4 Perangkat Lunak Manajemen Alur Kerja Teratas untuk Layanan Keuangan

Sederhanakan operasi untuk bisnis keuangan Anda menggunakan perangkat lunak manajemen alur kerja.

Perusahaan jasa keuangan seperti bank, firma manajemen investasi, dan agen pemroses pembayaran harus mengelola beberapa tugas berat proses seperti menangkap data dari dokumen, memverifikasi dokumen persetujuan pinjaman, mengelola dokumen untuk akun klien, dan mengkonsolidasikan buku besar.

Mendelegasikan dan melacak semua tugas ini bisa memakan waktu dan rumit. Namun, solusi manajemen alur kerja dapat meningkatkan efisiensi secara signifikan melalui alur kerja otomatis untuk membantu memastikan bisnis jasa keuangan Anda tidak melupakan hasil apa pun.

Artikel ini menyoroti, dalam urutan abjad, empat perangkat lunak manajemen alur kerja terbaik untuk perusahaan jasa keuangan. Untuk setiap produk, kami mencakup peringkat pengguna secara keseluruhan beserta parameter dengan peringkat tertinggi, ulasan kutipan dari profesional industri, dan harga produk. Baca lebih lanjut .

1. asana

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Asana untuk manajemen alur kerja:

“ Pengalaman kami secara keseluruhan dengan Asana sangat positif dan pasti akan merekomendasikannya kepada orang lain yang mencari solusi manajemen proyek dan tugas. Aplikasi seluler dapat menjadi area peningkatan untuk Asana, tetapi selain itu produk ini dibuat dengan sangat baik dan sangat mudah diatur dan digunakan. ”

“ Saya suka Asana dapat digunakan untuk berbagi materi dan aset yang dibutuhkan tim saya untuk jadwal perencanaan proyek kami. Setiap orang di tim dapat mengaksesnya dengan cepat dan mudah, dan tidak perlu menggunakan penyimpanan pihak ketiga lainnya untuk tujuan itu .Asana juga memiliki manajemen kalender yang sangat baik yang memungkinkan kita melacak dan memantau garis waktu dengan mudah. ”

“ Fitur yang paling kami sukai dari Asana adalah alur kerja otomatis, yang memungkinkan kami mengotomatiskan tugas dan alur kerja yang berulang. Selain itu, ada dukungan untuk manajemen proyek Agile yang sangat membantu kami. Selain itu, kami menyukai dukungan untuk banyak integrasi yang disediakan Asana memungkinkan kami mengintegrasikan produk lain ke dalam alur kerja kami. ”

Baca semua ulasan Asana di sini .

2. Klik Naik

Berikut beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan ClickUp untuk manajemen alur kerja:

“ Produk ini luar biasa!Saya suka bahwa saya dapat memiliki banyak proyek dan tugas yang sedang berjalan sekaligus dan saya dapat melihat semuanya sesuka saya (sortir).Saya dapat memiliki otomatisasi di mana pada titik tertentu di masa depan saya melakukan pops di daftar tugas saya dan saya dapat menanganinya tetapi saya tidak perlu melihatnya sampai "tanggal mulai" muncul. ”

“ Perangkat lunak ini cukup mudah digunakan. Butuh beberapa waktu untuk menemukan template persis yang saya inginkan dan memutuskan seperti apa alur kerjanya, tetapi begitu kami menyiapkan semuanya, perangkat ini sangat mudah digunakan dan membantu tidak hanya dalam mengelola bisnis proyek, tapi proyek pribadi juga. ”

“ Ini juga membantu dalam memiliki semua dokumen dan jaminan dalam satu ruang tunggal. WFH telah mempersulit untuk melacak kemajuan tetapi dengan Clickup, sangat mudah untuk membuat tugas, mengubah kemajuan tugas, dan berkolaborasi dengan tim lain. Hal lain Saya suka integrasi dengan Slack yang membuatnya sangat mudah untuk membuat tugas langsung dari utas. ”

Baca semua ulasan ClickUp di sini .

3. senin.com

Berikut adalah beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan monday.com untuk manajemen alur kerja:

“ Untuk proyek-proyek yang memiliki banyak kolaborasi sebagai sebuah tim dan membutuhkan tugas untuk didelegasikan dan dibagi ke tingkat granular, jumlah fitur dan detail yang ditawarkan pada hari Senin membantu menjaga hal-hal tetap terdokumentasi dan jelas. Ada sejumlah fitur yang layak Anda dapat menambahkan per tugas, dan penyesuaian pada papan juga sangat bagus untuk disesuaikan dengan sejumlah tujuan yang berbeda.”

“ Membuat, mengelola, dan melacak proyek dimungkinkan berkat banyak fitur yang disertakan dalam Monday.com. Alur kerja yang intens adalah sesuatu yang biasa kami tangani, karena dengan banyak dasbor dan grup, mudah kehilangan akal, untungnya Monday.com memiliki Panel , sebuah fitur yang menyoroti dengan laporan dan meringkas prioritas dan apa yang paling penting, dengan cara ini prosesnya lebih mudah dikelola dan Anda masih memiliki kendali atas jalannya tugas.”

“ Saya menyukai hari Senin karena mudah digunakan dan memiliki alat organisasi, warna, dan tugas lain yang dapat disesuaikan. Selain itu, mereka dapat dilampirkan ke orang lain, membantu dalam organisasi proyek dengan tim yang berbeda di perusahaan saya. Selain itu, bahkan pengguna non-teknis dapat memahami cara menggunakan platform ini, karena UX-nya luar biasa.”

Baca semua ulasan monday.com di sini .

4. Lembar Pintar

Berikut beberapa kutipan ulasan dari para profesional jasa keuangan yang telah menggunakan Smartsheet untuk manajemen alur kerja:

“Fitur yang paling saya sukai tentang penggunaan Smartsheet, sebagai pengguna harian, dan pendukung utama Smartsheet dalam organisasi saya adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas. Sering kali, saat menambahkan pengguna baru, tidak perlu memberi lebih dari 10 ikhtisar singkat tentang bagaimana rencana kami disiapkan dan kemudian mereka dapat memperbarui dan melihatnya dengan mudah. ​​Dasbor juga merupakan kunci, alat visual, dapat diakses dalam aplikasi yang sama yang seringkali tidak demikian dengan solusi PM lainnya.Smartsheet adalah milik kami buka alat untuk manajemen proyek dalam Tim SDM kami.”

“ Smartsheet adalah platform program hebat yang dapat kami proyeksikan mengelola tugas untuk klien eksternal. Mereka senang memiliki akses ke dokumen, melihat garis waktu, dan mengetahui status proyek membuat mereka merasa tidak berdaya.”

“Pengalaman saya secara keseluruhan dengan menggunakan perangkat lunak Smartsheet luar biasa dengan pelacakan proyek dan manajemen alur kerja. ”

Baca semua ulasan Smartsheet di sini .

Fitur apa yang ditawarkan alat manajemen alur kerja?

Fitur inti dari perangkat lunak manajemen alur kerja adalah:

• Otomatisasi proses bisnis : Mengotomatiskan proses, tugas, dan prosedur dengan menetapkan pola otomatisasi alur kerja yang telah ditentukan untuk diikuti.

• Manajemen tugas: Menyediakan daftar item tindakan yang sedang berjalan dan statusnya masing-masing.

• Konfigurasi alur kerja : Mengonfigurasi alur kerja untuk individu dan tim, dan membantu menentukan tenggat waktu untuk tugas dan rekan satu tim.

Semua produk yang tercantum dalam laporan ini menyertakan fitur yang disebutkan di atas.

Selain fitur inti ini, alat manajemen alur kerja juga cenderung menawarkan:

• Kontrol akses/izin

• Otomatisasi persetujuan dan kontrol proses

• Manajemen kalender

• Alat kolaborasi

• Pelacakan kepatuhan

• Manajemen dokumen

• Manajemen formulir

• Editor alur kerja grafis

• Pelaporan/analitik

Cara memilih perangkat lunak manajemen alur kerja yang tepat untuk bisnis jasa keuangan Anda

Mendapatkan solusi manajemen alur kerja akuntansi yang tepat akan menjadi lebih mudah dengan pertimbangan berikut:

• Cari fungsionalitas otomasi bawaan. Perangkat lunak yang Anda pilih harus menyediakan otomatisasi bawaan untuk alur kerja keuangan seperti mengisi dan mengirimkan formulir perjanjian rahasia (NDA), menyiapkan rekonsiliasi bank, dan mengelola permintaan dari karyawan dan kontraktor untuk mengakses dokumen keuangan. Pastikan untuk bertanya kepada vendor apakah fungsi ini tersedia dengan perangkat lunak manajemen alur kerja mereka.

• Periksa apakah perangkat lunak memungkinkan Anda membuat dependensi. Proses keuangan seringkali melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk tugas-tugas seperti menyetujui pinjaman dan merutekan permintaan penegasan kepatuhan kepada pengguna. Oleh karena itu, pilih alat perangkat lunak yang memungkinkan Anda membuat dependensi tugas dan menyiapkan otomatisasi alur kerja untuk memastikan setiap pemangku kepentingan bertanggung jawab atas bagian prosesnya.

• Pilih fitur pelaporan dan analitik. Solusi manajemen alur kerja yang ideal harus memungkinkan Anda menghasilkan laporan yang menampilkan metrik keuangan seperti pendapatan yang dihasilkan dan biaya penggajian keseluruhan. Saat mengevaluasi opsi, tanyakan vendor apakah perangkat lunak mereka menyediakan fitur seperti itu.

Pertanyaan umum untuk ditanyakan kepada vendor perangkat lunak sebelum membeli

Ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat Anda ajukan kepada vendor saat menilai opsi perangkat lunak manajemen alur kerja untuk perusahaan jasa keuangan Anda: