使用 Vendasta 的新销售建议软件 Proposal Builder 达成更多交易的技巧

已发表: 2022-04-07

几年前，我帮助一位员工建立了他们自己的数字代理机构，专门针对当地的酒店企业，并协助他们完成销售流程。

我们会在周末走进餐馆，向那些太忙或害怕在 Facebook 上发布内容和回复谷歌评论的企业主推销我们的社交媒体和声誉管理服务。

“给我一个建议，”这些业主会建议。

不幸的是，写作是我的强项。我花了我的夜晚制作了几十个提案，其中包括草率裁剪的徽标（很常见，这是在 Canva 出现之前！）以及在我的头脑开始因广泛的研究、文字锻造和成本计算而爆炸之后没有加起来的数字打造完美定制的球场。

然后我们会玩等待游戏。

他们会回到我们身边吗？他们甚至打开了我们的提案电子邮件吗？我们如何跟踪我们在周末提交的 50 多份意见书？

这是代理机构生活中令人生畏的一部分，所以当 Vendasta在Conquer Local Connect上推出其新的创新销售建议软件Proposal Builder 时，我不禁目瞪口呆。我想知道当时这个软件会让销售过程变得多么容易！

在这篇文章中，我将解释 Vendasta 的提案生成器的好处，解释生成提案所涉及的步骤，并提供机构所有者关于编写更好的提案（并完成更多交易）的提示。您还可以在下面进行视频导览。

探索撰写强有力提案的 7 个基本要素。立即下载免费信息图。

提案生成器概述

Proposal Builder 是 Vendasta 平台内推出的一项新创新，旨在帮助 B2B 卖家快速生成巧妙和定制的提案。它包含在每个 Vendasta 订阅中，无需额外费用。

与发送商业建议书的传统方式（例如，在 Word 或 PDF 文档中）相比，Proposal Builder 提供了一系列优势，包括：

使用 Vendasta 平台中的现有数据自动填充潜在客户的信息
自定义预建提案模板
直接从供应商处为 Vendasta Marketplace 中的 250 多种产品利用高质量的模板化营销内容
直接从 Marketplace 以您的零售价获取产品
通过实时通知和内联消息轻松跟踪交易进度
直接从批准的提案中预订订单并收取款项
整合我们的销售情报工具快照报告中的内容（即将推出）

与其他销售提案软件不同，Proposal Builder 与 Vendasta 完全集成，因此您的 CRM 中的潜在客户详细信息以及您创建的任何自定义定价包都将从同一平台提取。这将为您节省时间和金钱，同时降低从外部系统获取数据时出现的不准确风险。

有效使用 Vendasta 的提案生成器的重要提示

虽然与 Microsoft Word 等过时的选项或缺乏集成的专用软件相比，Vendasta 的 Proposal Builder 等销售提案软件可以更轻松、更快捷地提交提案，但重要的是要记住时机就是一切。

下面是来自 Vendasta 的受信任的测试人员小组的有用提示，他们在提案生成器发布之前就让提案生成器通过了绞尽脑汁，以编写更好的提案、定制提案模板和达成更多交易。

提案应该是销售过程的如果您没有获得潜在客户的信任，请不要向他们发送建议书，加拿大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯的 WikAds 营销总监Dane Whitney敦促说。
“该提案应该是买家旅程的最后阶段。 B2B 卖家在发送关系之前，应该首先投入所有的构建模块，”Dane 说。

Mobi9 Tech首席执行官、弗吉尼亚州弗雷德里克斯堡的 Janine Kristina对此表示赞同。她补充说，B2B 卖家应该与潜在客户进行多次对话，并在提交提案之前让他们接受培养或滴灌活动。
“在我坐下来提出建议之前，我已经列出了我将要提供给他们的东西，因为我已经与客户交谈并考虑了他们的需求。这样可以更快地创建提案并帮助您加快销售流程，”Janine 解释道
提交提案后致电潜在客户完成交易
位于特拉华州哈灵顿的 Promoticon 创始人Julia Manaraze表示，无论您的提案多么完善，您通常都需要致电潜在客户让他们接受。
“我打电话问他们‘你收到我的提议了吗？你介意继续批准它吗？我发现这在完成交易时非常有效，”她说。

自定义模板以节省时间
Manaraze 还鼓励 Proposal Builder 的新用户通过设置具有他们想要的确切措辞和其他变量的永久提案模板来节省时间，而不是跨预先构建的模板复制并不断编辑各个部分。
通过拆分测试创建更好的提案
拆分或 A/B 测试，将不同的内容发送给相似的接收者组的做法，对于营销人员了解更多有关用户行为的信息是一个福音。那么为什么不适合 B2B 卖家呢？
为了制定更好的建议，惠特尼说，销售流程应该将拆分测试方法结合到类似类别的潜在客户中，以了解哪些信息传递更好。
“我们在提案生成器中对我们的消息进行拆分测试，以了解我们在‘关于我们’部分向类似行业的类似企业展示我们的价值主张的措辞、措辞和方式更能引起共鸣，”他说。

“在使用 Proposal Builder 之前，我没有时间做那种事情。”

使用提案生成器创建提案的步骤

销售和成功中心 (SSC) 中的所有渠道合作伙伴都可以使用提案生成器。按照以下步骤在几分钟内生成提案。

1.登录销售与成功中心

只需从合作伙伴中心通过销售选项卡 > 销售人员 > 单击特定销售人员下的“模拟”按钮登录到 SSC。

进入 SSC > 导航到“提案”选项卡。

2.从我们的库中选择一个模板或构建您自己的模板

您可以使用 Vendasta 的众多提案模板之一或构建自己的模板。我们的模板库不断扩展，以提供针对特定应用程序、解决方案类型和垂直业务量身定制的提案格式和内容。

此外，任何页面或小部件都可以保存到您的内容库中以供将来使用，这意味着您将立即拥有触手可及的自定义模板和组件。

这意味着您无需在销售流程中为每个潜在客户创建和设计手动文档！

3.自动填充潜在客户的详细信息

只需单击一下即可选择收件人，然后查看他们的详细信息（和您的）自动填充。想要添加更多变量以进一步个性化您的提案或校准您的提案模板？单击变量图标以查找更多选项。

4.从 Vendasta Marketplace 添加包

直接从Vendasta Marketplace添加产品和包裹，以节省时间并确保准确性。可用信息包括：

零售定价：显示所选产品及其在您的 Marketplace 中设置的零售定价。编辑提案中的价格以提供自定义费率。
灵活显示：编辑从数量和价格到产品名称下方的简要说明的所有内容，并显示或隐藏包装中包含的产品，以根据需要展示您的解决方案。
营销内容：让专业人士为您解释推荐解决方案的价值。只需从 ActiveCampaign、CalendarHero 和 Vendasta Marketplace 中的其他一流解决方案中提取模板化营销内容。

Vendasta Marketplace 与 Proposal Builder 的集成有助于维护产品详细信息的单一真实来源。当您在 Vendasta Marketplace 中更新您的产品时，您可以放心，我们的销售建议软件中包含的详细信息将是准确的。

5. 发送提案进行内部审查

对于需要在销售过程中对提案进行内部审查的大型或成长中的团队，提案生成器带有审查管理功能。

提案准备好后，只需在按“发送”时选择“内部审核”，然后从显示的下拉列表中选择所需的审核者。审阅者将通过电子邮件收到通知，并且能够在您将提案发送给潜在客户之前查看、编辑和批准提案。

6. 发送和跟踪提案

在发送提案之前，请查看订单草稿以提前填写表格详细信息，让您的潜在客户更容易完成购买。

使用 Proposal Builder 的跟踪和通知软件，您将知道您的潜在客户何时准备好提交，该软件可让您：

查看提案被查看的时间和次数
当对提案留下评论时收到通知
知道提案何时获得批准

7. 使用应用内交流

提案生成器的评论窗口使您的潜在客户在审查提案时可以轻松提出问题或请求修订。任何新评论的实时通知可确保您不会错过任何机会，以迅速回应给未来客户留下深刻印象。

您还可以使用“私人”聊天来收集反馈并与您的队友讨论详细信息，而不是在“公共”聊天中与您的潜在客户通信。

8.审核通过后开具发票

已批准的提案是已批准的订单。将产品添加到提案的定价表后，就会草拟订单。

订单保持草稿状态并自动更新，以反映提案中产品的任何更改，直至收到收件人的批准。

一旦获得批准，您手头就有一份已批准的订单，可以在一个地方进行销售、计费和履行！

你在等什么？立即开始使用 Vendasta 的提案生成器！

准备好创建和发送不需要花费数小时编写的更好的提案了吗？登录合作伙伴中心并前往销售与成功中心，立即开始使用 Vendasta 的提案生成器。

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