保險經紀的 3 個營銷自動化用例

如果我現在走進你的辦公室，問你的保險公司與競爭對手的區別是什麼，你可能會說我一個小時或更長時間。 除了價格和覆蓋範圍之外，您還可能會提到諸如您的卓越知識、公司穩定性、客戶信任以及您和您的團隊如何重視個人關係之類的事情。 這一切都很好，但有一個主要問題。

您的大多數競爭對手可能都在講述一個非常相似的故事。

由於敘述大多相同，您必須找到一種方式來講述您的故事，以使您與眾不同（尤其是隨著越來越多的消費者轉向互聯網研究和購買適合他們和他們的保險單家庭）。 一種方法是為保險營銷人員投資營銷自動化。 該軟件為保險公司提供了他們所需的工具，以更少的資源和更少的時間創建和執行活動和流程，並讓您更專注於簽約新客戶和追加銷售現有客戶。

讓我們來看看保險經紀公司的三個營銷自動化用例，讓您更好地了解這個強大的軟件如何在極度擁擠和競爭激烈的市場中讓您的經紀業務脫穎而出。

1）通過門控內容吸引新的潛在客戶

過去，保險機構可以依靠他們在當地的聲譽來產生口碑推薦，但我們現在生活在一個更加複雜的時代。 保險公司必須每天證明自己的價值，並且必須為每一項保單都竭盡全力。

更大的挑戰是，現在大部分的鬥爭都發生在網上，客戶可以自由地同時評估各種選擇。 為了脫穎而出，保險經紀公司必須找到一種方法來獲取目標客戶的聯繫信息，以便在更個人的層面上與他們互動。

這場戰鬥的第一輪涉及使用您可以使用的數字工具來吸引適合您的商業模式的潛在客戶，考慮到飽和的保險市場，這並非易事。 值得慶幸的是，營銷自動化可以幫助您在漏斗頂部吸引新的潛在客戶，並在引人入勝的目標網頁上放置門控內容。

登陸頁面是您的付費數字營銷策略不可或缺的一部分。 他們的目的是讓您能夠推廣相關內容和優惠，進而收集聯繫信息，您可以使用這些信息通過引人入勝的客戶旅程繼續吸引和培養潛在客戶。 為了確保這種轉換，您需要提供一個誘使用戶在簡短表單後面進行轉換的提議。 此優惠可能是諸如電子書之類的內容資產（例如，“新司機的汽車保險”）或換用新保單的特殊折扣。

您的著陸頁副本應滿足用戶的需求，並包含他們可能用於點擊您的廣告、社交媒體帖子或電子郵件 CTA 的關鍵字。 登陸頁面的目標是產生潛在客戶，因此目標是保持您的內容簡短，並且不要在此階段嘗試進行硬推銷。

以下是如何構建目標網頁內容的粗略概述。

1. 從一個引人注目的標題開始，讓您的訪問者對您提供的內容感到興奮。
2. 添加一個簡短的介紹性段落，說明您的報價或資產建議解決的挑戰。
3. 在第一段下方，包括一個簡短的要點列表，總結您在頁面上提供的內容。
4. 最後一步是包含一個帶有強烈號召性用語 (CTA) 的句子，敦促用戶填寫您的表單以接收他們的內容資產或其他優惠。

最後，您需要創建一個簡短的聯繫表格，潛在客戶必須在收到您的報價之前填寫該表格。 表單應始終放在首屏（在用戶必須向下滾動以獲取更多信息之前），並包含一個突出的標題，指導用戶做什麼以及為什麼要這樣做。

例如，您可能想說“安排免費的捆綁式政策諮詢！” 表單本身應僅包含您的代理跟進所需的字段，因此請務必詢問用戶的姓名和電子郵件地址。 如果您的經紀公司提供不同類型的保險單，您應該包括一個下拉菜單，要求用戶選擇他們感興趣的保險類型（家庭、汽車、健康等）。這將對您有所幫助細分您的潛在客戶，以便更好地培養和更有效的銷售對話。

最好的營銷自動化平台將通過包含一項稱為漸進式分析的功能使事情更進一步。 漸進式分析是一個涉及創建動態表單的過程，這些表單會隨著您收集有關潛在客戶的更多信息而隨時間而變化。 隨著用戶填寫更多表格，這些字段將自動更新——讓您避免重複性問題，並隨著時間的推移更多地了解您的潛在投保人。 通過詳細了解您的潛在客戶，您可以在潛在客戶培育活動中提供更有針對性的消息和內容。

說到這個……

2) 細分和培育保險前景以獲得更有利可圖的銷售

大多數保險代理機構提供幾種不同類型的保險產品，以及每種類型的多種保單，旨在滿足客戶的獨特需求。 由於所有這些多樣化的產品都是為數十個（如果不是數百個）不同的受眾量身定制的，因此您無法向所有潛在客戶和客戶提供相同的消息和內容。

這就是營銷細分發揮關鍵作用的地方。 細分是根據某些人口統計數據、公司統計數據和行為將潛在客戶、潛在客戶和客戶劃分為不同組的過程。 這個想法是，具有許多相同特徵的特定消費者群體可能會對營銷和廣告計劃做出類似的反應。

有了正確的營銷自動化平台，細分真的很容易。 只需幾個簡單的步驟，您就可以細分目標受眾並開始投放成功的廣告系列。

1. 設置您希望如何細分潛在客戶的條件。 例如，在您的網站上填寫請求汽車保險報價的表格的人將被添加到汽車保險線索列表中。
2. 創建滿足條件時將發生的操作。 因此，在上面的示例中，只要有人填寫了該表格，他們就會被添加到您的汽車保險線索列表中。
3. 確定在將新潛在客戶添加到列表時將觸發的任何操作。 常見操作包括銷售通知、自動潛在客戶培育電子郵件和付費再營銷策略。

一旦你了解了你的目標人群，細分過程就會變得容易得多。 然而，在一開始，為了滿足銷售漏斗的每個階段，都會有大量的內容提升。

• 頂部（TOFU）：電子書、博客、信息圖表
• 中間（MOFU） ：行業報告、網絡研討會/視頻、清單
• 底部 (BOFU) ：數據表、產品白皮書、成功案例

創建所有這些內容後，您需要對其進行組織以適合您的每個受眾群體（新房主、安全駕駛員、預算健康等）。 然後，您應該為要討論的每個主題起草一系列簡單而直接的電子郵件。 每封電子郵件都應包含鏈接到內容資產或聯繫表格的 CTA。 我們通常在每個廣告系列中包含 4-6 封電子郵件，但這個數字會根據您在馬厩中擁有的優質內容的數量以及您保單的平均銷售週期而有所不同。

最後一封電子郵件應該總結您迄今為止交付的所有內容，並提供指向您之前共享的資產的鏈接。 這封最終電子郵件的主要 CTA 應該是填寫表格以安排與您的代理機構的約會或直接從您的網站購買新保單。

現在您已經完成了內容並編寫了電子郵件，是時候啟動您的自動電子郵件培養活動了。 您應該將電子郵件滴灌活動設置為每當有人在您的網站或我們上面討論的登錄頁面之一上填寫表格時觸發。 您還可以創建定期發送這些電子郵件的節奏，以及可以根據收件人與您的通信進行交互的方式更改或終止活動的 if/then 邏輯。

通過按照規律的節奏向特定的受眾群體傳遞一致的信息，您將始終對您的潛在客戶保持關注。 您還可以更好地提供有價值的內容，引導您的潛在投保人做出更明智的決策。

3) 跟進停滯的機會

了解研究其保險選擇的個人和家庭有很多選擇，並且可能會在做出最終決定之前審視競爭環境。 這並不意味著他們已經忘記了您或繼續前進，但是如果您有一段時間沒有收到他們的消息，給他們一個溫和的提醒仍然很好。 保險前景可能很難獲得，因此當您能夠吸引有前途的潛在客戶時，您需要將它們保留在您的銷售漏斗中。

假設一位年輕的已婚兩個孩子的父親點擊了您代理機構的一個 Google 廣告，為他的家人提供補充醫療保險。 他從您的登錄頁面下載了一份數據表，解釋了他的選擇並概述了您銷售的政策。 一周後，他再次訪問了您的網站，瀏覽了一下之後，請求報價。 不幸的是，那是一個月前的事了，從那以後你什麼也沒聽到。

自然地，您可能會為這麼好的機會從您的指尖溜走而感到沮喪。 好吧，借助營銷自動化，您可以做一些事情！ 考慮一下：您是否曾經放棄過網站購物車，只是為了在幾天后神奇地收到一封提醒電子郵件？ 這就是營銷自動化，你可以對沉默的潛在投保人做同樣的事情。

與我們上面討論的培養計劃類似，您可以向現有潛在客戶和客戶發送後續電子郵件，以跟進開放的機會。 就是這樣！

1. 創建一個工作流，其中包括填寫表格或請求保單但未進行購買的所有潛在客戶。
2. 設置屬於此類別的每個人都會收到一封包含特價或折扣的電子郵件的條件。
3. 您可以將那些不回應或不採取行動的人過濾到新的培育活動中，以解決他們的痛點並讓您的經紀業務成為首要考慮因素。 這樣，當他們準備購買時，他們就會知道該聯繫誰。

堅持是保險營銷的關鍵。 您不想讓潛在客戶不知所措，但您確實希望在引導他們順利完成客戶旅程時，輕輕地提醒他們如何幫助滿足他們的需求。 向現有潛在客戶發送後續電子郵件是讓他們對您提供的一切感興趣的好方法。

保險公司信任 Act-On 營銷自動化來完成工作

這些只是保險行業營銷自動化的三個常見用例。 我們的保險代理客戶每天都在尋找新的有趣的方式來使用這個軟件，並經常與我們分享他們的成功。 如果您想詳細了解其中一些公司如何使用 Act-On，請單擊下面的鏈接。

• 醫師保險
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