Vendastaの新しい販売提案ソフトウェアである提案ビルダーとのより多くの取引を封印するためのヒント

公開: 2022-04-07

数年前、私はアソシエイトが地元のホスピタリティビジネスを対象とした独自のデジタルエージェンシーを設立するのを手伝い、彼らの販売プロセスを支援しました。

私たちは週末にレストランに足を運び、Facebookにコンテンツを投稿したり、Googleのレビューに返信したりするのに忙しすぎたり、恐れていたりするビジネスオーナーにソーシャルメディアや評判管理サービスを売り込みました。

「私に提案を送ってください」と、これらの所有者は提案するでしょう。

私にとって不幸なことに、書くことは私の得意です。私は夜を過ごして、だらしなくトリミングされたロゴ（一般的にはCanvaが登場する前でした！）と、完璧に調整されたピッチを作成します。

そして、待っているゲームをします。

彼らは私たちに戻るつもりですか？彼らは私たちの提案メールを開いたのですか？週末に行った50件の提出をどのように追跡しますか？

それは代理店生活の困難な部分だったので、VendastaがConquer LocalConnectで新しい革新的な販売提案ソフトウェアであるProposalBuilderを発表したとき、私はうんざりするしかありませんでした。このソフトウェアが当時の販売プロセスをどれほど簡単にしたのだろうかと思いました。

この投稿では、VendastaのProposal Builderの利点を説明し、提案を生成するための手順を説明し、より良い提案を作成する（そしてより多くの取引を成立させる）ための代理店の所有者からのヒントを提供します。以下のビデオツアーに参加することもできます。

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プロポーザルビルダーの概要

Proposal Builderは、B2Bセラーが洗練されたカスタマイズされた提案を迅速に生成できるように設計されたVendastaプラットフォーム内で立ち上げられた新しいイノベーションです。すべてのVendastaサブスクリプションに追加費用なしで含まれています。

ビジネス提案を送信する従来の方法（たとえば、WordまたはPDFドキュメント内）と比較して、Proposal Builderには、次の機能を含むさまざまな利点があります。

Vendastaプラットフォームの既存のデータを使用して、見込み客の情報を自動入力します
作成済みの提案テンプレートをカスタマイズする
VendastaMarketplaceの250以上の製品の高品質なテンプレート化されたマーケティングコンテンツをベンダーから直接活用します
マーケットプレイスから直接小売価格で製品を引き込みます
リアルタイムの通知とインラインメッセージングを使用して、取引の進行状況を簡単に追跡できます
注文を予約し、承認された提案から直接支払いを回収します
セールスインテリジェンスツールであるスナップショットレポートのコンテンツを組み込む（近日公開）

他の販売提案ソフトウェアとは異なり、Proposal BuilderはVendastaと完全に統合されているため、CRMの見込み客の詳細と、作成したカスタム価格設定パッケージは同じプラットフォームから取得されます。これにより、時間とお金を節約しながら、データが外部システムから供給されるときに存在する不正確さのリスクを軽減できます。

VendastaのProposalBuilderを効果的に使用するためのヒント

VendastaのProposalBuilderのような販売提案ソフトウェアは、Microsoft Wordのような古いオプションや統合されていない専用ソフトウェアと比較して、提案をより簡単かつ迅速に提出できますが、タイミングがすべてであることを覚えておくことが重要です。

以下は、VendastaのTrusted Testerパネルからの役立つヒントです。このパネルは、Proposal Builderを立ち上げ前に絞り込み、より良い提案を作成し、提案テンプレートを調整し、より多くの取引を成立させるためのヒントを提供します。

提案は、販売プロセスの見込み客の信頼を得ていない場合は、提案を送信しないでください。カナダのブリティッシュコロンビア州カムループスにあるWikAdsのマーケティングディレクターであるDaneWhitney氏に促します。
「提案は、バイヤージャーニーの最終段階である必要があります。 B2Bの売り手は、関係を構築するという観点から、送信する前にすべての構成要素を最初に入力する必要があります」とDane氏は言います。
フレデリックスバーグ、バージニアを拠点とするMobi9TechのCEOであるJanineKristinaも同意します。彼女は、B2Bの売り手は、提案を提出する前に、見込み客と何度も話し合い、育成またはドリップキャンペーンにさらすべきだったと付け加えています。

「私が座って提案を作成する前に、私はすでにクライアントと話し、彼らのニーズを考慮に入れているので、私が彼らに提供しようとしているもののリストを作成しました。これにより、提案の作成がはるかに速くなり、販売プロセスをスピードアップするのに役立ちます」とJanine氏は説明します。
提案を送信した後、見込み客に電話して取引を成立させます
デラウェア州ハリントンのPromoticonの創設者であるJuliaManarazeは、提案がどれほど洗練されていても、見込み客に電話をかけて電話をかける必要があると言います。
「私は電話に飛び乗って彼らに尋ねます」あなたは私の提案を受け取りましたか？先に進んで承認していただけませんか？」そして、それは取引を成立させるのに本当に効果的だと思います」と彼女は言います。

テンプレートをカスタマイズして時間を節約する
Manarazeはまた、プロポーザルビルダーの新規ユーザーが、事前に作成されたテンプレートをコピーして個々のセクションを絶えず編集するのではなく、必要な正確な表現やその他の変数を使用して永続的なプロポーザルテンプレートを設定することにより、時間を節約することを推奨します。
分割テストによってより良い提案を作成する
異なるコンテンツを同様の受信者グループに送信する方法であるスプリットテストまたはA/Bテストは、マーケターがユーザーの行動についてさらに学ぶ上での恩恵です。では、B2Bの売り手にとってはどうでしょうか。
より良い提案を作成するために、ホイットニーは、販売プロセスは、どのメッセージングがより適切であるかを確認するために、同様のカテゴリーの見込み客に分割テスト方法論を組み込むべきであると言います。

「私たちはプロポーザルビルダーでメッセージングを分割テストして、どのような表現、言い回し、および「私たちについて」セクションで同様の業界の同様のビジネスに価値提案を提示する方法がより共鳴するかを確認しています」と彼は言います。
「プロポーザルビルダーの前は、そのようなことをする時間がなかったでしょう。」

ProposalBuilderを使用してプロポーザルを作成する手順

プロポーザルビルダーは、セールスアンドサクセスセンター（SSC）のすべてのチャネルパートナーが利用できます。以下の手順に従って、数分以内に提案を生成してください。

1.セールス＆サクセスセンターにログインします

パートナーセンターから[営業]タブ>[営業担当者]>特定の営業担当者の下にある[偽装]ボタンをクリックするだけで、SSCにログインできます。

SSCに入ったら、[提案]タブに移動します。

2.ライブラリからテンプレートを選択するか、独自のテンプレートを作成します

Vendastaの多くの提案テンプレートの1つを使用するか、独自のテンプレートを作成できます。当社のテンプレートライブラリは継続的に拡張されており、特定のアプリケーション、ソリューションタイプ、および業種に合わせた提案フォーマットとコンテンツを提供しています。

さらに、任意のページまたはウィジェットをコンテンツライブラリに保存して、将来使用することができます。つまり、カスタマイズされたテンプレートとコンポーネントをすぐに使用できます。

つまり、個々のリードごとに、販売プロセス内でマニュアルドキュメントを作成および設計する必要がなくなります。

3.プロスペクトの詳細を自動的に入力します

シングルクリックで受信者を選択し、受信者の詳細（およびあなたの詳細）が自動入力されるのを確認します。さらに変数を追加して、プロポーザルをさらにパーソナライズしたり、プロポーザルテンプレートを調整したりしたいですか？その他のオプションを見つけるには、変数アイコンをクリックします。

4.VendastaMarketplaceからパッケージを追加します

Vendasta Marketplaceから直接製品とパッケージを追加して、時間を節約し、正確性を確保します。入手可能な情報は次のとおりです。

小売価格：選択した製品を、マーケットプレイスで設定された小売価格とともに表示します。提案内の価格を編集して、カスタムレートを提供します。
柔軟な表示：数量や価格から製品名の下の簡単な説明まですべてを編集し、パッケージに含まれる製品を表示または非表示にして、必要に応じてソリューションを提示します。
マーケティングコンテンツ：プロにあなたに推奨されるソリューションの価値を説明させてください。 ActiveCampaign、CalendarHero、およびVendastaMarketplaceの他のクラス最高のソリューションからテンプレート化されたマーケティングコンテンツを取り込むだけです。

VendastaMarketplaceとProposalBuilderの統合は、製品の詳細に関する信頼できる唯一の情報源を維持するのに役立ちます。 Vendasta Marketplaceでオファリングを更新すると、販売提案ソフトウェアに含まれる詳細が正確になるので安心できます。

5.内部レビューのために提案を送信します

販売プロセスの一環としてプロポーザルの内部レビューを必要とする大規模または成長中のチームの場合、ProposalBuilderにはレビュー管理機能が付属しています。

プロポーザルの準備ができたら、[送信]を押したときに[内部レビュー]を選択し、表示されたドロップダウンから目的のレビュー担当者を選択します。レビューアは電子メールで通知され、プロスペクトに送信する前にプロポーザルを表示、編集、および承認することができます。

6.提案を送信して追跡します

提案を送信する前に、注文ドラフトを表示して事前にフォームの詳細を入力し、見込み客が購入を完了しやすくします。

見込み客がProposalBuilderの追跡および通知ソフトウェアを使用してコミットする準備ができたら、次のことがわかります。

プロポーザルが表示された日時と回数を確認する
提案にコメントが残ったときに通知を受け取ります
提案が承認された時期を知る

7.アプリ内通信を使用する

プロポーザルビルダーのコメントウィンドウを使用すると、プロスペクトがプロポーザルを確認するときに、質問をしたり、改訂を要求したりすることが簡単にできます。新しいコメントをリアルタイムで通知することで、将来のクライアントに迅速な対応を印象付ける機会を逃すことはありません。

「プライベート」チャットを使用して、「パブリック」チャットでの見込み客とのやり取りとは別に、フィードバックを収集し、チームメートと詳細について話し合うこともできます。

8.承認後に請求書を発行します

承認された提案は承認された注文です。製品がプロポーザルの価格表に追加されると、注文が作成されます。

注文はドラフトステータスのままで、受信者によって承認されるまで、提案内の製品への変更を反映するために自動的に更新されます。

承認されると、承認された注文が手元にあり、販売、請求、および履行を1か所で行う準備が整います。

何を待っていますか？今日からVendastaのプロポーザルビルダーの使用を開始してください！

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