8 แนวคิดในการใช้ HubSpot Operations Hub เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ ข้อมูล และรายงาน

ลองนึกภาพ tailgating ก่อนเกมฟุตบอลบ่ายวันอาทิตย์ที่สวยงาม ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ยกเว้นเพื่อนของคุณมามือเปล่า ล้มเหลวในความรับผิดชอบเดียวของเขา: นำเบียร์มา

สิ่งที่เขารู้และคุณไม่รู้ (แต่) ก็คือเขาดำเนินการจัดส่งรถบรรทุกที่ติดตั้งที่จับก๊อกและสบู่เหลวสดจากโรงเบียร์ในท้องถิ่นโดย อัตโนมัติ โรงเบียร์นั้นมี API แบบเปิด (อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน) และเพื่อนของคุณใช้ HubSpot Operations Hub !

สถานการณ์ที่แปลกประหลาด (แต่ชวนฝัน) นี้เป็นตัวอย่างของวิธีที่ HubSpot Hub ใหม่ล่าสุดสามารถปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ ขจัดความยุ่งยาก และสร้างความประทับใจให้เพื่อนที่กระหายน้ำของคุณ บทความนี้มีแนวคิดที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อีกแปดข้อเกี่ยวกับการใช้ Operations Hub ที่สนุกเท่าสถานการณ์นั้น

Ari Plaut ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ HubSpot Principal เพิ่งเข้าร่วม Appleton HubSpot Users Group (HUG) เพื่ออธิบายว่า Ops Hub ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ HubSpot สามารถเป็นกุญแจสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเติบโตอย่างยั่งยืน และ ประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นได้ อย่างไร

ดูการนำเสนอแบบเต็มของ Ari ที่นี่ หรืออ่านภาพรวมของ HubSpot's Operations Hub ในบทความนี้จากเดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อมูลในปัจจุบัน อีกส่วนที่ต้องตรวจสอบคือบล็อกของเราที่อธิบายว่าความสามารถอัตโนมัติของข้อมูลของ Ops Hub สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง

เรื่องสั้น : Ops Hub ยกระดับแพลตฟอร์ม CRM ของ HubSpot ทำให้การจัดการข้อมูลง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเข้าถึงได้มากขึ้น

ประโยชน์หลัก : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่ใช่อุปสรรค์ ข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ สมาชิกในทีมไม่โดดเดี่ยว หน่วยงานไม่กระจัดกระจาย

มาดูแนวคิดแปดประการในการนำ Ops Hub ไปใช้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต เติบโต และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. เน้น 3P's

Ops Hub แบ่งงานการดำเนินงานออกเป็นสามกลุ่ม:

• แพลตฟอร์ม — Ops Hub เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานในแอปที่เหมาะสม พร้อมๆ กับสร้าง “แหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียว”
• กระบวนการ — เมื่อข้อมูลอยู่ในที่เดียว จะต้องมีความสม่ำเสมอ สะอาด และนำเสนอต่อผู้คนอย่างถูกวิธี ข้อมูลจึงมีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยอัตโนมัติ
• มุมมอง — การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนความฉลาดและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

เมื่อการดำเนินการเบื้องหลังดำเนินไปอย่างราบรื่น ประสบการณ์ของลูกค้าก็สมบูรณ์แบบ ได้ คำนึงถึง 3 อย่างนี้เสมอเมื่อคุณกำลังวิเคราะห์โอกาสที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจของคุณและวิธีที่ Ops Hub สามารถแก้ปัญหาได้

2. เตรียมรับซุปเปอร์ชาร์จ

Ops Hub ของ HubSpot ใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ที่แข็งแกร่ง และ ยืดหยุ่น ทำให้สามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและใหญ่ขึ้นภายใน HubSpot ฮับปฏิบัติการ:

• ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของข้อมูลระหว่างแอพ
• ทำให้การใช้ข้อมูลภายในองค์กรง่ายขึ้น
• ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นภายใน CRM

แรงเสียดทานน้อยลง = กำลังมากขึ้น ใครก็ตามที่ จัดการข้อมูล ภายใน HubSpot โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ไหลเข้า/ออกจาก HubSpot และระบบอื่นๆ จะได้รับประโยชน์จาก Ops Hub ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด การขาย บริการลูกค้า หรือทีมปฏิบัติการขององค์กร

3. ใช้การซิงโครไนซ์ข้อมูลเพื่อผสานรวมกับแอปกว่า 100+ แอป

หากก่อนหน้านี้คุณต้องการ รวมแอป กับ HubSpot แต่ทำไม่ได้ คุณสามารถทำได้โดยใช้ Ops Hub เมื่อคุณตั้งค่าการรวมผ่าน HubSpot จะขับเคลื่อนโดยเอ็นจิ้นการรวมชั้นนำของอุตสาหกรรม ภายใน Ops Hub Starter การซิง โครไนซ์ข้อมูลจะผสานรวมกับแอปมากกว่า 100 แอปและขจัดไซโลข้อมูล

นี่ไม่ใช่การรวม CRM ทั่วไปของคุณอย่างไร

• ซิงค์ 2 ทาง (ไม่ใช่ทิศทางเดียว)
• ปรับแต่งได้ (ไม่ใช่การรวมงานเดียว คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าฟิลด์ใดจะไปในทิศทางใด)
• เรียลไทม์ (ไม่ต้องรอข้ามคืนเพื่อเรียกใช้การรวม)
• ย้อนหลัง (การบูรณาการดึงข้อมูลที่ผ่านมาทันที)

ลองคิดแบบนี้: คุณอาจจะ...

• มีแอพหลายตัวในกองเทคโนโลยีของคุณ
• ไม่สามารถโยกย้ายทุกอย่างไปที่ HubSpot
• ไม่จำเป็นต้องสร้างการบูรณาการตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้นคุณจะใช้การซิงค์ข้อมูลเพื่อ...

• ส่งลีดที่ผ่านการรับรองด้านการตลาดและการขายจาก HubSpot ไปยัง Dynamics
• รายงานเกี่ยวกับดีลจาก Salesforce ภายใน HubSpot สำหรับการระบุแหล่งที่มาของดีล 360 องศา
• ซิงค์ผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินจาก Accelo ไปยัง HubSpot

4. สำรวจ HubSpot App Marketplace

การผสานรวม HubSpot ที่มีอยู่ทั้งหมด (มีมากกว่า 1,000 รายการ) อยู่ใน App Marketplace เข้าถึงผ่านบัญชี HubSpot ของคุณ สำรวจ และดูว่ามีการรวมระบบที่คุณต้องการลองหรือไม่มีอยู่จริง คุณอาจค้นพบสิ่งใหม่ๆ หรือได้รับ การเชื่อมต่อ มากขึ้นระหว่างข้อมูลและ การจัดตำแหน่ง ระหว่างทีมของคุณ

การผสานรวมส่วนใหญ่นั้นตั้งค่าได้ง่าย (และฟรี) ส่วนที่ดีที่สุด? เมื่อคุณตั้งค่าแล้ว คุณสามารถตั้งค่าทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

การผสานรวมที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่ใช้ใน HubSpot ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ (Google Contacts, Outlook Contacts) เครื่องมือทางการตลาดพื้นฐาน (Mailchimp) และ CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM) นี่คือแนวคิด #41/2: หาก HubSpot ไม่ใช่ CRM หลักของคุณ Ops Hub ช่วยให้คุณรวม CRM ของคุณและใช้ HubSpot สำหรับความต้องการด้านการตลาดของบริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังคงมีภาพรวมของความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อนั้นกับบริษัทของคุณใน CRM การตลาดของคุณ .

5. ปลดล็อกการดำเนินการโค้ดที่กำหนดเอง

ใน HubSpot Marketing Hub คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลอัตโนมัติและแชทโฟลว์โดยใช้บอทได้เสมอ แต่ถูกจำกัดให้ทำงานอัตโนมัติในเมนูที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ตอนนี้ ด้วย Ops Hub คุณมี ความยืดหยุ่น สูง โดยใช้คุณลักษณะการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง

ด้วย การดำเนินการโค้ดที่กำหนดเอง คุณสามารถเขียนและปรับใช้โค้ดใดก็ได้จากภายในเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของบอท โดยพื้นฐานแล้ว ความยืดหยุ่นนี้จะแก้ปัญหาเกือบทุกอย่างที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์มาตรฐานไม่สามารถทำได้และสามารถใช้ได้สำหรับ:

• การจัดการข้อมูล (การลบ การขจัดความซ้ำซ้อน การเชื่อมโยงวัตถุ การรวมผู้ติดต่อ)
• การหมุนเวียนลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง (เช่น ตามรหัสไปรษณีย์ที่จัดเก็บไว้ที่อื่น ความจุ ฯลฯ)
• การปรับปรุงข้อมูล (ดึงจากฐานข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น Zillow หรือ Clearbit)
• การปิดดีลในขนาดที่กำหนดจะทำให้มีการจัดส่งพิซซ่าของ Domino ไปยังตัวแทนฝ่ายขาย
• คะแนนการสำรวจลูกค้าที่สูงทำให้ Spotify เล่นเพลงที่มีพลังสูงผ่านระบบอินเตอร์คอมของบริษัท

และอีกมากมาย พูดง่ายๆ ก็คือ หากมี API ซึ่งอนุญาตให้ระบบซอฟต์แวร์สองระบบแยกกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ตอนนี้คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ โลกคือหอยนางรมของคุณ!

ต้องการแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการแบบกำหนดเองที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้หรือไม่ ดูไลบรารีกรณีใช้ Programmable Automation นี้

6. ลองใช้ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์

เวิร์กโฟลว์มีคำสั่ง "if/then" ที่ซับซ้อนอยู่เสมอ: หากมีทริกเกอร์เฉพาะเกิดขึ้น ให้ดำเนินการชุดของการกระทำบางอย่าง แทนที่จะให้ทริกเกอร์ถูกกระตุ้นโดยบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง (เช่น ผู้ติดต่อกรอกแบบฟอร์ม) ตอนนี้ด้วย Ops Hub คุณจะสามารถกำหนดตารางเวลาที่ วางแผนไว้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติ

กรณีการใช้งานรวมถึง:

• การสร้างงาน
• จดหมายข่าวทางอีเมล
• การผสานรวมแบบกำหนดเอง
• การล้างข้อมูล

การใช้จดหมายข่าวเป็นตัวอย่าง บางทีอีเมลจะออกทุกสัปดาห์พร้อมบทสรุปของอุตสาหกรรม ข่าวผลิตภัณฑ์ ราคาวัตถุดิบที่อัปเดต ฯลฯ สิ่งที่เป้าหมายจะได้รับความรู้จากการได้รับ

7. ล้างข้อมูลโดยใช้ระบบอัตโนมัติด้านคุณภาพข้อมูล

ข้อมูลสกปรกใน CRM ทำให้เสียเวลาและเงิน Ops Hub ช่วย ทำความสะอาด และจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง กรณีการใช้งานรวมถึง:

• การจัดรูปแบบสตริงข้อความ
• การจัดรูปแบบวันที่
• เพิ่มช่องว่างก่อนและหลังข้อความ
• ชื่อตัวพิมพ์ใหญ่
• บวก/ลบเวลา
• เลขคณิตอย่างง่าย

8. Turbo-Boost การรายงานของคุณด้วยชุดข้อมูล

ทุกคนควรสามารถเข้าถึง ข้อมูลเชิงลึก ใน CRM ของตนได้ Ops Hub เพิ่มความสามารถและความเรียบง่ายให้กับทุกคนที่จัดการรายงานใน HubSpot ตารางที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือที่เรียกว่าชุดข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาและเปิดใช้งานการรายงานที่รวดเร็วและสม่ำเสมอโดยอนุญาตให้มีการเตรียมข้อมูลขั้นสูง

ฟีเจอร์ชุดข้อมูลทำหน้าที่สำคัญสองอย่าง: การคำนวณ และ การดูแล ขั้นแรก จะสร้างความสามารถในการ คำนวณ ขั้นสูงในรายงานและปรับแต่งข้อมูลต้นทางได้อย่างเต็มที่ การดูแลจัดการ จะจำกัดข้อมูลให้แคบลงเป็นชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งทุกคนสามารถใช้เพื่อสร้างรายงานได้ ภาพด้านล่างที่ Ari แชร์นั้นมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล CRM ชุดข้อมูล และรายงานผู้ใช้ปลายทาง:

กรณีการใช้งานสำหรับการคำนวณและการจัดการชุดข้อมูลนั้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด:

• คำนวณ KPI ที่กำหนดเอง เช่น จำนวนวันระหว่าง MQL และ SQL
• ปรับแต่งชื่อคุณสมบัติ เช่น ผสาน/ตัดข้อความ
• ใช้ฟังก์ชันเพื่อจัดการข้อมูล เช่น ค่าคอมมิชชัน มาร์จิ้น และ ROI

ต่อไปนี้คือตัวอย่างว่าพร็อพเพอร์ตี้กว่า 800 รายการได้รับการดูแลจัดการออกเป็นสามฟิลด์

บริษัทที่ ให้ความสำคัญ กับข้อมูลที่สะอาดและเชื่อมต่อถึงกัน กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และทีมปฏิบัติการที่มีอำนาจใช้เวลาน้อยลงกับงานข้อมูลเชิงโต้ตอบ และมีเวลามากขึ้นใน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ Operations Hub ของ HubSpot ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำไม HubSpot จึงเป็นแพลตฟอร์มการตลาด การขาย และการบริการแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ดูหน้าทรัพยากรของเรา Why Go HubSpot for Inbound Success ซึ่งอธิบายวิธีที่ HubSpot สามารถช่วยให้บริษัทของคุณดึงดูด มีส่วนร่วม และสร้างความพึงพอใจให้กับทั้งลูกค้าที่คาดหวังและลูกค้าปัจจุบัน