エネルギーの曲を再生します。
そして、もっとたくさん。 簡単に言えば、APIがあれば(2つの別々のソフトウェアシステムがデータを交換できるようにする)、これで自動化できます。 世界はあなたのカキです!
自動化できるカスタムアクションのアイデアをもっと知りたいですか? このプログラマブル自動化のユースケースライブラリを参照してください。
6.ワークフロートリガーを試す
ワークフローは常に手の込んだ「if/then」ステートメントでした。特定のトリガーが発生した場合は、特定の一連のアクションを実行します。 トリガーが特定の何かによって駆動される代わりに(たとえば、連絡先がフォームに入力する)、Ops Hubを使用すると、アクションを駆動するための計画されたスケジュールを作成できます。 つまり、定期的なイベントが自動的にトリガーされます。
ユースケースは次のとおりです。
- タスクの作成
- メールマガジン
- カスタム統合
- データのクリーンアップ
ニュースレターを例にとると、業界のまとめ、製品ニュース、更新された原材料価格などが記載された電子メールが毎週送信されます。 ターゲットが受け取ることから知識を得るものは何でも。
7.データ品質自動化を使用したクリーンアップ
CRMのデータが汚れていると、時間と費用がかかります。 Ops Hubは、クリーンアップして適切にフォーマットするのに役立ちます。 ユースケースは次のとおりです。
- テキスト文字列のフォーマット
- 日付の書式設定
- テキストの前後に空白を追加する
- 名前の大文字化
- 時間の加算/減算
- 単純な算術
8.データセットを使用してレポートをターボブースト
誰もがCRMの洞察にアクセスできる必要があります。 Ops Hubは、HubSpotでレポートを処理するすべての人に機能とシンプルさを追加します。 データセットと呼ばれる再利用可能なテーブルは、高度なデータ準備を可能にすることで時間を節約し、高速で一貫性のあるレポートを可能にします。
データセット機能は、計算とキュレーションという2つの重要なことを行います。 まず、レポートと完全にカスタマイズされたソースデータで高度な計算を行う機能を作成します。 キュレーションは、データをより小さなデータセットに絞り込み、他のすべての人がレポートの作成に使用できるようにします。 Ariが共有した下の図は、CRMデータ、データセット、およびエンドユーザーレポート間の関係を理解するのに役立ちます。
データセットの計算とキュレーションのユースケースはほぼ無限です。
- MQLとSQLの間の日数などのカスタムKPIを計算します
- テキストのマージ/切り捨てなどのプロパティ名をカスタマイズします
- 関数を使用して、手数料、マージン、ROIなどのデータを操作します
これは、800を超えるプロパティが3つのフィールドにキュレートされた例です。
クリーンで接続されたデータ、効率的なプロセス、および権限を与えられた運用チームを中心に連携する企業は、事後対応型のデータタスクに費やす時間を減らし、ビジネス戦略により多くの時間を費やします。 HubSpotのオペレーションハブはそれをすべて可能にします。
HubSpotが最高のオールインワンのマーケティング、販売、およびサービスプラットフォームである理由について詳しく知る準備はできていますか? リソースページ「インバウンドの成功のためにHubSpotを利用する理由」を確認してください。HubSpotが見込み顧客と既存顧客の両方を引き付け、引き付け、喜ばせるのにどのように役立つかを説明しています。