Industria de servicios financieros en el camino hacia la madurez de la automatización de marketing

Si trabaja en la industria de servicios financieros, sabe que la mayoría de las empresas tienen un departamento de marketing bastante reducido, lo que significa que se requiere que algunas personas desempeñen diferentes funciones. De alguna manera, esto puede ser algo bueno. Menos personas con más responsabilidades significa más responsabilidad y control sobre las campañas que crean. Y como la necesidad es la madre de la invención, los especialistas en marketing de equipos pequeños se ven obligados a aprender y desarrollar nuevas habilidades que les permitan comprender mejor cómo lograr los objetivos de la empresa. Además, los grupos más pequeños generalmente se involucran en comunicaciones más efectivas, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes y seguir el mismo camino en poco tiempo.

Desafortunadamente, también existen varios inconvenientes al trabajar con equipos de marketing más pequeños; el principal de ellos es la cuestión de los recursos limitados. Hay tantas horas en el día y dólares en el presupuesto, lo que significa que estas personas tienen que hacer más con menos, y tienen que hacerlo de manera eficiente. Esto no solo puede ser agotador para los especialistas en marketing, sino que también puede conducir a actos de marketing aleatorios (campañas desalineadas que se lanzan al azar con resultados deficientes), errores costosos y una mayor desconexión entre los equipos de marketing y ventas.

Afortunadamente, muchos departamentos de marketing de servicios financieros han descubierto una forma más eficiente y eficaz de alinear sus departamentos y de que los miembros del equipo trabajen de forma transversal desarrollando campañas y entregando clientes potenciales de alta calidad a las ventas. Por supuesto, me refiero a la automatización de marketing: un centro de software de marketing todo en uno que permite a los usuarios desarrollar, lanzar, rastrear, generar informes y optimizar sus campañas desde una única fuente conveniente (que generalmente también se integra con uno o más CRM populares).

En el blog de hoy, vamos a examinar cómo los especialistas en marketing de servicios financieros utilizan la automatización de marketing y el mayor desafío al que se enfrentan para aprovechar al máximo su software.

Estas estadísticas de marketing de la industria de servicios financieros cuentan la historia

A principios de este año, Act-On se asoció con London Research para realizar una encuesta internacional de más de 500 especialistas en marketing de empresas de todos los tamaños, industrias y ubicaciones. Notamos una sorprendente falta de investigación sobre el uso, los beneficios y los desafíos de la automatización de marketing, por lo que decidimos desarrollar nuestro propio estudio para obtener más información sobre cómo los especialistas en marketing usan el software de marketing digital, ya sea que lo estén usando en todo su potencial o no. y cuáles son sus principales puntos débiles. El resultado es el informe Estado de la Automatización del Marketing, que definitivamente deberías descargar aquí . A modo de vista previa, aquí hay una instantánea rápida de cómo les está yendo a los miembros de servicios financieros en su viaje hacia la madurez del marketing digital.

¿Cómo utiliza la industria de servicios financieros el software de automatización de marketing?

Como puede ver, los especialistas en marketing de servicios financieros tienen mucho espacio para crecer y mejorar su uso actual de automatización de marketing. Si bien más de la mitad de todos los especialistas en marketing encuestados ya utilizan la automatización de marketing y el 28 % planea invertir en una nueva plataforma este año, menos de la mitad de los encuestados en la industria de servicios financieros utilizan actualmente la automatización de marketing. Además, el 27 % de los especialistas en marketing de servicios financieros no utilizan ningún tipo de automatización de marketing.

La buena noticia es que solo hay un camino a seguir desde aquí, ¡y esa dirección es hacia arriba! Y nuestro estudio lo confirma, ya que el 48% de los especialistas en marketing financiero encuestados planean comprar algún tipo de software de marketing digital el próximo año, un gran paso en la dirección correcta.

Por qué las empresas de servicios financieros necesitan un software de automatización de marketing para mejorar sus iniciativas de marketing

Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las empresas de servicios financieros tienen equipos de marketing más pequeños, por lo que la adopción de un nuevo software de automatización de marketing les ayudará a ser más ágiles al tiempo que impulsan mejores campañas que generan más ingresos para su organización. Funciones como la segmentación de la audiencia les permitirán enviar mensajes más específicos y personalizados a lo largo del camino, especialmente si utilizan tecnología adaptable, como la personalización del sitio web y la creación progresiva de perfiles con sus formularios de contacto y descarga. Sabemos esto porque es exactamente lo que la plataforma Act-On está diseñada para ayudar a los especialistas en marketing, y nuestros clientes en la industria de servicios financieros nos lo dicen una y otra vez.

Por ejemplo, Trustone Financial Credit Union , una cooperativa de ahorro y crédito propiedad de sus miembros con 14 sucursales en Minnesota y Wisconsin con $ 1.4 mil millones en activos totales, ha aprovechado la plataforma Act-On para aumentar drásticamente sus tasas de apertura de correo electrónico. Actualmente tienen un promedio de tasas de apertura del 69 % en correos electrónicos de crianza y han logrado tasas de apertura del 83 % para correos electrónicos altamente segmentados. Este éxito llevó a Steve Steen, director comercial de TruStone, a afirmar: “Act-On nos ayuda a servir mejor a nuestros miembros para que podamos ofrecer mensajes oportunos y relevantes sobre actualizaciones de la empresa, educación financiera y soluciones de producción. Ahora podemos enviar mejor el mensaje correcto al miembro correcto en el momento correcto”.

Otro excelente ejemplo de que Act-On es la solución perfecta para una empresa de servicios financieros es AuditFile , una plataforma de automatización de auditoría todo en uno y nativa de la nube para profesionales de la contabilidad. Desde la implementación de Act-On, AuditFile está logrando constantemente tasas de conversión desde el registro de prueba hasta el cliente pago del 60-67%, que es aproximadamente un 20-25% más alto que el promedio de la industria. Según Erika Schonberg, Directora de Marketing y Ventas de AuditFile, “Tener recursos limitados nos obliga a ser realmente inteligentes sobre cómo gastamos nuestro dinero en marketing y dónde invertimos nuestro tiempo. Aprovechar Act-On para automatizar nuestros procesos de marketing y ventas nos permite hacerlo”.

Si su banco, cooperativa de crédito o institución financiera quiere lograr resultados similares, ¡contáctenos hoy para comenzar la conversación!

El principal desafío de marketing que enfrentan los especialistas en marketing de servicios financieros

Sin embargo, incluso cuando el sector de los servicios financieros pone su mirada en la automatización del marketing, sigue existiendo un gran obstáculo para aquellas empresas que ya han implementado el software: el seguimiento, la medición y el informe de datos y análisis procesables. Este desafío no solo impide que los especialistas en marketing entiendan qué campañas están funcionando y qué campañas deben actualizarse (o abandonarse por completo), sino que también les impide comprender y pronosticar el ROI, lo que podría conducir a la falta de confianza de las partes interesadas clave.

Hemos visto que muchas empresas luchan mucho para seguir su progreso utilizando otro software de automatización de marketing y, por lo general, lleva a que el C-Suite decida abandonar el uso de la automatización de marketing por completo, o al menos cambiar de proveedor, lo que puede llevar tiempo. implementar y devorar recursos como resultado.

Por lo general, los problemas de seguimiento son el resultado de integraciones deficientes entre el software de marketing y el CRM de una empresa. En Act-On, rara vez nos encontramos con este problema porque nuestra plataforma tiene una integración nativa con varios de los CRM más populares , incluidos Salesforce, SugarCRM, NetSuite y Microsoft Dynamics, entre muchos otros. Esta integración permite a los profesionales de ventas ver cada punto de contacto a lo largo del recorrido del cliente sin tener que abandonar su CRM. Además, permite a los especialistas en marketing realizar un mejor seguimiento de sus prospectos, involucrarlos a través de contenido más segmentado y entregar mensajes altamente específicos en el momento perfecto.

El estado de la automatización del marketing tiene todo lo que necesita para evaluar el panorama del marketing digital

La infografía anterior cuenta una historia interesante, pero es solo una pequeña parte de una narrativa más amplia. Descargue el informe completo Estado de la automatización del marketing para obtener más información sobre cómo los especialistas en marketing de todas las industrias, tamaños de empresas y ubicaciones utilizan la automatización del marketing y con qué fin. Y si desea obtener más información sobre el compromiso de Act-On con el marketing personalizado, puede realizar un recorrido virtual haciendo clic aquí .