أفضل 4 برامج لإدارة سير العمل للخدمات المالية

تبسيط العمليات للأعمال المالية الخاصة بك باستخدام برنامج إدارة سير العمل.

يتعين على شركات الخدمات المالية مثل البنوك وشركات إدارة الاستثمار ووكالات معالجة المدفوعات إدارة العديد من المهام الثقيلة مثل التقاط البيانات من المستندات ، والتحقق من مستندات الموافقة على القروض ، وإدارة الأعمال الورقية لحسابات العملاء ، وتوحيد دفاتر الأستاذ.

يمكن أن يكون تفويض كل هذه المهام وتتبعها مستهلكًا للوقت ومعقدًا. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي حل إدارة سير العمل إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير من خلال تدفقات العمل المؤتمتة للمساعدة في ضمان عدم إغفال أعمال الخدمات المالية الخاصة بك لأي من الإنجازات.

تسلط هذه المقالة الضوء ، بالترتيب الأبجدي ، على أفضل أربعة برامج لإدارة سير العمل لشركات الخدمات المالية. بالنسبة لكل منتج ، نغطي تقييمات المستخدمين الإجمالية جنبًا إلى جنب مع المعلمة الأعلى تصنيفًا ، ومقتطفات المراجعة من المتخصصين في الصناعة ، وتسعير المنتج. اقرأ المزيد .

1. أسانا

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا Asana لإدارة سير العمل:

" كانت تجربتنا الإجمالية مع Asana إيجابية للغاية وسوف نوصي بها بالتأكيد للأشخاص الآخرين الذين يبحثون عن حل لإدارة المشاريع والمهام. يمكن أن تكون تطبيقات الأجهزة المحمولة مجالًا لتحسين Asana ، ولكن بخلاف ذلك المنتج مبني جيدًا حقًا وهو من السهل حقًا الإعداد والاستخدام. "

" يعجبني أنه يمكن استخدام Asana لمشاركة المواد والأصول التي يحتاجها فريقي للجدول الزمني لتخطيط المشروع. يمكن لكل فرد في الفريق الوصول إليه بسرعة وسهولة ، ولا يحتاج إلى نشر تخزين طرف ثالث لهذا الغرض تمتلك Asana أيضًا إدارة تقويم جيدة جدًا تتيح لنا تتبع الجدول الزمني ومراقبته بسهولة. "

" الميزة التي نحبها أكثر في Asana هي سير العمل الآلي ، والذي يسمح لنا بأتمتة المهام المتكررة وسير العمل. أيضًا ، هناك دعم لإدارة المشاريع الرشيقة التي تساعدنا كثيرًا. كما أننا نحب الدعم للعديد من عمليات التكامل التي توفرها Asana مما يسمح لنا بدمج المنتجات الأخرى في سير عملنا. "

اقرأ جميع تقييمات Asana هنا .

2. ClickUp

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا ClickUp لإدارة سير العمل:

" هذا المنتج رائع! أحب أن يكون لدي العديد من المشاريع والمهام الجارية في وقت واحد ويمكنني أن أشاهدها جميعًا كما أريد (نوعًا). يمكنني الحصول على أتمتة حيث يمكنني في وقت معين في المستقبل أن أفعل الملوثات العضوية الثابتة في قائمة المهام الخاصة بي ويمكنني معالجتها ولكن لا يتعين علي رؤيتها حتى يظهر "تاريخ البدء". "

" هذا البرنامج سهل الاستخدام للغاية. لقد استغرق الأمر بعض الوقت في اكتشاف القوالب الدقيقة التي أريدها وتحديد شكل سير العمل ، ولكن بمجرد إعداده بالكامل أصبح حقًا سهل الاستخدام ومفيدًا ليس فقط في إدارة الأعمال المشاريع ، ولكن المشاريع الشخصية أيضًا. "

" إنه يساعد أيضًا في الحصول على جميع المستندات والضمانات في مكان واحد. لقد جعل WFH من الصعب تتبع التقدم ولكن مع Clickup ، أصبح من السهل جدًا القيام بالمهام وتغيير تقدم المهام والتعاون مع الفرق الأخرى. شيء آخر أنا أحب التكامل مع Slack مما يجعل من السهل جدًا إنشاء المهام مباشرة من سلسلة رسائل. "

اقرأ جميع تقييمات ClickUp هنا .

3. monday.com

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا موقع monday.com لإدارة سير العمل:

" بالنسبة لتلك المشاريع التي كان لديها الكثير من التعاون كفريق واحد والمهام المطلوبة ليتم تفويضها وتقسيمها إلى مستوى دقيق ، فإن مقدار الميزات والتفاصيل التي يقدمها يوم الإثنين يساعد في الحفاظ على الأمور موثقة وواضحة. هناك قدر مناسب من الميزات يمكنك إضافة كل مهمة ، كما أن التخصيص على اللوحات جيد جدًا ليناسب عددًا من الأغراض المختلفة. "

" أصبح إنشاء وإدارة وتتبع المشاريع ممكنًا بفضل الميزات العديدة المضمنة في Monday.com. إن سير العمل المكثف هو شيء نتعامل معه بشكل شائع ، كما هو الحال مع العديد من لوحات المعلومات والمجموعات ، فمن السهل أن تفقد رأسك ، ولحسن الحظ ، فإن موقع Monday.com يحتوي على لوحات ، وهي ميزة تبرز مع التقارير وتلخص الأولويات والأهم من ذلك ، وبهذه الطريقة تكون العملية أكثر قابلية للإدارة ولا يزال بإمكانك التحكم في مسار المهام ".

" أحب يوم الاثنين لأنه سهل الاستخدام ولديه أدوات تنظيمية قابلة للتخصيص وألوان ومهام أخرى. أيضًا ، يمكن ربطهم بأشخاص آخرين ، والمساعدة في مؤسسات المشروع مع فرق مختلفة في شركتي. علاوة على ذلك ، حتى المستخدمين غير التقنيين فهم كيفية استخدام هذا النظام الأساسي ، لأن تجربة المستخدم مذهلة ".

اقرأ جميع تقييمات monday.com هنا .

4. Smartsheet

فيما يلي بعض مقتطفات المراجعة من متخصصي الخدمات المالية الذين استخدموا Smartsheet لإدارة سير العمل:

"الميزات التي أحبها كثيرًا في استخدام Smartsheet ، كمستخدم يومي ، ومدافع رئيسي عن Smartsheet داخل مؤسستي هي سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول. في كثير من الأحيان ، عند إضافة مستخدم جديد ، ليس من الضروري إعطاء أكثر من 10 نظرة عامة دقيقة على كيفية إعداد خططنا ومن ثم يمكنهم تحديثها وعرضها بسهولة. تعد لوحات المعلومات أيضًا أداة مرئية رئيسية يمكن الوصول إليها من خلال نفس التطبيق وهو غالبًا ما لا يكون هو الحال مع حلول PM الأخرى. انتقل إلى أداة إدارة المشروع ضمن فريق الموارد البشرية لدينا ".

" Smartsheet عبارة عن نظام أساسي رائع للبرنامج يمكننا من خلاله إدارة المهام للعملاء الخارجيين. فهم يحبون الوصول إلى المستندات ورؤية الجداول الزمنية ومعرفة حالات المشروع مما يتيح لهم الشعور بالعجز."

"تجربتي الشاملة في استخدام برنامج Smartsheet رائعة في تتبع المشروع وإدارة سير العمل. "

اقرأ جميع تقييمات Smartsheet هنا .

ما الميزات التي توفرها أدوات إدارة سير العمل؟

الميزات الأساسية لبرنامج إدارة سير العمل هي:

• أتمتة العمليات التجارية : تعمل على أتمتة العمليات والمهام والإجراءات من خلال إنشاء أنماط أتمتة سير العمل المحددة مسبقًا لاتباعها.

• إدارة المهام: توفر قائمة جارية لعناصر العمل وحالة كل منها.

• تكوين سير العمل : تكوين سير العمل للأفراد والفرق ، ويساعد في تحديد المواعيد النهائية للمهام وزملائه.

تشمل جميع المنتجات المدرجة في هذا التقرير الميزات المذكورة أعلاه.

إلى جانب هذه الميزات الأساسية ، تميل أدوات إدارة سير العمل عادةً إلى تقديم:

• التحكم في الوصول / الأذونات

• أتمتة الموافقة والتحكم في العملية

• إدارة التقويم

• أدوات التعاون

• تتبع الامتثال

• إدارة الوثائق

• إدارة النماذج

• محرر سير العمل الرسومي

• إعداد التقارير / التحليلات

كيفية اختيار برنامج إدارة سير العمل المناسب لأعمال الخدمات المالية الخاصة بك

سيصبح الحصول على الحل الصحيح لإدارة سير العمل المحاسبي أسهل مع وضع هذه الاعتبارات في الاعتبار:

• ابحث عن وظائف الأتمتة المضمنة. يجب أن يوفر البرنامج الذي قمت باختياره في القائمة المختصرة أتمتة مضمنة لتدفقات العمل المالية مثل ملء وتقديم نماذج اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) ، وإعداد التسويات المصرفية ، وإدارة الطلبات من الموظفين والمقاولين للوصول إلى المستندات المالية. تأكد من سؤال البائعين عما إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة مع برنامج إدارة سير العمل الخاص بهم.

• تحقق مما إذا كان البرنامج يتيح لك إنشاء التبعيات. غالبًا ما تتضمن العمليات المالية العديد من أصحاب المصلحة لمهام مثل الموافقة على القروض وتوجيه طلبات تأكيد الامتثال إلى المستخدمين. لذلك ، حدد أداة برمجية تتيح لك إنشاء تبعيات المهام وإعداد أتمتة سير العمل للتأكد من أن كل صاحب مصلحة مسؤول عن الجزء الخاص به من العملية.

• اختر ميزة التقارير والتحليلات. يجب أن يتيح لك حل إدارة سير العمل المثالي إنشاء تقارير تعرض المقاييس المالية مثل الإيرادات المتولدة وتكاليف الرواتب الإجمالية. عند تقييم الخيارات ، اسأل البائعين عما إذا كانت برامجهم توفر مثل هذه الميزة.

أسئلة شائعة لطرحها على بائعي البرامج قبل الشراء

هذه بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها على البائعين عند تقييم خيارات برامج إدارة سير العمل لشركة الخدمات المالية الخاصة بك: