التحول الكبير لإدارة الثروات قادم ... هل أنت مستعد؟

في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الأمريكي لتحويل ثروة يقارب 70 تريليون دولار من Baby Boomers إلى أحبائهم ، يتدافع العديد من المستشارين الماليين للوقوف أمام عملية نقل الثروة الكبيرة ولكنهم غير متأكدين من كيفية جذب وتثقيف هذا الجيل الأصغر من المستثمرين.

والأسوأ من ذلك ، لا يبدو أن بعض المستشارين الماليين يدركون مدى إلحاح الموقف.

كما قال أندرو أوسترلاند من قناة CNBC ، "بالنسبة للمستشارين الماليين ، فإن نقل الثروة من Baby Boomers إلى الورثة على مدار العقدين المقبلين يشبه إلى حد ما تغير المناخ. قد تكون العواقب وخيمة في النهاية ، لكن من السهل تجاهلها على المدى القصير ".

ومما زاد من تعقيد الموقف ، أن الدراسات وجدت أن أكثر من 80٪ من هؤلاء المستثمرين الصديقين سيأخذون أعمالهم إلى مكان آخر بعد أن يرثوا ثروات أحبائهم وأصولهم.

بالطبع ، بناءً على موقع شركة الاستشارات المالية الخاصة بك في الصناعة ، قد تنظر إلى هذا على أنه حالة طارئة أو فرصة (أو ربما كلاهما).

بغض النظر عن وجهة نظرك ، فأنت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة لوضع شركتك على أنها المتجر الأول للمستثمرين الشباب - هؤلاء الأفراد والعائلات الذين لديهم فجأة قدرًا كبيرًا من الأموال والأصول ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لتنمية تلك الثروة باستمرار بدون مدير ثروة موثوق به.

يتفق الخبراء على أن أكبر عائق أمام اجتياز عملية نقل الثروة الكبيرة بنجاح هو الطريقة التي يتواصل بها المستشارون الماليون حاليًا مع هؤلاء المستثمرين الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا مقابل الطريقة التي يريدون التواصل معهم.

في الماضي ، كان المستشارون الماليون يعملون ببساطة مع المستثمرين المسنين لربط العلاقة مع ورثتهم من خلال الإحالات الشفوية التقليدية.

المستثمرون المعاصرون لا يريدون أي جزء من ذلك. إنهم يريدون أن يتم تعليمهم وإلهامهم من خلال رحلة عميل مصممة خصيصًا وغامرة.

لذا ، كيف يمكن للمستشارين الماليين البدء في مواجهة هذا التحدي (خاصة هؤلاء المستشارين الماليين الذين لا يعرفون كيفية إنشاء تجربة رقمية رائعة)؟

أولاً ، تحتاج إلى التأكد من أن لديك البنية التحتية المناسبة للتحدث إلى جمهورك المستهدف. بعد ذلك ، قم بتطوير إستراتيجية تسويق سليمة تلبي نقاط قوتك وتروج لعلامتك التجارية. أخيرًا ، والأهم من ذلك ، يجب عليك البحث والاستثمار في منصة أتمتة تسويقية عملية وقوية .

إليكم السبب.

تسمح لك أتمتة التسويق بتحديد وتتبع المستثمرين المحتملين

من المهم أن يصبح المستثمرون المزدهرون على دراية بعلامتك التجارية والبدء في التفكير في شركتك كمورد موثوق به يمكنهم العودة إليه مرارًا وتكرارًا عندما يصبحون مستثمرين أكثر تطوراً. إنه لأمر رائع أن يغني آباؤهم مديحك ، لكنهم يريدون زيارة موقعك لمعرفة المزيد عن سمعة شركتك بين المستثمرين وخبراء الصناعة الآخرين.

ونظرًا لأن معظم رحلات الاستثمار الحديثة تبدأ ببحث بسيط على Google ، يجب أن يعطي المستشارون الماليون الأولوية لإنشاء المحتوى وتوزيعه ، وكذلك تحسين محركات البحث (SEO) ، للظهور في عمليات البحث هذه وحركة المرور العضوية المباشرة (غير المدفوعة) إلى موقع الويب الخاص بهم .

لكن توجيه حركة المرور إلى موقعك لا يكفي. تريد أن تفهم بالضبط من هم هؤلاء الأشخاص حتى تتمكن من مواصلة التسويق لهم.

للأسف ، 97٪ من زوار الموقع غير معروفين.

وبينما تقوم أدوات مثل Google Analytics و Kissmetrics بعمل رائع في إظهار عدد الأشخاص الذين يزورون موقعك ، ومن أين أتوا ، والصفحات التي يشاهدونها ، لا يمكنهم إخبارك بمن هم وكيفية الاتصال بهم .

ومع ذلك ، باستخدام أتمتة التسويق ، يمكنك تحديد وتتبع زوار موقع الويب الخاص بك لمعرفة اهتماماتهم وتفضيلاتهم وتقديم حملات مستهدفة مع رسائل أكثر تخصيصًا ومحتوى ذي صلة.

تساعدك أداة Site Prospector من Act-On على تحويل الزوار غير المعروفين إلى عملاء متوقعين معروفين ثم تنبهك تلقائيًا عندما يزور هؤلاء العملاء المحتملون موقعك - ​​وصولاً إلى الصفحة أو جزء من المحتوى الذي يشاهدونه. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتسجيل العملاء المحتملين بدقة وإطلاق حملات مستهدفة تتحدث مباشرة عن اهتمامات وتحديات المستثمرين المحتملين.

يُمكّنك تسجيل العملاء المحتملين وفقًا للسلوك الرقمي من قياس احتمالية شرائهم. من هناك ، يمكنك اعتماد نهج تسويق قائم على الحساب للتركيز على أفضل المرشحين.

ربما يكون أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك تتبع البيانات مرة أخرى إلى المحتوى الخاص بك واستراتيجية تحسين محركات البحث وتحديثها وفقًا لذلك بمرور الوقت!

تتيح لك أتمتة التسويق إشراك المستثمرين المحتملين

يمكن للمستشارين الماليين أيضًا استخدام أتمتة التسويق لتوليد عملاء متوقعين رائعين عن طريق إنشاء محتوى إعلامي وتعليمي خلف النماذج التكيفية على صفحات مقصودة مخصصة. من خلال إنشاء هذا النوع من المحتوى المفيد الذي يتوق إليه المستثمرون الشباب ، يمكنك تبادل هذه الأصول الإضافية للحصول على معلومات اتصال لا تقدر بثمن تسمح لك برعاية المستثمرين المحتملين حتى يكونوا مستعدين لمناقشة خيارات إدارة الثروات الخاصة بهم - وما بعدها.

إليك كيفية استخدام الصفحات المقصودة والنماذج لتوليد الطلب وقيادة جهود التنشئة.

أنشئ صفحات مقصودة لإثارة الحماس وتحفيز التحويلات

التحويل هو المكافئ عبر الإنترنت لشخص يدخل متجرًا ويطلب تجربة قطعة من الملابس. يبدأ حوارًا مع المستهلك. وعندما يحب الناس ما يسمعونه (أو الطريقة التي يتناسب بها بنطلون الجينز) ، فمن المرجح أن يشتروا - ويستمروا في الشراء. لذا فإن التحويلات هي شريان الحياة لأي استراتيجية تسويق جيدة.

وأفضل طريقة لتوليد التحويلات هي إنشاء صفحات مقصودة مقنعة تجذب عملاءك المحتملين ويتحمسون لما تقوله وتعرضه.

ستتضمن أي منصة تستحق الشراء وظيفة إنشاء صفحات مقصودة سهلة الاستخدام وجذابة بوظيفة السحب والإفلات البسيطة.

مع Act-On ، يمكنك:

• قم بإنشاء القوالب الخاصة بك باستخدام مؤلف الصفحة المقصودة سهل الاستخدام

• استخدم واحدًا من عشرات قوالب المخزون لدينا وقم بتحديث عناصر معينة بسهولة لتضمين علامتك التجارية

• قم بتحميل صفحة مقصودة تم إنشاؤها باستخدام HTML ثم قم بتعديل الصور والنصوص والأزرار والمحتوى المخصص بسهولة باستخدام عناصر التحكم في كتلة المحتوى.

حاول أن تجعل نسختك موجزة ومبهجة ومباشرة. دع القارئ يعرف بالضبط ما سيحصل عليه في مقابل مشاركة معلومات الاتصال الخاصة به. وللتأكد من استمرار تفاعل جمهورك بمجرد وصولهم إلى الصفحة ، استخدم نفس الكلمات الرئيسية التي استخدمتها في البداية للوصول إليهم هناك في المقام الأول (سواء بشكل عضوي أو من خلال الجهود المدفوعة).

بوابة المحتوى الخاص بك باستخدام النماذج التكيفية

العنصر الأكثر أهمية في أي صفحة مقصودة هو نموذج التحويل ، والذي يمكنك استخدامه لبوابة المحتوى أو المنتجات الجديدة أو العروض الخاصة.

نظرًا لأن التحويلات مهمة جدًا ، فأنت تريد أن تجعل من السهل قدر الإمكان على المستثمرين المحتملين إكمال النماذج على صفحاتك المقصودة. أولاً ، تحتاج إلى وضع النموذج بالكامل في الجزء المرئي من الصفحة حتى يتمكن المستخدم من إكمال كل حقل وإرسال استجابته دون التمرير. بعد ذلك ، تريد تضمين عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) مباشرة فوق الحقل للفت الانتباه إلى هذا الجزء المهم من الصفحة.

الأهم من ذلك ، أنك تحتاج إلى تحديد مقدار الحقول في النموذج الخاص بك. قد يبدو هذا غير منطقي لأن جمع المزيد من المعلومات يؤدي إلى تنفيذ المزيد من الحملات المستهدفة ، ولكن تضمين عدد كبير جدًا من الحقول قد يقلل من فرص التحويل.

لحسن الحظ ، فإن استخدام النماذج التكيفية مع التنميط التدريجي يقدم حل وسط فعال يسمح لك في نفس الوقت بجمع المزيد من المعلومات باستخدام عدد أقل من الحقول.

مثال على التنميط التدريجي

يساعدك التنميط التدريجي في معرفة المزيد عن العملاء المتوقعين تدريجيًا بمرور الوقت من خلال تقديم أسئلة تكميلية بشكل تدريجي بناءً على الإجراءات السابقة وما تعرفه بالفعل عنهم.

لنفترض أن مستثمرًا محتملًا يزور موقعك ويقوم بتنزيل الأسئلة الشائعة 1-pager حول الاستثمار للمبتدئين. طلب النموذج الخاص بك فقط الاسم الأول وعنوان البريد الإلكتروني. سهل جدا.

بعد أسبوعين ، يزور نفس العميل المحتمل موقع الويب الخاص بك ويكمل نموذجًا لعرض ندوة عبر الإنترنت عند الطلب حول أساسيات الصناديق المشتركة. نظرًا لأن نظام التشغيل الآلي للتسويق الخاص بك يعرف بالفعل اسمه وعنوان بريده الإلكتروني ، فإن النموذج الذي يتم ملؤه لمنح الوصول إلى الندوة عبر الويب يسأل عن عمره ومهنته.

يخزن كل إكمال نموذج هذه المعلومات ويطالب بفرصة التحويل التالية لطرح مجموعة من الأسئلة الجديدة التي يتم إنشاؤها ديناميكيًا.

وهذا يعني أسئلة أقل وتحويلات أفضل وبيانات أكثر!

ضع اللمسات الأخيرة على صفحتك المقصودة

أخيرًا ، بمجرد إتقان شكل ومظهر صفحتك المقصودة ، تأكد من إضافة مكونات تحسين محركات البحث عالية الجودة حتى تتمكن من ترتيب جيد في البحث العضوي بالإضافة إلى الدفع.

(إذا لم تكن على دراية بأساسيات مُحسّنات محرّكات البحث ، فالرجاء النقر هنا .)

وللتأكد من أنك تسعى دائمًا إلى التحسين ، يمكنك اختبار A / B إصدارات متعددة من صفحتك المقصودة ببساطة عن طريق تقسيم قوائم التوزيع الخاصة بك بشكل عشوائي. بمجرد أن يكون لديك حجم عينة عملي ، ابحث عن مناطق لتحسين العملية وتكرارها!

تتيح لك أتمتة التسويق رعاية العملاء المتوقعين لتنمية أصولك تحت الإدارة

الحصول على مستثمرين محتملين لزيارة موقع الويب الخاص بك أمر رائع.

من الأفضل حملهم على إكمال النموذج.

لكن تحويل الريادة الواعدة إلى مستثمر متحمس هو المكان الذي يلتقي فيه المطاط بالطريق حقًا.

لقد قمت بالكثير من العمل لالتقاط معلومات الاتصال الخاصة بالاحتمال ؛ سيكون من المؤسف أن تفقدهم لصالح أحد المنافسين لأنك لم تقم برعاية الصدارة بشكل صحيح.

لسوء الحظ ، فإن الحديث عن رعاية العملاء المحتملين أسهل من القيام به ، ولكن أتمتة هذه الحملات أكثر كفاءة وفعالية بكثير من القيام بذلك يدويًا. في الواقع ، وفقًا لمجموعة Annuitas Group ، فإن الشركات التي تستخدم أتمتة التسويق لرعاية العملاء المحتملين تشهد زيادة بنسبة 451٪ في العملاء المحتملين المؤهلين.

من خلال تطوير البرامج الآلية وإطلاقها بمنطق شرطي (إذا قام العميل المحتمل بذلك ، فقم بتسجيلهم تلقائيًا في مسار العميل هذا ) والمحتوى الديناميكي (إذا كان العميل المتوقع مهتمًا بذلك ، أرسل لهم ذلك تلقائيًا ) ، يمكنك تخصيص رحلة العميل بناءً على اهتماماتهم وسلوكياتهم الفعلية. هذا أمر رائع بشكل خاص لأن المستثمرين الجدد لديهم الكثير من الأسئلة والمخاوف ، ورعاية العملاء هي أفضل طريقة لمنحهم الإجابات وراحة البال التي يتوقون إليها.

يجب أن تبحث دائمًا عن طرق جديدة ومبتكرة للتحدث إلى جمهورك بطريقة تعالج تحدياتهم المحددة وتجيب على أسئلتهم الفريدة.

يعد تجميع آفاقك في قطاعات بناءً على أعمارهم ودخلهم وأهدافهم المالية ومجال العمل والسلوك عبر الإنترنت والتفاعل مع المحتوى ورسائل البريد الإلكتروني طريقة رائعة لتحقيق ذلك. يعتبر التقسيم جانبًا أساسيًا للغاية للتسويق الناجح لأنه يسمح لك بتقديم حملات أكثر استهدافًا لتخصيص وتبسيط رحلة العميل.

يعد التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي يتم تشغيله بواسطة الحدث مكونًا حيويًا آخر لرعاية العملاء المحتملين. في اللحظة التي يصبح فيها العميل المحتمل عميلاً محتملاً (أي لحظة التحويل) ، يجب عليك إرسال بريد إلكتروني آلي للاعتراف به وشكره على تصرفه وتقديم الضمانات التي قلت أنك ستفعلها.

أيضًا ، بدلاً من الالتفاف حول الأدغال ووضع افتراضات مستنيرة حول تحدياتهم واهتماماتهم ، فلماذا لا تخرج مباشرة وتسألهم؟ قم بتضمين 4-5 خيارات (الأسهم والسندات والتقاعد وما إلى ذلك) في رسالة الشكر الخاصة بك واطلب منهم اختيار مغامرتهم الخاصة.

من هناك ، يمكنك إرسال حملات بريد إلكتروني بالتنقيط إليهم تلقائيًا تحتوي على محتوى ورسائل تعكس أهدافهم وعقباتهم.

أخيرًا ، يمكنك أيضًا التقسيم بناءً على كيفية تسجيلك لآفاقك. في حين يعتقد العديد من الأفراد أن تسجيل نقاط العملاء المحتملين محجوز لعالم B2B ، يكتشف المسوقون الحديثون (خاصة في المجال المالي) أنه يمكنهم تسجيل نقاط B2C بشكل فعال للتسويق والتواصل الأكثر استهدافًا.

يمكنك استخدام أتمتة التسويق لتطوير نماذج تسجيل بديهية فريدة لكل شخص. مع زيادة نقاط العملاء المحتملين (وأصبحوا أكثر دراية بخيارات الاستثمار الخاصة بهم) ، يمكنك وضعهم في برامج رعاية العملاء المحتملين الأكثر قوة تدريجيًا لإرشادهم خلال مسار تحويل المبيعات الخاص بك.

Act-On هو حل أتمتة التسويق الموثوق به للمستشارين الماليين وشركات إدارة الثروات

سيترك تحويل الثروة الكبير المعلق الكثير من الأموال للاستيلاء عليها وربما يمثل أكبر فرصة مالية في القرن الحادي والعشرين. لسوء الحظ ، إذا كنت لا تتحدث إلى المستثمرين المحتملين بالطريقة التي يطلبونها أو تنشئ التجارب التي يتوقون إليها ، فمن المحتمل أن تفوتك معظمها.

لحسن الحظ ، هناك طريق واضح للنجاح ممهد بالتسويق والرسائل المتميزين: أتمتة التسويق من Act-On!

في Act-On ، نتفهم الصعوبات الكامنة في الصناعة المالية. نتفهم أيضًا مدى صعوبة تمييز الشركات بين نفسها ومنتجاتها عن منافسيها. لهذا السبب نحن ملتزمون جدًا بتزويد جميع مديري الثروات - بغض النظر عن الحجم أو مجموعة المهارات أو مستوى الخبرة - بالأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق أعلى معدلات نقل الثروة والازدهار في عصر الاضطراب الرقمي هذا.

يستخدم عملاؤنا Act-On كل يوم من أجل:

• اكتساب رؤى واضحة وضوح الشمس حول سلوك العملاء المحتملين
• إزالة العمليات اليدوية لتسريع النمو
• اكتساب عملاء جدد والمزيد من الأصول الخاضعة للإدارة
• تنمية أصول العملاء الحالية وتقوية العلاقات

إذا كنت تريد معرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في توسيع نطاق الاستشارات المالية جنبًا إلى جنب مع تحويل الثروة الكبيرة ، فيجب عليك تحديد بعض الوقت للتحدث مع أحد خبراء أتمتة التسويق لدينا.

أو ، إذا أثار اهتمامك ولكنك لست مستعدًا للالتزام بمحادثة فردية حتى الآن ، فنحن نعتقد أنك قد تعجبك هذا الكتاب الإلكتروني . إنها مليئة بالمعلومات الرائعة حول كيف يمكن لأتمتة التسويق أن تساعد المستشارين الماليين في التغلب على أكثر العقبات شيوعًا أمام النجاح.