使用 HubSpot Operations Hub 改进工作流程、数据和报告的 8 个想法

已发表: 2022-04-22

想象一下在一场美丽的周日下午足球比赛之前尾随。 一切都很完美，除了你的朋友空手而归，没有尽到他唯一的责任：带啤酒。

他知道而你（还）不知道的是，他自动交付了一辆配有水龙头把手和当地啤酒厂新鲜肥皂水的卡车。 那家啤酒厂有一个开放的 API（应用程序编程接口），你的朋友使用HubSpot Operations Hub ！

这个古怪（但梦幻）的场景是最新的 HubSpot Hub 如何改进工作流程、消除麻烦并给你口渴的朋友留下深刻印象的一个例子。 尽管该场景很有趣，但本文提供了另外八个与使用 Operations Hub的业务相关的想法。

HubSpot 首席产品营销经理 Ari Plaut 最近加入了 Appleton HubSpot 用户组 (HUG)，解释了 HubSpot 新推出的 Ops Hub 如何成为提高运营效率、可持续增长和流畅客户体验的关键。

在此处观看 Ari 的完整演示文稿，或阅读他在上个月的这篇文章中对 HubSpot 运营中心的概述，这是对今天信息的一个很好的补充。 要查看的另一篇文章是我们的博客，它解释了 Ops Hub 的数据自动化功能可以为您做什么。

短篇故事：Ops Hub 启动了 HubSpot 的 CRM 平台，使数据管理更容易、更高效、更易于访问。

主要好处： 运营效率不是难题。 数据不是孤立的。 团队成员不是孤立的。 部门不分散。

让我们深入探讨将 Ops Hub 用于帮助您的业务扩展、增长和更有效地运行的八个想法。

1. 专注于 3P

Ops Hub 将运营任务分为三个桶：

  • 平台——Ops Hub 是关于连接数据的； 确保团队在正确的应用程序中获得完成工作所需的数据，同时创建“单一事实来源”
  • 流程——一旦数据在一个地方，它需要保持一致、干净，并以正确的方式提供给人们，这样它就可以高效和自动化
  • 视角——使用数据来推动业务级智能和战略

当幕后运营顺利进行时，客户体验可以完美无瑕。 在分析业务中最大的机会以及 Ops Hub 如何解决这些机会时，请牢记这 3 个要点。

hubspot ops hub 做什么

2.准备增压

HubSpot 的 Ops Hub 使用强大而灵活的数据管理工具，在 HubSpot 中实现更大、更复杂的数据管理。 运营中心：

  • 改进了应用程序之间的数据移动
  • 简化组织内数据的使用
  • 使业务流程在 CRM 中顺利进行

更少的摩擦=更多的力量。 在 HubSpot 中管理数据的任何人——尤其是流入/流出 HubSpot 和其他系统的数据——都将从 Ops Hub 中受益，无论是组织的营销、销售、客户服务还是运营团队。

3. 使用数据同步与 100 多个应用程序集成

如果您之前想要将应用程序与 HubSpot 集成但无法集成，您现在可以使用 Ops Hub 来实现。 当您通过 HubSpot 设置集成时，它由行业领先的集成引擎提供支持。 在 Ops Hub Starter 中， Data Sync与 100 多个应用程序集成并消除了数据孤岛。

这不是典型的 CRM 集成吗？

  • 2路同步（非单向）
  • 可定制（不是单任务集成；您可以决定哪些字段朝哪个方向发展）
  • 实时（无需等待通宵运行集成）
  • 历史（集成立即提取过去的数据）
这样想：你可能……
  • 在您的技术堆栈中拥有多个应用程序
  • 无法将所有内容迁移到 HubSpot
  • 无需从头开始构建集成
因此，您将使用数据同步来……
  • 将营销和销售合格的潜在客户从 HubSpot 发送到 Dynamics
  • 在 HubSpot 中报告来自 Salesforce 的交易以进行 360 度交易归因
  • 将计费联系人从 Accelo 同步到 HubSpot

4. 探索 HubSpot 应用市场

所有可用的 HubSpot 集成（超过 1,000 多个）都位于 App Marketplace。 通过您的 HubSpot 帐户访问它，探索并查看是否有您想尝试或没有意识到存在的集成。 您可能会发现一些新的东西，甚至在您的数据和团队之间的一致性之间获得更多的连接。

大多数集成都很容易（并且免费）设置。 最好的部分？ 设置好一个后，您可以轻松地将它们全部设置好。

HubSpot 中使用的最流行的集成包括联系人数据库（Google 联系人、Outlook 联系人）、基本营销工具（Mailchimp）和CRM （Salesforce、Zoho、Pipedrive、SugarCRM）。 所以这里的想法 #41/2：如果 HubSpot 不是您的主要 CRM，Ops Hub 允许您集成您的 CRM 并仅将 HubSpot 用于您公司的营销需求——但仍然可以在您的营销 CRM 中全面了解该联系人与您公司的关系.

5.解锁自定义代码操作

在 HubSpot Marketing Hub 中，您始终能够使用机器人创建自动化的电子邮件活动和聊天流，但仅限于预先确定的自动化菜单。 现在，借助 Ops Hub，您可以使用高级自动化功能获得超强的灵活性。

使用自定义代码操作，您可以从工作流或机器人操作中编写和部署任何代码。 基本上，这种灵活性几乎可以解决任何标准工作流操作不能并且可用于：

  • 数据管理（删除、重复数据删除、对象关联、合并联系人）
  • 高级线索轮换（例如，基于存储在其他地方的邮政编码、容量等）
  • 数据丰富（从第三方数据库中提取，例如 Zillow 或 Clearbit）
  • 达成一定规模的交易会触发 Domino 的比萨饼交付给销售代表。
  • 客户调查得分高会触发 Spotify 通过公司的对讲系统播放特定的高能量歌曲。

还有更多。 简而言之，如果它有一个 API——允许两个独立的软件系统交换数据——你现在可以自动化它。 世界是你的牡蛎！

想要更多关于您可以自动化的自定义操作的想法吗？ 请参阅此可编程自动化用例库。

6. 尝试工作流触发器

工作流程一直是精心设计的“if/then”语句：如果发生特定触发，则执行一组特定操作。 与特定事物（例如，联系人填写表格）驱动的触发器不同，现在有了 Ops Hub，您可以制定计划的时间表来推动行动。 换句话说，重复事件会自动触发。

用例包括：

  • 任务创建
  • 电子邮件通讯
  • 自定义集成
  • 数据清理

以时事通讯为例，可能每周都会发送一封电子邮件，其中包含行业综述、产品新闻、更新的原材料定价等； 无论目标从接收中获得什么知识。

7. 使用数据质量自动化进行清理

CRM 中的脏数据会耗费时间和金钱。 Ops Hub 帮助清理它并正确格式化它。 用例包括：

  • 文本字符串格式化
  • 日期格式
  • 在文本前后添加空格
  • 名称大写
  • 加/减时间
  • 简单的算术

8. 使用数据集加速您的报告

每个人都应该能够访问其 CRM 中的洞察力。 Ops Hub 为在 HubSpot 中处理报告的任何人增加了功能和简单性。 可重复使用的表格（称为数据集）通过允许高级数据准备来节省时间并实现快速、一致的报告。

数据集功能做了两件重要的事情：计算和管理。 首先，它创建了在报告和完全定制的源数据中进行高级计算的能力。 Curation将数据缩小到一个较小的数据集中，其他人都可以使用它来构建报告。 Ari 分享的下图有助于理解 CRM 数据、Dataset 和最终用户报告之间的关系：

在 hubspot ops hub 中使用数据集

数据集计算和管理的用例几乎是无穷无尽的：

  • 计算自定义 KPI，例如 MQL 和 SQL 之间的天数
  • 自定义属性名称，例如合并/截断文本
  • 使用函数来操作数据，例如佣金、利润和投资回报率

这是一个示例，说明如何将 800 多个属性整理到三个字段中。

hubspot ops hub 简化 crm 属性

一家围绕干净、连接的数据、高效的流程和授权的运营团队保持一致的公司在反应性数据任务上花费的时间更少，而在业务战略上花费的时间更多。 HubSpot 的运营中心让这一切成为可能。

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