Branża usług finansowych na ścieżce do dojrzałości automatyzacji marketingu

Jeśli pracujesz w branży usług finansowych, wiesz, że większość firm ma dość szczupły dział marketingu, co oznacza, że ​​kilka osób musi nosić kilka różnych kapeluszy. W pewnym sensie może to być dobre. Mniej osób z większą liczbą obowiązków oznacza większą odpowiedzialność i kontrolę nad tworzonymi przez nich kampaniami. A ponieważ potrzeba jest matką wynalazków, marketerzy w małych zespołach są zmuszeni do uczenia się i rozwijania nowych umiejętności, które pozwalają im lepiej zrozumieć, jak osiągnąć cele firmy. Co więcej, mniejsze grupy zwykle angażują się w bardziej efektywną komunikację, co pozwala im podejmować mądrzejsze decyzje i szybko podążać tą samą ścieżką.

Niestety, istnieje również kilka wad w pracy z mniejszymi zespołami marketingowymi; głównym z nich jest kwestia ograniczonych zasobów. W budżecie jest tylko tyle godzin w ciągu dnia i pieniędzy, co oznacza, że ​​te osoby muszą zrobić więcej za mniej — i muszą to robić efektywnie. Może to nie tylko obciążać marketerów, ale może również prowadzić do przypadkowych działań marketingowych (niedopasowanych kampanii, które są uruchamiane przypadkowo ze słabymi wynikami), kosztownych błędów i dalszego rozłączenia między zespołami marketingu i sprzedaży.

Na szczęście wiele działów marketingu usług finansowych odkryło wydajniejszy i skuteczniejszy sposób na dostosowanie swoich działów i umożliwienie członkom zespołu wielofunkcjonalnej pracy nad kampaniami i dostarczaniem wysokiej jakości potencjalnych klientów do sprzedaży. Oczywiście mówię o automatyzacji marketingu — kompleksowym centrum oprogramowania marketingowego, które pozwala użytkownikom opracowywać, uruchamiać, śledzić, raportować i optymalizować kampanie z jednego wygodnego źródła (które zwykle integruje się z jednym lub kilkoma popularnych CRM).

Na dzisiejszym blogu przyjrzymy się, w jaki sposób marketerzy usług finansowych wykorzystują automatyzację marketingu i jakie jest największe wyzwanie, jakie napotykają, aby jak najlepiej wykorzystać swoje oprogramowanie.

Te statystyki marketingowe branży usług finansowych opowiadają historię

Na początku tego roku Act-On nawiązał współpracę z London Research, aby przeprowadzić międzynarodowe badanie wśród ponad 500 marketerów z firm różnej wielkości, branż i lokalizacji. Zauważyliśmy zaskakujący brak badań dotyczących wykorzystania, korzyści i wyzwań automatyzacji marketingu, więc postanowiliśmy opracować własne badanie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak marketerzy korzystają z oprogramowania do marketingu cyfrowego, niezależnie od tego, czy wykorzystują go w pełni, czy nie, i jakie są ich główne problemy. Rezultatem jest raport State of Marketing Automation, który zdecydowanie powinieneś pobrać tutaj . W ramach podglądu przedstawiamy krótki obraz tego, jak członkowie usług finansowych radzą sobie na drodze do dojrzałości marketingu cyfrowego.

W jaki sposób branża usług finansowych wykorzystuje oprogramowanie do automatyzacji marketingu?

Jak widać, marketerzy usług finansowych mają dużo miejsca na rozwój i ulepszanie swoich obecnych zastosowań automatyzacji marketingu. Podczas gdy ponad połowa wszystkich ankietowanych marketerów korzysta już z automatyzacji marketingu, a 28% planuje w tym roku zainwestować w nową platformę, mniej niż połowa ankietowanych w branży usług finansowych korzysta obecnie z automatyzacji marketingu. Co więcej, 27% marketerów w usługach finansowych nie korzysta w żaden sposób z automatyzacji marketingu.

Dobrą wiadomością jest to, że jest tylko jedna droga stąd, a ten kierunek jest w górę! Nasze badanie to potwierdza, ponieważ 48% ankietowanych marketerów finansowych planuje zakup jakiejś formy oprogramowania do marketingu cyfrowego w przyszłym roku – to duży krok we właściwym kierunku.

Dlaczego firmy świadczące usługi finansowe potrzebują oprogramowania do automatyzacji marketingu, aby usprawnić swoje działania marketingowe

Jak wspomnieliśmy wcześniej, większość firm zajmujących się usługami finansowymi ma mniejsze zespoły marketingowe, więc przyjęcie nowego oprogramowania do automatyzacji marketingu pomoże im być bardziej elastycznym, jednocześnie prowadząc lepsze kampanie, które generują większe przychody dla ich organizacji. Funkcje, takie jak segmentacja odbiorców, umożliwią im dostarczanie bardziej ukierunkowanych i spersonalizowanych wiadomości po drodze — zwłaszcza jeśli korzystają z technologii adaptacyjnych, takich jak personalizacja witryny i progresywne profilowanie z formularzami kontaktowymi i pobieraniem. Wiemy o tym, ponieważ właśnie to ma pomagać marketerom platforma Act-On, a nasi klienci z branży usług finansowych powtarzają nam to za każdym razem.

Na przykład Trustone Financial Credit Union — należąca do członków unii kredytowej z 14 oddziałami w Minnesocie i Wisconsin z łącznymi aktywami o wartości 1,4 miliarda dolarów — wykorzystała platformę Act-On, aby drastycznie zwiększyć współczynniki otwarć e-maili. Obecnie osiągają średnio 69% otwarć wiadomości e-mail z kategorii Pielęgnacja i osiągnęli 83% współczynników otwarć w przypadku wysoce podzielonych na segmenty wiadomości e-mail. Ten sukces skłonił Steve'a Steena, dyrektora ds. biznesowych TruStone, do stwierdzenia: „Act-On pomaga nam lepiej służyć naszym członkom, dzięki czemu możemy dostarczać aktualne i odpowiednie wiadomości na temat aktualizacji firmy, edukacji finansowej i rozwiązań produkcyjnych. Teraz jesteśmy w stanie lepiej wysłać właściwą wiadomość do właściwego członka we właściwym czasie”.

Innym doskonałym przykładem tego, że Act-On jest idealnym rozwiązaniem dla firmy świadczącej usługi finansowe, jest AuditFile — natywna dla chmury platforma do automatyzacji audytów typu „wszystko w jednym” dla księgowych. Od czasu wdrożenia Act-On, AuditFile konsekwentnie osiąga współczynniki konwersji od rejestracji próbnej do płatnego klienta na poziomie 60-67%, czyli o około 20-25% wyższy niż średnia w branży. Według Eriki Schonberg, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w AuditFile, „Ograniczone zasoby zmuszają nas do naprawdę mądrego podejścia do tego, jak wydajemy nasze pieniądze marketingowe i gdzie inwestujemy nasz czas. Umożliwia nam to wykorzystanie Act-On do automatyzacji naszych procesów marketingowych i sprzedażowych”.

Jeśli Twój bank, kasa kredytowa lub instytucja finansowa chce osiągnąć podobne wyniki, skontaktuj się z nami już dziś , aby rozpocząć rozmowę!

Główne wyzwanie marketingowe stojące przed marketerami usług finansowych

Jednak pomimo tego, że sektor usług finansowych skupia się na automatyzacji marketingu, nadal istnieje poważna przeszkoda dla firm, które już wdrożyły oprogramowanie: śledzenie, mierzenie i raportowanie praktycznych danych i analiz. To wyzwanie nie tylko uniemożliwia marketerom zrozumienie, które kampanie działają i które kampanie muszą zostać zaktualizowane (lub całkowicie porzucone), ale także uniemożliwia im zrozumienie i prognozowanie ROI, co może prowadzić do braku wiary kluczowych interesariuszy.

Widzieliśmy, jak wiele firm zmaga się ze śledzeniem swoich postępów za pomocą innego oprogramowania do automatyzacji marketingu, co zwykle prowadzi do tego, że C-Suite postanawia całkowicie zrezygnować z automatyzacji marketingu — lub przynajmniej zmienić dostawcę, co może zająć trochę czasu w rezultacie wdrożyć i pochłonąć zasoby.

Zwykle problemy ze śledzeniem są wynikiem słabej integracji oprogramowania marketingowego z systemem CRM firmy. W Act-On rzadko napotykamy ten problem, ponieważ nasza platforma ma natywną integrację z kilkoma najpopularniejszymi CRM — w tym między innymi Salesforce, SugarCRM, NetSuite i Microsoft Dynamics. Ta integracja umożliwia specjalistom ds. sprzedaży przeglądanie każdego punktu kontaktu na ścieżce klienta bez konieczności opuszczania CRM. Ponadto pozwala marketerom lepiej śledzić swoich potencjalnych klientów, angażować ich za pomocą bardziej podzielonych treści i dostarczać wysoce ukierunkowane wiadomości w idealnym czasie.

Stan automatyzacji marketingu ma wszystko, czego potrzebujesz, aby ocenić krajobraz marketingu cyfrowego

Powyższa infografika opowiada ciekawą historię, ale to tylko mały fragment większej narracji. Pobierz pełny raport State of Marketing Automation , aby dowiedzieć się więcej o tym, jak marketerzy ze wszystkich branż, wielkości firm i lokalizacji korzystają z automatyzacji marketingu i w jakim celu. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o osobistym zaangażowaniu Act-On w marketing, możesz wybrać się na wirtualną wycieczkę, klikając tutaj .