财富管理大转移来了……你准备好了吗？

随着美国经济为婴儿潮一代向他们所爱的人转移近 70 万亿美元的财富做准备，许多财务顾问都在争先恐后地抢占财富转移的前列，但不知道如何吸引和教育这些年轻一代的投资者。

更糟糕的是，一些财务顾问似乎没有意识到情况的紧迫性。

正如 CNBC 的 Andrew Osterland 所说，“对于财务顾问而言，未来二十年婴儿潮一代向继承人的财富转移有点像气候变化。 后果最终可能是巨大的，但在短期内很容易被忽视。”

使情况更加复杂的是，研究发现，这些绿色投资者中有 80% 以上会在继承亲人的财富和资产后将业务转移到其他地方。

当然，根据您的财务咨询公司在行业中的地位，您可能会将此视为紧急情况或机会（或两者兼而有之）。

无论您的观点如何，您都需要采取迅速而深思熟虑的行动，将您的公司定位为年轻投资者的首选商店——那些突然拥有大量金钱和资产但缺乏持续增长财富的经验的个人和家庭没有值得信赖的财富管理机构。

专家们一致认为，成功进行巨额财富转移的最大障碍是财务顾问目前如何与这些年轻、精通技术的投资者沟通，而不是他们希望如何沟通。

过去，财务顾问只会与年迈的投资者合作，通过传统的口碑推荐来建立与继承人的关系。

现代投资者不想要其中的任何一部分。 他们希望在量身定制的沉浸式客户旅程中接受教育和启发。

那么，财务顾问如何开始应对这一挑战（尤其是那些不知道如何创造出色数字体验的财务顾问）？

首先，您需要确保拥有适当的基础设施来与目标受众交流。 接下来，制定一个完善的营销策略，迎合您的优势并推广您的品牌。 最后，也是最重要的，你应该研究和投资一个实用、强大的营销自动化平台。

这就是为什么。

营销自动化使您能够识别和跟踪潜在投资者

重要的是，新兴投资者熟悉您的品牌并开始将您的公司视为值得信赖的资源，随着他们成为更成熟的投资者，他们可以一次又一次地回来。 他们的父母对您赞不绝口，但他们想访问您的网站，亲自了解并了解您的公司在其他投资者和行业专家中的声誉。

由于大多数现代投资之旅都是从简单的谷歌搜索开始的，财务顾问应该优先考虑内容创建和分发，以及搜索引擎优化(SEO)，以出现在这些搜索中，并将有机（非付费）流量引导到他们的网站.

但是为您的网站增加流量是不够的。 您想准确了解这些人是谁，以便您可以继续向他们营销。

不幸的是，97% 的网站访问者是未知的。

虽然 Google Analytics 和 Kissmetrics 等工具可以很好地向您展示有多少人在访问您的网站、他们来自哪里以及他们浏览了哪些页面，但他们无法告诉您他们是谁以及如何联系他们.

但是，通过营销自动化，您可以识别和跟踪您的网站访问者，以了解他们的兴趣和偏好，并通过更个性化的消息和相关内容提供有针对性的活动。

Act-On 的 Website Prospector 工具可帮助您将未知的访问者转变为已知的潜在客户，然后在这些特定的潜在客户访问您的网站时自动提醒您 — 直至他们正在查看的页面或内容。 您可以使用这些信息对您的潜在客户进行准确评分，并发起直接针对潜在投资者的兴趣和挑战的有针对性的活动。

根据数字行为对潜在客户进行评分也使您能够衡量他们购买的可能性。 从那里，您可以采用基于帐户的营销方法来筛选最佳候选人。

也许最重要的是，您可以将数据追溯到您的内容和 SEO 策略，并随着时间的推移进行相应的更新！

营销自动化使您能够吸引潜在的投资者

财务顾问还可以使用营销自动化，通过在专用登录页面上的自适应表格背后选择信息和教育内容来产生巨大的潜在客户。 通过创建年轻投资者如此渴望的有用内容，您可以将这些抵押资产交换为宝贵的联系信息，从而培养潜在投资者，直到他们准备好讨论他们的财富管理选择——甚至更多。

以下是您可以如何使用登录页面和表单来推动您的需求产生和领导培育工作。

创建登陆页面以激发热情并促进转换

转换相当于某人走进精品店并要求试穿一件衣服的在线等价物。 它开始与消费者对话。 当人们喜欢他们听到的内容（或牛仔裤的合身方式）时，他们更有可能购买并继续购买。 因此，转化是任何良好营销策略的命脉。

产生转化的最佳方式是创建引人入胜的登录页面，让您的潜在客户对您所说和提供的内容感兴趣和兴奋。

任何值得购买的平台都将包括通过简单的拖放功能创建直观且引人入胜的登录页面的功能。

使用 Act-On，您可以：

• 使用我们易于使用的登录页面编辑器创建您自己的模板

• 使用我们的数十种库存模板之一，轻松更新特定元素以整合您的品牌

• 上传使用 HTML 构建的登录页面，然后使用我们的内容块控件轻松修改图像、文本、按钮和自定义内容。

尽量保持你的文案简短、甜美和直接。 让读者确切地知道他们将收到什么以换取分享他们的联系信息。 并且为了确保您的受众在进入页面后仍然保持参与度，请使用您最初用于将他们吸引到页面上的相同关键字（无论是自然的还是通过付费的努力）。

使用自适应表单控制您的内容

任何登陆页面最关键的元素是转换表单，您可以使用它来控制内容、新产品或特别优惠。

由于转换非常重要，您希望让潜在投资者尽可能轻松地完成登录页面上的表格。 首先，您需要将整个表单放在首屏，这样用户就可以填写每个字段并提交他们的回复而无需滚动。 接下来，您希望在该字段正上方包含一个突出的号召性用语 (CTA)，以引起对页面这一关键部分的注意。

最重要的是，您需要限制表单中的字段数量。 这似乎违反直觉，因为收集更多信息会导致执行更有针对性的活动，但包含太多字段可能会降低转换的机会。

值得庆幸的是，使用渐进式分析的自适应表单提供了一种有效的折衷方案，同时允许您用更少的字段收集更多信息。

渐进式分析的一个例子

渐进式分析通过根据之前的操作和您已经了解的内容逐步提出补充问题，帮助您逐渐了解更多关于您的潜在客户的信息。

假设一位潜在投资者访问您的网站并下载有关初学者投资的 FAQ 1-pager。 您的表格只要求提供他们的名字和电子邮件地址。 十分简单。

两周后，同一位潜在客户访问您的网站并填写表格以查看有关共同基金基础知识的按需网络研讨会。 由于您的营销自动化平台已经知道他们的姓名和电子邮件地址，因此用于授予网络研讨会访问权限的表单会询问他们的年龄和职业。

每个表单完成都会存储此信息并提示下一次转换机会以询问一组动态生成的新问题。

这意味着更少的问题、更好的转换和更多的数据！

在你的登陆页面上做最后的润色

最后，一旦您完善了着陆页的外观和感觉，请确保添加优质的 SEO 组件，以便您在自然搜索和付费搜索中排名良好。

（如果您不熟悉 SEO 的基础知识，请点击此处。）

为了确保您始终努力改进，您可以通过简单地随机拆分分发列表来 A/B 测试着陆页的多个版本。 一旦你有一个可行的样本量，寻找优化的区域并重复这个过程！

营销自动化使您可以培育潜在客户以增加管理资产

让潜在投资者访问您的网站非常棒。

让他们填写表格会更好。

但是，将一个有希望的领先者变成一个热切的投资者是真正符合道路的地方。

您已经做了很多工作来获取潜在客户的联系信息； 很遗憾将它们输给竞争对手，因为您没有适当地培养领先优势。

不幸的是，潜在客户培养说起来容易做起来难，但是自动化这些活动比手动执行要高效得多。 事实上，根据 Annuitas Group 的说法，使用营销自动化来培养潜在客户的企业的合格潜在客户增加了 451%。

通过开发和启动具有条件逻辑（如果潜在客户这样做，自动将其注册到该客户跟踪中）和动态内容（如果潜在客户对此感兴趣，自动发送给他们）的自动化程序，您可以根据以下内容个性化客户旅程他们的实际兴趣和行为。 这特别好，因为新投资者有很多问题和疑虑，而领导培育是为他们提供他们渴望的答案和安心的最佳方式。

您应该始终寻找新的和创新的方式与您的听众交谈，以解决他们的特定挑战并回答他们的独特问题。

根据潜在客户的年龄、收入、财务目标、工作范围、在线行为以及对您的内容和电子邮件的参与度，将他们分组是实现这一目标的好方法。 细分是成功营销的绝对重要方面，因为它允许您提供更有针对性的活动，以个性化和简化客户旅程。

事件触发的电子邮件营销是潜在客户培养的另一个重要组成部分。 潜在客户成为潜在客户的那一刻（即转换的那一刻），您应该发送一封自动电子邮件，确认并感谢他们的行动并提供您说过的抵押品。

此外，与其拐弯抹角，对他们的挑战和兴趣做出有根据的假设，为什么不直接出来问他们呢？ 在您的感谢电子邮件中包含 4-5 个选项（股票、债券、退休等），并要求他们选择自己的冒险经历。

从那里，您可以自动向他们发送电子邮件滴灌活动，其中包含反映他们的目标和障碍的内容和消息。

最后，您还可以根据您对潜在客户的评分方式进行细分。 虽然许多人认为线索评分是为 B2B 领域保留的，但现代营销人员（尤其是在金融领域）发现他们可以有效地为 B2C 线索评分，以进行更有针对性的营销和外展。

您可以使用营销自动化来开发每个角色独有的直观评分模型。 随着潜在客户的潜在客户得分增加（并且他们对自己的投资选择更加了解），您可以将他们置于逐渐更积极的潜在客户培养计划中，以引导他们通过您的销售渠道。

Act-On 是财务顾问和财富管理公司值得信赖的营销自动化解决方案

悬而未决的巨额财富转移将留下大量资金可供争夺，并提供可能是 21 世纪最大的金融机会。 不幸的是，如果你没有按照潜在投资者的要求与他们交谈，或者没有创造他们渴望的体验，你很可能会错过其中的大部分。

幸运的是，有一条通向成功的明确道路是由出色的营销和消息传递铺平的：Act-On 的营销自动化！

在 Act-On，我们了解金融行业固有的困难。 我们也了解公司很难将自己及其产品与竞争对手区分开来。 这就是为什么我们如此致力于为所有财富管理机构——无论规模、技能组合或经验水平——提供他们需要的工具和资源，以帮助他们在这个数字化颠覆时代实现巨大的财富转移并茁壮成长。

我们的客户每天都使用 Act-On 来：

• 获得对潜在客户行为的清晰洞察
• 消除手动流程以加速增长
• 获得新客户并管理更多资产
• 增加现有客户资产并加强关系

如果您想了解更多关于我们如何帮助您扩大财务咨询规模以配合巨大的财富转移，您应该安排一些时间与我们的一位营销自动化专家交谈。

或者，如果我们激起了您的兴趣，但您还没有准备好进行一对一的对话，我们认为您可能会喜欢这本电子书。 它充满了关于营销自动化如何帮助财务顾问克服最常见的成功障碍的重要信息。