金融服務業走向營銷自動化成熟之路

如果您在金融服務行業工作，您就會知道大多數公司的營銷部門都非常精簡，這意味著少數人需要身兼數職。 在某些方面，這可能是一件好事。 更少的人承擔更多的責任意味著對他們創建的活動有更多的責任和控制。 由於需求是發明之母，小團隊的營銷人員被迫學習和發展新技能，讓他們更好地掌握如何實現公司目標。 此外，較小的團隊通常會進行更有效的溝通，從而使他們能夠做出更明智的決策並在短時間內走上同一條軌道。

不幸的是，與較小的營銷團隊合作也有幾個缺點； 其中最主要的是資源有限的問題。 一天中只有這麼多的時間和預算中的美元，這意味著這些人必須事半功倍——而且他們必須高效地這樣做。 這不僅會給營銷人員帶來負擔，而且還可能導致隨機的營銷行為（隨意發起的錯位營銷活動，結果不佳）、代價高昂的錯誤以及營銷團隊和銷售團隊之間的進一步脫節。

值得慶幸的是，許多金融服務營銷部門已經發現了一種更有效的方式來協調他們的部門，讓團隊成員跨職能地開展活動並提供高質量的銷售線索。 當然，我說的是營銷自動化——一個多合一的營銷軟件中心，允許用戶從一個方便的來源開發、啟動、跟踪、報告和優化他們的活動（通常也與一個或多個集成流行的 CRM）。

在今天的博客中，我們將研究金融服務營銷人員如何使用營銷自動化，以及他們在充分利用軟件方面面臨的最大挑戰。

這些金融服務行業營銷統計數據講述了故事

今年早些時候，Act-On 與 London Research 合作，對來自各種規模、行業和地點的公司的 500 多名營銷人員進行了一項國際調查。 我們注意到關於營銷自動化的使用、好處和挑戰的研究令人驚訝地缺乏，因此我們決定開展自己的研究，以更多地了解營銷人員如何使用數字營銷軟件，無論他們是否充分利用了它，以及他們的主要痛點是什麼。 結果是營銷自動化狀態報告，您絕對應該在此處下載。 作為預覽，這裡簡要介紹了金融服務成員在數字營銷成熟度的旅程中的表現。

金融服務行業如何利用營銷自動化軟件？

如您所見，金融服務營銷人員在其當前的營銷自動化使用方面有很大的發展和改進空間。 雖然超過一半的受訪營銷人員已經在使用營銷自動化，28% 的人計劃今年投資一個新平台，但金融服務行業中只有不到一半的受訪者目前正在使用營銷自動化。 此外，27% 的金融服務營銷人員並未使用任何形式的營銷自動化。

好消息是，從這裡只有一條路可以走，而且這個方向是向上的！ 我們的研究證實了這一點，因為 48% 的受訪金融營銷人員計劃在明年購買某種形式的數字營銷軟件——這是朝著正確方向邁出的重要一步。

為什麼金融服務公司需要營銷自動化軟件來改善他們的營銷工作

正如我們之前提到的，大多數金融服務公司的營銷團隊較小，因此採用新的營銷自動化軟件將幫助他們更加敏捷，同時推出更好的活動，為他們的組織創造更多收入。 受眾細分等功能將使他們能夠在此過程中提供更有針對性和個性化的消息 - 特別是如果他們使用自適應技術，例如網站個性化和通過聯繫和下載表格進行漸進式分析。 我們知道這一點，因為這正是 Act-On 平台旨在幫助營銷人員做的事情，我們金融服務行業的客戶一次又一次地告訴我們。

例如， Trustone Financial Credit Union——一個成員所有的信用合作社，在明尼蘇達州和威斯康星州擁有 14 個分支機構，總資產為 14 億美元——利用 Act-On 平台大幅提高了他們的電子郵件打開率。 他們目前在培養電子郵件上的平均打開率為 69%，對於高度細分的電子郵件已達到 83% 的打開率。 這一成功促使 TruStone 首席商務官 Steve Steen 表示：“Act-On 幫助我們更好地為會員服務，以便我們能夠及時提供有關公司更新、金融教育和生產解決方案的相關信息。 我們現在能夠更好地在正確的時間向正確的成員發送正確的信息。”

Act-On 成為金融服務公司完美解決方案的另一個典型例子是AuditFile——一個面向會計專業人士的雲原生一體化審計自動化平台。 自實施 Act-On 以來，AuditFile 始終實現從試用註冊到付費客戶的 60-67% 的轉化率，比行業平均水平高出約 20-25%。 根據 AuditFile 營銷和銷售主管 Erika Schonberg 的說法， “有限的資源迫使我們非常聰明地了解如何使用營銷資金以及將時間投入到何處。 利用 Act-On 自動化我們的營銷和銷售流程使我們能夠做到這一點。”

如果您的銀行、信用合作社或金融機構想要獲得類似的結果，請立即聯繫我們開始對話！

金融服務營銷人員面臨的主要營銷挑戰

然而，即使金融服務部門將目光投向了營銷自動化，對於那些已經實施該軟件的公司來說，仍然存在一個主要障礙：跟踪、衡量和報告可操作的數據和分析。 這一挑戰不僅使營銷人員無法了解哪些活動正在發揮作用以及哪些活動需要更新（或完全放棄），而且還使他們無法理解和預測投資回報率，這可能導致關鍵利益相關者缺乏信心。

我們已經看到許多公司在使用其他營銷自動化軟件來跟踪他們的進度時遇到了很大的困難，這通常會導致 C-Suite 選擇完全放棄使用營銷自動化——或者至少更換供應商，這可能需要時間結果是實施和吞噬資源。

通常，跟踪問題是營銷軟件與公司 CRM 之間集成不良的結果。 在 Act-On，我們很少遇到這個問題，因為我們的平台與幾個最流行的 CRM 進行了原生集成——包括 Salesforce、SugarCRM、NetSuite 和 Microsoft Dynamics 等等。 這種集成允許銷售專業人員查看客戶旅程中的每個接觸點，而無需離開他們的 CRM。 此外，它使營銷人員能夠更好地跟踪他們的潛在客戶，通過更細分的內容吸引他們，並在最佳時機提供高度針對性的消息。

營銷自動化狀態擁有評估數字營銷格局所需的一切

上面的信息圖講述了一個有趣的故事，但這只是一個更大的敘述的一小部分。 請下載完整的營銷自動化狀況報告，以了解更多關於來自所有行業、公司規模和地點的營銷人員如何使用營銷自動化以及達到什麼目的的信息。 如果您想了解更多關於 Act-On 對個性化營銷的承諾，您可以點擊此處進行虛擬導覽。