3 กรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับนายหน้าประกันภัย

ถ้าฉันจะเดินเข้าไปในสำนักงานของคุณตอนนี้และถามคุณว่าอะไรที่ทำให้บริษัทประกันของคุณแตกต่างจากคู่แข่งของคุณ คุณอาจจะพูดไม่ฟังเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น นอกเหนือจากราคาและความครอบคลุมแล้ว คุณอาจพูดถึงสิ่งต่างๆ เช่น ความรู้ที่เหนือกว่าของคุณ ความมั่นคงของบริษัท ความไว้วางใจของลูกค้า และคุณและทีมของคุณให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างไร ทั้งหมดนั้นยอดเยี่ยม แต่มีปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง

คู่แข่งของคุณส่วนใหญ่มักจะเล่าเรื่องที่คล้ายกันมาก

เนื่องจากเรื่องเล่าส่วนใหญ่จะเหมือนกัน คุณต้องหาวิธีที่จะ นำเสนอ เรื่องราวของคุณในแบบที่ทำให้คุณแตกต่างจากแพ็ค (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่หันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาและซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะกับพวกเขาและของพวกเขา ครอบครัว) วิธีหนึ่งในการทำเช่นนั้นคือการลงทุนในระบบอัตโนมัติทางการตลาดสำหรับนักการตลาดประกันภัย ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ประกันตนมีเครื่องมือที่จำเป็นในการบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง และใช้เวลาน้อยลงในการสร้างและดำเนินการแคมเปญและกระบวนการต่างๆ — และจะช่วยให้คุณมีสมาธิกับการลงนามลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายลูกค้าที่มีอยู่

มาดูกันว่าระบบอัตโนมัติทางการตลาดสามแบบใช้กรณีสำหรับนายหน้าประกันภัยเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นว่าซอฟต์แวร์อันทรงพลังนี้สามารถสร้างความแตกต่างให้กับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการแข่งขันสูงได้อย่างไร

1) ดึงดูดผู้มุ่งหวังใหม่ด้วยเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิด

ย้อนกลับไปในอดีต บริษัทประกันภัยสามารถพึ่งพาชื่อเสียงในท้องถิ่นของตนเพื่อสร้างการบอกต่อแบบปากต่อปาก แต่ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ซับซ้อนมากขึ้น ผู้ประกันตนต้องพิสูจน์คุณค่าของตนในแต่ละวันและต้องต่อสู้ฟันและเล็บสำหรับแต่ละนโยบาย

ความท้าทายที่ใหญ่กว่าคือการต่อสู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นทางออนไลน์ ซึ่งลูกค้ามีอิสระในการประเมินทางเลือกต่างๆ พร้อมกัน และเพื่อให้โดดเด่น นายหน้าประกันภัยต้องหาวิธีในการเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าเป้าหมายเพื่อมีส่วนร่วมกับพวกเขาในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น

รอบแรกของการต่อสู้ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อดึงดูดผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพิจารณาจากตลาดประกันภัยที่อิ่มตัว โชคดีที่ระบบการตลาดอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณดึงดูดผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ด้านบนสุดของช่องทางด้วยเนื้อหาที่มีรั้วรอบขอบชิดบนหน้า Landing Page ที่มีส่วนร่วม

หน้า Landing Page เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลแบบชำระเงินของคุณ จุดประสงค์ของพวกเขาคืออนุญาตให้คุณโปรโมตเนื้อหาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง และในทางกลับกัน รวบรวมข้อมูลการติดต่อที่คุณสามารถใช้เพื่อมีส่วนร่วมและดูแลลูกค้าเป้าหมายต่อไปผ่านการเดินทางของลูกค้าที่น่าสนใจ เพื่อความปลอดภัยในการแปลง คุณจะต้องปิดข้อเสนอที่ดึงดูดให้ผู้ใช้แปลงหลังแบบฟอร์มสั้นๆ ข้อเสนอนี้อาจเป็นเนื้อหาเช่น eBook (เช่น "ประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้ขับขี่รายใหม่") หรือส่วนลดพิเศษสำหรับการย้ายไปยังกรมธรรม์ใหม่

สำเนาหน้า Landing Page ของคุณควรตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และรวมคำหลักที่พวกเขาน่าจะใช้ในการคลิกโฆษณา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรืออีเมล CTA เป้าหมายของหน้า Landing Page คือการสร้างโอกาสในการขาย ดังนั้นให้ตั้งเป้าให้เนื้อหาของคุณสั้นและอย่าพยายามขายอย่างหนักในขั้นตอนนี้

ต่อไปนี้คือโครงร่างคร่าวๆ ของวิธีจัดโครงสร้างเนื้อหาหน้า Landing Page ของคุณ

1. เริ่มต้นด้วยพาดหัวข่าวที่น่าสนใจซึ่งทำให้ผู้เยี่ยมชมตื่นเต้นกับสิ่งที่คุณนำเสนอ
2. เพิ่มย่อหน้าเกริ่นนำเกี่ยวกับความท้าทายที่ข้อเสนอหรือทรัพย์สินของคุณเสนอให้แก้ไข
3. ใต้ย่อหน้าแรกนี้ ให้รวมรายการหัวข้อย่อยสั้นๆ ที่สรุปสิ่งที่คุณนำเสนอบนหน้า
4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ประโยคที่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจนซึ่งกระตุ้นให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเนื้อหาเนื้อหาหรือข้อเสนออื่นๆ

สุดท้ายนี้ คุณต้องสร้างแบบฟอร์มการติดต่อสั้นๆ ที่ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าต้องกรอกก่อนที่จะได้รับข้อเสนอของคุณ ควรวางแบบฟอร์มไว้ครึ่งหน้าบนเสมอ (ก่อนที่ผู้ใช้จะต้องเลื่อนลงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม) และใส่พาดหัวข่าวที่เด่นชัดเพื่อแนะนำผู้ใช้ว่าต้องทำอะไรและทำไมต้องทำ

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการพูดบางอย่างเช่น "กำหนดเวลาให้คำปรึกษาด้านนโยบายฟรีของคุณ!" แบบฟอร์มควรมีเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับตัวแทนของคุณในการติดตาม ดังนั้นอย่าลืมถามชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล หากนายหน้าของคุณเสนอกรมธรรม์ประเภทต่างๆ คุณควรใส่เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อขอให้ผู้ใช้เลือกประเภทของประกัน (บ้าน รถยนต์ สุขภาพ ฯลฯ) ที่พวกเขาสนใจ วิธีนี้จะช่วยคุณได้ แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อการดูแลที่ดีขึ้นและการสนทนาด้านการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่ดีที่สุดจะก้าวไปอีกขั้นที่สำคัญโดยรวมคุณลักษณะที่เรียกว่าโพรเกรสซีฟโพรไฟล์ การทำโปรไฟล์แบบก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบฟอร์มแบบไดนามิกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อคุณรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย เมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มมากขึ้น ฟิลด์ต่างๆ จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงคำถามซ้ำๆ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ถือกรมธรรม์ในอนาคตของคุณ ด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลีดของคุณ คุณสามารถส่งข้อความและเนื้อหาที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นในแคมเปญการเลี้ยงดูลีดของคุณ

ที่พูดถึง…

2) การแบ่งส่วนงานและการหล่อเลี้ยงแนวโน้มการประกันภัยเพื่อยอดขายที่ร่ำรวยยิ่งขึ้น

หน่วยงานประกันส่วนใหญ่เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลายประเภท รวมถึงกรมธรรม์หลายประเภทในแต่ละประเภทที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหล่านี้ได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้ชมที่แตกต่างกันหลายสิบ (ถ้าไม่ใช่หลายร้อย) คุณจะไม่สามารถส่งข้อความและเนื้อหาเดียวกันไปยังผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าทั้งหมดของคุณได้

นี่คือจุดที่การแบ่งส่วนการตลาดมีบทบาทสำคัญ การแบ่งกลุ่มเป็นกระบวนการในการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามข้อมูลประชากร ข้อมูลบริษัท และพฤติกรรม แนวความคิดที่ว่าผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหลายอย่างมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อความคิดริเริ่มด้านการตลาดและการโฆษณาในทำนองเดียวกัน

ด้วยแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติที่เหมาะสม การแบ่งส่วนจึงเป็นเรื่องง่าย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมายและเริ่มนำเสนอแคมเปญที่ชนะ

1. กำหนดเงื่อนไขว่าคุณต้องการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร ตัวอย่างเช่น ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์บนเว็บไซต์ของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้มุ่งหวังประกันภัยรถยนต์
2. สร้างการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นเมื่อตรงตามเงื่อนไขของคุณ ในตัวอย่างข้างต้น เมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามกรอกแบบฟอร์มนั้น พวกเขาจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้มุ่งหวังประกันภัยรถยนต์ของคุณ
3. กำหนดการดำเนินการใดๆ ที่จะทริกเกอร์เมื่อมีการเพิ่มโอกาสในการขายใหม่ลงในรายการของคุณ การดำเนินการทั่วไป ได้แก่ การแจ้งเตือนการขาย อีเมลการดูแลลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ และกลยุทธ์การรีมาร์เก็ตติ้งแบบเสียค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าคุณกำลังกำหนดเป้าหมายไปที่ใคร กระบวนการแบ่งกลุ่มจะง่ายขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ในตอนแรก มีการเพิ่มเนื้อหาจำนวนมากเพื่อตอบสนองแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย

• ยอดนิยม (TOFU): eBooks, บล็อก, อินโฟกราฟิก
• ระดับกลาง (MOFU) : Industry Reports, Webinars/Videos, Checklists
• ด้านล่าง (BOFU) : เอกสารข้อมูล, เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์, เรื่องราวความสำเร็จ

เมื่อคุณสร้างเนื้อหาทั้งหมดนี้แล้ว คุณจะต้องจัดระเบียบเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมแต่ละกลุ่ม (เจ้าของบ้านใหม่ ผู้ขับขี่ที่ปลอดภัย สุขภาพของงบประมาณ ฯลฯ) จากนั้นคุณควรร่างชุดอีเมลที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาสำหรับแต่ละหัวข้อที่คุณต้องการพูดคุย อีเมลแต่ละฉบับควรมี CTA ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาเนื้อหาหรือแบบฟอร์มการติดต่อ โดยปกติเราจะรวมอีเมล 4-6 ฉบับต่อแคมเปญ แต่จำนวนนี้จะแตกต่างกันไปตามปริมาณเนื้อหาที่ดีที่คุณมีในเนื้อหาที่มั่นคงและรอบการขายเฉลี่ยสำหรับนโยบายของคุณ

อีเมลฉบับสุดท้ายควรสรุปทุกสิ่งที่คุณส่งมาและระบุลิงก์ไปยังเนื้อหาที่คุณเคยแชร์ก่อนหน้านี้ CTA หลักสำหรับอีเมลฉบับสุดท้ายนี้ควรกรอกแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายกับเอเจนซีหรือซื้อนโยบายใหม่โดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อคุณได้สรุปเนื้อหาและเขียนอีเมลของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาเปิดตัวแคมเปญการดูแลอีเมลอัตโนมัติของคุณ คุณควรตั้งค่าแคมเปญหยดอีเมลของคุณให้เริ่มทำงานเมื่อใดก็ตามที่มีคนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณหรือในหน้า Landing Page ที่เรากล่าวถึงข้างต้น คุณยังสามารถสร้างจังหวะปกติเมื่อคุณส่งอีเมลเหล่านี้ เช่นเดียวกับตรรกะถ้า/จากนั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยุติแคมเปญตามวิธีที่ผู้รับของคุณโต้ตอบกับการสื่อสารของคุณ

ด้วยการส่งข้อความที่สม่ำเสมอไปยังกลุ่มผู้ชมเฉพาะตามจังหวะปกติ คุณจะอยู่ในใจผู้มีแนวโน้มเป็นที่สุด นอกจากนี้ คุณยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่าซึ่งนำผู้ถือกรมธรรม์ที่คาดหวังของคุณไปสู่การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้น

3) การติดตามด้วยโอกาสที่ซบเซา

ทำความเข้าใจว่าบุคคลและครอบครัวที่ค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเลือกการประกันภัยของตนมีตัวเลือกมากมาย และอาจจะสแกนสนามเด็กเล่นก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาลืมคุณหรือเดินหน้าต่อไป แต่ก็ยังดีที่จะเตือนพวกเขาหากคุณไม่ได้ยินจากพวกเขามาระยะหนึ่งแล้ว ผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าได้ยาก ดังนั้นเมื่อคุณสามารถดึงดูดผู้มุ่งหวังที่มีแนวโน้มได้ คุณต้องเก็บไว้ในช่องทางการขายของคุณ

สมมติว่าพ่อที่แต่งงานแล้วที่มีลูกสองคนคลิกโฆษณา Google ของเอเจนซีของคุณสำหรับการประกันสุขภาพเพิ่มเติมสำหรับครอบครัวของเขา เขาดาวน์โหลดแผ่นข้อมูลจากหน้า Landing Page ของคุณเพื่ออธิบายตัวเลือกและร่างนโยบายที่คุณขาย หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เขาเยี่ยมชมไซต์ของคุณอีกครั้ง และหลังจากเรียกดูได้เล็กน้อย ก็ขอใบเสนอราคา น่าเสียดาย นั่นเป็นเดือนที่แล้ว และคุณไม่เคยได้ยินอะไรเลยตั้งแต่นั้นมา

แน่นอน คุณอาจจะผิดหวังที่โอกาสดีๆ นั้นหลุดมือไปจากคุณ ด้วยระบบการตลาดอัตโนมัติ มีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้! พิจารณาสิ่งนี้: คุณเคยละทิ้งตะกร้าสินค้าของเว็บไซต์เพียงเพื่อรับอีเมลเตือนความจำอย่างน่าอัศจรรย์ภายในสองสามวันต่อมาหรือไม่? นั่นคือการดำเนินการทางการตลาดแบบอัตโนมัติ และคุณสามารถทำสิ่งเดียวกันกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ถือกรมธรรม์ที่เงียบ

เช่นเดียวกับโปรแกรมการเลี้ยงดูที่เรากล่าวถึงข้างต้น คุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลไปยังลีดที่มีอยู่และลูกค้าเพื่อติดตามโอกาสที่เปิดอยู่ นี่คือวิธี!

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ที่รวมผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าทั้งหมดที่กรอกแบบฟอร์มหรือขอนโยบายแต่ไม่ได้ทำการซื้อ
2. กำหนดเงื่อนไขให้ทุกคนที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ได้รับอีเมลพร้อมข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลด
3. คุณสามารถกรองผู้ที่ไม่ตอบสนองหรือดำเนินการในแคมเปญการเลี้ยงดูใหม่ที่จัดการกับปัญหาของพวกเขาและช่วยให้นายหน้าของคุณอยู่ในใจ ด้วยวิธีนี้ เมื่อพวกเขาพร้อมที่จะซื้อสินค้า พวกเขาจะรู้ว่าต้องติดต่อใคร

ความคงทนเป็นกุญแจสำคัญในการทำตลาดประกันภัย คุณไม่ต้องการที่จะครอบงำผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของคุณ แต่คุณต้องการเตือนพวกเขาอย่างนุ่มนวลว่าคุณจะช่วยตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้อย่างไรในขณะที่คุณแนะนำพวกเขาตลอดเส้นทางของลูกค้าที่ราบรื่น การส่งอีเมลติดตามผลไปยังลีดที่มีอยู่เป็นวิธีที่ดีในการทำให้พวกเขาสนใจทุกอย่างที่คุณนำเสนอ

บริษัทประกันวางใจให้ Act-On Marketing Automation ทำงานให้เสร็จ

นี่เป็นเพียงสามกรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับระบบอัตโนมัติทางการตลาดในอุตสาหกรรมประกันภัย ลูกค้าตัวแทนประกันของเราพบวิธีใหม่ๆ และน่าสนใจในการใช้ซอฟต์แวร์นี้ทุกวัน และมักจะแบ่งปันความสำเร็จของพวกเขากับเรา หากคุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทเหล่านี้บางแห่งใช้ Act-On โปรดคลิกลิงก์ด้านล่าง

• ประกันภัยแพทย์
• อาร์เอสเอ ประกันภัย
• Meyer & Associates

คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดอัตโนมัติสำหรับนายหน้าประกันภัยโดยดาวน์โหลด eBook ฟรี "5 ความท้าทายทางการตลาดที่ต้องเผชิญกับนายหน้าประกันภัย" ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติทางการตลาด ช่วยให้บริษัทประกันปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ทางการตลาดได้อย่างไร และเหตุใดจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่ของคุณ คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำเนาของคุณวันนี้!

สุดท้ายนี้ หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการตลาดอัตโนมัติของ Act-On ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีที่จะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของคุณและวิธีที่ซอฟต์แวร์ของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาเอเจนซีของคุณไปอีกระดับ เพียงคลิกที่นี่เพื่อขอการสาธิตกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติ