Il grande trasferimento di gestione patrimoniale sta arrivando... Sei preparato?

Mentre l'economia americana si prepara a un trasferimento di ricchezza di quasi 70 trilioni di dollari dai Baby Boomers ai propri cari, molti consulenti finanziari stanno lottando per affrontare il grande trasferimento di ricchezza, ma non sono sicuri di come attrarre ed educare questa generazione più giovane di investitori.

Peggio ancora, alcuni promotori finanziari sembrano non riconoscere l'urgenza della situazione.

Come ha affermato Andrew Osterland della CNBC, “Per i consulenti finanziari, il trasferimento di ricchezza dai Baby Boomers agli eredi nei prossimi due decenni è un po' come il cambiamento climatico. Le conseguenze alla fine potrebbero essere enormi, ma è facile ignorarle a breve termine".

A complicare ulteriormente la situazione, gli studi hanno rilevato che oltre l'80% di questi investitori verdi porterà i propri affari altrove dopo aver ereditato la ricchezza e i beni dei propri cari.

Ovviamente, a seconda della posizione della tua società di consulenza finanziaria nel settore, potresti considerarla un'emergenza o un'opportunità (o forse entrambe).

Indipendentemente dal tuo punto di vista, devi intraprendere un'azione rapida e deliberata per posizionare la tua azienda come il punto di riferimento per i giovani investitori: quegli individui e famiglie che improvvisamente hanno una grande quantità di denaro e risorse ma non hanno l'esperienza per far crescere quella ricchezza in modo coerente senza un gestore patrimoniale di fiducia.

Gli esperti concordano sul fatto che il più grande ostacolo alla navigazione con successo nel grande trasferimento di ricchezza è il modo in cui i consulenti finanziari stanno attualmente comunicando con questi giovani investitori esperti di tecnologia rispetto a come vogliono essere comunicati.

In passato, i consulenti finanziari avrebbero semplicemente lavorato con gli investitori anziani per creare un legame con i loro eredi attraverso il tradizionale passaparola.

Gli investitori moderni non vogliono nessuna parte di questo. Vogliono essere istruiti e ispirati lungo un percorso del cliente personalizzato e coinvolgente.

Quindi, come possono i consulenti finanziari iniziare ad affrontare questa sfida (soprattutto quei consulenti finanziari che non sanno come creare una grande esperienza digitale)?

Innanzitutto, devi assicurarti di disporre dell'infrastruttura adeguata per parlare con il tuo pubblico di destinazione. Successivamente, sviluppa una solida strategia di marketing che soddisfi i tuoi punti di forza e promuova il tuo marchio. Infine, e soprattutto, dovresti ricercare e investire in una piattaforma di automazione del marketing pratica e potente .

Ecco perché.

L'automazione del marketing ti consente di identificare e tenere traccia dei potenziali investitori

È importante che gli investitori in crescita acquisiscano familiarità con il tuo marchio e inizino a pensare alla tua azienda come a una risorsa affidabile a cui possono tornare ancora e ancora man mano che diventano investitori più sofisticati. È fantastico per i loro genitori cantare le tue lodi, ma vogliono visitare il tuo sito per scoprirlo da soli e saperne di più sulla reputazione della tua azienda tra altri investitori ed esperti del settore.

E poiché la maggior parte dei moderni viaggi di investimento inizia con una semplice ricerca su Google, i consulenti finanziari dovrebbero dare la priorità alla creazione e distribuzione di contenuti, nonché all'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO), per apparire in queste ricerche e indirizzare il traffico organico (non a pagamento) al proprio sito web .

Ma guidare il traffico verso il tuo sito non è abbastanza. Vuoi capire esattamente chi sono queste persone in modo da poter continuare a fare marketing con loro.

Sfortunatamente, il 97% dei visitatori del sito Web è sconosciuto.

E mentre strumenti come Google Analytics e Kissmetrics fanno un ottimo lavoro nel mostrarti quante persone stanno visitando il tuo sito, da dove provengono e quali pagine stanno visualizzando, non possono dirti chi sono e come contattarli .

Con l'automazione del marketing, tuttavia, puoi identificare e monitorare i visitatori del tuo sito Web per conoscere i loro interessi e preferenze e fornire campagne mirate con messaggi più personalizzati e contenuti pertinenti.

Lo strumento Website Prospector di Act-On ti aiuta a trasformare i visitatori sconosciuti in lead noti e quindi ti avvisa automaticamente quando questi potenziali potenziali clienti visitano il tuo sito, fino alla pagina o al contenuto che stanno visualizzando. Puoi utilizzare queste informazioni per valutare accuratamente i tuoi contatti e lanciare campagne mirate che parlano direttamente degli interessi e delle sfide dei tuoi potenziali investitori.

Il punteggio dei tuoi lead in base al comportamento digitale ti consente anche di valutare la loro probabilità di acquisto. Da lì, puoi adottare un approccio di marketing basato sull'account per concentrarti sui migliori candidati.

Forse la cosa migliore è che puoi risalire ai dati sui tuoi contenuti e alla tua strategia SEO e aggiornarli di conseguenza nel tempo!

L'automazione del marketing ti consente di coinvolgere potenziali investitori

I consulenti finanziari possono anche utilizzare l'automazione del marketing per generare ottimi contatti inserendo contenuti informativi ed educativi dietro moduli adattivi su pagine di destinazione dedicate. Creando il tipo di contenuto utile di cui i giovani investitori sono così affamati, puoi scambiare queste risorse collaterali con preziose informazioni di contatto che ti consentono di nutrire potenziali investitori fino a quando non saranno pronti a discutere le loro opzioni di gestione patrimoniale e oltre.

Ecco come puoi utilizzare le pagine di destinazione e i moduli per alimentare la generazione della domanda e guidare gli sforzi di nutrimento.

Crea pagine di destinazione per suscitare entusiasmo e velocizzare le conversioni

Una conversione è l'equivalente online di qualcuno che entra in una boutique e chiede di provare un capo di abbigliamento. Avvia un dialogo con il consumatore. E quando alle persone piace quello che sentono (o il modo in cui si adattano a un paio di jeans), è molto più probabile che acquistino e continuino ad acquistare. Quindi le conversioni sono la linfa vitale di qualsiasi buona strategia di marketing.

E il modo migliore per generare conversioni è creare pagine di destinazione accattivanti che rendano i tuoi potenziali clienti interessati ed entusiasti di ciò che hai da dire e offrire.

Qualsiasi piattaforma che valga la pena acquistare includerà la funzionalità per creare landing page intuitive e coinvolgenti con una semplice funzionalità di trascinamento della selezione.

Con Act-On puoi:

• Crea i tuoi modelli con il nostro compositore di pagine di destinazione facile da usare

• Utilizza una delle nostre dozzine di modelli di stock e aggiorna facilmente elementi specifici per incorporare il tuo marchio

• Carica una pagina di destinazione creata con HTML e quindi modifica facilmente immagini, testo, pulsanti e contenuti personalizzati utilizzando i nostri controlli di blocco dei contenuti.

Cerca di mantenere la tua copia breve, dolce e diretta. Fai sapere al lettore esattamente cosa riceverà in cambio della condivisione delle sue informazioni di contatto. E per assicurarti che il tuo pubblico rimanga coinvolto una volta che è sulla pagina, usa le stesse parole chiave che hai usato inizialmente per portarlo lì (sia organicamente che attraverso sforzi retribuiti).

Cancella i tuoi contenuti utilizzando i moduli adattivi

L'elemento più critico di qualsiasi pagina di destinazione è il modulo di conversione, che puoi utilizzare per inviare contenuti, nuovi prodotti o offerte speciali.

Poiché le conversioni sono così importanti, vuoi rendere il più semplice possibile per i potenziali investitori completare i moduli sulle tue pagine di destinazione. Innanzitutto, è necessario posizionare l'intero modulo above the fold in modo che l'utente possa completare ogni campo e inviare la propria risposta senza scorrere. Successivamente, vuoi includere un invito all'azione (CTA) prominente direttamente sopra il campo per attirare l'attenzione su questa parte cruciale della pagina.

Ancora più importante, è necessario limitare la quantità di campi nel modulo. Questo potrebbe sembrare controintuitivo poiché la raccolta di più informazioni porta all'esecuzione di campagne più mirate, ma includere troppi campi potrebbe ridurre le possibilità di conversione.

Per fortuna, l'utilizzo di moduli adattivi con profilazione progressiva rappresenta un compromesso efficace che consente contemporaneamente di raccogliere più informazioni con meno campi.

Un esempio di profilazione progressiva

La profilazione progressiva ti aiuta a saperne di più sui tuoi lead gradualmente nel tempo presentando domande supplementari in modo incrementale sulla base delle azioni precedenti e di ciò che già sai su di loro.

Supponiamo che un potenziale investitore visiti il ​​tuo sito e scarichi un cercapersone FAQ sull'investimento per principianti. Il modulo richiedeva solo il nome e l'indirizzo e-mail. Vai tranquillo.

Due settimane dopo, lo stesso potenziale cliente visita il tuo sito Web e compila un modulo per visualizzare un webinar on-demand sulle basi dei fondi comuni di investimento. Poiché la tua piattaforma di automazione del marketing conosce già il loro nome e indirizzo e-mail, il modulo che viene compilato per concedere l'accesso al webinar richiede la loro età e professione.

Ogni completamento di un modulo memorizza queste informazioni e richiede l'opportunità di conversione successiva per porre una serie di nuove domande generate dinamicamente.

Ciò significa meno domande, conversioni migliori e più dati!

Dai il tocco finale alla tua pagina di destinazione

Infine, una volta che hai perfezionato l'aspetto grafico della tua landing page, assicurati di aggiungere componenti SEO di qualità in modo da poterti classificare bene nella ricerca organica oltre che a pagamento.

(Se non hai familiarità con le basi della SEO, fai clic qui .)

E per assicurarti di cercare sempre di migliorare, puoi testare A/B più versioni della tua pagina di destinazione semplicemente suddividendo le tue liste di distribuzione in modo casuale. Una volta che hai una dimensione del campione praticabile, cerca le aree per ottimizzare e ripetere il processo!

L'automazione del marketing ti consente di coltivare lead per far crescere le tue risorse gestite

Convincere potenziali investitori a visitare il tuo sito Web è fantastico.

Farli compilare un modulo è ancora meglio.

Ma trasformare un vantaggio promettente in un investitore desideroso è dove la gomma incontra davvero la strada.

Hai fatto così tanto lavoro per acquisire le informazioni di contatto del potenziale cliente; sarebbe un peccato perderli a causa di un concorrente perché non hai coltivato adeguatamente il vantaggio.

Sfortunatamente, il lead nurturing è più facile a dirsi che a farsi, ma automatizzare queste campagne è molto più efficiente e molto più efficace che farlo manualmente. In effetti, secondo The Annuitas Group, le aziende che utilizzano l'automazione del marketing per coltivare potenziali clienti registrano un aumento del 451% dei lead qualificati.

Sviluppando e lanciando programmi automatizzati con logica condizionale (se un lead fa questo , iscrivilo automaticamente a quel customer track) e contenuto dinamico (se un lead è interessato a questo , invialo automaticamente a quello ), puoi personalizzare il percorso del cliente in base a loro reali interessi e comportamenti. Ciò è particolarmente importante perché i nuovi investitori hanno così tante domande e preoccupazioni e il lead nurturing è il modo migliore per dare loro le risposte e la tranquillità che desiderano.

Dovresti sempre cercare modi nuovi e innovativi per parlare al tuo pubblico in un modo che affronti le loro sfide specifiche e risponda alle loro domande uniche.

Raggruppare i tuoi potenziali clienti in segmenti in base alla loro età, reddito, obiettivi finanziari, linea di lavoro, comportamento online e coinvolgimento con i tuoi contenuti ed e-mail è un ottimo modo per raggiungere questo obiettivo. La segmentazione è un aspetto assolutamente essenziale per un marketing di successo perché ti consente di fornire campagne più mirate per personalizzare e semplificare il percorso del cliente.

L'email marketing innescato da eventi è un'altra componente vitale del nutrimento dei lead. Nell'istante in cui un potenziale cliente diventa un lead (ovvero, il momento della conversione), dovresti inviare un'e-mail automatizzata per riconoscerlo e ringraziarlo per la sua azione e consegnare la garanzia che avevi detto che avresti fatto.

Inoltre, invece di girare intorno al cespuglio e fare supposizioni plausibili sulle loro sfide e interessi, perché non uscire subito e chiedere loro? Includi 4-5 opzioni (azioni, obbligazioni, pensionamento, ecc.) nella tua e-mail di ringraziamento e chiedi loro di scegliere la propria avventura.

Da lì, puoi inviare loro automaticamente campagne di gocciolamento e-mail con contenuti e messaggi che riflettono i loro obiettivi e ostacoli.

Infine, puoi anche segmentare in base a come stai valutando i tuoi potenziali clienti. Mentre molte persone pensano che il punteggio dei lead sia riservato al regno B2B, i marketer moderni (soprattutto nella sfera finanziaria) stanno scoprendo che possono effettivamente segnare i loro lead B2C per marketing e sensibilizzazione più mirati.

Puoi utilizzare l'automazione del marketing per sviluppare modelli di punteggio intuitivi che sono unici per ogni persona. Man mano che i punteggi dei lead dei tuoi potenziali clienti aumentano (e diventano più informati sulle loro opzioni di investimento), puoi inserirli in programmi di crescita dei lead gradualmente più aggressivi per guidarli attraverso il tuo funnel di vendita.

Act-On è la soluzione di automazione del marketing affidabile per consulenti finanziari e società di gestione patrimoniale

Il grande trasferimento di ricchezza in sospeso lascerà molti soldi in palio e rappresenta forse la più grande opportunità finanziaria del 21° secolo. Sfortunatamente, se non parli ai potenziali investitori nel modo in cui richiedono o non crei le esperienze che bramano, probabilmente ti perderai la maggior parte di esso.

Fortunatamente, c'è una chiara strada verso il successo che è lastricata di marketing e messaggistica eccezionali: l'automazione del marketing di Act-On!

In Act-On, comprendiamo le difficoltà inerenti al settore finanziario. Capiamo anche quanto sia difficile per le aziende differenziare se stesse e i propri prodotti dalla concorrenza. Ecco perché ci impegniamo così tanto a fornire a tutti i gestori patrimoniali, indipendentemente dalle dimensioni, dalle competenze o dal livello di esperienza, gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per superare il grande trasferimento di ricchezza e prosperare in questa era di interruzione digitale.

I nostri clienti utilizzano Act-On ogni giorno per:

• Ottieni informazioni chiare sul comportamento dei potenziali clienti
• Rimuovere i processi manuali per accelerare la crescita
• Acquisire nuovi clienti e più asset in gestione
• Aumenta le risorse dei clienti esistenti e rafforza le relazioni

Se vuoi saperne di più su come possiamo aiutarti a scalare la consulenza finanziaria in tandem con il grande trasferimento di ricchezza, dovresti programmare un po' di tempo per parlare con uno dei nostri esperti di automazione del marketing.

Oppure, se abbiamo suscitato il tuo interesse ma non sei ancora pronto per impegnarti in una conversazione individuale, pensiamo che questo eBook potrebbe piacerti . È pieno di ottime informazioni su come l'automazione del marketing può aiutare i consulenti finanziari a superare i loro ostacoli più comuni al successo.