グレートウェルスマネジメントの移管が近づいています…準備はできていますか？

アメリカ経済がベビーブーム世代から愛する人への約70兆ドルの富の移転に備えているため、多くの金融アドバイザーは大規模な富の移転の前に立ち向かおうと奮闘していますが、この若い世代の投資家を引き付けて教育する方法がわかりません。

さらに悪いことに、一部の財務顧問は状況の緊急性を認識していないようです。

CNBCのAndrewOsterland氏は、次のように述べています。「金融アドバイザーにとって、今後20年間のベビーブーマーから相続人への富の移転は、気候変動に少し似ています。 結果は最終的には甚大になる可能性がありますが、短期的には無視するのは簡単です。」

状況をさらに複雑にしているのは、これらのグリーン投資家の80％以上が、愛する人の富と資産を相続した後、他の場所に事業を移すことになるという調査結果です。

もちろん、業界でのファイナンシャルアドバイザリー会社の立場によっては、これを緊急事態または機会（あるいはその両方）と見なす場合があります。

あなたの視点に関係なく、あなたはあなたの会社を若い投資家のための頼りになる店として位置付けるために迅速かつ慎重な行動を取る必要があります—突然たくさんのお金と資産を持っているが、その富を一貫して成長させる経験が不足している個人と家族信頼できるウェルスマネージャーなしで。

専門家は、大規模な富の移転を成功させるための最大の障壁は、金融アドバイザーが現在これらの若くて技術に精通した投資家とどのようにコミュニケーションを取りたいかということと、彼らがどのようにコミュニケーションを取りたいかということであることに同意します。

以前は、ファイナンシャルアドバイザーは、高齢の投資家と協力して、従来の口コミによる紹介を通じて相続人との関係を橋渡しするだけでした。

現代の投資家はその一部を望んでいません。 彼らは、カスタマイズされた没入型のカスタマージャーニーに沿って教育を受け、刺激を受けたいと考えています。

では、財務アドバイザーはどのようにしてこの課題に取り組み始めることができますか（特に、優れたデジタルエクスペリエンスを作成する方法を知らない財務アドバイザー）。

まず、ターゲットオーディエンスと話すための適切なインフラストラクチャが整っていることを確認する必要があります。 次に、あなたの強みに応え、あなたのブランドを宣伝する健全なマーケティング戦略を開発します。 最後に、そして最も重要なこととして、実用的で強力なマーケティング自動化プラットフォームを調査して投資する必要があります。

これが理由です。

マーケティングオートメーションにより、潜在的な投資家を特定して追跡できます

急成長している投資家があなたのブランドに精通し、彼らがより洗練された投資家になるにつれて彼らが何度も戻ってくることができる信頼できるリソースとしてあなたの会社を考え始めることが重要です。 両親があなたの賞賛を歌うのは素晴らしいことですが、彼らはあなたのサイトにアクセスして自分自身を見つけ、他の投資家や業界の専門家の間であなたの会社の評判についてもっと知りたいと思っています。

また、最近の投資のほとんどは単純なGoogle検索から始まるため、財務アドバイザーは、コンテンツの作成と配信、および検索エンジン最適化（SEO）を優先して、これらの検索に表示し、オーガニック（無料）トラフィックをWebサイトに誘導する必要があります。 。

しかし、サイトへのトラフィックを増やすだけでは十分ではありません。 あなたはこれらの人々が誰であるかを正確に理解して、彼らにマーケティングを続けることができるようにしたいのです。

残念ながら、Webサイト訪問者の97％は不明です。

また、Google AnalyticsやKissmetricsなどのツールは、サイトにアクセスしているユーザーの数、アクセス元、表示しているページを表示するのに役立ちますが、ユーザーが誰で、連絡方法を教えてくれません。 。

ただし、マーケティングオートメーションを使用すると、Webサイトの訪問者を識別および追跡して、彼らの興味や好みを学習し、よりパーソナライズされたメッセージングと関連コンテンツを使用してターゲットを絞ったキャンペーンを配信できます。

Act-OnのWebサイトプロスペクターツールを使用すると、未知の訪問者を既知のリードに変え、これらの特定のプロスペクトがサイトにアクセスしたときに、表示しているページまたはコンテンツに至るまで自動的にアラートを出すことができます。 この情報を使用して、リードを正確にスコアリングし、潜在的な投資家の関心や課題に直接語りかけるターゲットを絞ったキャンペーンを開始できます。

デジタル行動に従ってリードをスコアリングすることで、購入の可能性を測定することもできます。 そこから、アカウントベースのマーケティングアプローチを採用して、最適な候補者に焦点を当てることができます。

おそらく何よりも、データをコンテンツとSEO戦略までさかのぼって追跡し、それに応じて時間の経過とともに更新することができます。

マーケティングオートメーションにより、潜在的な投資家を引き込むことができます

ファイナンシャルアドバイザーは、マーケティングオートメーションを使用して、専用のランディングページのアダプティブフォームの背後にある有益で教育的なコンテンツをゲーティングすることで、優れたリードを生み出すこともできます。 若い投資家が非常に切望している種類の有用なコンテンツを作成することにより、これらの担保資産を貴重な連絡先情報と交換して、潜在的な投資家がウェルスマネジメントの選択肢について話し合う準備ができるまで、そしてそれ以降を育成することができます。

ランディングページとフォームを使用して、需要創出を促進し、育成活動を主導する方法は次のとおりです。

ランディングページを作成して、熱意と迅速なコンバージョンを促進します

コンバージョンとは、オンラインで誰かがブティックに足を運び、衣料品を試着することを求めることと同じです。 消費者との対話を開始します。 そして、人々が聞いたもの（またはジーンズのフィット感）が好きなとき、彼らは購入する可能性がはるかに高くなります—そして購入を続けます。 したがって、コンバージョンは優れたマーケティング戦略の生命線です。

そして、コンバージョンを生み出す最良の方法は、あなたの見込み客があなたが言わなければならないことや提供しなければならないことに興味を持って興奮するような説得力のあるランディングページを作成することです。

購入する価値のあるプラットフォームには、シンプルなドラッグアンドドロップ機能を備えた直感的で魅力的なランディングページを作成する機能が含まれます。

Act-Onを使用すると、次のことができます。

• 使いやすいランディングページコンポーザーを使用して独自のテンプレートを作成します

• 数十のストックテンプレートの1つを使用し、特定の要素を簡単に更新してブランドを組み込むことができます

• HTMLで作成されたランディングページをアップロードし、コンテンツブロックコントロールを使用して画像、テキスト、ボタン、カスタムコンテンツを簡単に変更します。

あなたのコピーを短く、甘く、そして直接的に保つようにしてください。 連絡先情報を共有することと引き換えに受け取るものを読者に正確に知らせてください。 また、オーディエンスがページにアクセスした後もエンゲージメントを維持するには、最初にオーディエンスをそこに誘導するために使用したのと同じキーワードを使用します（有機的および有償の努力の両方で）。

アダプティブフォームを使用してコンテンツをゲートする

ランディングページの最も重要な要素は、コンテンツ、新製品、または特別オファーをゲートするために使用できる変換フォームです。

コンバージョンは非常に重要であるため、潜在的な投資家がランディングページのフォームにできるだけ簡単に記入できるようにする必要があります。 まず、フォーム全体を折り目の上に配置して、ユーザーが各フィールドに入力し、スクロールせずに回答を送信できるようにする必要があります。 次に、ページのこの重要な部分に注意を引くために、フィールドのすぐ上に目立つ召喚状（CTA）を含めます。

最も重要なことは、フォームのフィールドの数を制限する必要があることです。 より多くの情報を収集すると、よりターゲットを絞ったキャンペーンを実行できるため、これは直感に反するように思われるかもしれませんが、フィールドが多すぎると、コンバージョンの可能性が低くなる可能性があります。

ありがたいことに、プログレッシブプロファイリングでアダプティブフォームを使用すると、効果的な妥協案が提示され、同時に、より少ないフィールドでより多くの情報を収集できます。

プログレッシブプロファイリングの例

プログレッシブプロファイリングは、以前のアクションとそれらについてすでに知っていることに基づいて補足的な質問を段階的に提示することにより、時間の経過とともに徐々にリードについて詳しく知るのに役立ちます。

将来の投資家があなたのサイトにアクセスし、初心者向けの投資に関するFAQ1ページャーをダウンロードするとします。 あなたのフォームは彼らの名とメールアドレスだけを尋ねました。 簡単に簡単。

2週間後、同じ見込み客があなたのWebサイトにアクセスし、投資信託の基本についてのオンデマンドWebセミナーを表示するためのフォームに記入します。 マーケティングオートメーションプラットフォームはすでに名前と電子メールアドレスを知っているため、ウェビナーへのアクセスを許可するために入力されるフォームは、年齢と職業を尋ねます。

すべてのフォーム入力はこの情報を保存し、動的に生成された一連の新しい質問をする次の変換の機会を促します。

つまり、質問が減り、コンバージョンが増え、データが増えます。

ランディングページに最後の仕上げをします

最後に、ランディングページのルックアンドフィールを完成させたら、高品質のSEOコンポーネントを追加して、有料だけでなくオーガニック検索でも上位にランク付けできるようにしてください。

（SEOの基本に慣れていない場合は、ここをクリックしてください。）

また、常に改善に努めていることを確認するために、配布リストをランダムに分割するだけで、ランディングページの複数のバージョンをA/Bテストできます。 実行可能なサンプルサイズが決まったら、最適化する領域を探し、プロセスを繰り返します！

マーケティングオートメーションにより、運用資産を拡大するためのリードを育成できます

潜在的な投資家にあなたのウェブサイトを訪問してもらうことは素晴らしいことです。

フォームに記入してもらうのはさらに良いことです。

しかし、有望なリードを熱心な投資家に変えることは、ゴムが実際に道に出会う場所です。

あなたは見込み客の連絡先情報を取得するために多くの作業を行いました。 リードを適切に育成しなかったため、競合他社に負けるのは残念です。

残念ながら、リードの育成は口で言うほど簡単ではありませんが、これらのキャンペーンを自動化することは、手動で行うよりもはるかに効率的で効果的です。 実際、Annuitas Groupによると、マーケティングの自動化を使用して見込み客を育成する企業では、適格なリードが451％増加しています。

条件付きロジック（リードがこれを行う場合は、その顧客トラックに自動的に登録する）と動的コンテンツ（リードがこれに関心がある場合は、自動的に送信する）を使用して自動プログラムを開発および起動することにより、に基づいてカスタマージャーニーをパーソナライズできます。彼らの実際の興味と行動。 これは特に素晴らしいことです。なぜなら、新しい投資家は非常に多くの質問や懸念を持っており、リード育成は彼らが切望する答えと安心を与えるための最良の方法です。

あなたは常に彼らの特定の課題に対処し、彼らのユニークな質問に答える方法であなたの聴衆に話すための新しく革新的な方法を探しているべきです。

年齢、収入、経済的目標、職種、オンライン行動、コンテンツやメールへの関与に基づいて見込み客をセグメントにグループ化することは、これを達成するための優れた方法です。 セグメンテーションは、より的を絞ったキャンペーンを提供してカスタマージャーニーをパーソナライズおよび合理化できるため、マーケティングを成功させるための絶対に不可欠な側面です。

イベントによってトリガーされる電子メールマーケティングは、リード育成のもう1つの重要な要素です。 見込み客がリードになった瞬間（つまり、コンバージョンの瞬間）に、彼らの行動を認めて感謝し、あなたが言った販促素材を提供する自動メールを送信する必要があります。

また、茂みの周りを殴り、彼らの課題や興味について知識に基づいた仮定をする代わりに、すぐに出て彼らに尋ねてみませんか？ お礼のメールに4〜5のオプション（株、債券、退職など）を含め、自分の冒険を選択するように依頼します。

そこから、目標と障害を反映したコンテンツとメッセージングを含む電子メールドリップキャンペーンを自動的に送信できます。

最後に、見込み客のスコアリング方法に基づいてセグメント化することもできます。 多くの個人がリードスコアリングはB2B領域に限定されていると考えていますが、現代のマーケター（特に金融分野）は、よりターゲットを絞ったマーケティングとアウトリーチのためにB2Cリードを効果的にスコアリングできることを発見しています。

マーケティングオートメーションを使用して、各ペルソナに固有の直感的なスコアリングモデルを開発できます。 見込み客のリードスコアが上がると（そして彼らが投資オプションについてより知識を深めるにつれて）、徐々により積極的なリード育成プログラムに入れて、販売ファネルを案内することができます。

Act-Onは、ファイナンシャルアドバイザーおよびウェルスマネジメント会社向けの信頼できるマーケティング自動化ソリューションです。

保留中の大規模な富の移転は、多くのお金を手に入れるために残し、おそらく21世紀の最大の経済的機会を提供します。 残念ながら、潜在的な投資家に彼らが要求する方法で話したり、彼らが切望する体験を生み出したりしていない場合、あなたはおそらくそれのほとんどを見逃すでしょう。

幸いなことに、優れたマーケティングとメッセージングで舗装された成功への明確な道があります。Act-Onによるマーケティングの自動化です。

Act-Onでは、金融業界に内在する困難を理解しています。 また、企業が自社や自社製品を競合他社と差別化することがいかに難しいかを理解しています。 そのため、規模、スキルセット、経験レベルに関係なく、すべてのウェルスマネージャーに、大規模なウェルストランスファーに加えて、デジタル破壊の時代に成功するために必要なツールとリソースを提供することに取り組んでいます。

私たちのクライアントは、毎日Act-Onを使用して次のことを行っています。

• 見込み客の行動について明確な洞察を得る
• 成長を加速するために手動プロセスを削除します
• 新規顧客と運用資産を増やす
• 既存のクライアント資産を増やし、関係を強化する

大きな富の移転と並行してファイナンシャルアドバイザリーの規模を拡大するために私たちがどのように役立つかについてもっと知りたい場合は、マーケティング自動化の専門家の1人と話す時間をスケジュールする必要があります。

または、興味をそそられたものの、まだ1対1の会話をする準備ができていない場合は、この電子書籍がお勧めだと思います。 マーケティングの自動化が、財務アドバイザーが成功への最も一般的な障害を克服するのにどのように役立つかについての優れた情報が満載です。