Transfer Wealth Management Hebat Akan Datang… Apakah Anda Siap?

Ketika ekonomi Amerika bersiap untuk transfer kekayaan hampir $70 triliun dari Baby Boomers ke orang yang mereka cintai, banyak penasihat keuangan berjuang untuk mendapatkan transfer kekayaan yang besar tetapi tidak yakin bagaimana menarik dan mendidik generasi investor yang lebih muda ini.

Lebih buruk lagi, beberapa penasihat keuangan tampaknya tidak menyadari urgensi situasi.

Seperti yang dikatakan Andrew Osterland dari CNBC, “Untuk penasihat keuangan, transfer kekayaan dari Baby Boomers kepada ahli waris selama dua dekade ke depan agak mirip dengan perubahan iklim. Konsekuensinya pada akhirnya mungkin sangat besar, tetapi mudah untuk diabaikan dalam jangka pendek.”

Lebih memperumit situasi, penelitian telah menemukan bahwa lebih dari 80% investor hijau ini akan membawa bisnis mereka ke tempat lain setelah mereka mewarisi kekayaan dan aset orang yang mereka cintai.

Tentu saja, tergantung pada posisi firma penasihat keuangan Anda di industri, Anda mungkin melihat ini sebagai keadaan darurat atau peluang (atau mungkin keduanya).

Terlepas dari perspektif Anda, Anda perlu mengambil tindakan cepat dan disengaja untuk memposisikan perusahaan Anda sebagai tempat berbelanja bagi investor muda — individu dan keluarga yang tiba-tiba memiliki banyak uang dan aset tetapi tidak memiliki pengalaman untuk menumbuhkan kekayaan itu secara konsisten tanpa manajer kekayaan tepercaya.

Para ahli sepakat bahwa penghalang terbesar untuk menavigasi transfer kekayaan yang besar dengan sukses adalah bagaimana penasihat keuangan saat ini berkomunikasi dengan investor muda yang paham teknologi ini versus bagaimana mereka ingin dikomunikasikan.

Di masa lalu, penasihat keuangan hanya akan bekerja dengan investor tua untuk menjembatani hubungan dengan ahli waris mereka melalui rujukan tradisional dari mulut ke mulut.

Investor modern tidak menginginkan bagian dari itu. Mereka ingin dididik dan terinspirasi sepanjang perjalanan pelanggan yang disesuaikan dan mendalam.

Jadi, bagaimana penasihat keuangan mulai mengatasi tantangan ini (terutama penasihat keuangan yang tidak tahu cara menciptakan pengalaman digital yang hebat)?

Pertama, Anda perlu memastikan bahwa Anda memiliki infrastruktur yang tepat untuk berbicara dengan audiens target Anda. Selanjutnya, kembangkan strategi pemasaran yang baik yang memenuhi kekuatan Anda dan mempromosikan merek Anda. Terakhir, dan yang paling penting, Anda harus meneliti dan berinvestasi dalam platform otomatisasi pemasaran yang praktis dan kuat .

Inilah alasannya.

Otomasi Pemasaran Memungkinkan Anda Mengidentifikasi dan Melacak Calon Investor

Sangat penting bagi investor yang sedang berkembang untuk mengenal merek Anda dan mulai menganggap perusahaan Anda sebagai sumber tepercaya yang dapat mereka kunjungi lagi dan lagi saat mereka menjadi investor yang lebih canggih. Sangat bagus bagi orang tua mereka untuk menyanyikan pujian Anda, tetapi mereka ingin mengunjungi situs Anda untuk mencari tahu sendiri dan mempelajari lebih lanjut tentang reputasi perusahaan Anda di antara investor dan pakar industri lainnya.

Dan karena sebagian besar perjalanan investasi modern dimulai dengan pencarian Google yang sederhana, penasihat keuangan harus memprioritaskan pembuatan dan distribusi konten, serta pengoptimalan mesin pencari (SEO), untuk muncul dalam pencarian ini dan mengarahkan lalu lintas organik (tidak berbayar) ke situs web mereka. .

Tetapi mengarahkan lalu lintas ke situs Anda tidak cukup. Anda ingin memahami dengan tepat siapa orang-orang ini sehingga Anda dapat melanjutkan pemasaran kepada mereka.

Sayangnya, 97% pengunjung situs web tidak diketahui.

Dan sementara alat seperti Google Analytics dan Kissmetrics melakukan pekerjaan yang baik untuk menunjukkan kepada Anda berapa banyak orang yang mengunjungi situs Anda, dari mana mereka berasal, dan halaman mana yang mereka lihat, mereka tidak dapat memberi tahu Anda siapa mereka dan bagaimana menghubungi mereka. .

Namun, dengan otomatisasi pemasaran, Anda dapat mengidentifikasi dan melacak pengunjung situs web Anda untuk mempelajari minat dan preferensi mereka dan menyampaikan kampanye bertarget dengan pesan yang lebih dipersonalisasi dan konten yang relevan.

Alat Prospektor Situs Web Act-On membantu Anda mengubah pengunjung yang tidak dikenal menjadi prospek yang dikenal dan kemudian secara otomatis memberi tahu Anda ketika prospek spesifik ini mengunjungi situs Anda — hingga ke halaman atau bagian konten yang mereka lihat. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menilai prospek Anda secara akurat dan meluncurkan kampanye bertarget yang berbicara langsung dengan minat dan tantangan calon investor Anda.

Mencetak prospek Anda sesuai dengan perilaku digital juga memberdayakan Anda untuk mengukur kemungkinan pembelian mereka. Dari sana, Anda dapat mengadopsi pendekatan pemasaran berbasis akun untuk mengasah kandidat terbaik.

Mungkin yang terbaik dari semuanya, Anda dapat melacak data kembali ke konten dan strategi SEO Anda dan memperbaruinya seiring waktu!

Otomasi Pemasaran Memungkinkan Anda Melibatkan Calon Investor

Penasihat keuangan juga dapat menggunakan otomatisasi pemasaran untuk menghasilkan prospek hebat dengan memasukkan konten informatif dan mendidik di balik formulir adaptif pada halaman arahan khusus. Dengan membuat jenis konten bermanfaat yang sangat diminati oleh investor muda, Anda dapat menukar aset jaminan ini dengan informasi kontak berharga yang memungkinkan Anda membina calon investor hingga mereka siap mendiskusikan opsi pengelolaan kekayaan mereka — dan seterusnya.

Inilah cara Anda dapat menggunakan halaman arahan dan formulir untuk mendorong peningkatan permintaan dan upaya pemeliharaan prospek.

Buat Halaman Arahan untuk Memicu Antusiasme dan Konversi Cepat

Konversi adalah setara online seseorang berjalan ke butik dan meminta untuk mencoba sebuah artikel pakaian. Ini memulai dialog dengan konsumen. Dan ketika orang menyukai apa yang mereka dengar (atau cara celana jeans pas), kemungkinan besar mereka akan membeli — dan terus membeli. Jadi, konversi adalah sumber kehidupan dari setiap strategi pemasaran yang baik.

Dan cara terbaik untuk menghasilkan konversi adalah dengan membuat halaman arahan yang menarik yang membuat prospek Anda tertarik dan bersemangat tentang apa yang Anda katakan dan tawarkan.

Platform apa pun yang layak dibeli akan menyertakan fungsionalitas untuk membuat halaman arahan yang intuitif dan menarik dengan fungsionalitas seret dan lepas yang sederhana.

Dengan Act-On, Anda dapat:

• Buat template Anda sendiri dengan komposer halaman arahan kami yang mudah digunakan

• Gunakan salah satu dari lusinan templat stok kami dan perbarui elemen tertentu dengan mudah untuk memasukkan merek Anda

• Unggah halaman arahan yang dibuat dengan HTML, lalu ubah gambar, teks, tombol, dan konten khusus dengan mudah menggunakan kontrol blok konten kami.

Cobalah untuk membuat salinan Anda singkat, manis, dan langsung. Biarkan pembaca tahu persis apa yang akan mereka terima sebagai imbalan untuk berbagi informasi kontak mereka. Dan untuk memastikan audiens Anda tetap terlibat begitu mereka berada di halaman, gunakan kata kunci yang sama yang Anda gunakan untuk membuat mereka di sana (baik secara organik maupun melalui upaya berbayar).

Gerbang Konten Anda Menggunakan Bentuk Adaptif

Elemen paling penting dari halaman arahan mana pun adalah formulir konversi, yang dapat Anda gunakan untuk membuka konten, produk baru, atau penawaran khusus.

Karena konversi sangat penting, Anda ingin membuatnya semudah mungkin bagi calon investor untuk melengkapi formulir di halaman arahan Anda. Pertama, Anda perlu menempatkan seluruh formulir di paro atas sehingga pengguna dapat menyelesaikan setiap bidang dan mengirimkan tanggapan mereka tanpa menggulir. Selanjutnya, Anda ingin menyertakan ajakan bertindak (CTA) yang menonjol langsung di atas bidang untuk menarik perhatian ke bagian halaman yang penting ini.

Yang terpenting, Anda perlu membatasi jumlah bidang dalam formulir Anda. Ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi karena mengumpulkan lebih banyak informasi mengarah pada pelaksanaan kampanye yang lebih bertarget, tetapi menyertakan terlalu banyak bidang dapat menurunkan peluang konversi.

Untungnya, menggunakan formulir adaptif dengan profil progresif menghadirkan kompromi efektif yang secara bersamaan memungkinkan Anda mengumpulkan lebih banyak informasi dengan lebih sedikit bidang.

Contoh Profil Progresif

Pembuatan profil progresif membantu Anda mempelajari lebih lanjut tentang prospek Anda secara bertahap dari waktu ke waktu dengan menyajikan pertanyaan tambahan secara bertahap berdasarkan tindakan sebelumnya dan apa yang sudah Anda ketahui tentangnya.

Katakanlah seorang calon investor mengunjungi situs Anda dan mengunduh 1 halaman FAQ tentang investasi untuk pemula. Formulir Anda hanya meminta nama depan dan alamat email mereka. Mudah.

Dua minggu kemudian, prospek yang sama mengunjungi situs web Anda dan mengisi formulir untuk melihat webinar sesuai permintaan tentang dasar-dasar reksa dana. Karena platform otomatisasi pemasaran Anda sudah mengetahui nama dan alamat email mereka, formulir yang diisi untuk memberikan akses ke webinar menanyakan usia dan profesi mereka.

Setiap pengisian formulir menyimpan informasi ini dan meminta peluang konversi berikutnya untuk mengajukan serangkaian pertanyaan baru yang dihasilkan secara dinamis.

Itu berarti lebih sedikit pertanyaan, konversi lebih baik, dan lebih banyak data!

Letakkan Sentuhan Akhir di Halaman Arahan Anda

Terakhir, setelah Anda menyempurnakan tampilan dan nuansa halaman arahan Anda, pastikan untuk menambahkan komponen SEO berkualitas sehingga Anda dapat berperingkat baik dalam pencarian organik maupun berbayar.

(Jika Anda tidak terbiasa dengan dasar-dasar SEO, silakan klik di sini .)

Dan untuk memastikan Anda selalu berusaha untuk meningkatkan, Anda dapat menguji A/B beberapa versi halaman arahan Anda hanya dengan memisahkan daftar distribusi Anda secara acak. Setelah Anda memiliki ukuran sampel yang bisa diterapkan, cari area untuk dioptimalkan dan ulangi prosesnya!

Otomasi Pemasaran Memungkinkan Anda Memelihara Prospek untuk Menumbuhkan Aset Anda Di Bawah Manajemen

Mendapatkan calon investor untuk mengunjungi situs web Anda sangat bagus.

Membuat mereka melengkapi formulir bahkan lebih baik.

Tetapi mengubah prospek yang menjanjikan menjadi investor yang bersemangat adalah di mana karet benar-benar memenuhi jalan.

Anda telah melakukan begitu banyak pekerjaan untuk menangkap informasi kontak calon pelanggan; akan sangat disayangkan kehilangan mereka dari pesaing karena Anda tidak memelihara keunggulan dengan benar.

Sayangnya, pemeliharaan prospek lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tetapi mengotomatiskan kampanye ini jauh lebih efisien dan jauh lebih efektif daripada melakukannya secara manual. Faktanya, menurut The Annuitas Group, bisnis yang menggunakan otomatisasi pemasaran untuk memelihara prospek mengalami peningkatan 451% dalam prospek berkualitas.

Dengan mengembangkan dan meluncurkan program otomatis dengan logika bersyarat (jika seorang prospek melakukan ini , secara otomatis mendaftarkan mereka di jalur pelanggan itu ) dan konten dinamis (jika seorang prospek tertarik dengan ini , secara otomatis mengirim mereka itu ), Anda dapat mempersonalisasi perjalanan pelanggan berdasarkan minat dan perilaku mereka yang sebenarnya. Ini sangat bagus karena investor baru memiliki begitu banyak pertanyaan dan kekhawatiran, dan pengasuhan pemimpin adalah cara terbaik untuk memberi mereka jawaban dan ketenangan pikiran yang mereka dambakan.

Anda harus selalu mencari cara baru dan inovatif untuk berbicara kepada audiens Anda dengan cara yang menjawab tantangan spesifik mereka dan menjawab pertanyaan unik mereka.

Mengelompokkan prospek Anda ke dalam segmen berdasarkan usia, pendapatan, tujuan keuangan, pekerjaan, perilaku online, dan keterlibatan mereka dengan konten dan email Anda adalah cara yang bagus untuk mencapai hal ini. Segmentasi adalah aspek yang sangat penting dari pemasaran yang sukses karena memungkinkan Anda untuk memberikan kampanye yang lebih bertarget untuk mempersonalisasi dan merampingkan perjalanan pelanggan.

Pemasaran email yang dipicu oleh peristiwa adalah komponen penting lainnya dari pemeliharaan prospek. Saat prospek menjadi prospek (yaitu, momen konversi), Anda harus mengirim email otomatis yang mengakui dan berterima kasih kepada mereka atas tindakan mereka dan mengirimkan jaminan yang Anda katakan akan Anda lakukan.

Selain itu, daripada bertele-tele dan membuat asumsi terpelajar tentang tantangan dan minat mereka, mengapa tidak langsung bertanya kepada mereka? Sertakan 4-5 opsi (saham, obligasi, pensiun, dll.) di email terima kasih Anda dan minta mereka untuk memilih petualangan mereka sendiri.

Dari sana, Anda dapat secara otomatis mengirimi mereka kampanye tetes email dengan konten dan pesan yang mencerminkan tujuan dan hambatan mereka.

Terakhir, Anda juga dapat mengelompokkan berdasarkan cara Anda menilai prospek. Sementara banyak orang berpikir penilaian prospek dicadangkan untuk bidang B2B, pemasar modern (terutama di bidang keuangan) menemukan bahwa mereka dapat secara efektif menilai prospek B2C mereka untuk pemasaran dan penjangkauan yang lebih bertarget.

Anda dapat menggunakan otomatisasi pemasaran untuk mengembangkan model penilaian intuitif yang unik untuk setiap persona. Ketika skor prospek prospek Anda meningkat (dan mereka menjadi lebih berpengetahuan tentang pilihan investasi mereka), Anda dapat menempatkan mereka dalam program pemeliharaan prospek yang lebih agresif secara bertahap untuk membimbing mereka melalui saluran penjualan Anda.

Act-On Adalah Solusi Otomatisasi Pemasaran Tepercaya untuk Penasihat Keuangan dan Perusahaan Wealth Management

Transfer kekayaan besar yang tertunda akan menyisakan banyak uang untuk diperebutkan dan mungkin menghadirkan peluang finansial terbesar abad ke-21. Sayangnya, jika Anda tidak berbicara dengan calon investor dengan cara yang mereka minta atau menciptakan pengalaman yang mereka dambakan, Anda mungkin akan kehilangan sebagian besar darinya.

Untungnya, ada jalan yang jelas menuju kesuksesan yang diaspal dengan pemasaran dan pengiriman pesan yang luar biasa: otomatisasi pemasaran dari Act-On!

Di Act-On, kami memahami kesulitan yang melekat dalam industri keuangan. Kami juga memahami betapa sulitnya bagi perusahaan untuk membedakan diri dan produk mereka dari pesaing mereka. Itulah mengapa kami sangat berkomitmen untuk menyediakan semua manajer kekayaan — terlepas dari ukuran, keahlian, atau tingkat pengalaman — dengan alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk keluar di atas transfer kekayaan yang besar dan berkembang di era disrupsi digital ini.

Klien kami menggunakan Act-On setiap hari untuk:

• Dapatkan wawasan yang sangat jelas tentang perilaku prospek
• Hapus proses manual untuk mempercepat pertumbuhan
• Dapatkan klien baru dan lebih banyak aset yang dikelola
• Kembangkan aset klien yang ada dan perkuat hubungan

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana kami dapat membantu Anda menskalakan penasihat keuangan seiring dengan transfer kekayaan yang besar, Anda harus menjadwalkan waktu untuk berbicara dengan salah satu pakar otomatisasi pemasaran kami.

Atau, jika kami telah menarik minat Anda tetapi Anda belum siap untuk melakukan percakapan empat mata, kami pikir Anda mungkin menyukai eBuku ini . Ini penuh dengan informasi hebat tentang bagaimana otomatisasi pemasaran dapat membantu penasihat keuangan mengatasi hambatan paling umum mereka untuk sukses.