マーケティングオートメーションの成熟への道を歩む金融サービス業界

金融サービス業界で働いている場合、ほとんどの企業にはかなり無駄のないマーケティング部門があることをご存知でしょう。つまり、数人の人がいくつかの異なる帽子をかぶる必要があります。 ある意味で、これは良いことかもしれません。 より多くの責任を持つ人が少ないということは、彼らが作成するキャンペーンに対するより多くの説明責任と管理を意味します。 そして、必要性が発明の母であるため、小さなチームのマーケターは、会社の目標を達成する方法をよりよく理解するための新しいスキルを学び、開発することを余儀なくされています。 さらに、少人数のグループは通常、より効果的なコミュニケーションを行い、より賢明な決定を下し、短い順序で同じ道を進むことができます。

残念ながら、小規模なマーケティングチームと協力することにはいくつかの欠点もあります。 それらの中で最も重要なのは限られた資源の問題です。 1日の時間は非常に多く、予算にはドルがあります。つまり、これらの個人はより少ない労力でより多くのことを行う必要があり、効率的に行う必要があります。 これはマーケターに負担をかけるだけでなく、ランダムなマーケティング行為（無計画に開始されて結果が悪いキャンペーンの不整合）、コストのかかるエラー、およびマーケティングチームと営業チーム間のさらなる切断につながる可能性があります。

ありがたいことに、多くの金融サービスマーケティング部門は、部門を調整し、チームメンバーが部門の枠を超えてキャンペーンを開発し、高品質のリードを販売に提供するための、より効率的かつ効果的な方法を発見しました。 もちろん、私はマーケティングの自動化について話しています。これは、ユーザーが単一の便利なソース（通常は1つ以上のソースとも統合されている）からキャンペーンを開発、起動、追跡、レポート、および最適化できるオールインワンのマーケティングソフトウェアハブです。人気のあるCRM）。

今日のブログでは、金融サービスのマーケターがマーケティングの自動化をどのように使用しているか、そしてソフトウェアを最大限に活用するために直面​​する最大の課題について検討します。

これらの金融サービス業界のマーケティング統計が物語を語る

今年の初め、Act-OnはLondon Researchと提携して、あらゆる規模、業界、場所の企業から500人を超えるマーケターを対象に国際調査を実施しました。 マーケティングオートメーションの使用法、利点、課題に関する調査が驚くほど不足していることに気付いたため、マーケターがデジタルマーケティングソフトウェアを最大限に活用しているかどうかにかかわらず、デジタルマーケティングソフトウェアをどのように使用しているかについて、独自の調査を行うことにしました。そして彼らの主な問題点は何ですか。 結果は、State of Marketing Automationレポートです。これは、必ずここからダウンロードする必要があります。 プレビューとして、金融サービスのメンバーがデジタルマーケティングの成熟に向けてどのように進んでいるかの簡単なスナップショットを次に示します。

金融サービス業界はマーケティングオートメーションソフトウェアをどのように活用していますか？

ご覧のとおり、金融サービスのマーケターには、現在のマーケティング自動化の使用法を成長させ、改善する余地がたくさんあります。 調査対象のすべてのマーケティング担当者の半数以上がすでにマーケティングオートメーションを使用しており、28％が今年新しいプラットフォームへの投資を計画していますが、金融サービス業界で現在ポーリングされているのは半数未満です。 さらに、金融サービスのマーケターの27％は、いかなる形式のマーケティング自動化も使用していません。

幸いなことに、ここから行く方法は1つしかなく、その方向性は上向きです。 そして、調査対象の金融マーケターの48％が、来年に何らかの形のデジタルマーケティングソフトウェアの購入を計画していることから、私たちの調査はそれを裏付けています。これは正しい方向への強力な一歩です。

金融サービス会社がマーケティング活動を改善するためにマーケティング自動化ソフトウェアを必要とする理由

先に述べたように、ほとんどの金融サービス会社は小規模なマーケティングチームを持っているため、新しいマーケティング自動化ソフトウェアを採用することで、組織の収益を増やすより良いキャンペーンを推進しながら、俊敏性を高めることができます。 オーディエンスセグメンテーションなどの機能により、特にWebサイトのパーソナライズや、連絡先フォームやダウンロードフォームでのプログレッシブプロファイリングなどの適応テクノロジーを使用している場合に、より的を絞ったパーソナライズされたメッセージングを提供できるようになります。 これは、Act-Onプラットフォームがマーケターの支援を目的として設計されたものであり、金融​​サービス業界のクライアントが何度も何度も教えてくれるためです。

たとえば、 Trustone Financial Credit Union （ミネソタ州とウィスコンシン州に14の支店を持ち、総資産が14億ドルの会員所有の信用組合）は、Act-Onプラットフォームを活用して、メールの開封率を大幅に引き上げました。 彼らは現在、育成メールで平均69％の開封率を達成しており、高度にセグメント化されたメールで83％の開封率を達成しています。 この成功により、TruStoneの最高経営責任者であるSteve Steenは、次のように述べています。 適切なメッセージを適切なメンバーに適切なタイミングで送信できるようになりました。」

Act-Onが金融サービス会社にとって完璧なソリューションであるもう1つの代表的な例は、 AuditFileです。これは、会計専門家向けのクラウドネイティブのオールインワン監査自動化プラットフォームです。 Act-Onを実装して以来、AuditFileは、トライアルサインアップから有料顧客までのコンバージョン率を一貫して達成しています。これは業界平均よりも約20〜25％高い60〜67％です。 AuditFileのマーケティングおよびセールス責任者であるErikaSchonberg氏は、次のように述べています。 Act-Onを活用してマーケティングと販売のプロセスを自動化することで、それが可能になります。」

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金融サービスマーケターが直面している主要なマーケティングの課題

それでも、金融サービスセクターがマーケティングの自動化に目を向けているとしても、ソフトウェアをすでに実装している企業にとっては、実用的なデータと分析の追跡、測定、報告という大きな障害が残っています。 この課題は、マーケターがどのキャンペーンが機能していて、どのキャンペーンを更新する必要があるか（または完全に放棄する必要があるか）を理解できないようにするだけでなく、ROIを理解して予測することもできず、主要な利害関係者からの信頼の欠如につながる可能性があります。

多くの企業が他のマーケティング自動化ソフトウェアを使用して進捗状況を追跡するのに苦労しているのを見てきました。通常、C-Suiteはマーケティング自動化の使用を完全に放棄するか、少なくともベンダーを切り替えることになります。これには時間がかかる場合があります。結果としてリソースを実装し、むさぼり食う。

通常、追跡の問題は、マーケティングソフトウェアと企業のCRMの統合が不十分な結果です。 Act-Onでは、プラットフォームがSalesforce、SugarCRM、NetSuite、Microsoft Dynamicsなどの最も人気のあるCRMのいくつかとネイティブに統合されているため、この問題が発生することはめったにありません。 この統合により、営業担当者はCRMを離れることなく、カスタマージャーニーに沿ったすべてのタッチポイントを表示できます。 さらに、マーケターは見込み客をより適切に追跡し、よりセグメント化されたコンテンツを通じて彼らと関わり、ターゲットを絞ったメッセージングを最適なタイミングで配信できます。

マーケティングオートメーションの現状には、デジタルマーケティングの展望を評価するために必要なすべてのものがあります

上のインフォグラフィックは興味深い物語を語っていますが、それはより大きな物語のほんの一部にすぎません。 マーケティングオートメーションの完全な状態レポートをダウンロードして、すべての業界、企業規模、および場所のマーケターがマーケティングオートメーションをどのように使用しているか、およびその目的について詳しく学んでください。 また、個人的なマーケティングへのAct-Onの取り組みについて詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてバーチャルツアーに参加できます。