เคล็ดลับในการปิดผนึกข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยตัวสร้างข้อเสนอ ซอฟต์แวร์ข้อเสนอการขายใหม่ของ Vendasta

ภาพรวมตัวสร้างข้อเสนอ

Proposal Builder เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปิดตัวภายในแพลตฟอร์ม Vendasta ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขาย B2B สร้างข้อเสนอที่ลื่นไหลและปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว รวมอยู่ในการสมัครสมาชิก Vendasta ทุกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เมื่อเทียบกับวิธีการส่งข้อเสนอทางธุรกิจแบบดั้งเดิม (เช่น ภายในเอกสาร Word หรือ PDF) Proposal Builder มีประโยชน์มากมาย ซึ่งรวมถึงความสามารถในการ:

• เติมข้อมูลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม Vendasta
• ปรับแต่งเทมเพลตข้อเสนอที่สร้างไว้ล่วงหน้า
• ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาการตลาดเทมเพลตคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์มากกว่า 250 รายการใน Vendasta Marketplace จากผู้ขายโดยตรง
• ดึงผลิตภัณฑ์ด้วยราคาขายปลีกของคุณโดยตรงจาก Marketplace
• ติดตามความคืบหน้าของดีลได้อย่างง่ายดายด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการส่งข้อความแบบอินไลน์
• สั่งซื้อและเรียกเก็บเงินโดยตรงจากข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติ
• รวมเนื้อหาจาก เครื่องมือ ข่าวกรองการขาย ของเรา Snapshot Report (เร็ว ๆ นี้)

ไม่เหมือนซอฟต์แวร์ข้อเสนอการขายอื่นๆ Proposal Builder ถูกรวมเข้ากับ Vendasta อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นรายละเอียดผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าใน CRM ของคุณและแพ็คเกจการกำหนดราคาที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นจะถูกดึงออกจากแพลตฟอร์มเดียวกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณ ในขณะที่ลดความเสี่ยงของความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลมาจากระบบภายนอก

ขั้นตอนในการสร้างข้อเสนอด้วยตัวสร้างข้อเสนอ

ตัวสร้างข้อเสนอพร้อมใช้งานสำหรับคู่ค้าช่องทางการขายของเราทั้งหมดในศูนย์การขายและความสำเร็จ (SSC) ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างข้อเสนอภายในไม่กี่นาที

1. เข้าสู่ระบบ Sales & Success Center

เพียงเข้าสู่ระบบ SSC จากศูนย์พันธมิตรผ่านแท็บการขาย > พนักงานขาย > คลิกที่ปุ่ม “เลียนแบบ” ใต้พนักงานขายที่ต้องการ

เมื่ออยู่ใน SSC > ไปที่แท็บข้อเสนอ

2. เลือกเทมเพลตจากห้องสมุดของเราหรือสร้างเอง

คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตข้อเสนอของ Vendasta หรือสร้างเทมเพลตของคุณเองก็ได้ ไลบรารีเทมเพลตของเรากำลังขยายอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดเตรียมรูปแบบข้อเสนอและเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแอปพลิเคชันเฉพาะ ประเภทโซลูชัน และประเภทธุรกิจ

นอกจากนี้ หน้าหรือวิดเจ็ตใดๆ สามารถบันทึกลงในไลบรารีเนื้อหาของคุณเพื่อใช้ในอนาคตได้ ซึ่งหมายความว่าคุณจะมีเทมเพลตและส่วนประกอบที่ปรับแต่งเองได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสในเวลาไม่นาน

นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างและออกแบบเอกสารคู่มือภายในกระบวนการขายของคุณสำหรับลีดแต่ละคน!

3. กรอกรายละเอียดของผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติ

เลือกผู้รับด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และดูรายละเอียด (และของคุณ) โดยอัตโนมัติ ต้องการเพิ่มตัวแปรเพื่อปรับแต่งข้อเสนอของคุณเพิ่มเติมหรือปรับเทียบเทมเพลตข้อเสนอของคุณหรือไม่? คลิกไอคอนตัวแปรเพื่อค้นหาตัวเลือกเพิ่มเติม

4. เพิ่มแพ็คเกจจาก Vendasta Marketplace

เพิ่มผลิตภัณฑ์และแพ็คเกจโดยตรงจาก Vendasta Marketplace เพื่อประหยัดเวลาและรับรองความถูกต้อง ข้อมูลที่มีอยู่รวมถึง:

• ราคาขายปลีก: แสดงสินค้าที่เลือกด้วยการกำหนดราคาขายปลีกใน Marketplace ของคุณ แก้ไขราคาภายในข้อเสนอเพื่อให้ราคาที่กำหนดเอง
• การแสดงผลที่ยืดหยุ่น: แก้ไขทุกอย่างตั้งแต่ปริมาณและราคาไปจนถึงคำอธิบายสั้น ๆ ด้านล่างชื่อผลิตภัณฑ์ และแสดงหรือซ่อนผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจเพื่อนำเสนอโซลูชันของคุณตามต้องการ
• เนื้อหาทางการตลาด: ให้ผู้เชี่ยวชาญอธิบายคุณค่าของโซลูชันที่แนะนำสำหรับคุณ เพียงดึงเนื้อหาการตลาดที่เป็นเทมเพลตจาก ActiveCampaign, CalendarHero และโซลูชันที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันใน Vendasta Marketplace

การผสานรวมของ Vendasta Marketplace กับ Proposal Builder ช่วยรักษาแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวสำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณอัปเดตข้อเสนอของคุณใน Vendasta Marketplace คุณสามารถมั่นใจได้ว่ารายละเอียดที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ข้อเสนอการขายของเราจะถูกต้อง

5. ส่งข้อเสนอเพื่อตรวจสอบภายใน

สำหรับทีมขนาดใหญ่หรือกำลังเติบโตที่ต้องการการตรวจสอบภายในของข้อเสนอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขาย ตัวสร้างข้อเสนอมาพร้อมกับฟังก์ชันการจัดการการตรวจทาน

เมื่อข้อเสนอพร้อมแล้ว เพียงเลือก "การตรวจสอบภายใน" เมื่อกด "ส่งสำหรับ" และเลือกผู้ตรวจสอบที่ต้องการจากเมนูแบบเลื่อนลงที่นำเสนอ ผู้ตรวจสอบจะได้รับแจ้งทางอีเมลและจะสามารถดู แก้ไข และอนุมัติข้อเสนอก่อนที่คุณจะส่งไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า

6. ส่งและติดตามข้อเสนอ

ก่อนส่งข้อเสนอ ให้ดูร่างคำสั่งซื้อเพื่อกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มล่วงหน้า และทำให้ผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของคุณดำเนินการซื้อได้ง่ายขึ้น

คุณจะรู้ว่าเมื่อใดที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณพร้อมที่จะยอมรับด้วยซอฟต์แวร์การติดตามและการแจ้งเตือนของ Proposal Builder ซึ่งช่วยให้คุณ:

• ดูข้อเสนอที่ได้รับการดูเมื่อใดและกี่ครั้ง
• รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการแสดงความคิดเห็นในข้อเสนอ
• ทราบเมื่อข้อเสนอได้รับการอนุมัติ

7. ใช้การสื่อสารในแอป

หน้าต่างแสดงความคิดเห็นของตัวสร้างข้อเสนอทำให้ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณถามคำถามหรือขอแก้ไขได้อย่างง่ายดายขณะตรวจทานข้อเสนอ การแจ้งเตือนความคิดเห็นใหม่ตามเวลาจริงช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสที่จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยการตอบกลับที่รวดเร็ว

คุณยังสามารถใช้การแชท "ส่วนตัว" เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและหารือรายละเอียดกับเพื่อนร่วมทีมของคุณแยกจากการติดต่อกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณในการแชท "สาธารณะ"

8. ออกใบแจ้งหนี้หลังจากได้รับอนุมัติ

ข้อเสนอที่ได้รับอนุมัติคือคำสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติ เมื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในตารางราคาของข้อเสนอแล้ว คำสั่งซื้อจะถูกร่าง

คำสั่งซื้อจะยังคงอยู่ในสถานะร่างและอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ในข้อเสนอทันทีที่ผู้รับอนุมัติ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว คุณมีคำสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติพร้อมให้คุณขาย เรียกเก็บเงิน และดำเนินการได้ในที่เดียว!