위대한 자산 관리 이전이 온다… 준비되셨습니까?

미국 경제가 베이비 붐 세대에서 사랑하는 사람들에게 70조 달러에 달하는 부를 이전할 준비를 하고 있기 때문에 많은 재정 고문들이 엄청난 부를 이전하기 위해 분주하지만 이 젊은 세대의 투자자를 유치하고 교육하는 방법을 확신하지 못하고 있습니다.

설상가상으로 일부 재무 고문은 상황의 시급성을 인식하지 못하는 것 같습니다.

CNBC의 Andrew Osterland는 다음과 같이 말했습니다. “재무 고문에게 향후 20년 동안 베이비 붐 세대에서 상속인에게 부의 이전은 기후 변화와 비슷합니다. 결과는 결국 엄청날 수 있지만 단기적으로는 무시하기 쉽습니다.”

상황을 더욱 복잡하게 만드는 연구에 따르면 이러한 녹색 투자자의 80% 이상이 사랑하는 사람의 부와 자산을 상속받은 후 다른 곳에서 사업을 시작할 것이라고 합니다.

물론, 업계에서 재정 자문 회사의 위치에 따라 이를 긴급 상황이나 기회(또는 둘 다)로 볼 수 있습니다.

당신의 관점에 관계없이, 당신의 회사를 젊은 투자자들, 즉 갑자기 많은 돈과 자산을 갖게 되었지만 그 부를 지속적으로 성장시킬 경험이 부족한 개인과 가족을 위한 최고의 가게로 자리 잡기 위해 신속하고 신중한 조치를 취해야 합니다. 신뢰할 수 있는 자산 관리자 없이

전문가들은 대규모 자산 이전을 성공적으로 진행하는 데 있어 가장 큰 장벽은 재무 고문이 현재 이 젊고 기술에 정통한 투자자와 의사 소통하는 방법과 의사 소통 방법에 있다는 데 동의합니다 .

과거에 재무 고문은 단순히 구전 추천을 통해 상속인과의 관계를 연결하기 위해 고령 투자자와 협력했습니다.

현대 투자자들은 그 어떤 부분도 원하지 않습니다. 그들은 맞춤형 몰입형 고객 여정을 따라 교육을 받고 영감을 받기를 원합니다.

그렇다면 재정 고문은 어떻게 이 문제를 해결하기 시작할 수 있습니까(특히 훌륭한 디지털 경험을 만드는 방법을 모르는 재정 고문)?

첫째, 타겟 청중과 대화할 수 있는 적절한 인프라가 마련되어 있는지 확인해야 합니다. 다음으로, 귀하의 강점에 부합하고 귀하의 브랜드를 홍보하는 건전한 마케팅 전략을 개발하십시오. 마지막으로 가장 중요한 것은 실용적이고 강력한 마케팅 자동화 플랫폼을 연구하고 투자해야 한다는 것 입니다.

여기 이유가 있습니다.

마케팅 자동화를 통해 잠재 투자자를 식별하고 추적할 수 있습니다.

싹트고 있는 투자자들이 당신의 브랜드에 익숙해지고 당신의 회사를 그들이 더 세련된 투자자가 되면서 다시 돌아올 수 있는 신뢰할 수 있는 자원으로 생각하기 시작하는 것이 중요합니다. 그들의 부모가 당신을 찬양하는 것은 좋지만, 그들은 당신의 사이트를 방문하여 스스로 알아보고 다른 투자자와 업계 전문가들 사이에서 당신 회사의 평판에 대해 더 알고 싶어합니다.

그리고 대부분의 현대적인 투자 여정은 단순한 Google 검색으로 시작되기 때문에 재정 고문은 이러한 검색에 나타나게 하고 웹사이트에 유기적(무료) 트래픽을 유도하기 위해 콘텐츠 생성 및 배포와 검색 엔진 최적화 (SEO)에 우선순위를 두어야 합니다. .

그러나 귀하의 사이트로 트래픽을 유도하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 마케팅을 계속할 수 있도록 이 사람들이 누구 인지 정확히 이해해야 합니다.

불행히도 웹사이트 방문자의 97%는 알려지지 않았습니다.

그리고 Google Analytics 및 Kissmetrics와 같은 도구는 얼마나 많은 사람들이 귀하의 사이트를 방문하는지, 어디에서 왔는지, 어떤 페이지를 보고 있는지는 잘 보여주지만 그들이 누구이며 어떻게 연락해야 하는지 알려줄 수는 없습니다. .

그러나 마케팅 자동화를 사용하면 웹사이트 방문자를 식별 및 추적하여 관심과 선호도를 파악하고 보다 개인화된 메시지와 관련 콘텐츠로 타겟 캠페인을 전달할 수 있습니다.

Act-On의 Website Prospector 도구 는 알려지지 않은 방문자를 알려진 리드로 전환한 다음 이러한 특정 잠재 고객이 귀하의 사이트를 방문할 때 보고 있는 페이지 또는 콘텐츠 부분까지 자동으로 알려줍니다. 이 정보를 사용하여 리드를 정확하게 평가하고 잠재적인 투자자의 관심과 과제에 직접적으로 말하는 타겟 캠페인을 시작할 수 있습니다.

디지털 행동에 따라 리드의 점수를 매기면 구매 가능성을 측정할 수 있습니다. 거기에서 계정 기반 마케팅 접근 방식 을 채택하여 최고의 후보자를 확보할 수 있습니다.

무엇보다도 콘텐츠 및 SEO 전략에 대한 데이터를 다시 추적하고 시간이 지남에 따라 그에 따라 업데이트할 수 있습니다!

마케팅 자동화를 통해 잠재 투자자의 참여 유도

재무 고문은 또한 마케팅 자동화를 사용하여 전용 랜딩 페이지의 적응형 양식 이면에 있는 정보 및 교육 콘텐츠를 차단함으로써 훌륭한 리드를 생성할 수 있습니다. 젊은 투자자들이 열망하는 유용한 콘텐츠를 생성함으로써 이러한 담보 자산을 귀중한 연락처 정보로 교환할 수 있으므로 잠재적 투자자가 자산 관리 옵션에 대해 논의할 준비가 될 때까지 그리고 그 이상을 논의할 준비가 될 때까지 이를 육성할 수 있습니다.

다음은 방문 페이지와 양식을 사용하여 수요 창출을 촉진하고 육성 노력을 이끄는 방법입니다.

열정과 신속한 전환을 위한 랜딩 페이지 생성

전환은 온라인에서 누군가가 부티크에 들어가서 옷을 입어보도록 요청하는 것과 같습니다. 소비자와의 대화가 시작됩니다. 그리고 사람들이 듣는 것(또는 청바지가 맞는 방식)이 마음에 들면 구매하고 계속 구매할 가능성이 훨씬 높아집니다. 따라서 전환은 훌륭한 마케팅 전략의 핵심입니다.

그리고 전환을 생성하는 가장 좋은 방법은 잠재 고객이 귀하가 말하고 제공해야 하는 내용에 관심을 갖고 흥미를 갖게 하는 매력적인 랜딩 페이지를 만드는 것입니다.

구매할 가치가 있는 모든 플랫폼에는 간단한 드래그 앤 드롭 기능으로 직관적이고 매력적인 랜딩 페이지를 만드는 기능이 포함됩니다.

Act-On으로 다음을 수행할 수 있습니다.

• 사용하기 쉬운 랜딩 페이지 작성기로 나만의 템플릿 만들기

• 수십 개의 스톡 템플릿 중 하나를 사용하고 특정 요소를 쉽게 업데이트하여 브랜드를 통합하십시오.

• HTML로 제작된 랜딩 페이지를 업로드한 다음 콘텐츠 차단 컨트롤을 사용하여 이미지, 텍스트, 버튼 및 사용자 지정 콘텐츠를 쉽게 수정할 수 있습니다.

당신의 카피를 짧고, 달콤하고, 직접적으로 유지하십시오. 독자에게 연락처 정보를 공유하는 대가로 무엇을 받게 될지 정확히 알려주십시오. 그리고 잠재고객이 페이지에 방문했을 때 계속해서 참여를 유지하도록 하려면 처음에 잠재고객을 페이지로 끌어들이는 데 사용한 것과 동일한 키워드를 사용하십시오(유기적 및 유료 노력 모두).

적응형 양식을 사용하여 콘텐츠 게이트

랜딩 페이지에서 가장 중요한 요소는 콘텐츠, 신제품 또는 특별 제안을 확인하는 데 사용할 수 있는 변환 양식입니다.

전환은 매우 중요하기 때문에 잠재 투자자가 방문 페이지에서 양식을 최대한 쉽게 작성할 수 있도록 하고 싶습니다. 먼저 사용자가 스크롤 없이 각 필드를 완료하고 응답을 제출할 수 있도록 전체 양식을 스크롤 없이 볼 수 있는 부분에 배치해야 합니다. 다음으로, 페이지의 이 중요한 부분에 주의를 끌기 위해 필드 바로 위에 눈에 띄는 클릭 유도문안(CTA)을 포함하려고 합니다.

가장 중요한 것은 양식의 필드 수를 제한해야 한다는 것입니다. 더 많은 정보를 수집하면 더 많은 타겟 캠페인을 실행하게 되지만 너무 많은 필드를 포함하면 전환 가능성이 줄어들 수 있기 때문에 이는 직관적이지 않은 것처럼 보일 수 있습니다.

고맙게도 점진적 프로파일링과 함께 적응형 양식 을 사용하면 더 적은 수의 필드로 더 많은 정보를 동시에 수집할 수 있는 효과적인 절충안이 나타납니다.

프로그레시브 프로파일링의 예

프로그레시브 프로파일링은 이전 작업과 이미 알고 있는 내용을 기반으로 추가 질문을 점진적으로 제시함으로써 시간이 지남에 따라 리드에 대해 더 많이 알 수 있도록 도와줍니다.

예비 투자자가 귀하의 사이트를 방문하여 초보자를 위한 투자에 대한 FAQ 1페이지를 다운로드한다고 가정해 보겠습니다. 귀하의 양식은 이름과 이메일 주소만 요구했습니다. 쉬워요.

2주 후 동일한 잠재 고객이 귀하의 웹사이트를 방문하여 뮤추얼 펀드의 기본에 대한 주문형 웨비나를 보기 위한 양식을 작성합니다. 마케팅 자동화 플랫폼은 이미 그들의 이름과 이메일 주소를 알고 있기 때문에 웹 세미나에 대한 액세스 권한을 부여하기 위해 채워지는 양식은 연령과 직업을 묻습니다.

모든 양식 완성은 이 정보를 저장하고 다음 변환 기회에 동적으로 생성된 새로운 질문 세트를 묻는 메시지를 표시합니다.

이는 더 적은 질문, 더 나은 전환, 더 많은 데이터를 의미합니다!

랜딩 페이지의 마무리 작업

마지막으로, 랜딩 페이지의 모양과 느낌을 완성했으면 고품질 SEO 구성 요소를 추가하여 자연 검색 및 유료 검색에서 순위를 매길 수 있도록 하십시오.

(SEO의 기초가 낯설다면 여기를 클릭하세요 .)

또한 항상 개선하기 위해 노력하고 있는지 확인하기 위해 단순히 배포 목록을 무작위로 분할하여 여러 버전의 방문 페이지를 A/B 테스트할 수 있습니다. 실행 가능한 샘플 크기가 확보되면 최적화할 영역을 찾고 프로세스를 반복하십시오!

마케팅 자동화를 통해 잠재 고객을 육성하여 관리 중인 자산을 늘릴 수 있습니다.

잠재적인 투자자가 귀하의 웹사이트를 방문하도록 하는 것은 좋습니다.

양식을 완성하도록 하는 것이 훨씬 좋습니다.

그러나 유망한 리드를 열성적인 투자자로 바꾸는 것은 고무가 실제로 길을 만나는 곳입니다.

당신은 잠재 고객의 연락처 정보를 수집하기 위해 많은 노력을 기울였습니다. 리드를 제대로 육성하지 않았기 때문에 경쟁자에게 지는 것은 유감일 것입니다.

불행히도 리드 육성은 말처럼 쉽지만 이러한 캠페인을 자동화하는 것이 수동으로 수행하는 것보다 훨씬 더 효율적이고 훨씬 효과적입니다. 실제로 Annuitas Group에 따르면 마케팅 자동화를 사용하여 잠재 고객을 육성하는 기업은 적격 리드가 451% 증가합니다.

조건부 논리(리드가 이 작업 을 수행하는 경우 자동으로 해당 고객 트랙에 등록) 및 동적 콘텐츠(리드가 관심 이 있는 경우 자동으로 전송 ) 를 사용하여 자동화된 프로그램을 개발 및 시작하여 다음을 기반으로 고객 여정을 개인화할 수 있습니다. 그들의 실제 관심사와 행동. 이는 신규 투자자가 많은 질문과 우려를 갖고 있고 리드 육성이 그들이 원하는 답변과 마음의 평화를 제공하는 가장 좋은 방법이기 때문에 특히 좋습니다.

청중의 특정한 문제를 해결하고 고유한 질문에 답하는 방식으로 청중에게 말할 수 있는 새롭고 혁신적인 방법을 항상 찾아야 합니다.

잠재 고객을 연령, 수입, 재정 목표, 업무 라인, 온라인 행동, 콘텐츠 및 이메일 참여에 따라 세그먼트로 그룹화하는 것은 이를 달성하는 좋은 방법입니다. 세분화는 고객 여정을 개인화하고 간소화하기 위해 보다 표적화된 캠페인을 제공할 수 있기 때문에 성공적인 마케팅의 절대적으로 필수적인 측면입니다.

이벤트 트리거 이메일 마케팅 은 리드 육성의 또 다른 중요한 구성 요소입니다. 잠재 고객이 리드가 되는 순간(즉, 전환의 순간), 그들의 행동을 인정하고 감사를 표하고 당신이 하겠다고 말한 담보를 전달하는 자동화된 이메일을 보내야 합니다.

또한, 덤덤하게 굴고 그들의 도전과 관심사에 대해 교양 있는 가정을 하는 대신에 바로 나와서 그들에게 물어보는 것이 어떻겠습니까? 감사 이메일에 4-5가지 옵션(주식, 채권, 퇴직 등)을 포함하고 자신의 모험을 선택하도록 요청하십시오.

거기에서 목표와 장애물을 반영하는 콘텐츠와 메시지가 포함된 이메일 드립 캠페인을 자동으로 보낼 수 있습니다.

마지막으로 잠재 고객의 점수를 매기는 방법에 따라 분류할 수도 있습니다. 많은 사람들이 리드 스코어링 이 B2B 영역을 위해 예약되어 있다고 생각하지만 현대 마케터(특히 금융 분야)는 보다 표적화된 마케팅 및 아웃리치를 위해 B2C 리드를 효과적으로 스코어링할 수 있다는 것을 발견하고 있습니다.

마케팅 자동화를 사용하여 각 개인에 고유한 직관적인 점수 모델을 개발할 수 있습니다. 잠재 고객의 리드 점수가 증가하고(그들이 투자 옵션에 대해 더 많이 알게 되면) 점진적으로 더 공격적인 잠재 고객 육성 프로그램에 배치하여 판매 유입경로를 통해 안내할 수 있습니다.

Act-On은 재무 고문 및 자산 관리 회사를 위한 신뢰할 수 있는 마케팅 자동화 솔루션입니다.

보류 중인 대규모 부의 이전은 많은 돈을 손에 넣을 수 있도록 남겨두고 아마도 21세기의 가장 큰 재정적 기회를 제공할 것입니다. 불행히도 잠재 투자자에게 그들이 요구하는 방식으로 말하거나 그들이 갈망하는 경험을 창출하지 않는다면 대부분의 기회를 놓치게 될 것입니다.

다행히도 뛰어난 마케팅 및 메시징으로 포장된 성공으로 가는 명확한 길이 있습니다. 바로 Act-On의 마케팅 자동화입니다!

액트온은 금융산업에 내재된 어려움을 잘 이해하고 있습니다. 우리는 또한 기업이 경쟁자와 자신과 제품을 차별화하는 것이 얼마나 어려운지 이해합니다. 이것이 바로 우리가 규모, 기술 또는 경험 수준에 관계없이 모든 자산 관리자에게 막대한 자산 이전과 이 디지털 격변의 시대에 성공하는 데 필요한 도구와 리소스를 제공하기 위해 최선을 다하는 이유입니다.

고객은 매일 Act-On을 사용하여 다음을 수행합니다.

• 잠재 고객 행동에 대한 명확한 통찰력 확보
• 성장을 가속화하기 위해 수동 프로세스 제거
• 신규 고객 확보 및 관리 중인 더 많은 자산 확보
• 기존 고객 자산 성장 및 관계 강화

대규모 자산 이전과 함께 재무 자문 규모를 조정하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 마케팅 자동화 전문가 와 상담 할 시간을 예약해야 합니다 .

또는 관심이 생겼지만 아직 일대일 대화에 참여할 준비가 되지 않았다면 이 eBook이 마음에 드실 것 입니다. 마케팅 자동화가 재무 고문이 성공을 가로막는 가장 일반적인 장애물을 극복하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대한 훌륭한 정보로 가득 차 있습니다.