保险经纪的 3 个营销自动化用例

如果我现在走进你的办公室，问你的保险公司与竞争对手的区别是什么，你可能会说我一个小时或更长时间。 除了价格和覆盖范围之外，您还可能会提到诸如您的卓越知识、公司稳定性、客户信任以及您和您的团队如何重视个人关系之类的事情。 这一切都很好，但有一个主要问题。

您的大多数竞争对手可能都在讲述一个非常相似的故事。

由于叙述大多相同，您必须找到一种方式来讲述您的故事，以使您与众不同（特别是随着越来越多的消费者转向互联网研究和购买适合他们和他们的保险单家庭）。 一种方法是为保险营销人员投资营销自动化。 该软件为保险公司提供了他们需要的工具，以更少的资源和更少的时间创建和执行活动和流程，并让您更专注于签约新客户和追加销售现有客户。

让我们来看看保险经纪公司的三个营销自动化用例，让您更好地了解这个强大的软件如何在极度拥挤和竞争激烈的市场中让您的经纪业务脱颖而出。

1）通过门控内容吸引新的潜在客户

过去，保险机构可以依靠他们在当地的声誉来产生口碑推荐，但我们现在生活在一个更加复杂的时代。 保险公司必须每天证明自己的价值，并且必须为每一项保单都竭尽全力。

更大的挑战是，现在大部分的斗争都发生在网上，客户可以自由地同时评估各种选择。 为了脱颖而出，保险经纪公司必须找到一种方法来获取目标客户的联系信息，以便在更个人的层面上与他们互动。

这场战斗的第一轮涉及使用您可以使用的数字工具来吸引适合您的商业模式的潜在客户，考虑到饱和的保险市场，这并非易事。 值得庆幸的是，营销自动化可以帮助您在漏斗顶部吸引新的潜在客户，并在引人入胜的目标网页上放置门控内容。

登陆页面是您的付费数字营销策略不可或缺的一部分。 他们的目的是让您能够推广相关内容和优惠，进而收集联系信息，您可以使用这些信息通过引人入胜的客户旅程继续吸引和培养潜在客户。 为了确保这种转换，您需要提供一个诱使用户在简短表单后面进行转换的提议。 此优惠可能是诸如电子书之类的内容资产（例如，“新司机的汽车保险”）或换用新保单的特殊折扣。

您的着陆页副本应满足用户的需求，并包含他们可能用于点击您的广告、社交媒体帖子或电子邮件 CTA 的关键字。 登陆页面的目标是产生潜在客户，因此目标是保持您的内容简短，并且不要在此阶段尝试进行硬推销。

以下是如何构建目标网页内容的粗略概述。

1. 从一个引人注目的标题开始，让您的访问者对您提供的内容感到兴奋。
2. 添加一个简短的介绍性段落，说明您的报价或资产建议解决的挑战。
3. 在第一段下方，包括一个简短的要点列表，总结您在页面上提供的内容。
4. 最后一步是包含一个带有强烈号召性用语 (CTA) 的句子，敦促用户填写您的表单以接收他们的内容资产或其他优惠。

最后，您需要创建一个简短的联系表格，潜在客户必须在收到您的报价之前填写该表格。 表单应始终放在首屏（在用户必须向下滚动以获取更多信息之前），并包含一个突出的标题，指导用户做什么以及为什么要这样做。

例如，您可能想说“安排免费的捆绑式政策咨询！” 表单本身应仅包含您的代理跟进所需的字段，因此请务必询问用户的姓名和电子邮件地址。 如果您的经纪公司提供不同类型的保险单，您应该包括一个下拉菜单，要求用户选择他们感兴趣的保险类型（家庭、汽车、健康等）。这将对您有所帮助细分您的潜在客户，以便更好地培养和更有效的销售对话。

最好的营销自动化平台将通过包含一项称为渐进式分析的功能使事情更进一步。 渐进式分析是一个涉及创建动态表单的过程，这些表单会随着您收集有关潜在客户的更多信息而随时间而变化。 随着用户填写更多表格，这些字段将自动更新——让您避免重复性问题，并随着时间的推移更多地了解您的潜在投保人。 通过详细了解您的潜在客户，您可以在潜在客户培育活动中提供更有针对性的消息和内容。

说到这个……

2) 细分和培育保险前景以获得更有利可图的销售

大多数保险代理机构提供几种不同类型的保险产品，以及每种类型的多种保单，旨在满足客户的独特需求。 由于所有这些多样化的产品都是为数十个（如果不是数百个）不同的受众量身定制的，因此您无法向所有潜在客户和客户提供相同的消息和内容。

这就是营销细分发挥关键作用的地方。 细分是根据某些人口统计数据、公司统计数据和行为将潜在客户、潜在客户和客户划分为不同组的过程。 这个想法是，具有许多相同特征的特定消费者群体可能会对营销和广告计划做出类似的反应。

有了正确的营销自动化平台，细分真的很容易。 只需几个简单的步骤，您就可以细分目标受众并开始投放成功的广告系列。

1. 设置您希望如何细分潜在客户的条件。 例如，在您的网站上填写请求汽车保险报价的表格的人将被添加到汽车保险线索列表中。
2. 创建满足条件时将发生的操作。 因此，在上面的示例中，只要有人填写了该表格，他们就会被添加到您的汽车保险线索列表中。
3. 确定在将新潜在客户添加到列表时将触发的任何操作。 常见操作包括销售通知、自动潜在客户培育电子邮件和付费再营销策略。

一旦你了解了你的目标人群，细分过程就会变得容易得多。 然而，在一开始，为了满足销售漏斗的每个阶段，都会有大量的内容提升。

• 顶部（TOFU）：电子书、博客、信息图表
• 中间（MOFU） ：行业报告、网络研讨会/视频、清单
• 底部 (BOFU) ：数据表、产品白皮书、成功案例

创建所有这些内容后，您需要对其进行组织以适合您的每个受众群体（新房主、安全驾驶员、预算健康等）。 然后，您应该为要讨论的每个主题起草一系列简单而直接的电子邮件。 每封电子邮件都应包含链接到内容资产或联系表格的 CTA。 我们通常在每个广告系列中包含 4-6 封电子邮件，但这个数字会根据您在马厩中拥有的优质内容的数量以及您保单的平均销售周期而有所不同。

最后一封电子邮件应该总结您迄今为止交付的所有内容，并提供指向您之前共享的资产的链接。 这封最终电子邮件的主要 CTA 应该是填写表格以安排与您的代理机构的约会或直接从您的网站购买新保单。

现在您已经完成了内容并编写了电子邮件，是时候启动您的自动电子邮件培养活动了。 您应该将电子邮件滴灌活动设置为每当有人在您的网站或我们上面讨论的登录页面之一上填写表格时触发。 您还可以创建定期发送这些电子邮件的节奏，以及可以根据收件人与您的通信进行交互的方式更改或终止活动的 if/then 逻辑。

通过按照规律的节奏向特定的受众群体传递一致的信息，您将始终对您的潜在客户保持关注。 您还可以更好地提供有价值的内容，引导您的潜在投保人做出更明智的决策。

3) 跟进停滞的机会

了解研究其保险选择的个人和家庭有很多选择，并且可能会在做出最终决定之前审视竞争环境。 这并不意味着他们已经忘记了您或继续前进，但是如果您有一段时间没有收到他们的消息，给他们一个温和的提醒仍然很好。 保险前景可能很难获得，因此当您能够吸引有前途的潜在客户时，您需要将它们保留在您的销售漏斗中。

假设一位年轻的已婚两个孩子的父亲点击了您代理机构的一个 Google 广告，为他的家人提供补充医疗保险。 他从您的登录页面下载了一份数据表，解释了他的选择并概述了您销售的政策。 一周后，他再次访问了您的网站，浏览了一下之后，请求报价。 不幸的是，那是一个月前的事了，从那以后你什么也没听到。

自然地，您可能会为这么好的机会从您的指尖溜走而感到沮丧。 好吧，借助营销自动化，您可以做一些事情！ 考虑一下：您是否曾经放弃过网站购物车，只是为了在几天后神奇地收到一封提醒电子邮件？ 这就是营销自动化，你可以对沉默的潜在投保人做同样的事情。

与我们上面讨论的培养计划类似，您可以向现有潜在客户和客户发送后续电子邮件，以跟进开放的机会。 就是这样！

1. 创建一个工作流，其中包括填写表格或请求保单但未进行购买的所有潜在客户。
2. 设置属于此类别的每个人都会收到一封包含特价或折扣的电子邮件的条件。
3. 您可以将那些不回应或不采取行动的人过滤到新的培育活动中，以解决他们的痛点并让您的经纪业务成为首要考虑因素。 这样，当他们准备购买时，他们就会知道该联系谁。

坚持是保险营销的关键。 您不想让潜在客户不知所措，但您确实希望在引导他们顺利完成客户旅程时，轻轻地提醒他们如何帮助满足他们的需求。 向现有潜在客户发送后续电子邮件是让他们对您提供的一切感兴趣的好方法。

保险公司信任 Act-On 营销自动化来完成工作

这些只是保险行业营销自动化的三个常见用例。 我们的保险代理客户每天都在寻找新的有趣的方式来使用这个软件，并经常与我们分享他们的成功。 如果您想详细了解其中一些公司如何使用 Act-On，请单击下面的链接。

• 医师保险
• RSA保险
• 迈耶律师事务所

您还可以通过下载我们的免费电子书“保险经纪公司面临的 5 个营销挑战”来阅读有关保险经纪公司营销自动化的更多信息。 它包含有关什么是营销自动化、它如何帮助保险公司改进营销流程和结果以及为什么它非常适合您的代理机构的大量信息。 点击下面的链接，立即下载您的副本！

最后，如果您准备好了解有关 Act-On 营销自动化解决方案的更多信息，我们的专家团队很乐意与您讨论您当前的情况以及我们的软件如何帮助您将您的代理机构提升到一个新的水平。 只需单击此处请求营销自动化专家进行演示。