使用 Vendasta 的新銷售建議軟件 Proposal Builder 達成更多交易的技巧

已發表: 2022-04-07

幾年前，我幫助一位員工建立了他們自己的數字代理機構，專門針對當地的酒店企業，並協助他們完成銷售流程。

我們會在周末走進餐館，向那些太忙或害怕在 Facebook 上發佈內容和回复谷歌評論的企業主推銷我們的社交媒體和聲譽管理服務。

“給我一個建議，”這些業主會建議。

不幸的是，寫作是我的強項。我花了我的夜晚製作了幾十個提案，其中包括草率裁剪的徽標（很常見，這是在 Canva 出現之前！）以及在我的頭腦開始因廣泛的研究、文字鍛造和成本計算而爆炸之後沒有加起來的數字打造完美定制的球場。

然後我們會玩等待遊戲。

他們會回到我們身邊嗎？他們甚至打開了我們的提案電子郵件嗎？我們如何跟踪我們在周末提交的 50 多份意見書？

這是代理機構生活中令人生畏的一部分，所以當 Vendasta在Conquer Local Connect上推出其新的創新銷售建議軟件Proposal Builder 時，我不禁目瞪口呆。我想知道當時這個軟件會讓銷售過程變得多麼容易！

在這篇文章中，我將解釋 Vendasta 的提案生成器的好處，解釋生成提案所涉及的步驟，並提供機構所有者關於編寫更好的提案（並完成更多交易）的提示。您還可以在下面進行視頻導覽。

探索撰寫強有力提案的 7 個基本要素。立即下載免費信息圖。

提案生成器概述

Proposal Builder 是 Vendasta 平台內推出的一項新創新，旨在幫助 B2B 賣家快速生成巧妙和定制的提案。它包含在每個 Vendasta 訂閱中，無需額外費用。

與發送商業建議書的傳統方式（例如，在 Word 或 PDF 文檔中）相比，Proposal Builder 提供了一系列優勢，包括：

使用 Vendasta 平台中的現有數據自動填充潛在客戶的信息
自定義預建提案模板
直接從供應商處為 Vendasta Marketplace 中的 250 多種產品利用高質量的模板化營銷內容
直接從 Marketplace 以您的零售價獲取產品
通過實時通知和內聯消息輕鬆跟踪交易進度
直接從批准的提案中預訂訂單並收取款項
整合我們的銷售情報工具快照報告中的內容（即將推出）

與其他銷售提案軟件不同，Proposal Builder 與 Vendasta 完全集成，因此您的 CRM 中的潛在客戶詳細信息以及您創建的任何自定義定價包都將從同一平台提取。這將為您節省時間和金錢，同時降低從外部系統獲取數據時出現的不准確風險。

有效使用 Vendasta 的提案生成器的重要提示

雖然與 Microsoft Word 等過時的選項或缺乏集成的專用軟件相比，Vendasta 的提案生成器等銷售提案軟件可以更輕鬆、更快捷地提交提案，但重要的是要記住時機就是一切。

下面是來自 Vendasta 的受信任的測試人員小組的有用提示，他們在提案生成器發布之前就讓提案生成器通過了絞盡腦汁，以編寫更好的提案、定制提案模板和完成更多交易。

提案應該是銷售過程的如果您沒有獲得潛在客戶的信任，請不要向他們發送建議書，加拿大不列顛哥倫比亞省坎盧普斯的 WikAds 營銷總監Dane Whitney敦促說。
“該提案應該是買家旅程的最後階段。 B2B 賣家在發送關係之前，應該首先投入所有的構建模塊，”Dane 說。

Mobi9 Tech首席執行官、弗吉尼亞州弗雷德里克斯堡的 Janine Kristina對此表示贊同。她補充說，B2B 賣家應該與潛在客戶進行多次對話，並在提交提案之前讓他們接受培養或滴灌活動。
“在我坐下來提出建議之前，我已經列出了我將要提供給他們的東西，因為我已經與客戶交談並考慮了他們的需求。這樣可以更快地創建提案並幫助您加快銷售流程，”Janine 解釋道
提交提案後致電潛在客戶完成交易
位於特拉華州哈靈頓的 Promoticon 創始人Julia Manaraze表示，無論您的提案多麼完善，您通常都需要致電潛在客戶讓他們接受。
“我打電話問他們‘你收到我的提議了嗎？你介意繼續批准它嗎？我發現這在完成交易時非常有效，”她說。

自定義模板以節省時間
Manaraze 還鼓勵 Proposal Builder 的新用戶通過設置具有他們想要的確切措辭和其他變量的永久提案模板來節省時間，而不是跨預先構建的模板複製並不斷編輯各個部分。
通過拆分測試創建更好的提案
拆分或 A/B 測試，將不同的內容髮送給相似的接收者組的做法，對於營銷人員了解更多有關用戶行為的信息是一個福音。那麼為什麼不適合 B2B 賣家呢？
為了製定更好的建議，惠特尼說，銷售流程應該將拆分測試方法結合到類似類別的潛在客戶中，以了解哪些信息傳遞更好。
“我們在提案生成器中對我們的消息進行拆分測試，以了解我們在‘關於我們’部分向類似行業的類似企業展示我們的價值主張的措辭、措辭和方式更能引起共鳴，”他說。

“在使用 Proposal Builder 之前，我沒有時間做那種事情。”

使用提案生成器創建提案的步驟

銷售和成功中心 (SSC) 中的所有渠道合作夥伴都可以使用提案生成器。按照以下步驟在幾分鐘內生成提案。

1.登錄銷售與成功中心

只需從合作夥伴中心通過銷售選項卡 > 銷售人員 > 單擊特定銷售人員下的“模擬”按鈕登錄到 SSC。

進入 SSC > 導航到“提案”選項卡。

2.從我們的庫中選擇一個模板或構建您自己的模板

您可以使用 Vendasta 的眾多提案模板之一或構建自己的模板。我們的模板庫不斷擴展，以提供針對特定應用程序、解決方案類型和垂直業務量身定制的提案格式和內容。

此外，任何頁面或小部件都可以保存到您的內容庫中以供將來使用，這意味著您將立即擁有觸手可及的自定義模板和組件。

這意味著您無需在銷售流程中為每個潛在客戶創建和設計手動文檔！

3.自動填充潛在客戶的詳細信息

只需單擊一下即可選擇收件人，然後查看他們的詳細信息（和您的）自動填充。想要添加更多變量以進一步個性化您的提案或校準您的提案模板？單擊變量圖標以查找更多選項。

4.從 Vendasta Marketplace 添加包

直接從Vendasta Marketplace添加產品和包裹，以節省時間並確保准確性。可用信息包括：

零售定價：顯示所選產品及其在您的 Marketplace 中設置的零售定價。編輯提案中的價格以提供自定義費率。
靈活顯示：編輯從數量和價格到產品名稱下方的簡要說明的所有內容，並顯示或隱藏包裝中包含的產品，以根據需要展示您的解決方案。
營銷內容：讓專業人士為您解釋推薦解決方案的價值。只需從 ActiveCampaign、CalendarHero 和 Vendasta Marketplace 中的其他一流解決方案中提取模板化營銷內容。

Vendasta Marketplace 與 Proposal Builder 的集成有助於維護產品詳細信息的單一真實來源。當您在 Vendasta Marketplace 中更新您的產品時，您可以放心，我們的銷售建議軟件中包含的詳細信息將是準確的。

5. 發送提案進行內部審查

對於需要在銷售過程中對提案進行內部審查的大型或成長中的團隊，提案生成器帶有審查管理功能。

提案準備好後，只需在按“發送”時選擇“內部審核”，然後從顯示的下拉列表中選擇所需的審核者。審閱者將通過電子郵件收到通知，並且能夠在您將提案發送給潛在客戶之前查看、編輯和批准提案。

6. 發送和跟踪提案

在發送提案之前，請查看訂單草稿以提前填寫表格詳細信息，讓您的潛在客戶更容易完成購買。

使用 Proposal Builder 的跟踪和通知軟件，您將知道您的潛在客戶何時準備好提交，該軟件可讓您：

查看提案被查看的時間和次數
當對提案留下評論時收到通知
知道提案何時獲得批准

7. 使用應用內交流

提案生成器的評論窗口使您的潛在客戶在審查提案時可以輕鬆提出問題或請求修訂。任何新評論的實時通知可確保您不會錯過任何機會，以迅速回應給未來客戶留下深刻印象。

您還可以使用“私人”聊天來收集反饋並與您的隊友討論詳細信息，而不是在“公共”聊天中與您的潛在客戶通信。

8.審核通過後開具發票

已批准的提案是已批准的訂單。將產品添加到提案的定價表後，就會草擬訂單。

訂單保持草稿狀態並自動更新，以反映提案中產品的任何更改，直至收到收件人的批准。

一旦獲得批准，您手頭就有一份已批准的訂單，可以在一個地方進行銷售、計費和履行！

你在等什麼？立即開始使用 Vendasta 的提案生成器！

準備好創建和發送不需要花費數小時編寫的更好的提案了嗎？登錄合作夥伴中心並前往銷售與成功中心，立即開始使用 Vendasta 的提案生成器。

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