Грядет великая передача управления капиталом… Готовы ли вы?

В то время как американская экономика готовится к передаче богатства в размере почти 70 триллионов долларов от бэби-бумеров их близким, многие финансовые консультанты изо всех сил пытаются опередить эту крупную передачу богатства, но не знают, как привлечь и обучить это молодое поколение инвесторов.

Что еще хуже, некоторые финансовые консультанты, похоже, не осознают безотлагательности ситуации.

Как выразился Эндрю Остерланд из CNBC: «Для финансовых консультантов передача богатства от бэби-бумеров наследникам в течение следующих двух десятилетий немного напоминает изменение климата. Последствия в конечном итоге могут быть огромными, но в краткосрочной перспективе их легко игнорировать».

Ситуацию еще более усложняет то, что исследования показали, что более 80% этих «зеленых» инвесторов переведут свой бизнес в другое место после того, как унаследуют богатство и активы своих близких.

Конечно, в зависимости от положения вашей финансовой консалтинговой фирмы в отрасли, вы можете рассматривать это как чрезвычайную ситуацию или возможность (или, возможно, и то, и другое).

Независимо от вашей точки зрения, вам нужно предпринять быстрые и обдуманные действия, чтобы позиционировать свою фирму как магазин для молодых инвесторов — тех людей и семей, которые внезапно получили много денег и активов, но не имеют опыта, чтобы постоянно увеличивать это богатство. без доверенного управляющего капиталом.

Эксперты сходятся во мнении, что самым большим препятствием на пути к успешной передаче большого богатства является то, как финансовые консультанты в настоящее время общаются с этими молодыми, технически подкованными инвесторами, а не то, как они хотят , чтобы с ними общались.

В прошлом финансовые консультанты просто работали со стареющими инвесторами, чтобы наладить отношения с их наследниками посредством традиционных рекомендаций из уст в уста.

Современные инвесторы не хотят участвовать в этом. Они хотят получать образование и вдохновляться в индивидуальном и захватывающем пути клиента.

Итак, как финансовые консультанты могут начать решать эту проблему (особенно те финансовые консультанты, которые не знают, как создать отличный цифровой опыт)?

Во-первых, вам нужно убедиться, что у вас есть надлежащая инфраструктура для общения с вашей целевой аудиторией. Затем разработайте надежную маркетинговую стратегию, которая будет учитывать ваши сильные стороны и продвигать ваш бренд. Наконец, и это самое главное, вы должны исследовать и инвестировать в практичную, мощную платформу автоматизации маркетинга .

Вот почему.

Автоматизация маркетинга позволяет выявлять и отслеживать потенциальных инвесторов

Важно, чтобы начинающие инвесторы познакомились с вашим брендом и начали думать о вашей фирме как о надежном ресурсе, к которому они могут возвращаться снова и снова, становясь более искушенными инвесторами. Их родителям приятно хвалить вас, но они хотят посетить ваш сайт, чтобы лично убедиться и узнать больше о репутации вашей фирмы среди других инвесторов и отраслевых экспертов.

А поскольку большинство современных инвестиционных путешествий начинаются с простого поиска в Google, финансовые консультанты должны уделять первоочередное внимание созданию и распространению контента, а также поисковой оптимизации (SEO), чтобы появляться в этих поисковых запросах и направлять органический (неоплачиваемый) трафик на свой веб-сайт. .

Но привлечения трафика на ваш сайт недостаточно. Вы хотите точно понять, кто эти люди, чтобы продолжить маркетинг для них.

К сожалению, 97% посетителей сайта неизвестны.

И хотя такие инструменты, как Google Analytics и Kissmetrics, отлично показывают, сколько людей посещают ваш сайт, откуда они приходят и какие страницы просматривают, они не могут сказать вам, кто они и как с ними связаться. .

Однако с помощью автоматизации маркетинга вы можете идентифицировать и отслеживать посетителей вашего веб-сайта, узнавать их интересы и предпочтения и проводить целевые кампании с более персонализированными сообщениями и соответствующим контентом.

Инструмент «Проспектор веб-сайтов» Act-On помогает вам превратить неизвестных посетителей в известных потенциальных клиентов, а затем автоматически предупреждает вас, когда эти конкретные потенциальные клиенты посещают ваш сайт — вплоть до страницы или фрагмента контента, который они просматривают. Вы можете использовать эту информацию для точного подсчета потенциальных клиентов и запуска целевых кампаний, которые напрямую связаны с интересами и проблемами ваших потенциальных инвесторов.

Оценка ваших потенциальных клиентов в соответствии с цифровым поведением также дает вам возможность оценить вероятность их покупки. Оттуда вы можете применить маркетинговый подход на основе учетной записи, чтобы отобрать лучших кандидатов.

Возможно, лучше всего то, что вы можете отслеживать данные до своего контента и стратегии SEO и обновлять их с течением времени!

Автоматизация маркетинга позволяет вам привлекать потенциальных инвесторов

Финансовые консультанты также могут использовать автоматизацию маркетинга для привлечения потенциальных клиентов, размещая информативный и образовательный контент за адаптивными формами на специальных целевых страницах. Создавая полезный контент, которого так жаждут молодые инвесторы, вы можете обменять эти залоговые активы на бесценную контактную информацию, которая позволит вам взращивать потенциальных инвесторов до тех пор, пока они не будут готовы обсудить свои варианты управления капиталом — и не только.

Вот как вы можете использовать целевые страницы и формы, чтобы стимулировать формирование спроса и усилия по взращиванию лидов.

Создавайте целевые страницы, чтобы вызвать энтузиазм и ускорить конверсию

Конверсия — это онлайн-эквивалент того, что кто-то заходит в бутик и просит примерить предмет одежды. Начинается диалог с потребителем. И когда людям нравится то, что они слышат (или то, как сидит пара джинсов), они с гораздо большей вероятностью покупают — и продолжают покупать. Таким образом, конверсии — это основа любой хорошей маркетинговой стратегии.

И лучший способ добиться конверсий — создать привлекательные целевые страницы, которые заинтересуют ваших потенциальных клиентов и заинтересуют их тем, что вы хотите сказать и предложить.

Любая платформа, которую стоит приобрести, будет включать в себя функции для создания интуитивно понятных и привлекательных целевых страниц с простой функцией перетаскивания.

С Act-On вы можете:

• Создавайте собственные шаблоны с помощью нашего простого в использовании конструктора целевых страниц.

• Используйте один из десятков готовых шаблонов и легко обновляйте отдельные элементы, чтобы включить в них свой бренд.

• Загрузите целевую страницу, созданную с помощью HTML, а затем легко изменяйте изображения, текст, кнопки и пользовательский контент с помощью наших элементов управления блоками контента.

Старайтесь, чтобы ваш текст был коротким, милым и прямым. Пусть читатель точно знает, что он получит в обмен на то, что поделится своей контактной информацией. И чтобы убедиться, что ваша аудитория остается вовлеченной, когда они находятся на странице, используйте те же ключевые слова, которые вы изначально использовали, чтобы привлечь их туда в первую очередь (как органически, так и за счет платных усилий).

Воротите свой контент с помощью адаптивных форм

Наиболее важным элементом любой целевой страницы является форма конверсии, которую вы можете использовать для доступа к контенту, новым продуктам или специальным предложениям.

Поскольку конверсии очень важны, вы хотите, чтобы потенциальные инвесторы могли как можно проще заполнять формы на ваших целевых страницах. Во-первых, вам нужно разместить всю форму в верхней части страницы, чтобы пользователь мог заполнить каждое поле и отправить свой ответ без прокрутки. Затем вы хотите включить заметный призыв к действию (CTA) прямо над полем, чтобы привлечь внимание к этой важной части страницы.

Самое главное, вам нужно ограничить количество полей в форме. Это может показаться нелогичным, поскольку сбор большего количества информации приводит к проведению более целенаправленных кампаний, но добавление слишком большого количества полей может снизить шансы на конверсию.

К счастью, использование адаптивных форм с прогрессивным профилированием представляет собой эффективный компромисс, который одновременно позволяет вам собирать больше информации с меньшим количеством полей.

Пример прогрессивного профилирования

Прогрессивное профилирование помогает вам постепенно узнавать больше о своих лидах, постепенно задавая дополнительные вопросы на основе предыдущих действий и того, что вы уже знаете о них.

Допустим, потенциальный инвестор посещает ваш сайт и загружает одностраничник с часто задаваемыми вопросами по инвестированию для начинающих. Ваша форма запрашивала только их имя и адрес электронной почты. Очень просто.

Две недели спустя тот же самый потенциальный клиент посещает ваш веб-сайт и заполняет форму для просмотра веб-семинара по запросу об основах взаимных фондов. Поскольку ваша платформа автоматизации маркетинга уже знает их имя и адрес электронной почты, форма, которая заполняется для предоставления доступа к вебинару, запрашивает их возраст и профессию.

Каждое заполнение формы сохраняет эту информацию и предлагает следующую возможность конверсии, чтобы задать динамически генерируемый набор новых вопросов.

Это означает меньше вопросов, больше конверсий и больше данных!

Добавьте последние штрихи на вашу целевую страницу

Наконец, после того, как вы усовершенствовали внешний вид своей целевой страницы, обязательно добавьте качественные компоненты SEO, чтобы вы могли хорошо ранжироваться в органическом поиске, а также в платных.

(Если вы не знакомы с основами SEO, нажмите здесь .)

А чтобы убедиться, что вы всегда стремитесь к лучшему, вы можете провести A/B-тестирование нескольких версий вашей целевой страницы, просто разделив списки рассылки случайным образом. Как только у вас будет рабочий размер выборки, найдите области для оптимизации и повторите процесс!

Автоматизация маркетинга позволяет вам развивать потенциальных клиентов, чтобы увеличить ваши активы под управлением

Привлечь потенциальных инвесторов на ваш сайт — это здорово.

Еще лучше заставить их заполнить форму.

Но превращение многообещающего лида в нетерпеливого инвестора — это то, где каучук действительно встречается с дорогой.

Вы проделали так много работы, чтобы получить контактную информацию потенциального клиента; было бы жаль потерять их из-за конкурента, потому что вы должным образом не взращивали лидерство.

К сожалению, о воспитании лидов легче сказать, чем сделать, но автоматизация этих кампаний гораздо эффективнее и эффективнее, чем вручную. На самом деле, по данным The Annuitas Group, компании, которые используют автоматизацию маркетинга для развития потенциальных клиентов, получают на 451% больше потенциальных клиентов.

Разрабатывая и запуская автоматизированные программы с условной логикой (если лид делает это , автоматически регистрирует его в этом клиентском треке) и динамическим контентом (если лид заинтересован в этом , автоматически отправляет ему это ), вы можете персонализировать путь клиента на основе их действительные интересы и поведение. Это особенно здорово, потому что у новых инвесторов так много вопросов и проблем, и взращивание лидов — лучший способ дать им ответы и душевное спокойствие, которых они жаждут.

Вы всегда должны искать новые и инновационные способы общения со своей аудиторией таким образом, чтобы решать их конкретные проблемы и отвечать на их уникальные вопросы.

Группировка ваших потенциальных клиентов по сегментам в зависимости от их возраста, дохода, финансовых целей, сферы деятельности, поведения в Интернете и взаимодействия с вашим контентом и электронной почтой — отличный способ добиться этого. Сегментация является абсолютно важным аспектом успешного маркетинга, поскольку она позволяет проводить более целенаправленные кампании для персонализации и оптимизации пути клиента.

Электронный маркетинг, инициированный событиями, — еще один важный компонент взращивания потенциальных клиентов. В тот момент, когда потенциальный клиент становится лидом (то есть в момент конверсии), вы должны отправить автоматическое электронное письмо с подтверждением и благодарностью за их действия и доставкой залога, который вы обещали.

Кроме того, вместо того, чтобы ходить вокруг да около и делать обоснованные предположения об их проблемах и интересах, почему бы просто не подойти и не спросить их? Включите 4–5 вариантов (акции, облигации, выход на пенсию и т. д.) в благодарственное письмо и попросите их выбрать собственное приключение.

Оттуда вы можете автоматически отправлять им по электронной почте капельные кампании с контентом и сообщениями, отражающими их цели и препятствия.

Наконец, вы также можете сегментировать на основе того, как вы оцениваете своих потенциальных клиентов. В то время как многие люди думают , что оценка потенциальных клиентов предназначена для сферы B2B, современные маркетологи (особенно в финансовой сфере) обнаруживают, что они могут эффективно оценивать своих потенциальных клиентов B2C для более целенаправленного маркетинга и охвата.

Вы можете использовать автоматизацию маркетинга для разработки интуитивно понятных моделей оценки, уникальных для каждого человека. По мере того, как рейтинг ваших потенциальных клиентов увеличивается (и они становятся более осведомленными о своих инвестиционных возможностях), вы можете постепенно включать их в более агрессивные программы взращивания потенциальных клиентов, чтобы направлять их через вашу воронку продаж.

Act-On — надежное решение для автоматизации маркетинга для финансовых консультантов и компаний по управлению активами

Предстоящая крупная передача богатства оставит много денег для захвата и предоставит, возможно, величайшую финансовую возможность 21 века. К сожалению, если вы не разговариваете с потенциальными инвесторами так, как они требуют, или не создаете впечатления, которого они жаждут, вы, скорее всего, упустите большую часть этого.

К счастью, есть четкий путь к успеху, вымощенный выдающимся маркетингом и обменом сообщениями: автоматизация маркетинга от Act-On!

В Act-On мы понимаем трудности, присущие финансовой индустрии. Мы также понимаем, насколько сложно фирмам выделить себя и свою продукцию среди конкурентов. Вот почему мы так стремимся предоставить всем управляющим капиталом — независимо от размера, набора навыков или уровня опыта — инструменты и ресурсы, необходимые им для того, чтобы выйти на первое место в процессе передачи огромного состояния и преуспеть в эпоху цифровых технологий.

Наши клиенты используют Act-On каждый день, чтобы:

• Получите кристально четкое представление о поведении потенциальных клиентов
• Удалите ручные процессы, чтобы ускорить рост
• Приобрести новых клиентов и больше активов под управлением
• Расширяйте существующие клиентские активы и укрепляйте отношения

Если вы хотите узнать больше о том, как мы можем помочь вам масштабировать финансовое консультирование в тандеме с передачей большого состояния, вам следует запланировать время , чтобы поговорить с одним из наших экспертов по автоматизации маркетинга.

Или, если мы заинтересовали вас, но вы пока не готовы к разговору один на один, мы думаем, что вам может понравиться эта электронная книга . В нем много полезной информации о том, как автоматизация маркетинга может помочь финансовым консультантам преодолеть наиболее распространенные препятствия на пути к успеху.