8 pomysłów na wykorzystanie HubSpot Operations Hub do usprawnienia przepływów pracy, danych i raportów

Wyobraź sobie, że jedziesz na ogonie przed pięknym niedzielnym popołudniowym meczem piłki nożnej. Wszystko jest idealne, z wyjątkiem tego, że twój przyjaciel pojawia się z pustymi rękami, nie wypełniając swojej jedynej odpowiedzialności: przynieś piwo.

To, co wie, a ty nie (jeszcze), to fakt, że zautomatyzował dostawę ciężarówki wyposażonej w krany i świeże mydliny z lokalnego browaru. Browar ten ma otwarte API (interfejs programowania aplikacji), a Twój znajomy korzysta z HubSpot Operations Hub !

Ten dziwaczny (ale marzycielski) scenariusz jest przykładem tego, jak najnowszy HubSpot Hub może poprawić przepływ pracy, usunąć kłopoty i zaimponować spragnionym znajomym. Mimo że ten scenariusz jest zabawny, ten artykuł zawiera osiem innych istotnych dla biznesu pomysłów dotyczących korzystania z Operations Hub.

Ari Plaut, główny menedżer ds. marketingu produktów w HubSpot, dołączył niedawno do Appleton HubSpot Users Group (HUG), aby wyjaśnić, w jaki sposób nowo wprowadzony HubSpot Ops Hub może być kluczem do wydajności operacyjnej, zrównoważonego wzrostu i płynnej obsługi klienta .

Obejrzyj pełną prezentację Ari tutaj lub przeczytaj jego przegląd HubSpot Operations Hub w tym artykule z zeszłego miesiąca, który jest doskonałym uzupełnieniem dzisiejszych informacji. Kolejnym elementem, który warto sprawdzić, jest nasz blog wyjaśniający, co mogą dla Ciebie zrobić funkcje automatyzacji danych Ops Hub.

Krótka historia : Ops Hub podkręca platformę CRM HubSpot, czyniąc zarządzanie danymi łatwiejszym, wydajniejszym i bardziej dostępnym.

Główne korzyści : Wydajność operacyjna to nie walka. Dane nie są silosowane. Członkowie zespołu nie są odizolowani. Departamenty nie są podzielone.

Przyjrzyjmy się ośmiu pomysłom na wykorzystanie Ops Hub, aby pomóc Twojej firmie skalować, rozwijać się i działać wydajniej.

1. Skoncentruj się na 3 P's

Ops Hub dzieli zadania operacyjne na trzy segmenty:

• Platforma — Ops Hub polega na łączeniu danych; zapewnienie zespołom dostępu do danych, których potrzebują do wykonywania swojej pracy, we właściwych aplikacjach, przy jednoczesnym tworzeniu „pojedynczego źródła prawdy”
• Proces — gdy dane znajdują się w jednym miejscu, muszą być spójne, czyste i oferowane ludziom we właściwy sposób, aby były wydajne i zautomatyzowane
• Perspektywa — Wykorzystanie danych do prowadzenia analizy i strategii na poziomie biznesowym

Gdy zakulisowe operacje przebiegają sprawnie, obsługa klienta może być bez zarzutu . Pamiętaj o tych 3 segmentach, gdy analizujesz największe możliwości w swojej firmie i jak Ops Hub może je rozwiązać.

2. Przygotuj się na Supercharged

HubSpot Ops Hub wykorzystuje solidne i elastyczne narzędzia do zarządzania danymi, umożliwiając większe, bardziej złożone zarządzanie danymi w HubSpot. Centrum operacyjne:

• Poprawia przepływ danych między aplikacjami
• Ułatwia wykorzystanie danych w organizacji
• Sprawia, że ​​procesy biznesowe w CRM przebiegają sprawnie

Mniejsze tarcie = większa moc. Każdy, kto zarządza danymi w HubSpot — zwłaszcza danymi przepływającymi do/z HubSpot i innych systemów — odniesie korzyści z Ops Hub, niezależnie od tego, czy jest to dział marketingu, sprzedaży, obsługi klienta czy operacji.

3. Użyj synchronizacji danych do integracji z ponad 100 aplikacjami

Jeśli wcześniej chciałeś zintegrować aplikację z HubSpot, ale nie możesz, teraz możesz to zrobić, korzystając z Ops Hub. Po skonfigurowaniu integracji za pośrednictwem HubSpot jest ona obsługiwana przez wiodący w branży silnik integracji. W ramach Ops Hub Starter funkcja Data Sync integruje się z ponad 100 aplikacjami i eliminuje silosy danych.

Jak to nie jest typowa integracja z CRM?

• Synchronizacja dwukierunkowa (nie w jednym kierunku)
• Konfigurowalny (nie integracja jednozadaniowa; Ty decydujesz, które pola idą w jakich kierunkach)
• W czasie rzeczywistym (bez czekania przez noc na uruchomienie integracji)
• Historyczne (integracje natychmiast pobierają dane z przeszłości)

Pomyśl o tym w ten sposób: możesz…

• Miej kilka aplikacji w swoim stosie technologicznym
• Nie możesz przenieść wszystkiego do HubSpot
• Nie musisz budować integracji od podstaw

Więc użyjesz synchronizacji danych do…

• Wysyłaj kwalifikowane leady marketingowe i sprzedażowe z HubSpot do Dynamics
• Raport o umowach z Salesforce w HubSpot dla atrybucji transakcji 360
• Synchronizuj kontakty rozliczeniowe z Accelo do HubSpot

4. Poznaj rynek aplikacji HubSpot

Wszystkie dostępne integracje HubSpot (jest ich ponad 1000) znajdują się w App Marketplace. Uzyskaj do niego dostęp za pośrednictwem swojego konta HubSpot, eksploruj i sprawdź, czy istnieje integracja, którą chcesz wypróbować, lub nie zdajesz sobie sprawy, że istnieje. Możesz odkryć coś nowego, a nawet uzyskać lepszą łączność między swoimi danymi i wyrównaniem między zespołami.

Większość integracji jest łatwa (i bezpłatna) w konfiguracji. Najlepsza część? Po skonfigurowaniu możesz łatwo skonfigurować je wszystkie.

Do najpopularniejszych integracji stosowanych w HubSpot należą bazy kontaktów (Google Contacts, Outlook Contacts), podstawowe narzędzia marketingowe (Mailchimp) oraz CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Oto pomysł #41/2: Jeśli HubSpot nie jest Twoim głównym CRM, Ops Hub pozwala zintegrować Twój CRM i używać HubSpot tylko do potrzeb marketingowych Twojej firmy — ale nadal masz pełny obraz relacji tego kontaktu z Twoją firmą w marketingowym CRM .

5. Odblokuj akcje kodu niestandardowego

W HubSpot Marketing Hub zawsze mogłeś tworzyć zautomatyzowane kampanie e-mailowe i przepływy czatów za pomocą botów, ale ograniczałeś się do wstępnie ustalonego menu rzeczy do zautomatyzowania. Teraz dzięki Ops Hub masz wyjątkową elastyczność dzięki zaawansowanym funkcjom automatyzacji.

Dzięki niestandardowym akcjom kodu możesz pisać i wdrażać dowolny kod z poziomu przepływu pracy lub akcji bota. Zasadniczo ta elastyczność rozwiązuje prawie wszystko, czego nie może standardowa akcja przepływu pracy i może być używana do:

• Zarządzanie danymi (usuwanie, deduplikacja, kojarzenie obiektów, łączenie kontaktów)
• Zaawansowana rotacja leadów (np. na podstawie kodów pocztowych przechowywanych w innym miejscu, pojemności itp.)
• Wzbogacanie danych (pobieranie z zewnętrznej bazy danych, takiej jak Zillow lub Clearbit)
• Zamknięcie transakcji o określonej wielkości uruchamia dostawę pizzy Domino do przedstawiciela handlowego.
• Wysoki wynik ankiety wśród klientów powoduje, że Spotify odtwarza określoną, energetyczną piosenkę przez domofon firmy.

I wiele więcej. Mówiąc najprościej, jeśli ma interfejs API — umożliwiający wymianę danych dwóm oddzielnym systemom oprogramowania — można go teraz zautomatyzować . Świat stoi przed Tobą otworem!

Chcesz więcej pomysłów na niestandardowe działania, które możesz zautomatyzować? Zobacz tę bibliotekę przypadków użycia programowalnej automatyzacji.

6. Wypróbuj wyzwalacze przepływu pracy

Przepływy pracy zawsze były rozbudowanymi instrukcjami „jeśli/to”: jeśli wystąpi określony wyzwalacz, wykonaj określony zestaw działań. Zamiast wyzwalaczy kierowanych przez coś konkretnego (na przykład kontakt wypełnia formularz), teraz dzięki Ops Hub możesz zaplanować działanie według zaplanowanego harmonogramu . Innymi słowy, zdarzenia cykliczne uruchamiane automatycznie.

Przypadki użycia obejmują:

• Tworzenie zadania
• Biuletyny e-mailowe
• Integracje niestandardowe
• Oczyszczanie danych

Korzystając z biuletynu jako przykładu, być może co tydzień wysyłany jest e-mail z podsumowaniem branży, nowościami o produktach, zaktualizowanymi cenami surowców itp.; cokolwiek cel uzyskałby wiedzę dzięki otrzymywaniu.

7. Sprzątanie za pomocą automatyzacji jakości danych

Brudne dane w CRM kosztują czas i pieniądze. Ops Hub pomaga go wyczyścić i poprawnie sformatować. Przypadki użycia obejmują:

• Formatowanie ciągu tekstowego
• Formatowanie daty
• Dodaj spację przed i po tekście
• Wielkie litery w nazwach
• Dodaj/odejmij czas
• Prosta arytmetyka

8. Ulepsz swoje raportowanie dzięki zestawom danych

Każdy powinien mieć dostęp do szczegółowych informacji w swoim CRM. Ops Hub dodaje możliwości i prostotę dla każdego, kto obsługuje raporty w HubSpot. Tabele wielokrotnego użytku, znane jako zestawy danych, oszczędzają czas i umożliwiają szybkie, spójne raportowanie, umożliwiając zaawansowane przygotowanie danych.

Funkcja zestawów danych wykonuje dwie ważne rzeczy: obliczanie i selekcjonowanie . Po pierwsze, daje możliwość zaawansowanych obliczeń w raportach oraz w pełni spersonalizowanych danych źródłowych. Kurator zawęża dane do mniejszego zbioru danych, z którego wszyscy mogą korzystać do tworzenia raportu. Poniższa grafika udostępniona przez Ari jest pomocna w zrozumieniu relacji między danymi CRM, zestawem danych i raportem użytkownika końcowego:

Przypadki użycia do obliczeń i selekcji zestawu danych są prawie nieograniczone:

• Oblicz niestandardowe KPI, takie jak liczba dni między MQL a SQL
• Dostosuj nazwy właściwości, takie jak scalanie/obcinanie tekstu
• Użyj funkcji do manipulowania danymi, takimi jak prowizje, marże i ROI

Oto przykład, w jaki sposób wybrano ponad 800 nieruchomości do trzech pól.

Firma skupiona wokół czystych, połączonych danych, wydajnych procesów i wzmocnionego zespołu operacyjnego spędza mniej czasu na reaktywnych zadaniach związanych z danymi, a więcej na strategii biznesowej . HubSpot Operations Hub sprawia, że ​​wszystko jest możliwe.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego HubSpot jest najlepszą platformą do marketingu, sprzedaży i obsługi typu „wszystko w jednym”? Sprawdź naszą stronę zasobów, Dlaczego Go HubSpot dla sukcesu przychodzącego, która wyjaśnia, w jaki sposób HubSpot może pomóc Twojej firmie przyciągnąć, zaangażować i zachwycić zarówno potencjalnych, jak i obecnych klientów.