Top 4 software de management al fluxului de lucru pentru servicii financiare

Simplificați operațiunile pentru afacerea dvs. financiară folosind software-ul de gestionare a fluxului de lucru.

Companiile de servicii financiare, cum ar fi băncile, firmele de administrare a investițiilor și agențiile de procesare a plăților, trebuie să gestioneze mai multe sarcini grele de proces, cum ar fi capturarea datelor din documente, verificarea documentelor de aprobare a împrumutului, gestionarea documentelor pentru conturile clienților și consolidarea registrelor.

Delegarea și urmărirea tuturor acestor sarcini poate fi consumatoare de timp și complicată. Cu toate acestea, o soluție de gestionare a fluxului de lucru poate crește semnificativ eficiența prin fluxuri de lucru automatizate pentru a vă asigura că afacerea dvs. de servicii financiare nu pierde din vedere niciun rezultat.

Acest articol evidențiază, în ordine alfabetică, cele mai bune patru software-uri de management al fluxului de lucru pentru companiile de servicii financiare. Pentru fiecare produs, acoperim evaluările generale ale utilizatorilor împreună cu parametrul cel mai bine evaluat, extrase de recenzii de la profesioniști din industrie și prețurile produselor. Citiți mai multe .

1. Asana

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniști în servicii financiare care au folosit Asana pentru gestionarea fluxului de lucru:

„ Experiența noastră generală cu Asana a fost foarte pozitivă și cu siguranță ar recomanda-o altor persoane care caută o soluție de gestionare a proiectelor și sarcinilor. Aplicațiile mobile pot fi o zonă de îmbunătățire pentru Asana, dar în afară de asta, produsul este foarte bine construit și este foarte ușor de configurat și utilizat. ”

„ Îmi place că Asana poate fi folosită pentru a partaja materialele și activele de care echipa mea avea nevoie pentru cronologia noastră de planificare a proiectelor. Toată lumea din echipă poate accesa rapid și ușor la ele și nu este nevoie să implementeze un alt spațiu de stocare terță parte în acest scop. .Asana are, de asemenea, un management foarte bun al calendarului, care ne permite să urmărim și să monitorizăm cu ușurință cronologia. ”

„ Caracteristica care ne place cel mai mult la Asana este fluxul de lucru automatizat, care ne permite să automatizăm sarcini și fluxuri de lucru repetitive. De asemenea, există suport pentru managementul proiectelor Agile, care ne ajută foarte mult. De asemenea, ne place suportul pentru numeroase integrări pe care le oferă Asana permițându-ne să integrăm alte produse în fluxul nostru de lucru. ”

Citiți toate recenziile Asana aici .

2. ClickUp

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii în servicii financiare care au folosit ClickUp pentru gestionarea fluxului de lucru:

„ Acest produs este fantastic! Îmi place că pot avea mai multe proiecte și sarcini în desfășurare simultan și le pot vedea pe toate oricum aș dori (sortare). sunt pe lista mea de lucruri de făcut și o pot aborda, dar nu trebuie să o văd până când apare „data de început”. ”

„ Acest software este destul de ușor de utilizat. Mi-a luat ceva timp să identific șabloanele exacte pe care le doream și să decid cum ar arăta fluxul de lucru, dar odată ce am configurat totul, a fost foarte ușor de utilizat și util nu numai în gestionarea afacerii. proiecte, dar și proiecte personale. ”

„ De asemenea, ajută la a avea toate documentele și colateralele într-un singur spațiu. WFH a făcut dificilă urmărirea progresului, dar cu Clickup, este foarte ușor să faci sarcini, să schimbi progresul sarcinilor și să colaborezi cu alte echipe. Un alt lucru Îmi place este integrarea cu Slack, care face foarte ușor să creezi sarcini chiar dintr-un fir. ”

Citiți toate recenziile ClickUp aici .

3. luni.com

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniștii în servicii financiare care au folosit monday.com pentru gestionarea fluxului de lucru:

„ Pentru acele proiecte care au avut multă colaborare ca o echipă și au necesitat ca sarcini să fie delegate și împărțite la un nivel granular, cantitatea de caracteristici și detalii oferite de luni ajută la menținerea lucrurilor documentate și clare. Există o cantitate decentă de caracteristici. puteți adăuga pentru fiecare sarcină, iar personalizarea pe plăci este, de asemenea, foarte bună pentru a se potrivi cu o serie de scopuri diferite.”

„ Crearea, gestionarea și urmărirea proiectelor este posibilă datorită numeroaselor funcții incluse în Monday.com. Fluxul de lucru intens este ceva cu care ne confruntăm în mod obișnuit, deoarece cu mai multe tablouri de bord și grupuri, este ușor să vă pierdeți capul, din fericire Monday.com are panouri , o caracteristică care evidențiază prin rapoarte și rezumate prioritățile și ceea ce este cel mai important, astfel procesul este mai ușor de gestionat și aveți în continuare controlul asupra cursului sarcinilor.”

„ Îmi place ziua de luni pentru că este ușor de utilizat și are instrumente de organizare personalizabile, culori și alte sarcini. De asemenea, pot fi atașate altor persoane, ajutând în organizarea de proiect cu diferite echipe din compania mea. În plus, chiar și utilizatorii non-tehnici pot înțelege cum să folosești această platformă, deoarece UX-ul este uimitor.”

Citiți toate recenziile monday.com aici .

4. Smartsheet

Iată câteva fragmente de recenzii de la profesioniști în servicii financiare care au folosit Smartsheet pentru gestionarea fluxului de lucru:

„Funcțiile care îmi plac cel mai mult la utilizarea Smartsheet, ca utilizator zilnic și un susținător cheie al Smartsheet în cadrul organizației mele sunt ușurința în utilizare și accesibilitatea. Adesea, atunci când adaug un utilizator nou, nu este necesar să acordați mai mult de 10 o privire de ansamblu asupra modului în care sunt configurate planurile noastre și apoi le pot actualiza și vizualiza cu ușurință. Tablourile de bord sunt, de asemenea, un instrument cheie, vizual, accesibil în cadrul aceleiași aplicații, ceea ce adesea nu este cazul altor soluții PM. Smartsheet este nostru accesați instrumentul pentru managementul proiectelor din cadrul echipei noastre de resurse umane.”

„ Smartsheet este o platformă excelentă de programe pe care le putem proiecta gestionarea sarcinilor pentru clienți externi. Le place să aibă acces la documente, să vadă cronologie și să cunoască stările proiectului le permite să se simtă imputerniciți.”

„Experiența mea generală cu utilizarea software-ului Smartsheet este extraordinară în ceea ce privește urmărirea proiectelor și gestionarea fluxului de lucru. ”

Citiți toate recenziile Smartsheet aici .

Ce caracteristici oferă instrumentele de gestionare a fluxului de lucru?

Caracteristicile de bază ale software-ului de gestionare a fluxului de lucru sunt:

• Automatizarea proceselor de afaceri : automatizează procesele, sarcinile și procedurile prin stabilirea unor modele predefinite de automatizare a fluxului de lucru de urmat.

• Managementul sarcinilor: furnizează o listă în curs de desfășurare a elementelor de acțiune și starea lor respectivă.

• Configurare flux de lucru: Configura fluxurile de lucru pentru indivizi și echipe și ajută la definirea termenelor limită pentru sarcini și colegii de echipă.

Toate produsele enumerate în acest raport includ caracteristicile menționate mai sus.

Pe lângă aceste caracteristici de bază, instrumentele de gestionare a fluxului de lucru tind să ofere de obicei:

• Control acces/permisiuni

• Automatizare de aprobare și control al proceselor

• Gestionarea calendarului

• Instrumente de colaborare

• Urmărirea conformității

• Managementul documentelor

• Gestionarea formularelor

• Editor grafic de flux de lucru

• Raportare/analitică

Cum să alegeți software-ul potrivit de gestionare a fluxului de lucru pentru afacerea dvs. de servicii financiare

Să vă puneți mâna pe soluția corectă de gestionare a fluxului de lucru contabil va deveni mai ușor ținând cont de aceste considerente:

• Căutați funcționalitatea de automatizare încorporată. Software-ul pe care îl alegeți pe lista scurtă ar trebui să ofere automatizare încorporată pentru fluxurile de lucru financiare, cum ar fi completarea și trimiterea formularelor de acord de confidențialitate (NDA), stabilirea reconciliărilor bancare și gestionarea solicitărilor de la angajați și contractori de a accesa documentele financiare. Asigurați-vă că întrebați furnizorii dacă această funcționalitate este disponibilă cu software-ul lor de gestionare a fluxului de lucru.

• Verificați dacă software-ul vă permite să creați dependențe. Procesele financiare implică adesea mai multe părți interesate pentru sarcini precum aprobarea împrumuturilor și direcționarea cererilor de confirmare a conformității către utilizatori. Prin urmare, selectați un instrument software care vă permite să creați dependențe de sarcini și să configurați automatizarea fluxului de lucru pentru a vă asigura că fiecare parte interesată este responsabilă pentru partea lor din proces.

• Optați pentru funcția de raportare și analiză. O soluție ideală de gestionare a fluxului de lucru ar trebui să vă permită să generați rapoarte care să prezinte valori financiare, cum ar fi veniturile generate și costurile generale de salarizare. Când evaluați opțiunile, întrebați furnizorii dacă software-ul lor oferă o astfel de caracteristică.

Întrebări frecvente de adresat furnizorilor de software înainte de cumpărare

Acestea sunt câteva întrebări pe care le puteți adresa furnizorilor atunci când evaluați opțiunile software de gestionare a fluxului de lucru pentru firma dvs. de servicii financiare: