財富管理大轉移來了……你準備好了嗎？

隨著美國經濟為嬰兒潮一代向他們所愛的人轉移近 70 萬億美元的財富做準備，許多財務顧問都在爭先恐後地搶占財富轉移的前列，但不知道如何吸引和教育這些年輕一代的投資者。

更糟糕的是，一些財務顧問似乎沒有意識到情況的緊迫性。

正如 CNBC 的 Andrew Osterland 所說，“對於財務顧問而言，未來二十年嬰兒潮一代向繼承人的財富轉移有點像氣候變化。 後果最終可能是巨大的，但在短期內很容易被忽視。”

使情況更加複雜的是，研究發現，這些綠色投資者中有 80% 以上會在繼承親人的財富和資產後將業務轉移到其他地方。

當然，根據您的財務諮詢公司在行業中的地位，您可能會將此視為緊急情況或機會（或兩者兼而有之）。

無論您的觀點如何，您都需要採取迅速而深思熟慮的行動，將您的公司定位為年輕投資者的首選商店——那些突然擁有大量金錢和資產但缺乏持續增長財富的經驗的個人和家庭沒有值得信賴的財富管理機構。

專家們一致認為，成功進行巨額財富轉移的最大障礙是財務顧問目前如何與這些年輕、精通技術的投資者溝通，而不是他們希望如何溝通。

過去，財務顧問只會與年邁的投資者合作，通過傳統的口碑推薦來建立與繼承人的關係。

現代投資者不想要其中的任何一部分。 他們希望在量身定制的沉浸式客戶旅程中接受教育和啟發。

那麼，財務顧問如何開始應對這一挑戰（尤其是那些不知道如何創造出色數字體驗的財務顧問）？

首先，您需要確保擁有適當的基礎設施來與目標受眾交流。 接下來，制定一個完善的營銷策略，迎合您的優勢並推廣您的品牌。 最後，也是最重要的，你應該研究和投資一個實用、強大的營銷自動化平台。

這就是為什麼。

營銷自動化使您能夠識別和跟踪潛在投資者

重要的是，新興投資者熟悉您的品牌並開始將您的公司視為值得信賴的資源，隨著他們成為更成熟的投資者，他們可以一次又一次地回來。 他們的父母對您贊不絕口，但他們想訪問您的網站，親自了解並了解您的公司在其他投資者和行業專家中的聲譽。

由於大多數現代投資之旅都是從簡單的谷歌搜索開始的，財務顧問應該優先考慮內容創建和分發，以及搜索引擎優化(SEO)，以出現在這些搜索中，並將有機（非付費）流量引導到他們的網站.

但是為您的網站增加流量是不夠的。 您想準確了解這些人是誰，以便您可以繼續向他們營銷。

不幸的是，97% 的網站訪問者是未知的。

雖然 Google Analytics 和 Kissmetrics 等工具可以很好地向您展示有多少人在訪問您的網站、他們來自哪里以及他們瀏覽了哪些頁面，但他們無法告訴您他們是誰以及如何联系他們.

但是，通過營銷自動化，您可以識別和跟踪您的網站訪問者，以了解他們的興趣和偏好，並通過更個性化的消息和相關內容提供有針對性的活動。

Act-On 的 Website Prospector 工具可幫助您將未知的訪問者轉變為已知的潛在客戶，然後在這些特定的潛在客戶訪問您的網站時自動提醒您 — 直至他們正在查看的頁面或內容。 您可以使用這些信息對您的潛在客戶進行準確評分，並發起直接針對潛在投資者的興趣和挑戰的有針對性的活動。

根據數字行為對潛在客戶進行評分也使您能夠衡量他們購買的可能性。 從那裡，您可以採用基於帳戶的營銷方法來篩選最佳候選人。

也許最重要的是，您可以將數據追溯到您的內容和 SEO 策略，並隨著時間的推移進行相應的更新！

營銷自動化使您能夠吸引潛在的投資者

財務顧問還可以使用營銷自動化，通過在專用登錄頁面上的自適應表格背後選擇信息和教育內容來產生巨大的潛在客戶。 通過創建年輕投資者如此渴望的有用內容，您可以將這些抵押資產交換為寶貴的聯繫信息，從而培養潛在投資者，直到他們準備好討論他們的財富管理選擇——甚至更多。

以下是您可以如何使用登錄頁面和表單來推動您的需求產生和領導培育工作。

創建登陸頁面以激發熱情並促進轉換

轉換相當於某人走進精品店並要求試穿一件衣服的在線等價物。 它開始與消費者對話。 當人們喜歡他們聽到的內容（或牛仔褲的合身方式）時，他們更有可能購買並繼續購買。 因此，轉化是任何良好營銷策略的命脈。

產生轉化的最佳方式是創建引人入勝的登錄頁面，讓您的潛在客戶對您所說和提供的內容感興趣和興奮。

任何值得購買的平台都將包括通過簡單的拖放功能創建直觀且引人入勝的登錄頁面的功能。

使用 Act-On，您可以：

• 使用我們易於使用的登錄頁面編輯器創建您自己的模板

• 使用我們的數十種庫存模板之一，輕鬆更新特定元素以整合您的品牌

• 上傳使用 HTML 構建的登錄頁面，然後使用我們的內容塊控件輕鬆修改圖像、文本、按鈕和自定義內容。

盡量保持你的文案簡短、甜美和直接。 讓讀者確切地知道他們將收到什麼以換取分享他們的聯繫信息。 並且為了確保您的受眾在進入頁面後仍然保持參與度，請使用您最初用於將他們吸引到頁面上的相同關鍵字（無論是自然的還是通過付費的努力）。

使用自適應表單控制您的內容

任何登陸頁面最關鍵的元素是轉換錶單，您可以使用它來控制內容、新產品或特別優惠。

由於轉換非常重要，您希望讓潛在投資者盡可能輕鬆地完成登錄頁面上的表格。 首先，您需要將整個表單放在首屏，這樣用戶就可以填寫每個字段並提交他們的回复而無需滾動。 接下來，您希望在該字段正上方包含一個突出的號召性用語 (CTA)，以引起對頁面這一關鍵部分的注意。

最重要的是，您需要限製表單中的字段數量。 這似乎違反直覺，因為收集更多信息會導致執行更有針對性的活動，但包含太多字段可能會降低轉換的機會。

值得慶幸的是，使用漸進式分析的自適應表單提供了一種有效的折衷方案，同時允許您用更少的字段收集更多信息。

漸進式分析的一個例子

漸進式分析通過根據之前的操作和您已經了解的內容逐步提出補充問題，幫助您逐漸了解更多關於您的潛在客戶的信息。

假設一位潛在投資者訪問您的網站並下載有關初學者投資的 FAQ 1-pager。 您的表格只要求提供他們的名字和電子郵件地址。 十分簡單。

兩週後，同一位潛在客戶訪問您的網站並填寫表格以查看有關共同基金基礎知識的按需網絡研討會。 由於您的營銷自動化平台已經知道他們的姓名和電子郵件地址，因此用於授予網絡研討會訪問權限的表單會詢問他們的年齡和職業。

每個表單完成都會存儲此信息並提示下一次轉換機會以詢問一組動態生成的新問題。

這意味著更少的問題、更好的轉換和更多的數據！

在你的登陸頁面上做最後的潤色

最後，一旦您完善了著陸頁的外觀和感覺，請確保添加優質的 SEO 組件，以便您在自然搜索和付費搜索中排名良好。

（如果您不熟悉 SEO 的基礎知識，請點擊此處。）

為了確保您始終努力改進，您可以通過簡單地隨機拆分分發列表來 A/B 測試著陸頁的多個版本。 一旦你有一個可行的樣本量，尋找優化的區域並重複這個過程！

營銷自動化使您可以培育潛在客戶以增加管理資產

讓潛在投資者訪問您的網站非常棒。

讓他們填寫表格會更好。

但是，將一個有希望的領先者變成一個熱切的投資者是真正符合道路的地方。

您已經做了很多工作來獲取潛在客戶的聯繫信息； 很遺憾將它們輸給競爭對手，因為您沒有適當地培養領先優勢。

不幸的是，潛在客戶培養說起來容易做起來難，但是自動化這些活動比手動執行要高效得多。 事實上，根據 Annuitas Group 的說法，使用營銷自動化來培養潛在客戶的企業的合格潛在客戶增加了 451%。

通過開發和啟動具有條件邏輯（如果潛在客戶這樣做，自動將其註冊到該客戶跟踪中）和動態內容（如果潛在客戶對此感興趣，自動發送給他們）的自動化程序，您可以根據以下內容個性化客戶旅程他們的實際興趣和行為。 這特別好，因為新投資者有很多問題和疑慮，而領導培育是為他們提供他們渴望的答案和安心的最佳方式。

您應該始終尋找新的和創新的方式與您的聽眾交談，以解決他們的特定挑戰並回答他們的獨特問題。

根據潛在客戶的年齡、收入、財務目標、工作範圍、在線行為以及對您的內容和電子郵件的參與度，將他們分組是實現這一目標的好方法。 細分是成功營銷的絕對重要方面，因為它允許您提供更有針對性的活動，以個性化和簡化客戶旅程。

事件觸發的電子郵件營銷是潛在客戶培養的另一個重要組成部分。 潛在客戶成為潛在客戶的那一刻（即轉換的那一刻），您應該發送一封自動電子郵件，確認並感謝他們的行動並提供您說過的抵押品。

此外，與其拐彎抹角，對他們的挑戰和興趣做出有根據的假設，為什麼不直接出來問他們呢？ 在您的感謝電子郵件中包含 4-5 個選項（股票、債券、退休等），並要求他們選擇自己的冒險經歷。

從那裡，您可以自動向他們發送電子郵件滴灌活動，其中包含反映他們的目標和障礙的內容和消息。

最後，您還可以根據您對潛在客戶的評分方式進行細分。 雖然許多人認為線索評分是為 B2B 領域保留的，但現代營銷人員（尤其是在金融領域）發現他們可以有效地為 B2C 線索評分，以進行更有針對性的營銷和外展。

您可以使用營銷自動化來開發每個角色獨有的直觀評分模型。 隨著潛在客戶的潛在客戶得分增加（並且他們對自己的投資選擇更加了解），您可以將他們置於逐漸更積極的潛在客戶培養計劃中，以引導他們通過您的銷售渠道。

Act-On 是財務顧問和財富管理公司值得信賴的營銷自動化解決方案

懸而未決的巨額財富轉移將留下大量資金可供爭奪，並提供可能是 21 世紀最大的金融機會。 不幸的是，如果你沒有按照潛在投資者的要求與他們交談，或者沒有創造他們渴望的體驗，你很可能會錯過其中的大部分。

幸運的是，有一條通向成功的明確道路是由出色的營銷和消息傳遞鋪平的：Act-On 的營銷自動化！

在 Act-On，我們了解金融行業固有的困難。 我們也了解公司很難將自己及其產品與競爭對手區分開來。 這就是為什麼我們如此致力於為所有財富管理機構——無論規模、技能或經驗水平——提供他們需要的工具和資源，以幫助他們在這個數字化顛覆時代實現巨大的財富轉移並茁壯成長。

我們的客戶每天都使用 Act-On 來：

• 獲得對潛在客戶行為的清晰洞察
• 消除手動流程以加速增長
• 獲得新客戶並管理更多資產
• 增加現有客戶資產並加強關係

如果您想了解更多關於我們如何幫助您擴大財務諮詢規模以配合巨大的財富轉移，您應該安排一些時間與我們的一位營銷自動化專家交談。

或者，如果我們激起了您的興趣，但您還沒有準備好進行一對一的對話，我們認為您可能會喜歡這本電子書。 它充滿了關於營銷自動化如何幫助財務顧問克服最常見的成功障礙的重要信息。