Setor de serviços financeiros no caminho para a maturidade da automação de marketing

Se você trabalha no setor de serviços financeiros, sabe que a maioria das empresas tem um departamento de marketing bastante enxuto, o que significa que algumas pessoas precisam usar vários chapéus diferentes. De certa forma, isso pode ser uma coisa boa. Menos pessoas com mais responsabilidades significa mais responsabilidade e controle sobre as campanhas que eles criam. E como a necessidade é a mãe da invenção, os profissionais de marketing em equipes pequenas são forçados a aprender e desenvolver novas habilidades que lhes dão uma melhor compreensão de como atingir os objetivos da empresa. Além disso, grupos menores geralmente se envolvem em comunicações mais eficazes, permitindo que tomem decisões mais inteligentes e sigam o mesmo caminho em pouco tempo.

Infelizmente, também existem várias desvantagens em trabalhar com equipes de marketing menores; a principal delas é a questão dos recursos limitados. Há apenas tantas horas no dia e dólares no orçamento, o que significa que esses indivíduos precisam fazer mais com menos – e precisam fazê-lo com eficiência. Isso não apenas pode ser desgastante para os profissionais de marketing, mas também pode levar a atos aleatórios de marketing (campanhas desalinhadas que são lançadas ao acaso com resultados ruins), erros dispendiosos e maior desconexão entre as equipes de marketing e vendas.

Felizmente, muitos departamentos de marketing de serviços financeiros descobriram uma maneira mais eficiente e eficaz de alinhar seus departamentos e de os membros da equipe trabalharem de forma multifuncional desenvolvendo campanhas e entregando leads de alta qualidade para vendas. Claro, estou falando de automação de marketing — um hub de software de marketing tudo-em-um que permite aos usuários desenvolver, lançar, rastrear, relatar e otimizar suas campanhas a partir de uma única fonte conveniente (que também geralmente se integra a um ou mais CRMs populares).

No blog de hoje, vamos examinar como os profissionais de marketing de serviços financeiros estão usando a automação de marketing e o maior desafio que enfrentam para tirar o máximo proveito de seu software.

Essas estatísticas de marketing do setor de serviços financeiros contam a história

No início deste ano, a Act-On fez uma parceria com a London Research para realizar uma pesquisa internacional com mais de 500 profissionais de marketing de empresas de todos os tamanhos, setores e locais. Percebemos uma surpreendente falta de pesquisas sobre o uso, os benefícios e os desafios da automação de marketing, então decidimos desenvolver nosso próprio estudo para saber mais sobre como os profissionais de marketing estão usando o software de marketing digital, estejam ou não usando todo o seu potencial. e quais são seus principais pontos de dor. O resultado é o relatório State of Marketing Automation, que você definitivamente deve baixar aqui . Como uma prévia, aqui está um instantâneo rápido de como os membros de serviços financeiros estão se saindo em sua jornada em direção à maturidade do marketing digital.

Como a indústria de serviços financeiros está utilizando o software de automação de marketing?

Como você pode ver, os profissionais de marketing de serviços financeiros têm muito espaço para crescer e melhorar seu uso atual de automação de marketing. Enquanto mais da metade de todos os profissionais de marketing pesquisados ​​já estão usando automação de marketing e 28% planejam investir em uma nova plataforma este ano, menos da metade pesquisada no setor de serviços financeiros está usando automação de marketing. Além disso, 27% dos profissionais de marketing de serviços financeiros não estão usando nenhuma forma de automação de marketing.

A boa notícia é que há apenas um caminho a partir daqui, e essa direção é para cima! E nosso estudo confirma isso, já que 48% dos profissionais de marketing financeiro pesquisados ​​planejam comprar algum tipo de software de marketing digital no próximo ano – um passo forte na direção certa.

Por que as empresas de serviços financeiros precisam de software de automação de marketing para melhorar seus esforços de marketing

Como mencionamos anteriormente, a maioria das empresas de serviços financeiros tem equipes de marketing menores, portanto, a adoção de um novo software de automação de marketing as ajudará a ser mais ágeis ao mesmo tempo em que lançam campanhas melhores que geram mais receita para sua organização. Recursos como segmentação de público os capacitarão a fornecer mensagens mais direcionadas e personalizadas ao longo do caminho - especialmente se estiverem usando tecnologia adaptativa, como personalização de sites e perfil progressivo com seus formulários de contato e download. Sabemos disso porque é exatamente o que a plataforma Act-On foi projetada para ajudar os profissionais de marketing a fazer, e nossos clientes no setor de serviços financeiros nos dizem isso várias vezes.

Por exemplo, a Trustone Financial Credit Union – uma cooperativa de crédito de propriedade de membros com 14 filiais em Minnesota e Wisconsin com US$ 1,4 bilhão em ativos totais – alavancou a plataforma Act-On para aumentar drasticamente suas taxas de abertura de e-mail. Atualmente, eles estão com uma média de 69% de taxas de abertura em emails de nutrição e alcançaram 83% de taxas de abertura para emails altamente segmentados. Esse sucesso levou Steve Steen, Diretor de Negócios da TruStone, a afirmar: “A Act-On nos ajuda a atender melhor nossos membros para que possamos oferecer mensagens oportunas e relevantes sobre atualizações da empresa, educação financeira e soluções de produção. Agora somos mais capazes de enviar a mensagem certa para o membro certo na hora certa.”

Outro excelente exemplo de que o Act-On é a solução perfeita para uma empresa de serviços financeiros é o AuditFile — uma plataforma de automação de auditoria tudo-em-um nativa da nuvem para profissionais de contabilidade. Desde a implementação do Act-On, o AuditFile está alcançando consistentemente taxas de conversão de 60 a 67% para clientes pagos, o que é cerca de 20 a 25% maior do que a média do setor. De acordo com Erika Schonberg, chefe de marketing e vendas da AuditFile, “ter recursos limitados nos força a ser realmente inteligentes sobre como gastamos nosso dinheiro em marketing e onde investimos nosso tempo. Aproveitar o Act-On para automatizar nossos processos de marketing e vendas nos permite fazer isso.”

Se o seu banco, cooperativa de crédito ou instituição financeira deseja obter resultados semelhantes, entre em contato conosco hoje para iniciar a conversa!

O principal desafio de marketing enfrentado pelos profissionais de marketing de serviços financeiros

No entanto, mesmo que o setor de serviços financeiros esteja de olho na automação de marketing, ainda há um grande obstáculo para as empresas que já implementaram o software: rastrear, medir e relatar dados e análises acionáveis. Esse desafio não apenas impede os profissionais de marketing de entender quais campanhas estão funcionando e quais precisam ser atualizadas (ou abandonadas completamente), mas também os impede de entender e prever o ROI, o que pode levar à falta de fé das principais partes interessadas.

Vimos muitas empresas se esforçando muito para acompanhar seu progresso usando outro software de automação de marketing, e isso geralmente leva o C-Suite a optar por abandonar completamente o uso da automação de marketing - ou pelo menos mudar de fornecedor, o que pode levar tempo para implementar e devorar recursos como resultado.

Normalmente, os problemas de rastreamento são o resultado de integrações deficientes entre o software de marketing e o CRM de uma empresa. Na Act-On, raramente nos deparamos com esse problema porque nossa plataforma tem uma integração nativa com vários dos CRMs mais populares — incluindo Salesforce, SugarCRM, NetSuite e Microsoft Dynamics, entre vários outros. Essa integração permite que os profissionais de vendas visualizem todos os pontos de contato ao longo da jornada do cliente sem precisar sair do CRM. Além disso, permite que os profissionais de marketing rastreiem melhor seus clientes potenciais, envolvam-nos por meio de conteúdo mais segmentado e forneçam mensagens altamente direcionadas no momento perfeito.

O estado da automação de marketing tem tudo o que você precisa para avaliar o cenário do marketing digital

O infográfico acima conta uma história interessante, mas é apenas um pequeno pedaço de uma narrativa maior. Faça o download do relatório completo State of Marketing Automation para saber mais sobre como os profissionais de marketing de todos os setores, tamanhos de empresa e locais estão usando a automação de marketing e para que finalidade. E se você quiser saber mais sobre o compromisso da Act-On com o marketing pessoal, você pode fazer um tour virtual clicando aqui .