การโอนย้ายการจัดการความมั่งคั่งครั้งใหญ่กำลังมา... คุณพร้อมหรือยัง?

ในขณะที่เศรษฐกิจของอเมริกาเตรียมพร้อมสำหรับการโอนความมั่งคั่งเกือบ 70 ล้านล้านดอลลาร์จาก Baby Boomers ไปยังคนที่พวกเขารัก ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากต่างพยายามดิ้นรนเพื่อนำเสนอความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ แต่ไม่แน่ใจว่าจะดึงดูดและให้ความรู้แก่นักลงทุนรุ่นใหม่นี้ได้อย่างไร

ที่แย่ไปกว่านั้น ที่ปรึกษาทางการเงินบางคนดูเหมือนจะไม่ตระหนักถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์

ตามที่ Andrew Osterland จาก CNBC กล่าวไว้ "สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน การโอนความมั่งคั่งจาก Baby Boomers ไปยังทายาทในช่วงสองทศวรรษข้างหน้านั้นเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลที่ตามมาอาจเป็นเรื่องใหญ่ในท้ายที่สุด แต่ก็ง่ายที่จะเพิกเฉยในระยะสั้น”

สถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก จากการศึกษาพบว่ามากกว่า 80% ของนักลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จะนำธุรกิจของตนไปที่อื่นหลังจากที่พวกเขาสืบทอดความมั่งคั่งและทรัพย์สินของคนที่คุณรัก

แน่นอน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินของคุณในอุตสาหกรรม คุณอาจมองว่าสิ่งนี้เป็นเหตุฉุกเฉินหรือเป็นโอกาส (หรือบางทีอาจเป็นทั้งสองอย่าง)

โดยไม่คำนึงถึงมุมมองของคุณ คุณต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบเพื่อให้บริษัทของคุณเป็นร้านค้าสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม่ — บุคคลและครอบครัวที่มีเงินและทรัพย์สินจำนวนมากในทันใด แต่ขาดประสบการณ์ในการเพิ่มความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีผู้จัดการความมั่งคั่งที่เชื่อถือได้

ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกันว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่มาสู่ความสำเร็จคือการที่ที่ปรึกษาทางการเงินกำลังสื่อสารกับนักลงทุนที่อายุน้อยและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเหล่านี้กับวิธีที่พวกเขา ต้องการ ได้รับการสื่อสารด้วย

ในอดีตที่ปรึกษาทางการเงินจะทำงานร่วมกับนักลงทุนที่มีอายุมากเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับทายาทของพวกเขาผ่านการบอกต่อแบบปากต่อปากแบบดั้งเดิม

นักลงทุนยุคใหม่ไม่ต้องการส่วนใดส่วนหนึ่ง พวกเขาต้องการได้รับการศึกษาและสร้างแรงบันดาลใจตามเส้นทางของลูกค้าที่ปรับแต่งและดื่มด่ำ

ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจะเริ่มจัดการกับความท้าทายนี้ได้อย่างไร (โดยเฉพาะที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่รู้วิธีสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ยอดเยี่ยม)

ขั้นแรก คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการพูดคุยกับผู้ชมเป้าหมายของคุณ ขั้นต่อไป พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ดีซึ่งตอบสนองจุดแข็งของคุณและส่งเสริมแบรนด์ของคุณ สุดท้าย และที่สำคัญที่สุด คุณควรวิจัยและลงทุนในแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ จริง

นี่คือเหตุผล

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณระบุและติดตามนักลงทุนที่มีศักยภาพ

เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนที่กำลังเติบโตจะต้องคุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณ และเริ่มคิดว่าบริษัทของคุณเป็นทรัพยากรที่เชื่อถือได้ พวกเขาสามารถกลับมาหาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพวกเขากลายเป็นนักลงทุนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เป็นการดีสำหรับพ่อแม่ของพวกเขาที่จะร้องเพลงสรรเสริญของคุณ แต่พวกเขาต้องการเยี่ยมชมไซต์ของคุณเพื่อค้นหาตัวเองและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทของคุณท่ามกลางนักลงทุนรายอื่นๆ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

และเนื่องจากเส้นทางการลงทุนสมัยใหม่ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการค้นหาโดย Google อย่างง่าย ที่ปรึกษาทางการเงินจึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างและเผยแพร่เนื้อหา รวมถึง การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) เพื่อให้ปรากฏในการค้นหาเหล่านี้และนำการเข้าชมที่เกิดขึ้นเอง (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ไปยังเว็บไซต์ของตนโดยตรง .

แต่การดึงดูดผู้เข้าชมมายังไซต์ของคุณไม่เพียงพอ คุณต้องการทำความเข้าใจให้แน่ชัดว่า คน เหล่านี้เป็นใคร เพื่อที่คุณจะได้ทำการตลาดกับพวกเขาต่อไปได้

น่าเสียดายที่ 97% ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่เป็นที่รู้จัก

และแม้ว่าเครื่องมืออย่าง Google Analytics และ Kissmetrics จะแสดงให้คุณเห็นว่ามีคนเข้าชมไซต์ของคุณกี่คน มาจากไหน และเข้าชมหน้าใด พวกเขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าพวกเขาเป็นใครและจะติดต่อได้อย่างไร .

ด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาด คุณสามารถระบุและติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเพื่อเรียนรู้ความสนใจและความชอบของพวกเขา และนำเสนอแคมเปญที่ตรงเป้าหมายด้วยข้อความที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือผู้ตรวจสอบเว็บไซต์ของ Act-On ช่วยให้คุณเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมที่ไม่รู้จักให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่รู้จัก จากนั้นจะแจ้งเตือนคุณโดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใดรายหนึ่งมาที่เว็บไซต์ของคุณ — ลงไปที่หน้าหรือเนื้อหาที่พวกเขากำลังดูอยู่ คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คะแนนลีดของคุณอย่างแม่นยำ และเปิดตัวแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งพูดโดยตรงกับความสนใจและความท้าทายของผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนของคุณ

การให้คะแนนลีดของคุณตามพฤติกรรมดิจิทัลยังช่วยให้คุณวัดแนวโน้มในการซื้อได้อีกด้วย จากที่นั่น คุณสามารถ ใช้แนวทางการตลาดตามบัญชี เพื่อเจาะจงผู้สมัครที่ดีที่สุด

บางทีสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถติดตามข้อมูลกลับไปที่เนื้อหาและกลยุทธ์ SEO ของคุณและอัปเดตตามช่วงเวลา!

ระบบการตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ

ที่ปรึกษาทางการเงินยังสามารถใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อสร้างลีดที่ยอดเยี่ยมด้วยการควบคุมเนื้อหาข้อมูลและการศึกษาที่อยู่เบื้องหลังรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้บนแลนดิ้งเพจเฉพาะ ด้วยการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ซึ่งนักลงทุนรุ่นเยาว์ต้องการอย่างมาก คุณสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หลักประกันเหล่านี้กับข้อมูลการติดต่ออันมีค่าที่ช่วยให้คุณดูแลนักลงทุนที่มีศักยภาพได้จนกว่าพวกเขาจะพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกการบริหารความมั่งคั่งและอื่น ๆ

ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถใช้แลนดิ้งเพจและแบบฟอร์มเพื่อกระตุ้นการสร้างอุปสงค์และนำไปสู่ความพยายามในการเลี้ยงดู

สร้างแลนดิ้งเพจเพื่อจุดประกายความกระตือรือร้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

Conversion เทียบเท่ากับคนที่เดินเข้าไปในร้านบูติกและขอลองเสื้อผ้า มันเริ่มการสนทนากับผู้บริโภค และเมื่อคนชอบสิ่งที่พวกเขาได้ยิน (หรือความพอดีของกางเกงยีนส์) พวกเขามักจะซื้อ – และยังคงซื้อต่อไป ดังนั้นคอนเวอร์ชั่นจึงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี

และวิธีที่ดีที่สุดในการสร้าง Conversion คือการสร้างหน้า Landing Page ที่น่าสนใจซึ่งจะทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสนใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณจะพูดและนำเสนอ

แพลตฟอร์มใดๆ ที่คุ้มค่าในการซื้อจะมีฟังก์ชันต่างๆ เพื่อสร้างหน้า Landing Page ที่ใช้งานง่ายและมีส่วนร่วมด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่เรียบง่าย

ด้วย Act-On คุณสามารถ:

• สร้างเทมเพลตของคุณเองด้วย เครื่องมือสร้าง หน้า Landing Page ที่ใช้งานง่าย

• ใช้เทมเพลตสต็อกของเราและอัปเดตองค์ประกอบเฉพาะอย่างง่ายดายเพื่อรวมแบรนด์ของคุณเข้าด้วยกัน

• อัปโหลดหน้า Landing Page ที่สร้างด้วย HTML แล้วแก้ไขรูปภาพ ข้อความ ปุ่ม และเนื้อหาที่กำหนดเองได้ง่ายๆ โดยใช้การควบคุมบล็อกเนื้อหาของเรา

พยายามทำให้สำเนาของคุณสั้น ไพเราะ และตรงไปตรงมา ให้ผู้อ่านรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้รับเพื่อแลกกับการแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของพวกเขา และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมของคุณยังคงมีส่วนร่วมเมื่อพวกเขาอยู่บนเพจ ให้ใช้คำหลักเดียวกันกับที่คุณใช้ในตอนแรกเพื่อทำให้พวกเขาไปถึงที่นั่นตั้งแต่แรก (ทั้งแบบออร์แกนิกและผ่านความพยายามที่เสียค่าใช้จ่าย)

ปิดกั้นเนื้อหาของคุณโดยใช้รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของหน้า Landing Page คือแบบฟอร์มการแปลง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือข้อเสนอพิเศษ

เนื่องจากการแปลงข้อมูลมีความสำคัญมาก คุณจึงต้องการทำให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนกรอกแบบฟอร์มในหน้า Landing Page ของคุณให้ง่ายที่สุด ขั้นแรก คุณต้องวางแบบฟอร์มทั้งหมดไว้ครึ่งหน้าบน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลแต่ละฟิลด์และส่งคำตอบโดยไม่ต้องเลื่อน ถัดไป คุณต้องการรวมคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่โดดเด่นไว้เหนือฟิลด์โดยตรงเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังส่วนที่สำคัญนี้ของหน้า

สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณต้องจำกัดจำนวนฟิลด์ในแบบฟอร์มของคุณ สิ่งนี้อาจดูเหมือนขัดกับสัญชาตญาณ เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมนำไปสู่การดำเนินการแคมเปญที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น แต่การรวมฟิลด์มากเกินไปอาจลดโอกาสในการแปลง

โชคดีที่การ ใช้รูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ พร้อมการทำโปรไฟล์แบบโปรเกรสซีฟทำให้เกิดการประนีประนอมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีจำนวนฟิลด์น้อยลงไปพร้อม ๆ กัน

ตัวอย่างการทำโปรไฟล์แบบก้าวหน้า

การทำโปรไฟล์แบบก้าวหน้าช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลีดของคุณทีละน้อยเมื่อเวลาผ่านไป โดยนำเสนอคำถามเพิ่มเติมทีละน้อยตามการกระทำก่อนหน้าและสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับพวกเขา

สมมติว่าผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมไซต์ของคุณและดาวน์โหลด FAQ 1-pager เกี่ยวกับการลงทุนสำหรับผู้เริ่มต้น แบบฟอร์มของคุณขอเพียงชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเท่านั้น ง่าย สบาย.

สองสัปดาห์ต่อมา ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคนเดียวกันนั้นจะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและกรอกแบบฟอร์มเพื่อดูการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์เกี่ยวกับพื้นฐานของกองทุนรวม เนื่องจากแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติของคุณทราบชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาอยู่แล้ว แบบฟอร์มที่ให้สิทธิ์การเข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บจะถามถึงอายุและอาชีพของพวกเขา

การกรอกแบบฟอร์มทั้งหมดจะเก็บข้อมูลนี้และแจ้งโอกาสในการแปลงครั้งต่อไปเพื่อถามคำถามใหม่ที่สร้างขึ้นแบบไดนามิก

นั่นหมายถึงคำถามน้อยลง การแปลงที่ดีขึ้น และข้อมูลมากขึ้น!

ใส่สัมผัสสุดท้ายบนหน้า Landing Page ของคุณ

สุดท้าย เมื่อคุณปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของหน้า Landing Page ของคุณแล้ว อย่าลืมเพิ่มองค์ประกอบ SEO ที่มีคุณภาพ เพื่อให้คุณสามารถจัดอันดับได้ดีในการค้นหาทั่วไปและจ่ายเงิน

(หากคุณไม่คุ้นเคยกับพื้นฐานของ SEO โปรด คลิกที่นี่ )

และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอยู่เสมอ คุณสามารถทดสอบ A/B ของหน้า Landing Page ได้หลายเวอร์ชันโดยเพียงแค่แบ่งรายชื่อการแจกจ่ายของคุณแบบสุ่ม เมื่อคุณมีขนาดตัวอย่างที่ใช้งานได้แล้ว ให้มองหาพื้นที่ที่จะปรับให้เหมาะสมและทำซ้ำขั้นตอน!

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดช่วยให้คุณดูแลลูกค้าเป้าหมายเพื่อขยายสินทรัพย์ของคุณภายใต้การจัดการ

การให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนั้นยอดเยี่ยม

ทำให้พวกเขากรอกแบบฟอร์มได้ดียิ่งขึ้น

แต่การเปลี่ยนผู้นำที่มีแนวโน้มเป็นนักลงทุนที่กระตือรือร้นคือจุดที่ยางมาบรรจบกันจริงๆ

คุณทำงานมากเพื่อเก็บข้อมูลติดต่อของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า น่าเสียดายที่จะเสียพวกเขาไปเป็นคู่แข่งเพราะคุณไม่ได้ดูแลความเป็นผู้นำอย่างเหมาะสม

น่าเสียดายที่การดูแลลูกค้าเป้าหมายนั้นพูดง่ายกว่าทำ แต่การทำให้แคมเปญเหล่านี้เป็นอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำด้วยตนเอง ตามข้อมูลของ The Annuitas Group ธุรกิจที่ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อดูแลผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะได้รับโอกาสในการขายที่เข้าเกณฑ์เพิ่มขึ้น 451%

โดยการพัฒนาและเปิดตัวโปรแกรมอัตโนมัติที่มีตรรกะตามเงื่อนไข (หากลูกค้าเป้าหมายทำ เช่นนี้ ลงทะเบียนพวกเขาใน การติดตามลูกค้า นั้น โดยอัตโนมัติ) และเนื้อหาแบบไดนามิก (หากลูกค้าเป้าหมายสนใจใน สิ่งนี้ จะส่งสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติ ) คุณสามารถปรับแต่งการเดินทางของลูกค้าตาม ความสนใจและพฤติกรรมที่แท้จริงของพวกเขา วิธีนี้ยอดเยี่ยมมากเพราะว่านักลงทุนรายใหม่มีคำถามและข้อกังวลมากมาย และการเลี้ยงดูแบบนำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้คำตอบและความสบายใจที่พวกเขาปรารถนา

คุณควรมองหาวิธีใหม่และสร้างสรรค์ในการพูดคุยกับผู้ชมของคุณในลักษณะที่จัดการกับความท้าทายเฉพาะของพวกเขาและตอบคำถามเฉพาะของพวกเขา

การจัดกลุ่มผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณออกเป็นกลุ่มๆ ตามอายุ รายได้ เป้าหมายทางการเงิน สายงาน พฤติกรรมออนไลน์ และการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาและอีเมลของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบรรลุเป้าหมายนี้ การแบ่งกลุ่มเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของการตลาดที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถนำเสนอแคมเปญที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นเพื่อปรับแต่งและทำให้การเดินทางของลูกค้าคล่องตัว

การตลาดทางอีเมลที่กระตุ้นเหตุการณ์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการดูแลลูกค้าเป้าหมาย ทันทีที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าเป้าหมาย (เช่น ช่วงเวลาของ Conversion) คุณควรส่งอีเมลอัตโนมัติเพื่อรับทราบและขอบคุณสำหรับการกระทำของพวกเขา และส่งมอบหลักประกันที่คุณบอกว่าจะทำ

นอกจากนี้ แทนที่จะไปยุ่งกับพุ่มไม้และตั้งสมมติฐานที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความท้าทายและความสนใจของพวกเขา ทำไมไม่ลองออกมาถามพวกเขาตรงๆ ล่ะ? รวม 4-5 ตัวเลือก (หุ้น พันธบัตร การเกษียณอายุ ฯลฯ) ในอีเมลขอบคุณและขอให้พวกเขาเลือกการผจญภัยของตัวเอง

จากที่นั่น คุณสามารถส่งแคมเปญแบบหยดอีเมลถึงพวกเขาโดยอัตโนมัติพร้อมเนื้อหาและข้อความที่สะท้อนถึงเป้าหมายและอุปสรรคของพวกเขา

สุดท้ายนี้ คุณยังสามารถแบ่งกลุ่มตามวิธีการให้คะแนนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณได้อีกด้วย ในขณะที่หลายคนคิดว่า การให้คะแนน ลีดนั้นสงวนไว้สำหรับขอบเขต B2B นักการตลาดสมัยใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน) กำลังค้นพบว่าพวกเขาสามารถทำคะแนนลีด B2C ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการตลาดที่ตรงเป้าหมายและการขยายงานมากขึ้น

คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อพัฒนารูปแบบการให้คะแนนที่เข้าใจง่ายซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล เมื่อคะแนนนำของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณเพิ่มขึ้น (และพวกเขามีความรู้เกี่ยวกับตัวเลือกการลงทุนของพวกเขามากขึ้น) คุณสามารถใส่พวกเขาลงในโปรแกรมการดูแลลูกค้าเป้าหมายที่ก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแนะนำพวกเขาตลอดกระบวนการขายของคุณ

Act-On คือโซลูชันระบบอัตโนมัติทางการตลาดที่เชื่อถือได้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทบริหารความมั่งคั่ง

การโอนความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ที่รอดำเนินการจะทำให้มีเงินเหลือเฟือและอาจเป็นโอกาสทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 น่าเสียดาย หากคุณไม่ได้พูดคุยกับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนในแบบที่พวกเขาต้องการหรือสร้างประสบการณ์ที่พวกเขาอยากได้ คุณอาจจะพลาดโอกาสส่วนใหญ่ไป

โชคดีที่มีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ชัดเจนซึ่งปูด้วยการตลาดและการส่งข้อความที่โดดเด่น: ระบบการตลาดอัตโนมัติจาก Act-On!

ที่ Act-On เราเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน เรายังเข้าใจด้วยว่าบริษัทต่างๆ สามารถสร้างความแตกต่างให้กับตนเองและผลิตภัณฑ์ของตนจากคู่แข่งได้ยากเพียงใด นั่นเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้จัดการความมั่งคั่งทั้งหมด ไม่ว่าจะขนาด ชุดทักษะ หรือระดับประสบการณ์ก็ตาม ด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทอดความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ และเติบโตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้

ลูกค้าของเราใช้ Act-On ทุกวันเพื่อ:

• รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า
• ลบกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองเพื่อเร่งการเติบโต
• หาลูกค้าใหม่และทรัพย์สินเพิ่มเติมภายใต้การบริหาร
• ขยายสินทรัพย์ของลูกค้าที่มีอยู่และกระชับความสัมพันธ์

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยคุณปรับขนาดที่ปรึกษาทางการเงินควบคู่ไปกับการถ่ายโอนความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ คุณควรกำหนดเวลา พูดคุยกับหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติของเรา

หรือหากเราทำให้คุณสนใจแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะสนทนาแบบตัวต่อตัว เราคิดว่าคุณอาจชอบ eBook นี้ ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับวิธีที่ระบบอัตโนมัติทางการตลาดสามารถช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินเอาชนะอุปสรรคทั่วไปสู่ความสำเร็จได้