금융 서비스를 위한 상위 4가지 워크플로우 관리 소프트웨어

워크플로우 관리 소프트웨어를 사용하여 재무 비즈니스 운영을 단순화하십시오.

은행, 투자 관리 회사 및 지불 처리 기관과 같은 금융 서비스 회사는 문서에서 데이터 캡처, 대출 승인 문서 확인, 고객 계정에 대한 서류 작업 관리 및 원장 통합과 같이 프로세스가 많은 여러 작업을 관리해야 합니다.

이러한 모든 작업을 위임하고 추적하는 것은 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있습니다. 그러나 워크플로 관리 솔루션 은 자동화된 워크플로를 통해 효율성을 크게 높여 금융 서비스 비즈니스가 어떤 결과물도 놓치지 않도록 보장할 수 있습니다.

이 기사에서는 금융 서비스 회사를 위한 4가지 최고의 워크플로 관리 소프트웨어를 알파벳순으로 강조합니다. 각 제품에 대해 가장 높은 등급의 매개 변수, 업계 전문가의 리뷰 발췌문 및 제품 가격과 함께 전체 사용자 등급을 다룹니다. 더 읽어보기 .

1. 아사나

다음은 워크플로 관리를 위해 Asana를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰에서 발췌한 것입니다.

" Asana에 대한 우리의 전반적인 경험은 매우 긍정적이었고 프로젝트 및 작업 관리 솔루션을 찾는 다른 사람들에게 확실히 추천할 것입니다.모바일 앱은 Asana의 개선 영역이 될 수 있지만 제품이 정말 잘 구축되고 설치 및 사용이 정말 쉽습니다. ”

" Asana를 사용하여 우리 팀이 프로젝트 계획 일정에 필요한 자료와 자산을 공유할 수 있다는 점이 마음에 듭니다.팀의 모든 사람이 빠르고 쉽게 Asana에 액세스할 수 있으며 해당 용도로 다른 타사 스토리지를 배포할 필요가 없습니다. .Asana에는 타임라인을 쉽게 추적하고 모니터링할 수 있는 매우 우수한 캘린더 관리 기능도 있습니다. ”

" Asana에서 우리가 가장 좋아하는 기능은 반복적인 작업과 워크플로를 자동화할 수 있는 자동화된 워크플로입니다.또한 우리에게 많은 도움이 되는 Agile 프로젝트 관리에 대한 지원이 있습니다.또한 Asana가 제공하는 수많은 통합에 대한 지원도 마음에 듭니다. 다른 제품을 작업 흐름에 통합할 수 있습니다. ”

여기에서 모든 Asana 리뷰를 읽으십시오 .

2. 클릭업

다음은 워크플로우 관리를 위해 ClickUp을 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

" 이 제품은 환상적입니다!한 번에 여러 프로젝트와 작업을 진행할 수 있고 원하는 대로 모든 것을 볼 수 있다는 점이 좋습니다(정렬).미래의 특정 시점에 작업을 자동화할 수 있습니다 해야 할 일 목록에 있고 해결할 수 있지만 "시작일"이 나타날 때까지 볼 필요가 없습니다. ”

" 이 소프트웨어는 사용하기가 매우 쉽습니다. 내가 원하는 정확한 템플릿을 파악하고 워크플로우가 어떤 모습일지 결정하는 데 시간이 좀 걸렸지만 일단 모든 것을 설정하고 나면 사용하기가 정말 쉬웠고 비즈니스 관리뿐만 아니라 도움이 되었습니다. 프로젝트뿐만 아니라 개인 프로젝트도 마찬가지입니다. ”

" 또한 모든 문서와 자료를 하나의 공간에 보관하는 데 도움이 됩니다.WFH는 진행 상황을 추적하기 어렵게 만들었지만 Clickup을 사용하면 매우 쉽게 작업을 만들고, 작업의 진행 상황을 변경하고, 다른 팀과 협업할 수 있습니다.또 하나 내가 좋아하는 것은 스레드에서 바로 작업을 매우 쉽게 생성할 수 있는 Slack과의 통합입니다. ”

여기에서 모든 ClickUp 리뷰를 읽으십시오 .

3. 먼데이닷컴

다음은 워크플로 관리를 위해 monday.com을 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

" 팀으로서 협업이 많고 작업을 위임하고 세부적인 수준으로 분할해야 하는 프로젝트의 경우 Monday에서 제공하는 기능과 세부 정보의 양은 문서화되고 명확하게 유지하는 데 도움이 됩니다.적당한 양의 기능이 있습니다. 작업별로 추가할 수 있고 보드의 사용자 지정도 다양한 목적에 맞게 매우 좋습니다.”

" Monday.com에 포함된 많은 기능 덕분에 프로젝트 생성, 관리 및 추적이 가능합니다.강렬한 워크플로우는 우리가 일반적으로 다루는 것입니다. 여러 대시보드 및 그룹과 마찬가지로 정신을 잃기 쉽습니다. 다행스럽게도 Monday.com에는 패널이 있습니다. , 보고서로 강조 표시하고 우선 순위와 가장 중요한 것을 요약하는 기능을 통해 프로세스를 보다 쉽게 ​​관리할 수 있으며 작업 과정을 계속 제어할 수 있습니다.”

" 월요일이 좋은 이유는 사용하기 쉽고 사용자 정의 가능한 구성 도구, 색상 및 기타 과제가 있기 때문입니다. 또한 다른 사람들과 연결할 수 있어 회사 내 여러 팀과 함께 프로젝트 조직에 도움이 됩니다. 이 플랫폼을 사용하는 방법을 이해할 수 있습니다. UX가 놀랍기 때문입니다.”

여기에서 모든 monday.com 리뷰를 읽으십시오 .

4. 스마트시트

다음은 워크플로 관리를 위해 Smartsheet를 사용한 금융 서비스 전문가의 리뷰 발췌본입니다.

“일상 사용자이자 조직 내에서 Smartsheet의 주요 지지자로서 Smartsheet를 사용하면서 가장 좋아하는 기능은 사용 편의성과 접근성입니다. 우리의 계획이 어떻게 설정되어 있는지에 대한 간략한 개요를 보고 쉽게 업데이트하고 볼 수 있습니다.대시보드는 또한 다른 PM 솔루션의 경우가 아닌 동일한 응용 프로그램 내에서 액세스할 수 있는 핵심 시각적 도구입니다.Smartsheet는 우리의 HR 팀 내 프로젝트 관리 도구로 이동합니다.”

" Smartsheet는 외부 클라이언트를 위해 프로젝트 관리 작업을 수행할 수 있는 훌륭한 프로그램 플랫폼입니다. 그들은 문서에 액세스하고 타임라인을 보고 프로젝트 상태를 알면 자신에게 권한이 있다고 느끼는 것을 좋아합니다."

“Smartsheet 소프트웨어 사용에 대한 저의 모든 경험은 프로젝트 추적 및 작업 흐름 관리와 관련하여 훌륭합니다. ”

여기에서 모든 Smartsheet 리뷰를 읽으십시오 .

워크플로우 관리 도구는 어떤 기능을 제공합니까?

워크플로 관리 소프트웨어의 핵심 기능은 다음과 같습니다.

• 비즈니스 프로세스 자동화 : 따라야 할 사전 정의된 워크플로 자동화 패턴을 설정하여 프로세스, 작업 및 절차를 자동화합니다.

• 작업 관리: 실행 중인 작업 항목 목록과 해당 상태를 제공합니다.

• 워크플로 구성 : 개인 및 팀의 워크플로를 구성하고 작업 및 팀원의 기한을 정의하는 데 도움이 됩니다.

이 보고서에 나열된 모든 제품에는 위에서 언급한 기능이 포함되어 있습니다.

이러한 핵심 기능 외에도 워크플로 관리 도구는 일반적으로 다음을 제공하는 경향이 있습니다.

• 액세스 제어/권한

• 승인 자동화 및 프로세스 제어

• 캘린더 관리

• 협업 도구

• 규정 준수 추적

• 문서 관리

• 양식 관리

• 그래픽 워크플로 편집기

• 보고/분석

금융 서비스 비즈니스에 적합한 워크플로 관리 소프트웨어를 선택하는 방법

다음 사항을 염두에 두고 올바른 회계 워크플로우 관리 솔루션을 사용하는 것이 더 쉬워질 것입니다.

• 내장된 자동화 기능을 찾으십시오. 선정한 소프트웨어는 NDA(비밀 유지 계약) 양식 작성 및 제출, 은행 조정 설정, 직원 및 계약자의 재무 문서 액세스 요청 관리와 같은 재무 워크플로우에 자동화 기능을 내장해야 합니다. 이 기능을 워크플로 관리 소프트웨어에서 사용할 수 있는지 공급업체에 문의하십시오.

• 소프트웨어에서 종속성을 생성할 수 있는지 확인하십시오. 재무 프로세스에는 종종 대출 승인 및 규정 준수 확인 요청을 사용자에게 라우팅하는 것과 같은 작업을 위해 여러 이해 관계자가 참여합니다. 따라서 작업 종속성을 생성하고 워크플로우 자동화를 설정하여 모든 이해 관계자가 프로세스의 일부에 대해 책임을 지게 하는 소프트웨어 도구를 선택하십시오.

• 보고 및 분석 기능을 선택하십시오. 이상적인 워크플로 관리 솔루션을 사용하면 생성된 수익 및 전체 인건비와 같은 재무 지표를 보여주는 보고서를 생성할 수 있어야 합니다. 옵션을 평가할 때 해당 소프트웨어가 그러한 기능을 제공하는지 공급업체에 문의하십시오.

구매하기 전에 소프트웨어 공급업체에 물어볼 일반적인 질문

다음은 금융 서비스 회사의 워크플로우 관리 소프트웨어 옵션을 평가할 때 벤더에게 물어볼 수 있는 몇 가지 질문입니다.