Die große Übertragung der Vermögensverwaltung steht bevor … Sind Sie vorbereitet?

Während sich die amerikanische Wirtschaft auf einen Vermögenstransfer von fast 70 Billionen US-Dollar von den Babyboomern zu ihren Angehörigen vorbereitet, bemühen sich viele Finanzberater, dem großen Vermögenstransfer zuvorzukommen, sind sich aber nicht sicher, wie sie diese jüngere Generation von Investoren anziehen und ausbilden sollen.

Schlimmer noch, einige Finanzberater scheinen die Dringlichkeit der Situation nicht zu erkennen.

Wie Andrew Osterland von CNBC es ausdrückte: „Für Finanzberater ist der Vermögenstransfer von den Babyboomern zu den Erben in den nächsten zwei Jahrzehnten ein bisschen wie der Klimawandel. Die Folgen mögen am Ende enorm sein, aber kurzfristig kann man sie leicht ignorieren.“

Um die Situation weiter zu verkomplizieren, haben Studien ergeben, dass mehr als 80 % dieser grünen Investoren ihr Geschäft woanders hinführen werden, nachdem sie den Reichtum und das Vermögen ihrer Lieben geerbt haben.

Abhängig von der Position Ihres Finanzberatungsunternehmens in der Branche können Sie dies natürlich als Notfall oder als Chance (oder vielleicht beides) betrachten.

Unabhängig von Ihrer Perspektive müssen Sie schnell und bewusst handeln, um Ihr Unternehmen als Anlaufstelle für junge Investoren zu positionieren – jene Einzelpersonen und Familien, die plötzlich über viel Geld und Vermögen verfügen, denen es jedoch an Erfahrung mangelt, um dieses Vermögen stetig zu mehren ohne einen vertrauenswürdigen Vermögensverwalter.

Experten sind sich einig, dass das größte Hindernis für die erfolgreiche Bewältigung des großen Vermögenstransfers darin besteht, wie Finanzberater derzeit mit diesen jungen, technisch versierten Anlegern kommunizieren und nicht, wie sie mit ihnen kommunizieren möchten .

In der Vergangenheit haben Finanzberater einfach mit alternden Anlegern zusammengearbeitet, um durch traditionelle Mundpropaganda eine Beziehung zu ihren Erben herzustellen.

Moderne Investoren wollen davon nichts wissen. Sie möchten entlang einer maßgeschneiderten und immersiven Customer Journey geschult und inspiriert werden.

Wie können Finanzberater diese Herausforderung angehen (insbesondere diejenigen Finanzberater, die nicht wissen, wie man ein großartiges digitales Erlebnis schafft)?

Zunächst müssen Sie sicherstellen, dass Sie über die richtige Infrastruktur verfügen, um mit Ihren Zielgruppen zu sprechen. Entwickeln Sie als Nächstes eine solide Marketingstrategie, die Ihren Stärken gerecht wird und Ihre Marke fördert. Zu guter Letzt, und am wichtigsten, sollten Sie nach einer praktischen, leistungsstarken Marketing-Automatisierungsplattform suchen und in diese investieren .

Hier ist der Grund.

Marketing-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, potenzielle Investoren zu identifizieren und zu verfolgen

Es ist wichtig, dass sich aufstrebende Investoren mit Ihrer Marke vertraut machen und beginnen, Ihr Unternehmen als eine vertrauenswürdige Ressource zu betrachten, auf die sie immer wieder zurückgreifen können, wenn sie erfahrenere Investoren werden. Es ist großartig, wenn ihre Eltern Sie loben, aber sie möchten Ihre Website besuchen, um es selbst herauszufinden und mehr über den Ruf Ihres Unternehmens bei anderen Investoren und Branchenexperten zu erfahren.

Und da die meisten modernen Investitionswege mit einer einfachen Google-Suche beginnen, sollten Finanzberater der Erstellung und Verbreitung von Inhalten sowie der Suchmaschinenoptimierung (SEO) Priorität einräumen, um bei diesen Suchanfragen zu erscheinen und organischen (nicht bezahlten) Verkehr auf ihre Website zu lenken .

Es reicht jedoch nicht aus, Traffic auf Ihre Website zu lenken. Sie möchten genau verstehen, wer diese Personen sind, damit Sie weiterhin an sie vermarkten können.

Leider sind 97 % der Website-Besucher unbekannt.

Und obwohl Tools wie Google Analytics und Kissmetrics großartige Arbeit leisten, um Ihnen zu zeigen, wie viele Leute Ihre Website besuchen, woher sie kommen und welche Seiten sie sich ansehen, können sie Ihnen nicht sagen, wer sie sind und wie Sie sie kontaktieren können .

Mit der Marketingautomatisierung können Sie jedoch Ihre Website-Besucher identifizieren und verfolgen, um ihre Interessen und Vorlieben zu erfahren und gezielte Kampagnen mit personalisierteren Botschaften und relevanteren Inhalten zu liefern.

Das Website-Prospector-Tool von Act-On hilft Ihnen dabei, unbekannte Besucher in bekannte Leads umzuwandeln, und benachrichtigt Sie dann automatisch, wenn diese bestimmten Interessenten Ihre Website besuchen – bis hin zu der Seite oder dem Inhalt, den sie anzeigen. Sie können diese Informationen verwenden, um Ihre Leads genau zu bewerten und gezielte Kampagnen zu starten, die direkt auf die Interessen und Herausforderungen Ihrer potenziellen Investoren eingehen.

Durch die Bewertung Ihrer Leads nach digitalem Verhalten können Sie auch deren Kaufwahrscheinlichkeit einschätzen. Von dort aus können Sie einen kontobasierten Marketingansatz verfolgen, um die besten Kandidaten zu finden.

Das Beste ist vielleicht, dass Sie die Daten auf Ihre Inhalte und Ihre SEO-Strategie zurückführen und im Laufe der Zeit entsprechend aktualisieren können!

Marketing-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, potenzielle Investoren zu gewinnen

Finanzberater können auch die Marketingautomatisierung nutzen, um großartige Leads zu generieren, indem sie informative und lehrreiche Inhalte hinter adaptiven Formularen auf speziellen Zielseiten platzieren. Indem Sie die Art von nützlichen Inhalten erstellen, nach denen junge Anleger so hungrig sind, können Sie diese Sicherheiten gegen unschätzbare Kontaktinformationen eintauschen, die es Ihnen ermöglichen, potenzielle Anleger zu fördern, bis sie bereit sind, ihre Vermögensverwaltungsoptionen zu besprechen – und darüber hinaus.

So können Sie Zielseiten und Formulare verwenden, um Ihre Nachfragegenerierung und Lead-Pflege zu fördern.

Erstellen Sie Landing Pages, um Begeisterung zu wecken und Konversionen zu beschleunigen

Eine Conversion ist das Online-Äquivalent von jemandem, der eine Boutique betritt und darum bittet, ein Kleidungsstück anzuprobieren. Es beginnt einen Dialog mit dem Verbraucher. Und wenn den Leuten gefällt, was sie hören (oder wie eine Jeans sitzt), kaufen sie mit größerer Wahrscheinlichkeit – und kaufen weiter. Conversions sind also das Lebenselixier jeder guten Marketingstrategie.

Und der beste Weg, Konversionen zu generieren, besteht darin, überzeugende Zielseiten zu erstellen, die Ihre potenziellen Kunden für das, was Sie zu sagen und anzubieten haben, interessieren und begeistern.

Jede Plattform, die es wert ist, gekauft zu werden, enthält die Funktionalität zum Erstellen intuitiver und ansprechender Zielseiten mit einfacher Drag-and-Drop-Funktionalität.

Mit Act-On können Sie:

• Erstellen Sie Ihre eigenen Vorlagen mit unserem benutzerfreundlichen Landing Page Composer

• Verwenden Sie eine unserer Dutzenden von Bestandsvorlagen und aktualisieren Sie ganz einfach bestimmte Elemente, um Ihre Marke zu integrieren

• Laden Sie eine mit HTML erstellte Zielseite hoch und ändern Sie dann Bilder, Text, Schaltflächen und benutzerdefinierte Inhalte mithilfe unserer Inhaltsblock-Steuerelemente.

Versuchen Sie, Ihre Kopie kurz, bündig und direkt zu halten. Lassen Sie den Leser genau wissen, was er als Gegenleistung für die Weitergabe seiner Kontaktinformationen erhält. Und um sicherzustellen, dass Ihr Publikum engagiert bleibt, sobald es auf der Seite ist, verwenden Sie dieselben Schlüsselwörter, mit denen Sie es ursprünglich dorthin gebracht haben (sowohl organisch als auch durch bezahlte Bemühungen).

Gaten Sie Ihre Inhalte mit adaptiven Formularen

Das wichtigste Element jeder Zielseite ist das Conversion-Formular, das Sie verwenden können, um Inhalte, neue Produkte oder Sonderangebote zu öffnen.

Da Conversions so wichtig sind, möchten Sie es potenziellen Investoren so einfach wie möglich machen, die Formulare auf Ihren Zielseiten auszufüllen. Zuerst müssen Sie das gesamte Formular „above the fold“ platzieren, damit der Benutzer jedes Feld ausfüllen und seine Antwort senden kann, ohne zu scrollen. Als Nächstes möchten Sie einen auffälligen Call-to-Action (CTA) direkt über dem Feld einfügen, um die Aufmerksamkeit auf diesen entscheidenden Teil der Seite zu lenken.

Am wichtigsten ist, dass Sie die Anzahl der Felder in Ihrem Formular begrenzen müssen. Dies mag kontraintuitiv erscheinen, da das Sammeln von mehr Informationen zur Durchführung gezielterer Kampagnen führt, aber das Einbeziehen zu vieler Felder könnte die Chancen auf eine Conversion verringern.

Glücklicherweise stellt die Verwendung adaptiver Formulare mit progressiver Profilerstellung einen effektiven Kompromiss dar, der es Ihnen gleichzeitig ermöglicht, mehr Informationen mit weniger Feldern zu sammeln.

Ein Beispiel für progressives Profiling

Die progressive Profilerstellung hilft Ihnen dabei, im Laufe der Zeit mehr über Ihre Leads zu erfahren, indem Sie schrittweise ergänzende Fragen stellen, die auf früheren Aktionen und dem, was Sie bereits darüber wissen, basieren.

Nehmen wir an, ein potenzieller Investor besucht Ihre Website und lädt einen 1-Seiter mit häufig gestellten Fragen zum Investieren für Anfänger herunter. Ihr Formular hat nur nach ihrem Vornamen und ihrer E-Mail-Adresse gefragt. Kinderleicht.

Zwei Wochen später besucht derselbe Interessent Ihre Website und füllt ein Formular aus, um sich ein On-Demand-Webinar über die Grundlagen von Investmentfonds anzusehen. Da Ihre Marketing-Automatisierungsplattform bereits ihren Namen und ihre E-Mail-Adresse kennt, fragt das Formular, das ausgefüllt wird, um den Zugang zum Webinar zu gewähren, nach ihrem Alter und Beruf.

Jedes Ausfüllen des Formulars speichert diese Informationen und veranlasst die nächste Conversion-Möglichkeit, einen dynamisch generierten Satz neuer Fragen zu stellen.

Das bedeutet weniger Fragen, bessere Conversions und mehr Daten!

Geben Sie Ihrer Landing Page den letzten Schliff

Schließlich, wenn Sie das Erscheinungsbild Ihrer Zielseite perfektioniert haben, stellen Sie sicher, dass Sie hochwertige SEO-Komponenten hinzufügen, damit Sie sowohl in der organischen als auch in der bezahlten Suche einen guten Rang einnehmen können.

(Wenn Sie mit den Grundlagen von SEO nicht vertraut sind, klicken Sie bitte hier .)

Und um sicherzustellen, dass Sie immer bestrebt sind, sich zu verbessern, können Sie mehrere Versionen Ihrer Zielseite A/B-testen, indem Sie einfach Ihre Verteilerlisten nach dem Zufallsprinzip aufteilen. Sobald Sie eine praktikable Stichprobengröße haben, suchen Sie nach Bereichen zur Optimierung und wiederholen Sie den Vorgang!

Mit der Marketingautomatisierung können Sie Leads pflegen, um Ihr verwaltetes Vermögen zu vergrößern

Es ist großartig, potenzielle Investoren dazu zu bringen, Ihre Website zu besuchen.

Noch besser ist es, sie dazu zu bringen, ein Formular auszufüllen.

Aber einen vielversprechenden Lead in einen eifrigen Investor zu verwandeln, ist der Punkt, an dem der Gummi wirklich auf die Straße trifft.

Sie haben so viel Arbeit geleistet, um die Kontaktinformationen des potenziellen Kunden zu erfassen. Es wäre schade, sie an einen Konkurrenten zu verlieren, weil Sie den Vorsprung nicht richtig gepflegt haben.

Leider ist Lead Nurturing leichter gesagt als getan, aber die Automatisierung dieser Kampagnen ist weitaus effizienter und effektiver als die manuelle Durchführung. Laut The Annuitas Group verzeichnen Unternehmen, die Marketingautomatisierung verwenden, um potenzielle Kunden zu fördern, einen Anstieg der qualifizierten Leads um 451 %.

Durch die Entwicklung und Einführung automatisierter Programme mit bedingter Logik (wenn ein Lead dies tut , registriere ihn automatisch in diesem Kundentrack) und dynamischen Inhalten (wenn ein Lead daran interessiert ist , sende ihm automatisch das ), können Sie die Customer Journey basierend auf personalisieren ihre tatsächlichen Interessen und Verhaltensweisen. Das ist besonders großartig, weil neue Investoren so viele Fragen und Bedenken haben und Lead-Pflege der beste Weg ist, ihnen die Antworten und die Gewissheit zu geben, nach denen sie sich sehnen.

Sie sollten immer nach neuen und innovativen Wegen suchen, um mit Ihrem Publikum auf eine Weise zu sprechen, die auf ihre spezifischen Herausforderungen eingeht und ihre einzigartigen Fragen beantwortet.

Das Gruppieren Ihrer potenziellen Kunden in Segmente basierend auf Alter, Einkommen, finanziellen Zielen, Arbeitsbereich, Online-Verhalten und Engagement mit Ihren Inhalten und E-Mails ist eine großartige Möglichkeit, dies zu erreichen. Die Segmentierung ist ein absolut wesentlicher Aspekt für erfolgreiches Marketing, da Sie damit gezieltere Kampagnen durchführen können, um die Customer Journey zu personalisieren und zu optimieren.

Ereignisgesteuertes E-Mail-Marketing ist eine weitere wichtige Komponente der Lead-Pflege. In dem Moment, in dem ein Interessent zu einem Lead wird (dh im Moment der Konversion), sollten Sie eine automatische E-Mail senden, in der Sie ihn für seine Aktion bestätigen und ihm danken und die versprochenen Sicherheiten liefern.

Anstatt um den heißen Brei herumzureden und fundierte Annahmen über ihre Herausforderungen und Interessen zu treffen, warum kommen Sie nicht einfach direkt zu ihnen und fragen sie? Fügen Sie 4-5 Optionen (Aktien, Anleihen, Ruhestand usw.) in Ihre Dankes-E-Mail ein und bitten Sie sie, ihr eigenes Abenteuer auszuwählen.

Von dort aus können Sie ihnen automatisch E-Mail-Tropfkampagnen mit Inhalten und Botschaften senden, die ihre Ziele und Hindernisse widerspiegeln.

Schließlich können Sie auch segmentieren, basierend darauf, wie Sie Ihre potenziellen Kunden bewerten. Während viele Menschen denken , dass Lead-Scoring dem B2B-Bereich vorbehalten ist, entdecken moderne Vermarkter (insbesondere im Finanzbereich), dass sie ihre B2C-Leads für gezielteres Marketing und Outreach effektiv bewerten können.

Sie können Marketingautomatisierung verwenden, um intuitive Bewertungsmodelle zu entwickeln, die für jede Persona einzigartig sind. Wenn die Lead-Scores Ihrer potenziellen Kunden steigen (und sie sich besser mit ihren Anlageoptionen auskennen), können Sie sie in schrittweise aggressiveren Lead-Pflegeprogrammen platzieren, um sie durch Ihren Verkaufstrichter zu führen.

Act-On ist die vertrauenswürdige Marketing-Automatisierungslösung für Finanzberater und Vermögensverwaltungsfirmen

Der anstehende große Vermögenstransfer wird viel Geld übrig lassen und die vielleicht größte finanzielle Chance des 21. Jahrhunderts darstellen. Leider, wenn Sie mit potenziellen Investoren nicht so sprechen, wie sie es verlangen, oder die Erfahrungen schaffen, nach denen sie sich sehnen, werden Sie wahrscheinlich das meiste davon verpassen.

Glücklicherweise gibt es einen klaren Weg zum Erfolg, der mit hervorragendem Marketing und Messaging gepflastert ist: Marketing-Automatisierung von Act-On!

Wir bei Act-On verstehen die Schwierigkeiten, die der Finanzbranche innewohnen. Wir verstehen auch, wie schwierig es für Unternehmen ist, sich und ihre Produkte von ihren Mitbewerbern abzuheben. Aus diesem Grund engagieren wir uns so sehr dafür, allen Vermögensverwaltern – unabhängig von Größe, Fähigkeiten oder Erfahrungsniveau – die Tools und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um den großen Vermögenstransfer zu meistern und in diesem Zeitalter der digitalen Disruption erfolgreich zu sein.

Unsere Kunden nutzen Act-On jeden Tag, um:

• Gewinnen Sie kristallklare Einblicke in das Verhalten potenzieller Kunden
• Entfernen Sie manuelle Prozesse, um das Wachstum zu beschleunigen
• Gewinnen Sie neue Kunden und mehr verwaltetes Vermögen
• Vermehren Sie das vorhandene Kundenvermögen und stärken Sie die Beziehungen

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Finanzberatung zusammen mit dem großartigen Vermögenstransfer zu skalieren, sollten Sie etwas Zeit einplanen, um mit einem unserer Experten für Marketingautomatisierung zu sprechen.

Oder wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie aber noch nicht bereit sind, sich auf ein persönliches Gespräch einzulassen, denken wir, dass Ihnen dieses eBook gefallen könnte . Es ist voll von großartigen Informationen darüber, wie Marketingautomatisierung Finanzberatern helfen kann, ihre häufigsten Erfolgshindernisse zu überwinden.