Büyük Varlık Yönetimi Transferi Geliyor… Hazır mısınız?

Amerikan ekonomisi Baby Boomers'tan sevdiklerine yaklaşık 70 trilyon dolarlık bir servet transferine hazırlanırken, birçok finansal danışman büyük servet transferinin önüne geçmek için çabalıyor, ancak bu genç nesil yatırımcıları nasıl çekeceklerinden ve eğiteceklerinden emin değiller.

Daha da kötüsü, bazı finansal danışmanlar durumun aciliyetini anlamıyor gibi görünüyor.

CNBC'den Andrew Osterland'ın belirttiği gibi, “Finansal danışmanlar için, önümüzdeki yirmi yıl içinde Baby Boomers'tan mirasçılara servet transferi biraz iklim değişikliğine benziyor. Sonuçlar nihayetinde çok büyük olabilir, ancak kısa vadede görmezden gelmek kolaydır.”

Durumu daha da karmaşık hale getiren araştırmalar, bu yeşil yatırımcıların %80'inden fazlasının sevdiklerinin servetini ve varlıklarını devraldıktan sonra işlerini başka bir yere götüreceğini buldu.

Tabii ki, finansal danışmanlık firmanızın sektördeki konumuna bağlı olarak, bunu bir acil durum veya bir fırsat (veya belki her ikisi) olarak görebilirsiniz.

Bakış açınız ne olursa olsun, firmanızı genç yatırımcıların - aniden büyük miktarda para ve varlığa sahip olan ancak bu serveti sürekli olarak büyütme deneyiminden yoksun olan bireyler ve aileler için - gidilecek mağaza olarak konumlandırmak için hızlı ve bilinçli bir şekilde harekete geçmeniz gerekir. güvenilir bir servet yöneticisi olmadan.

Uzmanlar, büyük servet transferinde başarılı bir şekilde gezinmenin önündeki en büyük engelin, finansal danışmanların şu anda bu genç, teknoloji meraklısı yatırımcılarla nasıl iletişim kurmak istediklerine karşı nasıl iletişim kurmak istedikleri olduğu konusunda hemfikir .

Geçmişte, finansal danışmanlar, geleneksel ağızdan ağza yönlendirmeler yoluyla mirasçılarıyla bir ilişki kurmak için yaşlanan yatırımcılarla çalışırdı.

Modern yatırımcılar bunun bir parçası olmak istemiyor. Kişiye özel ve sürükleyici bir müşteri yolculuğu boyunca eğitim almak ve ilham almak istiyorlar.

Peki, finansal danışmanlar bu zorluğun üstesinden nasıl gelebilir (özellikle de harika bir dijital deneyim yaratmayı bilmeyen finansal danışmanlar)?

Öncelikle, hedef kitlenizle konuşmak için uygun altyapıya sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir. Ardından, güçlü yönlerinize hitap eden ve markanızı tanıtan sağlam bir pazarlama stratejisi geliştirin. Son olarak ve en önemlisi, pratik, güçlü bir pazarlama otomasyonu platformunu araştırmalı ve buna yatırım yapmalısınız .

İşte neden.

Pazarlama Otomasyonu, Potansiyel Yatırımcıları Belirlemenizi ve İzlemenizi Sağlar

Gelişmekte olan yatırımcıların markanıza aşina olmaları ve firmanızı, daha sofistike yatırımcılar haline geldikçe tekrar tekrar gelebilecekleri güvenilir bir kaynak olarak düşünmeye başlamaları önemlidir. Anne babaları için sizi övmek harika bir şey ama onlar sitenizi ziyaret ederek kendileri için öğrenmek ve firmanızın diğer yatırımcılar ve sektör uzmanları arasındaki itibarı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar.

Ve çoğu modern yatırım yolculuğu basit bir Google aramasıyla başladığından, finansal danışmanlar bu aramalarda görünmek ve web sitelerine organik (ücretsiz) trafiği yönlendirmek için içerik oluşturma ve dağıtımının yanı sıra arama motoru optimizasyonuna (SEO) öncelik vermelidir. .

Ancak sitenize trafik çekmek yeterli değildir. Bu kişilerin tam olarak kim olduğunu anlamak ve onlara pazarlamaya devam etmek istiyorsunuz.

Ne yazık ki, web sitesi ziyaretçilerinin %97'si bilinmiyor.

Google Analytics ve Kissmetrics gibi araçlar, sitenizi kaç kişinin ziyaret ettiğini, nereden geldiklerini ve hangi sayfaları görüntülediklerini gösterme konusunda harika bir iş çıkarsa da, size kim olduklarını ve onlarla nasıl iletişim kuracağınızı söyleyemezler. .

Ancak pazarlama otomasyonu ile, ilgi alanlarını ve tercihlerini öğrenmek ve daha kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve ilgili içerikle hedefli kampanyalar sunmak için web sitenizin ziyaretçilerini tanımlayabilir ve takip edebilirsiniz.

Act-On'un Web Sitesi Arayıcısı aracı , bilinmeyen ziyaretçileri bilinen potansiyel müşterilere dönüştürmenize yardımcı olur ve ardından bu belirli potansiyel müşteriler sitenizi ziyaret ettiğinde, görüntüledikleri sayfaya veya içerik parçasına kadar sizi otomatik olarak uyarır. Bu bilgileri, potansiyel müşterilerinizi doğru bir şekilde puanlamak ve doğrudan potansiyel yatırımcılarınızın ilgi alanlarına ve zorluklarına hitap eden hedefli kampanyalar başlatmak için kullanabilirsiniz.

Müşteri adaylarınızı dijital davranışa göre puanlamak, satın alma olasılıklarını ölçmenize de yardımcı olur. Oradan, en iyi adayları bilemek için hesap tabanlı bir pazarlama yaklaşımını benimseyebilirsiniz .

Belki de en iyisi, verileri içeriğinize ve SEO stratejinize kadar izleyebilir ve zaman içinde buna göre güncelleyebilirsiniz!

Pazarlama Otomasyonu, Potansiyel Yatırımcıları Etkilemenizi Sağlar

Mali danışmanlar, özel açılış sayfalarındaki uyarlanabilir formların arkasına bilgilendirici ve eğitici içerik sağlayarak harika potansiyel müşteriler oluşturmak için pazarlama otomasyonunu da kullanabilir. Genç yatırımcıların çok aç olduğu türden yararlı içerik oluşturarak, bu teminat varlıklarını, potansiyel yatırımcıları varlık yönetimi seçeneklerini ve daha fazlasını tartışmaya hazır olana kadar beslemenize olanak tanıyan paha biçilmez iletişim bilgileriyle değiş tokuş edebilirsiniz.

Talep oluşturma sürecinizi hızlandırmak ve besleme çabalarına öncülük etmek için açılış sayfalarını ve formları nasıl kullanabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Coşku ve Hızlı Dönüşümler İçin Açılış Sayfaları Oluşturun

Dönüşüm, bir butiğe giren ve bir giyim eşyası denemek isteyen birinin çevrimiçi eşdeğeridir. Tüketici ile diyalog başlatır. Ve insanlar duyduklarını (ya da bir kot pantolonun üzerini) beğendiğinde, satın alma olasılıkları çok daha yüksek ve satın almaya devam ediyorlar. Dolayısıyla dönüşümler, herhangi bir iyi pazarlama stratejisinin can damarıdır.

Dönüşüm sağlamanın en iyi yolu, potansiyel müşterilerinizin söyleyecekleriniz ve tekliflerinizle ilgilenmesini ve heyecanlandırmasını sağlayan ilgi çekici açılış sayfaları oluşturmaktır.

Satın almaya değer herhangi bir platform, basit sürükle ve bırak işleviyle sezgisel ve ilgi çekici açılış sayfaları oluşturma işlevini içerecektir.

Act-On ile şunları yapabilirsiniz:

• Kullanımı kolay açılış sayfası oluşturucumuzla kendi şablonlarınızı oluşturun

• Düzinelerce stok şablonumuzdan birini kullanın ve markanızı dahil etmek için belirli öğeleri kolayca güncelleyin

• HTML ile oluşturulmuş bir açılış sayfası yükleyin ve ardından içerik blok kontrollerimizi kullanarak görüntüleri, metni, düğmeleri ve özel içeriği kolayca değiştirin.

Metninizi kısa, tatlı ve doğrudan tutmaya çalışın. Okuyucunun iletişim bilgilerini paylaşması karşılığında tam olarak ne alacağını bilmesini sağlayın. Kitlenizin sayfadayken etkileşimde kalmasını sağlamak için, onları ilk etapta (hem organik olarak hem de ücretli çabalarla) oraya götürmek için kullandığınız anahtar kelimeleri kullanın.

Uyarlanabilir Formları Kullanarak İçeriğinizi Kapılayın

Herhangi bir açılış sayfasının en kritik öğesi, içerik, yeni ürünler veya özel teklifler için kullanabileceğiniz dönüşüm formudur.

Dönüşümler çok önemli olduğundan, potansiyel yatırımcıların açılış sayfalarınızdaki formları doldurmasını mümkün olduğunca kolaylaştırmak istiyorsunuz. Öncelikle, kullanıcının her bir alanı doldurabilmesi ve kaydırma yapmadan yanıtını gönderebilmesi için tüm formu ekranın üst kısmına yerleştirmeniz gerekir. Ardından, sayfanın bu önemli bölümüne dikkat çekmek için doğrudan alanın üzerine belirgin bir harekete geçirici mesaj (CTA) eklemek istiyorsunuz.

En önemlisi, formunuzdaki alanların miktarını sınırlamanız gerekir. Bu, daha fazla bilgi toplamak daha hedefli kampanyalar yürütmeye yol açtığı için mantıksız görünebilir, ancak çok fazla alan dahil etmek dönüşüm şansını azaltabilir.

Neyse ki, aşamalı profil oluşturma ile uyumlu formlar kullanmak , aynı anda daha az alanla daha fazla bilgi toplamanıza olanak tanıyan etkili bir uzlaşma sunar.

Aşamalı Profil Oluşturma Örneği

Aşamalı profil oluşturma, önceki eylemlere ve onlar hakkında zaten bildiklerinize dayalı olarak aşamalı olarak ek sorular sunarak zaman içinde kademeli olarak potansiyel müşterileriniz hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur.

Diyelim ki potansiyel bir yatırımcı sitenizi ziyaret ediyor ve yeni başlayanlar için yatırım yapmakla ilgili SSS 1 çağrı cihazı indiriyor. Formunuz yalnızca adlarını ve e-posta adreslerini istedi. Basit.

İki hafta sonra, aynı müşteri adayı web sitenizi ziyaret eder ve yatırım fonlarının temelleri hakkında isteğe bağlı bir web semineri görüntülemek için bir form doldurur. Pazarlama otomasyonu platformunuz onların adını ve e-posta adresini zaten bildiğinden, web seminerine erişim sağlamak için doldurulan formda yaşları ve meslekleri sorulur.

Her form tamamlama bu bilgiyi depolar ve dinamik olarak oluşturulmuş bir dizi yeni soru sormak için bir sonraki dönüştürme fırsatını yönlendirir.

Bu, daha az soru, daha iyi dönüşüm ve daha fazla veri anlamına gelir!

Açılış Sayfanıza Son Dokunuşları Yapın

Son olarak, açılış sayfanızın görünümünü ve verdiği hissi mükemmelleştirdikten sonra, kaliteli SEO bileşenleri eklediğinizden emin olun, böylece hem organik aramada hem de ücretli aramada iyi bir sıralama elde edebilirsiniz.

(SEO'nun temellerine aşina değilseniz, lütfen buraya tıklayın .)

Ve her zaman iyileştirmeye çalıştığınızdan emin olmak için dağıtım listelerinizi rastgele bölerek açılış sayfanızın birden çok sürümünü A/B testi yapabilirsiniz. Çalışılabilir bir numune boyutunuz olduğunda, işlemi optimize etmek ve tekrarlamak için alanlar arayın!

Pazarlama Otomasyonu, Yönetim Altındaki Varlıklarınızı Büyütmek için Potansiyel Müşterileri Beslemenizi Sağlar

Potansiyel yatırımcıların web sitenizi ziyaret etmesini sağlamak harika.

Bir formu doldurmalarını sağlamak daha da iyidir.

Ancak gelecek vaat eden bir ipucunu hevesli bir yatırımcıya dönüştürmek, kauçuğun yolla gerçekten buluştuğu yerdir.

Potansiyel müşterinin iletişim bilgilerini ele geçirmek için çok uğraştınız; Liderliği düzgün bir şekilde beslemediğiniz için onları bir rakibe kaybetmek üzücü olurdu.

Ne yazık ki, potansiyel müşteri yetiştirmeyi söylemek yapmaktan daha kolay, ancak bu kampanyaları otomatikleştirmek, manuel olarak yapmaktan çok daha verimli ve çok daha etkilidir. Aslında, The Annuitas Group'a göre, potansiyel müşterileri beslemek için pazarlama otomasyonunu kullanan işletmeler, nitelikli müşteri adaylarında %451'lik bir artış yaşıyor.

Koşullu mantıkla (bir müşteri adayı bunu yapıyorsa , onları otomatik olarak o müşteri yoluna kaydettirme) ve dinamik içerikle (bir müşteri adayı bununla ilgileniyorsa , otomatik olarak bunu gönder ) otomatikleştirilmiş programlar geliştirerek ve başlatarak , müşteri yolculuğunu aşağıdakilere dayalı olarak kişiselleştirebilirsiniz. gerçek ilgi ve davranışları. Bu özellikle harika çünkü yeni yatırımcıların çok fazla sorusu ve endişesi var ve onlara aradıkları cevapları ve gönül rahatlığını vermenin en iyi yolu liderlik yapmak.

Hedef kitlenizle onların özel zorluklarını ele alacak ve benzersiz sorularını yanıtlayacak şekilde konuşmanın her zaman yeni ve yenilikçi yollarını aramalısınız.

Potansiyel müşterilerinizi yaşlarına, gelirlerine, finansal hedeflerine, çalışma alanlarına, çevrimiçi davranışlarına ve içeriğinizle ve e-postalarınızla olan etkileşimlerine göre segmentlere ayırmak, bunu başarmanın harika bir yoludur. Segmentasyon, başarılı pazarlamanın kesinlikle önemli bir yönüdür çünkü müşteri yolculuğunu kişiselleştirmek ve kolaylaştırmak için daha hedefli kampanyalar sunmanıza olanak tanır.

Olayla tetiklenen e-posta pazarlaması , müşteri adayı beslemenin bir diğer hayati bileşenidir. Bir potansiyel müşteri potansiyel müşteri haline geldiği anda (yani, dönüşüm anı), eylemleri için onlara teşekkür eden ve yapacağınızı söylediğiniz teminatı teslim eden otomatik bir e-posta göndermelisiniz.

Ayrıca, lafı dolandırmak ve onların zorlukları ve ilgi alanları hakkında eğitimli varsayımlar yapmak yerine, neden hemen çıkıp onlara sormuyorsunuz? Teşekkür e-postanıza 4-5 opsiyon (hisse, bono, emeklilik vb.) ekleyin ve onlardan kendi maceralarını seçmelerini isteyin.

Oradan, hedeflerini ve engellerini yansıtan içerik ve mesajlar içeren e-posta kampanyalarını otomatik olarak gönderebilirsiniz.

Son olarak, potansiyel müşterilerinizi nasıl puanladığınıza göre de bölümlere ayırabilirsiniz. Birçok kişi lider puanlamanın B2B alanı için ayrıldığını düşünürken, modern pazarlamacılar (özellikle finansal alanda), B2C potansiyel müşterilerini daha hedefli pazarlama ve erişim için etkili bir şekilde puanlayabileceklerini keşfediyorlar.

Her bir kişi için benzersiz olan sezgisel puanlama modelleri geliştirmek için pazarlama otomasyonunu kullanabilirsiniz. Potansiyel müşterilerinizin potansiyel müşteri puanları arttıkça (ve yatırım seçenekleri hakkında daha bilgili hale geldikçe), onları satış huninizde yönlendirmek için giderek daha agresif müşteri adayı yetiştirme programlarına yerleştirebilirsiniz.

Act-On, Mali Müşavirler ve Varlık Yönetimi Firmaları için Güvenilir Pazarlama Otomasyonu Çözümüdür

Bekleyen büyük servet transferi, kapmak için çok para bırakacak ve belki de 21. yüzyılın en büyük finansal fırsatını sunuyor. Ne yazık ki, potansiyel yatırımcılarla talep ettikleri şekilde konuşmuyorsanız veya arzu ettikleri deneyimleri yaratmıyorsanız, büyük olasılıkla çoğunu kaçıracaksınız.

Neyse ki, başarıya giden, olağanüstü pazarlama ve mesajlaşma ile döşenmiş açık bir yol var: Act-On'dan pazarlama otomasyonu!

Act-On'da, finans sektörünün doğasında var olan zorlukları anlıyoruz. Firmaların kendilerini ve ürünlerini rakiplerinden farklılaştırmanın ne kadar zor olduğunu da anlıyoruz. Bu nedenle, büyüklük, beceri seti veya deneyim düzeyinden bağımsız olarak tüm servet yöneticilerine, büyük servet transferinin üstesinden gelmek ve bu dijital bozulma çağında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sağlamaya kendimizi adadık.

Müşterilerimiz Act-On'u her gün şu amaçlarla kullanır:

• Potansiyel müşteri davranışına ilişkin kristal berraklığında içgörüler elde edin
• Büyümeyi hızlandırmak için manuel süreçleri kaldırın
• Yönetim altında yeni müşteriler ve daha fazla varlık edinin
• Mevcut müşteri varlıklarını büyütün ve ilişkileri güçlendirin

Büyük servet transferi ile birlikte finansal danışmanlık ölçeğinize nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, pazarlama otomasyonu uzmanlarımızdan biriyle konuşmak için biraz zaman ayırmanız gerekir .

Veya ilginizi çektiysek ancak henüz bire bir görüşme yapmaya hazır değilseniz, bu e-Kitabı beğeneceğinizi düşünüyoruz . Pazarlama otomasyonunun finansal danışmanların başarının önündeki en yaygın engelleri aşmalarına nasıl yardımcı olabileceğine dair harika bilgilerle dolu.