Nadchodzi wielki transfer zarządzania majątkiem… Czy jesteś przygotowany?

Podczas gdy gospodarka amerykańska przygotowuje się na prawie 70 bilionów dolarów transferu bogactwa z Baby Boomers do ich bliskich, wielu doradców finansowych stara się stanąć przed wielkim transferem bogactwa, ale nie są pewni, jak przyciągnąć i wykształcić to młodsze pokolenie inwestorów.

Co gorsza, niektórzy doradcy finansowi wydają się nie dostrzegać pilności sytuacji.

Jak ujął to Andrew Osterland z CNBC: „Dla doradców finansowych transfer majątku z Baby Boomers do spadkobierców w ciągu najbliższych dwóch dekad jest trochę jak zmiana klimatu. Konsekwencje mogą być w końcu ogromne, ale na krótką metę łatwo je zignorować”.

Sytuację dodatkowo komplikują badania, które wykazały, że ponad 80% tych zielonych inwestorów przeniesie swoją działalność gdzie indziej po odziedziczeniu bogactwa i aktywów swoich bliskich.

Oczywiście, w zależności od pozycji Twojej firmy doradztwa finansowego w branży, możesz postrzegać to jako sytuację awaryjną lub okazję (a może obie).

Niezależnie od swojej perspektywy, musisz podjąć szybkie i przemyślane działania, aby pozycjonować swoją firmę jako sklep dla młodych inwestorów — tych osób i rodzin, które nagle mają dużo pieniędzy i aktywów, ale brakuje im doświadczenia, aby konsekwentnie powiększać to bogactwo bez zaufanego zarządcy majątku.

Eksperci są zgodni, że największą przeszkodą w udanej nawigacji po wielkim transferze bogactwa jest sposób, w jaki doradcy finansowi komunikują się obecnie z młodymi, obeznanymi z technologią inwestorami, w porównaniu z tym, jak chcą być komunikowani.

W przeszłości doradcy finansowi po prostu współpracowali ze starzejącymi się inwestorami, aby zacieśnić relacje ze swoimi spadkobiercami za pomocą tradycyjnych poleceń ustnych.

Współcześni inwestorzy nie chcą żadnej części tego. Chcą być edukowani i inspirowani podczas dostosowanej i wciągającej podróży klienta.

Jak więc doradcy finansowi mogą zacząć stawiać czoła temu wyzwaniu (zwłaszcza ci doradcy finansowi, którzy nie wiedzą, jak stworzyć wspaniałe cyfrowe doświadczenie)?

Po pierwsze, musisz upewnić się, że masz odpowiednią infrastrukturę, aby rozmawiać z docelowymi odbiorcami. Następnie opracuj solidną strategię marketingową, która uwzględnia Twoje mocne strony i promuje Twoją markę. Wreszcie, co najważniejsze, powinieneś zbadać i zainwestować w praktyczną, potężną platformę do automatyzacji marketingu .

Dlatego.

Marketing Automation pozwala identyfikować i śledzić potencjalnych inwestorów

Ważne jest, aby rozkwitający inwestorzy zapoznali się z Twoją marką i zaczęli myśleć o Twojej firmie jako o zaufanym źródle, do którego będą mogli wracać, gdy stają się bardziej wyrafinowanymi inwestorami. To wspaniałe, że ich rodzice wyśpiewują Twoje pochwały, ale chcą odwiedzić Twoją witrynę, aby dowiedzieć się więcej i dowiedzieć się więcej o reputacji Twojej firmy wśród innych inwestorów i ekspertów branżowych.

A ponieważ większość nowoczesnych podróży inwestycyjnych zaczyna się od prostego wyszukiwania w Google, doradcy finansowi powinni priorytetowo traktować tworzenie i dystrybucję treści, a także optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO), aby pojawiać się w tych wyszukiwaniach i kierować ruch organiczny (bezpłatny) do swojej witryny. .

Jednak przyciąganie ruchu do Twojej witryny nie wystarczy. Chcesz dokładnie zrozumieć, kim są ci ludzie, aby móc dalej kierować do nich marketing.

Niestety 97% odwiedzających witrynę jest nieznanych.

I chociaż narzędzia takie jak Google Analytics i Kissmetrics wykonują świetną robotę, pokazując, ile osób odwiedza Twoją witrynę, skąd pochodzą i które strony przeglądają, nie mogą powiedzieć, kim są i jak się z nimi skontaktować .

Dzięki automatyzacji marketingu możesz jednak identyfikować i śledzić odwiedzających witrynę, aby poznać ich zainteresowania i preferencje oraz dostarczać ukierunkowane kampanie z bardziej spersonalizowaną wiadomością i odpowiednią treścią.

Narzędzie internetowe Act-On's Website Prospector pomaga zmienić nieznanych odwiedzających w znanych potencjalnych klientów, a następnie automatycznie ostrzega, gdy ci konkretni potencjalni klienci odwiedzają Twoją witrynę — aż do strony lub fragmentu treści, którą przeglądają. Możesz wykorzystać te informacje, aby dokładnie oceniać potencjalnych klientów i uruchamiać ukierunkowane kampanie, które odnoszą się bezpośrednio do zainteresowań i wyzwań potencjalnych inwestorów.

Ocenianie potencjalnych klientów zgodnie z cyfrowymi zachowaniami umożliwia również ocenę prawdopodobieństwa zakupu. Stamtąd możesz zastosować podejście marketingowe oparte na koncie, aby doskonalić najlepszych kandydatów.

Być może najlepsze jest to, że możesz prześledzić dane z powrotem do treści i strategii SEO i odpowiednio je aktualizować z biegiem czasu!

Marketing Automation pozwala zaangażować potencjalnych inwestorów

Doradcy finansowi mogą również wykorzystać automatyzację marketingu do generowania świetnych leadów poprzez łączenie treści informacyjnych i edukacyjnych za adaptacyjnymi formularzami na dedykowanych stronach docelowych. Tworząc przydatne treści, których młodzi inwestorzy są tak spragnieni, możesz wymienić te dodatkowe aktywa na bezcenne informacje kontaktowe, które pozwolą Ci pielęgnować potencjalnych inwestorów, dopóki nie będą gotowi do omówienia opcji zarządzania majątkiem — i nie tylko.

Oto, w jaki sposób możesz używać stron docelowych i formularzy, aby napędzać generowanie popytu i wysiłki związane z pielęgnowaniem leadów.

Twórz strony docelowe, aby wzbudzić entuzjazm i natychmiastowe konwersje

Konwersja to internetowy odpowiednik osoby, która wchodzi do butiku i prosi o przymierzenie ubrania. Rozpoczyna dialog z konsumentem. A kiedy ludziom podoba się to, co słyszą (lub sposób, w jaki pasuje para dżinsów), jest znacznie bardziej prawdopodobne, że kupią — i nadal będą kupować. Tak więc konwersje są siłą napędową każdej dobrej strategii marketingowej.

A najlepszym sposobem na generowanie konwersji jest tworzenie atrakcyjnych stron docelowych, które zainteresują potencjalnych klientów i podekscytują tym, co masz do powiedzenia i zaoferowania.

Każda platforma, którą warto kupić, będzie zawierała funkcję tworzenia intuicyjnych i angażujących stron docelowych z prostą funkcją „przeciągnij i upuść”.

Dzięki Act-On możesz:

• Twórz własne szablony za pomocą naszego łatwego w użyciu kreatora stron docelowych

• Skorzystaj z jednego z naszych kilkudziesięciu szablonów magazynowych i łatwo aktualizuj określone elementy, aby uwzględnić Twoją markę

• Prześlij stronę docelową zbudowaną w języku HTML, a następnie z łatwością modyfikuj obrazy, tekst, przyciski i niestandardową zawartość, korzystając z naszych elementów sterujących blokowaniem treści.

Staraj się, aby tekst był krótki, słodki i bezpośredni. Poinformuj czytelnika dokładnie, co otrzyma w zamian za udostępnienie swoich danych kontaktowych. Aby upewnić się, że Twoi odbiorcy pozostaną zaangażowani po wejściu na stronę, użyj tych samych słów kluczowych, których początkowo użyłeś, aby dotrzeć do nich (zarówno organicznie, jak i dzięki płatnym wysiłkom).

Bramka dla treści za pomocą formularzy adaptacyjnych

Najważniejszym elementem każdego landing page’a jest formularz konwersji, którego możesz użyć do bramkowania treści, nowych produktów lub ofert specjalnych.

Ponieważ konwersje są tak ważne, chcesz ułatwić potencjalnym inwestorom wypełnianie formularzy na Twoich stronach docelowych. Najpierw musisz umieścić cały formularz nad zakładką, aby użytkownik mógł wypełnić każde pole i przesłać odpowiedź bez przewijania. Następnie chcesz umieścić wyraźne wezwanie do działania (CTA) bezpośrednio nad polem, aby zwrócić uwagę na tę kluczową część strony.

Co najważniejsze, musisz ograniczyć ilość pól w swoim formularzu. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ponieważ zebranie większej ilości informacji prowadzi do realizacji bardziej ukierunkowanych kampanii, ale uwzględnienie zbyt wielu pól może zmniejszyć szanse konwersji.

Na szczęście stosowanie formularzy adaptacyjnych z progresywnym profilowaniem stanowi skuteczny kompromis, który jednocześnie pozwala na zbieranie większej ilości informacji przy mniejszej liczbie pól.

Przykład progresywnego profilowania

Profilowanie progresywne pomaga stopniowo dowiadywać się o potencjalnych klientach, przedstawiając pytania uzupełniające stopniowo na podstawie wcześniejszych działań i tego, co już o nich wiesz.

Załóżmy, że potencjalny inwestor odwiedza Twoją witrynę i pobiera 1-pager z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat inwestowania dla początkujących. W formularzu proszono jedynie o podanie imienia i adresu e-mail. Bułka z masłem.

Dwa tygodnie później ten sam potencjalny klient odwiedza Twoją witrynę i wypełnia formularz, aby wyświetlić webinarium na żądanie dotyczące podstaw funduszy inwestycyjnych. Ponieważ Twoja platforma do automatyzacji marketingu zna już ich imię i nazwisko oraz adres e-mail, w formularzu, który umożliwia dostęp do webinaru, zostaniesz zapytany o wiek i zawód.

Każde wypełnienie formularza przechowuje te informacje i wyświetla następną okazję do konwersji, aby zadać dynamicznie generowany zestaw nowych pytań.

To oznacza mniej pytań, lepsze konwersje i więcej danych!

Umieść ostatnie szlify na swojej stronie docelowej

Wreszcie, gdy już udoskonalisz wygląd i styl swojej strony docelowej, dodaj wysokiej jakości komponenty SEO, abyś mógł dobrze pozycjonować się zarówno w bezpłatnych, jak i bezpłatnych wynikach wyszukiwania.

(Jeśli nie znasz podstaw SEO, kliknij tutaj .)

Aby mieć pewność, że zawsze dążysz do poprawy, możesz przetestować A/B wiele wersji swojej strony docelowej, po prostu losowo dzieląc listy dystrybucyjne. Gdy uzyskasz wykonalną wielkość próbki, poszukaj obszarów do optymalizacji i powtórz proces!

Marketing Automation pozwala pielęgnować leady, aby rozwijać swoje aktywa pod zarządem

Zachęcanie potencjalnych inwestorów do odwiedzania Twojej witryny jest świetne.

Jeszcze lepsze jest nakłonienie ich do wypełnienia formularza.

Ale przekształcenie obiecującego tropu w chętnego inwestora to miejsce, w którym guma naprawdę spotyka się z drogą.

Wykonałeś tak dużo pracy, aby zdobyć informacje kontaktowe potencjalnego klienta; szkoda byłoby stracić je na rzecz konkurenta, ponieważ nie zadbałeś odpowiednio o prowadzenie.

Niestety, lead nurturing jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale automatyzacja tych kampanii jest o wiele bardziej wydajna i skuteczniejsza niż robienie tego ręcznie. W rzeczywistości, według The Annuitas Group, firmy, które wykorzystują automatyzację marketingu do pielęgnowania potencjalnych klientów, doświadczają 451% wzrostu kwalifikowanych potencjalnych klientów.

Opracowując i uruchamiając zautomatyzowane programy z logiką warunkową (jeśli potencjalny klient to robi , automatycznie zapisuje go na tej ścieżce klienta) i dynamiczną treścią (jeśli potencjalny klient jest tym zainteresowany , automatycznie wysyła mu to ), możesz spersonalizować podróż klienta w oparciu o ich rzeczywiste zainteresowania i zachowania. Jest to szczególnie wspaniałe, ponieważ nowi inwestorzy mają tak wiele pytań i obaw, a lead nurturing to najlepszy sposób na udzielenie im odpowiedzi i spokoju, których pragną.

Zawsze powinieneś szukać nowych i innowacyjnych sposobów komunikowania się z odbiorcami w sposób, który odpowiada na ich specyficzne wyzwania i odpowiada na ich wyjątkowe pytania.

Pogrupowanie potencjalnych klientów w segmenty na podstawie ich wieku, dochodów, celów finansowych, rodzaju pracy, zachowań w Internecie oraz zaangażowania w treści i e-maile to świetny sposób, aby to osiągnąć. Segmentacja jest absolutnie niezbędnym aspektem udanego marketingu, ponieważ umożliwia dostarczanie bardziej ukierunkowanych kampanii w celu personalizacji i usprawnienia podróży klienta.

E-mail marketing wyzwalany zdarzeniami to kolejny ważny element lead nurturingu. W momencie, gdy potencjalny klient staje się leadem (tj. w momencie konwersji), powinieneś wysłać automatyczną wiadomość e-mail z podziękowaniem i podziękowaniem za ich działanie oraz dostarczenie zabezpieczenia, o którym mówiłeś.

Poza tym, zamiast owijać w bawełnę i robić wykształcone założenia na temat ich wyzwań i zainteresowań, dlaczego po prostu nie wyjść i zapytać ich? Dołącz 4-5 opcji (akcje, obligacje, emerytura itp.) w e-mailu z podziękowaniami i poproś ich, aby wybrali własną przygodę.

Stamtąd możesz automatycznie wysyłać im kampanie e-mailowe z treściami i wiadomościami, które odzwierciedlają ich cele i przeszkody.

Wreszcie, możesz również segmentować na podstawie tego, jak oceniasz swoich potencjalnych klientów. Podczas gdy wiele osób uważa, że ​​scoring leadów jest zarezerwowany dla sfery B2B, współcześni marketerzy (zwłaszcza w sferze finansowej) odkrywają, że mogą skutecznie oceniać leady B2C w celu bardziej ukierunkowanego marketingu i zasięgu.

Możesz użyć automatyzacji marketingu, aby opracować intuicyjne modele scoringowe, które są unikalne dla każdej osoby. W miarę wzrostu wyników potencjalnych klientów (i zdobywania większej wiedzy na temat swoich opcji inwestycyjnych), możesz umieszczać ich w coraz bardziej agresywnych programach pielęgnowania potencjalnych klientów, aby poprowadzić ich przez lejek sprzedaży.

Act-On to sprawdzone rozwiązanie do automatyzacji marketingu dla doradców finansowych i firm zarządzających majątkiem

Oczekujący wielki transfer majątku pozostawi do wzięcia dużo pieniędzy i stanowi prawdopodobnie największą finansową szansę XXI wieku. Niestety, jeśli nie rozmawiasz z potencjalnymi inwestorami tak, jak tego żądają, ani nie tworzysz pożądanych doświadczeń, prawdopodobnie stracisz większość z nich.

Na szczęście istnieje wyraźna ścieżka do sukcesu, wybrukowana znakomitym marketingiem i przekazem: automatyzacja marketingu od Act-On!

W Act-On rozumiemy trudności związane z branżą finansową. Rozumiemy również, jak trudno jest firmom odróżnić siebie i swoje produkty od konkurencji. Dlatego tak bardzo zależy nam na zapewnieniu wszystkim zarządzającym majątkiem — bez względu na wielkość, zestaw umiejętności czy poziom doświadczenia — narzędzi i zasobów, których potrzebują, aby stawić czoła wielkiemu transferowi bogactwa i prosperować w epoce cyfrowej rewolucji.

Nasi klienci codziennie korzystają z Act-On, aby:

• Uzyskaj krystalicznie czysty wgląd w zachowanie potencjalnych klientów
• Usuń ręczne procesy, aby przyspieszyć wzrost
• Pozyskaj nowych klientów i więcej zarządzanych aktywów
• Rozwijaj istniejące aktywa klientów i wzmacniaj relacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc w skalowaniu doradztwa finansowego w połączeniu z wielkim transferem majątku, powinieneś zaplanować trochę czasu na rozmowę z jednym z naszych ekspertów ds. automatyzacji marketingu.

Lub, jeśli wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie, ale nie jesteś jeszcze gotowy do rozmowy jeden na jednego, uważamy, że ten e-book może Ci się spodobać . Zawiera wiele świetnych informacji o tym, jak automatyzacja marketingu może pomóc doradcom finansowym pokonać najczęstsze przeszkody na drodze do sukcesu.