金融サービス向けの上位 4 つのワークフロー管理ソフトウェア

ワークフロー管理ソフトウェアを使用して、財務ビジネスの運用を簡素化します。

銀行、投資管理会社、支払処理機関などの金融サービス会社は、ドキュメントからのデータのキャプチャ、ローン承認ドキュメントの検証、クライアント アカウントの事務処理の管理、元帳の統合など、プロセスの重いいくつかのタスクを管理する必要があります。

これらすべてのタスクを委任して追跡することは、時間がかかり、複雑になる可能性があります。 ただし、ワークフロー管理ソリューションは、自動化されたワークフローを通じて効率を大幅に向上させ、金融サービス ビジネスが成果物を見失うことがないようにするのに役立ちます。

この記事では、金融サービス企業に最適な 4 つのワークフロー管理ソフトウェアをアルファベット順に紹介します。 各製品について、最高評価のパラメーター、業界の専門家からのレビューの抜粋、および製品の価格とともに、全体的なユーザー評価をカバーしています。 続きを読む.

1.アサナ

以下は、Asana をワークフロー管理に使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「 Asana の全体的な使用感は非常に良好で、プロジェクトおよびタスク管理ソリューションを探している他の人にもお勧めしたいと思います。モバイル アプリは Asana の改善点かもしれませんが、それ以外は製品が非常によくできていて、セットアップと使用が非常に簡単です。 」

「 Asana を使用して、チームがプロジェクト計画のタイムラインに必要な資料とアセットを共有できる点が気に入っています。チームの全員がすばやく簡単にアクセスでき、その目的のために他のサードパーティのストレージを展開する必要はありません。 .Asana には非常に優れたカレンダー管理機能もあり、タイムラインを簡単に追跡および監視できます。 」

「 Asana で最も気に入っている機能は、ワークフローの自動化です。これにより、繰り返しのタスクとワークフローを自動化できます。また、アジャイル プロジェクト管理のサポートもあり、非常に役立ちます。また、Asana が提供する多数の統合のサポートも気に入っています。他の製品をワークフローに統合できるようにします。 」

ここですべての Asana のレビューをお読みください。

2.クリックアップ

以下は、ワークフロー管理に ClickUp を使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

“この製品は素晴らしいです! 複数のプロジェクトとタスクを同時に進行でき、好きなようにすべて表示 (並べ替え) できるのが気に入っています。将来のある時点でポップを実行する場所を自動化できます。やることリストに載っていて、取り組むことはできますが、「開始日」が表示されるまで見る必要はありません。 」

「このソフトウェアは非常に使いやすいです。必要な正確なテンプレートを見つけ出し、ワークフローがどのようになるかを決定するのに時間がかかりましたが、すべてをセットアップすると、非常に使いやすく、ビジネスの管理だけでなく、役に立ちました。プロジェクトだけでなく、個人的なプロジェクトも。 」

「また、すべてのドキュメントと資料を 1 つのスペースにまとめておくのにも役立ちます。WFH では進捗状況を追跡するのが困難でしたが、Clickup を使用すると、タスクの作成、タスクの進捗状況の変更、他のチームとのコラボレーションが非常に簡単になります。もう 1 つのことは、私が気に入っているのは、Slack との統合で、スレッドからタスクを簡単に作成できることです。 」

ここですべての ClickUp レビューをお読みください。

3.monday.com

以下は、monday.com をワークフロー管理に使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「チームとして多くのコラボレーションがあり、タスクを委任して細かいレベルに分割する必要があるプロジェクトの場合、月曜日に提供される機能と詳細の量は、物事を文書化して明確に保つのに役立ちます.かなりの量の機能がありますタスクごとに追加でき、ボードのカスタマイズもさまざまな目的に合わせて非常に優れています。」

“ Monday.com に含まれる多くの機能のおかげで、プロジェクトの作成、管理、および追跡が可能です。複数のダッシュボードやグループを使用するため、集中的なワークフローは私たちがよく扱うものであり、頭を失いがちですが、幸いにも Monday.com にはパネルがあります、優先順位と最も重要なことをレポートと要約で強調表示する機能です。これにより、プロセスがより管理しやすくなり、タスクの過程を引き続き制御できます。」

「使いやすく、カスタマイズ可能な組織ツール、色、およびその他の割り当てがあるため、Monday が気に入っています。また、他の人に添付して、社内のさまざまなチームのプロジェクト組織を支援することもできます。さらに、技術者以外のユーザーでも使用できます。このプラットフォームの使用方法を理解できます。UX が素晴らしいからです。」

monday.com のすべてのレビューはこちらでご覧いただけます。

4.スマートシート

以下は、ワークフロー管理に Smartsheet を使用した金融サービスの専門家によるレビューの抜粋です。

「Smartsheet を日常的に使用し、組織内で Smartsheet を主に支持している私が最も気に入っている機能は、使いやすさとアクセシビリティです。多くの場合、新しいユーザーを追加するときは、10 以上を与える必要はありません。私たちの計画がどのように設定されているかについての詳細な概要と、それを簡単に更新して表示することができます。ダッシュボードは、同じアプリケーション内でアクセスできる重要なビジュアル ツールでもありますが、他の PM ソリューションではそうではありません。Smartsheet は私たちの人事チーム内のプロジェクト管理ツールにアクセスしてください。」

「 Smartsheet は、外部クライアントのタスクをプロジェクト管理できる優れたプログラム プラットフォームです。彼らは、ドキュメントにアクセスしたり、タイムラインを確認したり、プロジェクトのステータスを知ったりすることを気に入っており、無力感を感じています。」

「Smartsheet ソフトウェアを使用した私の全体的な経験は、プロジェクトの追跡とワークフローの管理において素晴らしいものです。 」

Smartsheet のすべてのレビューはこちらでご覧ください。

ワークフロー管理ツールはどのような機能を提供しますか?

ワークフロー管理ソフトウェアの主な機能は次のとおりです。

• ビジネス プロセスの自動化: 従うべき定義済みのワークフロー自動化パターンを確立することにより、プロセス、タスク、および手順を自動化します。

• タスク管理:アクション アイテムとそれぞれのステータスの実行中のリストを提供します。

• ワークフローの構成: 個人とチームのワークフローを構成し、タスクとチームメイトの期限を定義するのに役立ちます。

このレポートに記載されているすべての製品には、上記の機能が含まれています。

これらのコア機能に加えて、ワークフロー管理ツールは一般的に次の機能も提供する傾向があります。

• アクセス制御/許可

• 承認の自動化とプロセス制御

• カレンダー管理

• コラボレーション ツール

• コンプライアンス追跡

• 文書管理

• フォーム管理

• グラフィカルなワークフロー エディター

• レポート/分析

金融サービス ビジネスに適したワークフロー管理ソフトウェアを選択する方法

次の考慮事項を念頭に置くと、適切な会計ワークフロー管理ソリューションを簡単に手に入れることができます。

• 組み込みの自動化機能を探します。 候補として挙げるソフトウェアは、機密保持契約 (NDA) フォームの入力と送信、銀行調整の設定、従業員や請負業者からの財務文書へのアクセス要求の管理など、財務ワークフローの組み込みの自動化を提供する必要があります。 この機能がベンダーのワークフロー管理ソフトウェアで利用できるかどうかをベンダーに確認してください。

• ソフトウェアで依存関係を作成できるかどうかを確認します。 財務プロセスには、多くの場合、ローンの承認やユーザーへのコンプライアンス確認要求のルーティングなどのタスクに複数の利害関係者が関与します。 したがって、タスクの依存関係を作成し、ワークフローの自動化を設定できるソフトウェア ツールを選択して、すべての利害関係者がプロセスのそれぞれの部分について説明責任を負うようにします。

• レポートと分析機能を選択します。 理想的なワークフロー管理ソリューションでは、生成された収益や全体的な人件費などの財務指標を示すレポートを生成できる必要があります。 オプションを評価するときは、そのソフトウェアがそのような機能を提供しているかどうかをベンダーに尋ねてください。

購入前にソフトウェア ベンダーに尋ねる一般的な質問

以下は、金融サービス会社のワークフロー管理ソフトウェア オプションを評価する際にベンダーに尋ねることができるいくつかの質問です。