8 idées d'utilisation de HubSpot Operations Hub pour améliorer les workflows, les données et les rapports

Imaginez talonner avant un beau match de football du dimanche après-midi. Tout est parfait, sauf que votre ami se présente bredouille, manquant à sa seule responsabilité : apporter la bière.

Ce qu'il sait et que vous ne savez pas (encore), c'est qu'il a automatisé la livraison d'un camion équipé de poignées de robinet et de mousse fraîche de la brasserie locale. Cette brasserie a une API ouverte (interface de programmation d'applications), et votre ami utilise HubSpot Operations Hub !

Ce scénario extravagant (mais rêveur) est un exemple de la façon dont le nouveau hub HubSpot peut améliorer un flux de travail, supprimer les tracas et impressionner vos amis assoiffés. Aussi amusant que soit ce scénario, cet article propose huit autres idées pertinentes pour l'entreprise sur l'utilisation d'Operations Hub.

Ari Plaut, directeur principal du marketing produit de HubSpot, a récemment rejoint le groupe d'utilisateurs Appleton HubSpot (HUG) pour expliquer comment le nouveau Hub Ops de HubSpot peut être la clé de l'efficacité opérationnelle, de la croissance durable et d'une expérience client fluide .

Regardez la présentation complète d'Ari ici, ou lisez son aperçu du Hub des opérations de HubSpot dans cet article du mois dernier, qui est un excellent complément aux informations d'aujourd'hui. Un autre élément à consulter est notre blog expliquant ce que les capacités d'automatisation des données d'Ops Hub peuvent faire pour vous.

Petite histoire : Ops Hub lance la plateforme CRM de HubSpot, rendant la gestion des données plus facile, plus efficace et plus accessible.

Principaux avantages : L'efficacité opérationnelle n'est pas un combat. Les données ne sont pas cloisonnées. Les membres de l'équipe ne sont pas isolés. Les départements ne sont pas fragmentés.

Plongeons-nous dans huit idées pour utiliser Ops Hub pour aider votre entreprise à évoluer, à se développer et à fonctionner plus efficacement.

1. Concentrez-vous sur les 3 P

Ops Hub divise les tâches opérationnelles en trois compartiments :

• Plate -forme — Ops Hub concerne la connexion des données ; s'assurer que les équipes obtiennent les données dont elles ont besoin pour faire leur travail, dans les bonnes applications, tout en créant une « source unique de vérité »
• Processus - Une fois que les données sont au même endroit, elles doivent être cohérentes, propres et proposées aux personnes de la bonne manière afin qu'elles soient efficaces et automatisées
• Perspective — Utiliser les données pour stimuler l'intelligence et la stratégie au niveau de l'entreprise

Lorsque les opérations en coulisses se déroulent sans heurts, l'expérience client peut être sans faille . Gardez ces 3 compartiments à l'esprit lorsque vous analysez les plus grandes opportunités au sein de votre entreprise et comment Ops Hub peut les résoudre.

2. Préparez-vous à être suralimenté

Ops Hub de HubSpot utilise des outils de gestion de données robustes et flexibles , permettant une gestion de données plus importante et plus complexe au sein de HubSpot. Centre opérationnel :

• Améliore le mouvement des données entre les applications
• Facilite l'utilisation des données au sein de l'organisation
• Rend les processus commerciaux fluides au sein du CRM

Moins de friction = plus de puissance. Toute personne qui gère des données dans HubSpot, en particulier les données qui circulent vers/depuis HubSpot et d'autres systèmes, bénéficiera d'Ops Hub, qu'il s'agisse des équipes de marketing, de vente, de service client ou d'exploitation d'une organisation.

3. Utilisez Data Sync pour intégrer plus de 100 applications

Si vous souhaitiez auparavant intégrer une application à HubSpot et que vous n'y parveniez pas, vous pouvez peut-être le faire maintenant en utilisant Ops Hub. Lorsque vous configurez une intégration via HubSpot, elle est alimentée par un moteur d'intégration de pointe. Dans Ops Hub Starter, Data Sync s'intègre à plus de 100 applications et élimine les silos de données.

Comment n'est-ce pas votre intégration CRM typique ?

• Synchronisation bidirectionnelle (pas une direction)
• Personnalisable (pas une intégration en une seule tâche ; vous décidez quels champs vont dans quelles directions)
• En temps réel (pas d'attente pendant la nuit pour exécuter l'intégration)
• Historique (les intégrations extraient immédiatement les données antérieures)

Pensez-y de cette façon : vous pourriez…

• Avoir plusieurs applications dans votre pile technologique
• Ne pas pouvoir tout migrer vers HubSpot
• Pas besoin de créer une intégration à partir de zéro

Donc, vous utiliseriez la synchronisation des données pour…

• Envoyez des prospects qualifiés pour le marketing et les ventes de HubSpot à Dynamics
• Rapport sur les transactions de Salesforce dans HubSpot pour l'attribution des transactions 360
• Synchroniser les contacts de facturation d'Accelo vers HubSpot

4. Explorez le marché des applications HubSpot

Toutes les intégrations HubSpot disponibles (il y en a plus de 1 000) se trouvent sur l'App Marketplace. Accédez-y via votre compte HubSpot, explorez et voyez s'il y a une intégration que vous souhaitez essayer ou dont vous n'avez pas réalisé l'existence. Vous pouvez découvrir quelque chose de nouveau ou même gagner en connectivité entre vos données et en alignement entre vos équipes.

La plupart des intégrations sont faciles (et gratuites) à configurer. La meilleure partie? Une fois que vous en avez configuré un, vous pouvez facilement les configurer tous.

Les intégrations les plus populaires utilisées dans HubSpot incluent les bases de données de contacts (Google Contacts, Outlook Contacts), les outils marketing de base (Mailchimp) et les CRM (Salesforce, Zoho, Pipedrive, SugarCRM). Voici donc l'idée n° 41/2 : si HubSpot n'est pas votre CRM principal, Ops Hub vous permet d'intégrer votre CRM et d'utiliser HubSpot uniquement pour les besoins marketing de votre entreprise, tout en conservant une image complète de la relation de ce contact avec votre entreprise dans votre CRM marketing. .

5. Déverrouillez les actions de code personnalisées

Dans HubSpot Marketing Hub, vous avez toujours été en mesure de créer des campagnes d'e-mails et des chatflows automatisés à l'aide de bots, mais vous avez été limité à un menu prédéterminé de choses à automatiser. Désormais, avec Ops Hub, vous bénéficiez d'une flexibilité extrême grâce à des fonctionnalités d'automatisation avancées.

Avec les actions de code personnalisées , vous pouvez écrire et déployer n'importe quel code à partir d'un workflow ou d'une action de bot. Fondamentalement, cette flexibilité résout presque tout ce qu'une action de flux de travail standard ne peut pas et peut être utilisée :

• Gestion des données (suppression, déduplication, association d'objets, fusion de contacts)
• Rotation avancée des prospects (par exemple, basée sur les codes postaux stockés ailleurs, la capacité, etc.)
• Enrichissement des données (extrait d'une base de données tierce, telle que Zillow ou Clearbit)
• La conclusion d'une transaction d'une certaine taille déclenche la livraison d'une pizza Domino's au représentant commercial.
• Un score élevé dans l'enquête auprès des clients déclenche Spotify pour jouer une chanson spécifique à haute énergie sur le système d'interphone de l'entreprise.

Et bien plus. En termes simples, s'il dispose d'une API (permettant à deux systèmes logiciels distincts d'échanger des données), vous pouvez désormais l'automatiser . Le monde est ton coquillage!

Vous voulez plus d'idées d'actions personnalisées que vous pouvez automatiser ? Voir cette bibliothèque de cas d'utilisation d'automatisation programmable.

6. Essayez les déclencheurs de flux de travail

Les flux de travail ont toujours été des instructions élaborées « si/alors » : si un déclencheur spécifique se produit, alors exécutez un certain ensemble d'actions. Au lieu que les déclencheurs soient pilotés par quelque chose de spécifique (un contact remplit un formulaire, par exemple), désormais, avec Ops Hub, vous avez la possibilité d'établir un calendrier planifié pour piloter l'action. En d'autres termes, les événements récurrents se sont déclenchés automatiquement.

Les cas d'utilisation incluent :

• Création de tâche
• Newsletters par e-mail
• Intégrations personnalisées
• Nettoyage des données

En utilisant la newsletter comme exemple, peut-être qu'un e-mail est envoyé chaque semaine avec un tour d'horizon de l'industrie, des nouvelles sur les produits, une mise à jour des prix des matières premières, etc. ; quelle que soit la cible, elle acquerrait des connaissances en recevant.

7. Nettoyer à l'aide de l'automatisation de la qualité des données

Les données sales dans un CRM coûtent du temps et de l'argent. Ops Hub aide à le nettoyer et à le formater correctement. Les cas d'utilisation incluent :

• Formatage de la chaîne de texte
• Formatage des dates
• Ajouter un espace blanc avant et après le texte
• Capitalisation du nom
• Ajouter/soustraire le temps
• Arithmétique simple

8. Boostez vos rapports avec des ensembles de données

Tout le monde devrait pouvoir accéder aux informations dans son CRM. Ops Hub ajoute des fonctionnalités et de la simplicité à toute personne qui gère des rapports dans HubSpot. Les tables réutilisables, appelées ensembles de données, permettent de gagner du temps et permettent des rapports rapides et cohérents en permettant une préparation avancée des données.

La fonctionnalité Datasets effectue deux choses importantes : le calcul et la conservation . Tout d'abord, il crée la possibilité d'effectuer des calculs avancés dans des rapports et des données source entièrement personnalisées. La curation réduit les données dans un ensemble de données plus petit que tout le monde peut utiliser pour créer un rapport. Le graphique ci-dessous partagé par Ari est utile pour comprendre la relation entre les données CRM, l'ensemble de données et le rapport de l'utilisateur final :

Les cas d'utilisation pour les calculs et la conservation des ensembles de données sont presque infinis :

• Calculer des KPI personnalisés, tels que le nombre de jours entre MQL et SQL
• Personnaliser les noms de propriété, tels que fusionner/tronquer le texte
• Utiliser des fonctions pour manipuler les données, telles que les commissions, les marges et le retour sur investissement

Voici un exemple de la façon dont plus de 800 propriétés ont été organisées en trois champs.

Une entreprise alignée sur des données propres et connectées, des processus efficaces et une équipe d'exploitation habilitée passe moins de temps sur des tâches de données réactives et plus de temps sur la stratégie commerciale . Le hub des opérations de HubSpot rend tout cela possible.

Prêt à en savoir plus sur les raisons pour lesquelles HubSpot est la meilleure plateforme de marketing, de vente et de service tout-en-un ? Consultez notre page de ressources, Why Go HubSpot for Inbound Success, qui explique comment HubSpot peut aider votre entreprise à attirer, engager et ravir les clients potentiels et existants.