Finansal Hizmetler için En İyi 4 İş Akışı Yönetim Yazılımı

İş akışı yönetimi yazılımını kullanarak finans işiniz için işlemleri basitleştirin.

Bankalar, yatırım yönetimi firmaları ve ödeme işleme ajansları gibi finansal hizmet şirketleri, belgelerden veri toplamak, kredi onay belgelerini doğrulamak, müşteri hesapları için evrakları yönetmek ve defterleri birleştirmek gibi süreç açısından ağır birkaç görevi yönetmek zorundadır.

Tüm bu görevleri devretmek ve izlemek zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Bununla birlikte, bir iş akışı yönetimi çözümü , finansal hizmetler işletmenizin teslimatları gözden kaçırmamasını sağlamaya yardımcı olmak için otomatikleştirilmiş iş akışları yoluyla verimliliği önemli ölçüde artırabilir.

Bu makale, finansal hizmetler şirketleri için en iyi dört iş akışı yönetimi yazılımını alfabetik sırayla vurgulamaktadır. Her ürün için, genel kullanıcı puanlarının yanı sıra en yüksek puan alan parametreyi, sektör profesyonellerinden inceleme alıntılarını ve ürün fiyatlandırmasını ele alıyoruz. Daha fazla oku

1. Asana

Asana'yı iş akışı yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

“ Asana ile genel deneyimimiz çok olumluydu ve kesinlikle bir proje ve görev yönetimi çözümü arayan diğer insanlara tavsiye ediyoruz. Mobil uygulamalar, Asana için bir gelişme alanı olabilir, ancak bunun dışında ürün gerçekten iyi inşa edilmiş ve kurulumu ve kullanımı gerçekten çok kolay. ”

“ Asana'nın, proje planlama zaman çizelgemiz için ekibimin ihtiyaç duyduğu malzeme ve varlığı paylaşmak için kullanılabilmesini seviyorum. Ekipteki herkes buna hızlı ve kolay bir şekilde erişebilir ve bu amaçla başka bir üçüncü taraf depolamayı devreye alması gerekmez. .Asana ayrıca zaman çizelgesini kolayca takip etmemizi ve izlememizi sağlayan çok iyi bir takvim yönetimine sahiptir. ”

“ Asana hakkında en sevdiğimiz özellik, tekrarlanan görevleri ve iş akışlarını otomatikleştirmemize olanak tanıyan otomatikleştirilmiş iş akışıdır.Ayrıca, bize çok yardımcı olan Çevik proje yönetimi desteği var.Ayrıca, Asana'nın sağladığı çok sayıda entegrasyon desteğini seviyoruz diğer ürünleri iş akışımıza entegre etmemizi sağlıyor. ”

Tüm Asana incelemelerini buradan okuyun .

2. Tıklama

İş akışı yönetimi için ClickUp'ı kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

“ Bu ürün harika! Aynı anda devam eden birden fazla projeye ve göreve sahip olabilmeme ve hepsini istediğim gibi (sıralama) görebilmeme bayılıyorum. Gelecekte belirli bir noktada yapmam gereken şeylerde otomasyona sahip olabilirim yapılacaklar listemde ve üstesinden gelebilirim ama "başlangıç ​​tarihi" görünene kadar onu görmem gerekmiyor. ”

" Bu yazılımın kullanımı oldukça kolay. Tam olarak istediğim şablonları bulmak ve iş akışının nasıl görüneceğine karar vermek biraz zaman aldı, ancak hepsini bir kez kurduktan sonra kullanımı gerçekten kolay oldu ve yalnızca iş yönetiminde yardımcı olmadı projeler, ancak kişisel projeler de. ”

“ Ayrıca, tüm belgelerin ve teminatların tek bir alanda toplanmasına da yardımcı olur. WFH, ilerlemeyi takip etmeyi zorlaştırdı, ancak Clickup ile görevler yapmak, görevlerin ilerlemesini değiştirmek ve diğer ekiplerle işbirliği yapmak çok kolay. Doğrudan bir iş parçacığından görevler oluşturmayı çok kolaylaştıran Slack ile entegrasyonu seviyorum. ”

Tüm ClickUp incelemelerini buradan okuyun .

3. pazartesi.com

İşte monday.com'u iş akışı yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

“ Ekip olarak çok fazla işbirliği olan ve görevlerin devredilmesini ve ayrıntılı bir düzeye ayrılmasını gerektiren projeler için, Pazartesi günü sunulan özelliklerin ve ayrıntıların miktarı, her şeyin belgelenmiş ve açık tutulmasına yardımcı olur. göreve göre ekleyebilirsiniz ve panolardaki özelleştirme de bir dizi farklı amaca uyacak şekilde çok iyidir.”

“ Monday.com'da bulunan birçok özellik sayesinde projeler oluşturmak, yönetmek ve izlemek mümkündür. Yoğun iş akışı, birden çok pano ve grupta olduğu gibi, genellikle uğraştığımız bir şeydir, neyse ki, Monday.com'un Panelleri vardır, aklınızı kaybetmek kolaydır. , raporlarla vurgulayan ve öncelikleri ve en önemli olanı özetleyen bir özellik, bu şekilde süreç daha yönetilebilir ve görevlerin gidişatı üzerinde hala kontrol sahibi oluyorsunuz.”

" Pazartesi gününü seviyorum çünkü kullanımı kolay ve özelleştirilebilir organizasyon araçları, renkleri ve diğer atamaları var. Ayrıca, diğer insanlara eklenebilirler, şirketimde farklı ekiplerle proje organizasyonlarında yardımcı olabilirler. Üstelik, teknik olmayan kullanıcılar bile Bu platformun nasıl kullanılacağını anlayabiliyorum, çünkü kullanıcı deneyimi harika."

Tüm monday.com incelemelerini buradan okuyun .

4. Akıllı sayfa

Smartsheet'i iş akışı yönetimi için kullanmış olan finansal hizmetler uzmanlarından bazı inceleme alıntıları:

"Smartsheet'i günlük bir kullanıcı olarak ve kuruluşumda Smartsheet'in önemli bir savunucusu olarak kullanmanın en sevdiğim özellikleri, kullanım kolaylığı ve erişilebilirliktir. Genellikle, yeni bir kullanıcı eklerken 10'dan fazla vermek gerekli değildir. planlarımızın nasıl kurulduğuna dair bir dakikalık genel bakış ve ardından kolaylıkla güncelleyip görüntüleyebilirler. Panolar aynı zamanda, diğer PM çözümlerinde genellikle durum böyle olmayan, aynı uygulama içinde erişilebilen çok önemli, görsel bir araçtır. İK Ekibimizde proje yönetimi aracına gidin.”

" Smartsheet, harici müşteriler için görevleri yönetebildiğimizi projelendirebileceğimiz harika bir program platformudur. Belgelere erişmeyi, zaman çizelgelerini görmeyi ve proje durumlarını bilmeyi sevdikleri için kendilerini güçsüz hissetmelerine olanak tanır."

"Smartsheet yazılımını kullanma konusundaki genel deneyimim, proje izleme ve iş akışı yönetimi konusunda harika. ”

Tüm Smartsheet incelemelerini buradan okuyun .

İş akışı yönetimi araçları hangi özellikleri sunar?

İş akışı yönetimi yazılımının temel özellikleri şunlardır:

• İş süreci otomasyonu : İzlenecek önceden tanımlanmış iş akışı otomasyon modelleri oluşturarak süreçleri, görevleri ve prosedürleri otomatikleştirir.

• Görev yönetimi: Eylem öğelerinin ve bunların ilgili durumlarının çalışan bir listesini sağlar.

• İş akışı yapılandırması : Bireyler ve ekipler için iş akışlarını yapılandırır ve görevler ve ekip arkadaşları için son tarihlerin tanımlanmasına yardımcı olur.

Bu raporda listelenen tüm ürünler yukarıda belirtilen özellikleri içermektedir.

Bu temel özelliklerin yanı sıra, iş akışı yönetimi araçları da genellikle şunları sunar:

• Erişim kontrolü/izinler

• Onay otomasyonu ve süreç kontrolü

• Takvim yönetimi

• Işbirliği araçları

• Uyumluluk takibi

• Doküman yönetimi

• Form yönetimi

• Grafik iş akışı düzenleyicisi

• Raporlama/analitik

Finansal hizmetler işiniz için doğru iş akışı yönetimi yazılımını nasıl seçersiniz?

Doğru muhasebe iş akışı yönetimi çözümüne sahip olmak, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulduğunda daha kolay olacaktır:

• Yerleşik otomasyon işlevselliğini arayın. Kısa listeye aldığınız yazılım, ifşa etmeme sözleşmesi (NDA) formlarını doldurma ve gönderme, banka mutabakatlarını ayarlama ve finansal belgelere erişim için çalışanlardan ve yüklenicilerden gelen talepleri yönetme gibi finansal iş akışları için yerleşik otomasyon sağlamalıdır. Satıcılara, iş akışı yönetimi yazılımlarında bu işlevin mevcut olup olmadığını sorduğunuzdan emin olun.

• Yazılımın bağımlılıklar oluşturmanıza izin verip vermediğini kontrol edin. Mali süreçler, genellikle kredileri onaylama ve uygunluk doğrulama isteklerini kullanıcılara yönlendirme gibi görevler için birden çok paydaşı içerir. Bu nedenle, her paydaşın sürecin kendi kısmından sorumlu olmasını sağlamak için görev bağımlılıkları oluşturmanıza ve iş akışı otomasyonu kurmanıza izin veren bir yazılım aracı seçin.

• Raporlama ve analitik özelliğini seçin. İdeal bir iş akışı yönetimi çözümü, elde edilen gelir ve genel bordro maliyetleri gibi finansal ölçütleri gösteren raporlar oluşturmanıza izin vermelidir. Seçenekleri değerlendirirken satıcılara yazılımlarının böyle bir özellik sağlayıp sağlamadığını sorun.

Satın almadan önce yazılım satıcılarına sorulacak yaygın sorular

Finansal hizmetler firmanız için iş akışı yönetimi yazılımı seçeneklerini değerlendirirken satıcı firmalara sorabileceğiniz bazı sorular şunlardır: