金融服务业走向营销自动化成熟之路

如果您在金融服务行业工作，您就会知道大多数公司的营销部门都非常精简，这意味着少数人需要身兼数职。 在某些方面，这可能是一件好事。 更少的人承担更多的责任意味着对他们创建的活动有更多的责任和控制。 由于需求是发明之母，小团队的营销人员被迫学习和发展新技能，让他们更好地掌握如何实现公司目标。 此外，较小的团队通常会进行更有效的沟通，从而使他们能够做出更明智的决策并在短时间内走上同一条轨道。

不幸的是，与较小的营销团队合作也有几个缺点； 其中最主要的是资源有限的问题。 一天中只有这么多的时间和预算中的美元，这意味着这些人必须事半功倍——而且他们必须高效地这样做。 这不仅会给营销人员带来负担，而且还可能导致随机的营销行为（随意发起的错位营销活动，结果不佳）、代价高昂的错误以及营销团队和销售团队之间的进一步脱节。

值得庆幸的是，许多金融服务营销部门已经发现了一种更有效的方式来协调他们的部门，让团队成员跨职能地开展活动并提供高质量的销售线索。 当然，我说的是营销自动化——一个多合一的营销软件中心，允许用户从一个方便的来源开发、启动、跟踪、报告和优化他们的活动（通常也与一个或多个集成流行的 CRM）。

在今天的博客中，我们将研究金融服务营销人员如何使用营销自动化，以及他们在充分利用软件方面面临的最大挑战。

这些金融服务行业营销统计数据讲述了故事

今年早些时候，Act-On 与 London Research 合作，对来自各种规模、行业和地点的公司的 500 多名营销人员进行了一项国际调查。 我们注意到关于营销自动化的使用、好处和挑战的研究令人惊讶地缺乏，因此我们决定开展自己的研究，以更多地了解营销人员如何使用数字营销软件，无论他们是否充分利用了它，以及他们的主要痛点是什么。 结果是营销自动化状态报告，您绝对应该在此处下载。 作为预览，这里简要介绍了金融服务成员在数字营销成熟度的旅程中的表现。

金融服务行业如何利用营销自动化软件？

如您所见，金融服务营销人员在其当前的营销自动化使用方面有很大的发展和改进空间。 虽然超过一半的受访营销人员已经在使用营销自动化，28% 的人计划今年投资一个新平台，但金融服务行业中只有不到一半的受访者目前正在使用营销自动化。 此外，27% 的金融服务营销人员并未使用任何形式的营销自动化。

好消息是，从这里只有一条路可以走，而且这个方向是向上的！ 我们的研究证实了这一点，因为 48% 的受访金融营销人员计划在明年购买某种形式的数字营销软件——这是朝着正确方向迈出的重要一步。

为什么金融服务公司需要营销自动化软件来改善他们的营销工作

正如我们之前提到的，大多数金融服务公司的营销团队较小，因此采用新的营销自动化软件将帮助他们更加敏捷，同时推出更好的活动，为他们的组织创造更多收入。 受众细分等功能将使他们能够在此过程中提供更有针对性和个性化的消息 - 特别是如果他们使用自适应技术，例如网站个性化和通过联系和下载表格进行渐进式分析。 我们知道这一点，因为这正是 Act-On 平台旨在帮助营销人员做的事情，我们金融服务行业的客户一次又一次地告诉我们。

例如， Trustone Financial Credit Union——一个成员所有的信用合作社，在明尼苏达州和威斯康星州拥有 14 个分支机构，总资产为 14 亿美元——利用 Act-On 平台大幅提高了他们的电子邮件打开率。 他们目前在培养电子邮件上的平均打开率为 69%，对于高度细分的电子邮件已达到 83% 的打开率。 这一成功促使 TruStone 首席商务官 Steve Steen 表示：“Act-On 帮助我们更好地为会员服务，以便我们能够及时提供有关公司更新、金融教育和生产解决方案的相关信息。 我们现在能够更好地在正确的时间向正确的成员发送正确的信息。”

Act-On 成为金融服务公司完美解决方案的另一个典型例子是AuditFile——一个面向会计专业人士的云原生一体化审计自动化平台。 自实施 Act-On 以来，AuditFile 始终实现从试用注册到付费客户的 60-67% 的转化率，比行业平均水平高出约 20-25%。 根据 AuditFile 营销和销售主管 Erika Schonberg 的说法， “有限的资源迫使我们非常聪明地了解如何使用营销资金以及将时间投入到何处。 利用 Act-On 自动化我们的营销和销售流程使我们能够做到这一点。”

如果您的银行、信用合作社或金融机构想要获得类似的结果，请立即联系我们开始对话！

金融服务营销人员面临的主要营销挑战

然而，即使金融服务部门将目光投向了营销自动化，对于那些已经实施该软件的公司来说，仍然存在一个主要障碍：跟踪、衡量和报告可操作的数据和分析。 这一挑战不仅使营销人员无法了解哪些活动正在发挥作用以及哪些活动需要更新（或完全放弃），而且还使他们无法理解和预测投资回报率，这可能导致关键利益相关者缺乏信心。

我们已经看到许多公司在使用其他营销自动化软件来跟踪他们的进度时遇到了很大的困难，这通常会导致 C-Suite 选择完全放弃使用营销自动化——或者至少更换供应商，这可能需要时间结果是实施和吞噬资源。

通常，跟踪问题是营销软件与公司 CRM 之间集成不良的结果。 在 Act-On，我们很少遇到这个问题，因为我们的平台与几个最流行的 CRM 进行了原生集成——包括 Salesforce、SugarCRM、NetSuite 和 Microsoft Dynamics 等等。 这种集成允许销售专业人员查看客户旅程中的每个接触点，而无需离开他们的 CRM。 此外，它使营销人员能够更好地跟踪他们的潜在客户，通过更细分的内容吸引他们，并在最佳时机提供高度针对性的消息。

营销自动化状态拥有评估数字营销格局所需的一切

上面的信息图讲述了一个有趣的故事，但这只是一个更大的叙述的一小部分。 请下载完整的营销自动化状况报告，以了解更多关于来自所有行业、公司规模和地点的营销人员如何使用营销自动化以及达到什么目的的信息。 如果您想了解更多关于 Act-On 对个性化营销的承诺，您可以点击此处进行虚拟导览。