Marele transfer de gestionare a averii se apropie... Ești pregătit?

În timp ce economia americană se pregătește pentru un transfer de avere de aproape 70 de trilioane de dolari de la Baby Boomers către cei dragi, mulți consilieri financiari se luptă să treacă în fața marelui transfer de avere, dar nu sunt siguri cum să atragă și să educe această generație mai tânără de investitori.

Mai rău, unii consilieri financiari par să nu recunoască urgența situației.

După cum a spus Andrew Osterland de la CNBC, „Pentru consilierii financiari, transferul de avere de la Baby Boomers la moștenitori în următoarele două decenii este un pic ca schimbările climatice. Consecințele pot fi în cele din urmă uriașe, dar este ușor de ignorat pe termen scurt.”

Complicând și mai mult situația, studiile au descoperit că mai mult de 80% dintre acești investitori verzi își vor duce afacerea în altă parte după ce vor moșteni averea și bunurile celor dragi.

Desigur, în funcție de poziția companiei dumneavoastră de consultanță financiară în industrie, ați putea privi acest lucru ca o urgență sau o oportunitate (sau poate ambele).

Indiferent de perspectiva dvs., trebuie să luați măsuri rapide și deliberate pentru a vă poziționa firma ca magazin de bază pentru tinerii investitori - acele persoane și familii care au dintr-o dată o mulțime de bani și active, dar nu au experiența necesară pentru a crește acea bogăție în mod constant. fără un administrator de avere de încredere.

Experții sunt de acord că cea mai mare barieră în calea navigării cu succes a unui mare transfer de avere este modul în care consilierii financiari comunică în prezent cu acești investitori tineri, cunoscători de tehnologie, comparativ cu modul în care doresc să fie comunicați.

În trecut, consilierii financiari lucrau pur și simplu cu investitori în vârstă pentru a stabili o relație cu moștenitorii lor prin recomandări tradiționale din gură.

Investitorii moderni nu doresc nicio parte din asta. Ei vor să fie educați și inspirați de-a lungul unei călătorii personalizate și captivante pentru clienți.

Deci, cum pot consilierii financiari să înceapă să facă față acestei provocări (în special acei consilieri financiari care nu știu cum să creeze o experiență digitală grozavă)?

În primul rând, trebuie să vă asigurați că aveți infrastructura adecvată pentru a vorbi cu publicul țintă. Apoi, dezvoltați o strategie de marketing solidă, care să țină cont de punctele dvs. forte și să vă promoveze marca. În sfârșit, și cel mai important, ar trebui să cercetați și să investiți într-o platformă practică și puternică de automatizare a marketingului .

Iata de ce.

Automatizarea de marketing vă permite să identificați și să urmăriți potențialii investitori

Este important ca investitorii în plină dezvoltare să se familiarizeze cu marca dvs. și să înceapă să se gândească la firma dvs. ca la o resursă de încredere la care pot reveni din nou și din nou pe măsură ce devin investitori mai sofisticați. Este grozav ca părinții lor să vă laude, dar doresc să vă viziteze site-ul pentru a afla ei înșiși și pentru a afla mai multe despre reputația firmei dvs. în rândul altor investitori și experți din industrie.

Și, deoarece majoritatea călătoriilor moderne de investiții încep cu o simplă căutare pe Google, consilierii financiari ar trebui să prioritizeze crearea și distribuția de conținut, precum și optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO), pentru a apărea în aceste căutări și a direcționa traficul organic (neplătit) către site-ul lor web. .

Dar atragerea de trafic către site-ul dvs. nu este suficientă. Vrei să înțelegi exact cine sunt acești oameni, astfel încât să poți continua să le faci marketing.

Din păcate, 97% dintre vizitatorii site-ului sunt necunoscuți.

Și în timp ce instrumente precum Google Analytics și Kissmetrics fac o treabă grozavă de a vă arăta câți oameni vă vizitează site-ul, de unde vin și ce pagini le vizualizează, nu vă pot spune cine sunt și cum să îi contactați. .

Cu toate acestea, cu automatizarea marketingului, puteți identifica și urmări vizitatorii site-ului dvs. pentru a afla interesele și preferințele acestora și pentru a oferi campanii direcționate cu mesaje mai personalizate și conținut relevant.

Instrumentul Act-On Website Prospector vă ajută să transformați vizitatorii necunoscuți în clienți potențiali cunoscuți și apoi vă avertizează automat când acești clienți potențiali specifici vă vizitează site-ul - până la pagina sau conținutul pe care îl vizualizează. Puteți folosi aceste informații pentru a vă nota clienții potențiali cu precizie și pentru a lansa campanii direcționate care vorbesc direct cu interesele și provocările potențialilor dvs. investitori.

Punctajul clienților potențiali în funcție de comportamentul digital vă permite, de asemenea, să evaluați probabilitatea lor de cumpărare. De acolo, puteți adopta o abordare de marketing bazată pe cont pentru a vă concentra pe cei mai buni candidați.

Poate cel mai bine, puteți urmări datele înapoi la conținut și strategia SEO și puteți actualiza în consecință în timp!

Automatizarea de marketing vă permite să implicați investitori potențiali

Consilierii financiari pot folosi, de asemenea, automatizarea de marketing pentru a genera clienți potențiali grozavi prin introducerea conținutului informativ și educațional în spatele formularelor adaptabile pe paginile de destinație dedicate. Prin crearea tipului de conținut util de care tinerii investitori sunt atât de înfometați, puteți schimba aceste active colaterale cu informații de contact neprețuite, care vă permit să hrăniți potențialii investitori până când aceștia sunt gata să discute despre opțiunile lor de gestionare a averii - și nu numai.

Iată cum puteți utiliza paginile de destinație și formularele pentru a vă alimenta eforturile de generare a cererii și de creștere a lead-urilor.

Creați pagini de destinație pentru a stârni entuziasmul și pentru a provoca conversii

O conversie este echivalentul online a unei persoane care intră într-un butic și cere să încerce un articol vestimentar. Începe un dialog cu consumatorul. Și când oamenilor le place ceea ce aud (sau felul în care se potrivește o pereche de blugi), este mult mai probabil să cumpere – și să continue să cumpere. Așadar, conversiile sunt sângele vital al oricărei bune strategii de marketing.

Și cea mai bună modalitate de a genera conversii este să creați pagini de destinație convingătoare, care să-ți atragă clienții potențiali interesați și entuziasmați de ceea ce ai de spus și de oferit.

Orice platformă care merită cumpărată va include funcționalitatea de a crea pagini de destinație intuitive și captivante cu funcționalitate simplă de glisare și plasare.

Cu Act-On, puteți:

• Creați-vă propriile șabloane cu compozitorul nostru de pagini de destinație ușor de utilizat

• Utilizați unul dintre zecile noastre de șabloane stoc și actualizați cu ușurință anumite elemente pentru a vă încorpora marca

• Încărcați o pagină de destinație construită cu HTML și apoi modificați cu ușurință imaginile, textul, butoanele și conținutul personalizat folosind comenzile noastre de blocare a conținutului.

Încercați să vă păstrați copia scurtă, dulce și directă. Lăsați cititorul să știe exact ce va primi în schimbul împărtășirii informațiilor de contact. Și pentru a vă asigura că publicul dvs. rămâne implicat odată ce este pe pagină, utilizați aceleași cuvinte cheie pe care le-ați folosit inițial pentru a-l atrage acolo (atât organic, cât și prin eforturi plătite).

Porniți-vă conținutul folosind formulare adaptive

Cel mai important element al oricărei pagini de destinație este formularul de conversie, pe care îl puteți folosi pentru a accesa conținut, produse noi sau oferte speciale.

Deoarece conversiile sunt atât de importante, doriți să faceți cât mai ușor posibil pentru potențialii investitori să completeze formularele de pe paginile dvs. de destinație. În primul rând, trebuie să plasați întregul formular deasupra pliului, astfel încât utilizatorul să poată completa fiecare câmp și să trimită răspunsul fără să deruleze. Apoi, doriți să includeți un îndemn la acțiune (CTA) proeminent direct deasupra câmpului pentru a atrage atenția asupra acestei părți cruciale a paginii.

Cel mai important, trebuie să limitați numărul de câmpuri din formular. Acest lucru poate părea contraintuitiv, deoarece strângerea mai multor informații duce la executarea de campanii mai direcționate, dar includerea prea multor câmpuri ar putea reduce șansele de conversie.

Din fericire, utilizarea formularelor adaptive cu profilare progresivă prezintă un compromis eficient care vă permite simultan să colectați mai multe informații cu mai puține câmpuri.

Un exemplu de profilare progresivă

Profilarea progresivă vă ajută să aflați mai multe despre clienții potențiali treptat în timp, prezentând întrebări suplimentare în mod progresiv, bazate pe acțiunile anterioare și pe ceea ce știți deja despre ei.

Să presupunem că un potențial investitor vă vizitează site-ul și descarcă o pagină de întrebări frecvente despre investiții pentru începători. Formularul dvs. le-a cerut doar prenumele și adresa de e-mail. Ușor de gălăgie.

Două săptămâni mai târziu, același prospect vizitează site-ul dvs. web și completează un formular pentru a vizualiza un webinar la cerere despre elementele de bază ale fondurilor mutuale. Deoarece platforma dvs. de automatizare a marketingului le cunoaște deja numele și adresa de e-mail, formularul care se completează pentru a acorda acces la webinar solicită vârsta și profesia lor.

Fiecare completare a formularului stochează aceste informații și provoacă următoarea oportunitate de conversie de a pune un set de întrebări noi generate dinamic.

Asta înseamnă mai puține întrebări, conversii mai bune și mai multe date!

Puneți ultimele atingeri paginii dvs. de destinație

În cele din urmă, odată ce ați perfecționat aspectul paginii dvs. de destinație, asigurați-vă că adăugați componente SEO de calitate, astfel încât să vă puteți clasa bine în căutarea organică, precum și în cea plătită.

(Dacă nu sunteți familiarizat cu elementele de bază ale SEO, vă rugăm să faceți clic aici .)

Și pentru a vă asigura că vă străduiți mereu să vă îmbunătățiți, puteți testa A/B mai multe versiuni ale paginii dvs. de destinație, împărțind pur și simplu listele de distribuție la întâmplare. Odată ce aveți o dimensiune a eșantionului funcțională, căutați zone de optimizat și repetați procesul!

Automatizarea de marketing vă permite să cultivați clienți potențiali pentru a vă crește activele gestionate

Este grozav să convingi potențialii investitori să-ți viziteze site-ul web.

Să-i faci să completeze un formular este și mai bine.

Dar transformarea unui prospect promițător într-un investitor dornic este locul în care cauciucul se întâlnește cu adevărat.

Ați făcut atât de multă muncă pentru a captura informațiile de contact ale prospectului; ar fi păcat să le pierzi în fața unui concurent pentru că nu ai alimentat corect liderul.

Din păcate, creșterea potențialului este mai ușor de spus decât de făcut, dar automatizarea acestor campanii este mult mai eficientă și mult mai eficientă decât a face acest lucru manual. De fapt, conform The Annuitas Group, companiile care folosesc automatizarea de marketing pentru a-și hrăni potențialele se confruntă cu o creștere cu 451% a clienților potențiali calificați.

Prin dezvoltarea și lansarea de programe automatizate cu logică condiționată (dacă un client potențial face acest lucru , înscrieți-l automat în acea urmărire a clienților) și conținut dinamic (dacă un client potențial este interesat de acest lucru , trimiteți-le automat asta ), puteți personaliza călătoria clientului pe baza interesele și comportamentele lor reale. Acest lucru este deosebit de grozav pentru că noii investitori au atât de multe întrebări și preocupări, iar cultivarea lead-urilor este cea mai bună modalitate de a le oferi răspunsurile și liniștea sufletească de care doresc.

Ar trebui să căutați întotdeauna modalități noi și inovatoare de a vorbi cu publicul într-un mod care să abordeze provocările specifice ale acestora și să răspundă la întrebările lor unice.

Gruparea potențialilor dvs. în segmente în funcție de vârstă, venit, obiective financiare, activitate, comportament online și implicare cu conținutul și e-mailurile dvs. este o modalitate excelentă de a realiza acest lucru. Segmentarea este un aspect absolut esențial al marketingului de succes, deoarece vă permite să livrați campanii mai direcționate pentru a personaliza și eficientiza călătoria clientului.

Marketingul prin e-mail declanșat de evenimente este o altă componentă vitală a creșterii clienților potențiali. În momentul în care un client potențial devine un client potențial (adică momentul conversiei), ar trebui să trimiteți un e-mail automat în care îi recunoașteți și îi mulțumiți pentru acțiunea sa și oferindu-i garanția pe care ați spus că o veți face.

De asemenea, în loc să vă plimbați prin tufiș și să faceți presupuneri educate cu privire la provocările și interesele lor, de ce să nu veniți imediat și să-i întrebați? Includeți 4-5 opțiuni (acțiuni, obligațiuni, pensionare etc.) în e-mailul de mulțumire și cereți-le să-și aleagă propria aventură.

De acolo, le puteți trimite automat campanii de e-mail cu conținut și mesaje care reflectă obiectivele și obstacolele lor.

În cele din urmă, puteți, de asemenea, să segmentați în funcție de modul în care notați clienții potențiali. În timp ce mulți oameni cred că scorul de clienți potențiali este rezervat domeniului B2B, specialiștii în marketing modern (în special în sfera financiară) descoperă că își pot califica în mod eficient clienții potențiali B2C pentru marketing și sensibilizare mai direcționate.

Puteți utiliza automatizarea de marketing pentru a dezvolta modele intuitive de punctare care sunt unice pentru fiecare persoană. Pe măsură ce scorurile de clienți potențiali ale potențialilor dvs. cresc (și aceștia devin mai informați despre opțiunile lor de investiții), îi puteți plasa în programe de cultivare a clienților potențiali treptat mai agresive pentru a-i ghida prin canalul dvs. de vânzări.

Act-On este soluția de încredere de automatizare a marketingului pentru consilierii financiari și firmele de administrare a patrimoniului

Transferul mare de avere în așteptare va lăsa o mulțime de bani în joc și prezintă poate cea mai mare oportunitate financiară a secolului 21. Din păcate, dacă nu vorbești cu potențialii investitori în modul în care aceștia solicită sau creând experiențele pe care le tânjesc, probabil că vei rata cea mai mare parte.

Din fericire, există o cale clară către succes, care este pavat cu marketing și mesaje remarcabile: automatizarea marketingului de la Act-On!

La Act-On, înțelegem dificultățile inerente industriei financiare. Înțelegem, de asemenea, cât de dificil este pentru firme să se diferențieze și produsele lor de concurenți. De aceea, suntem atât de hotărâți să oferim tuturor administratorilor de avere – indiferent de mărime, setul de abilități sau nivelul de experiență – instrumentele și resursele de care au nevoie pentru a trece peste marele transfer de avere și a prospera în această eră a perturbărilor digitale.

Clienții noștri folosesc Act-On în fiecare zi pentru a:

• Obțineți perspective clare asupra comportamentului potențialului
• Eliminați procesele manuale pentru a accelera creșterea
• Achiziționați clienți noi și mai multe active aflate în gestiune
• Creșteți activele clienților existenți și consolidați relațiile

Dacă doriți să aflați mai multe despre cum vă putem ajuta la consilierea financiară la scară în tandem cu marele transfer de avere, ar trebui să vă programați ceva timp pentru a vorbi cu unul dintre experții noștri în automatizare de marketing.

Sau, dacă v-am stârnit interesul, dar încă nu sunteți pregătit să participați la o conversație individuală, credem că s-ar putea să vă placă această carte electronică . Este plin de informații grozave despre modul în care automatizarea de marketing îi poate ajuta pe consilierii financiari să-și depășească cele mai comune obstacole în calea succesului.