金融服务四大工作流管理软件

使用工作流管理软件简化财务业务的运营。

银行、投资管理公司和支付处理机构等金融服务公司必须管理多项流程繁重的任务，例如从文档中获取数据、验证贷款批准文件、管理客户账户的文书工作以及合并分类账。

委派和跟踪所有这些任务可能既耗时又复杂。 但是，工作流管理解决方案可以通过自动化工作流显着提高效率，以帮助确保您的金融服务业务不会遗漏任何可交付成果。

本文按字母顺序重点介绍适用于金融服务公司的四种最佳工作流管理软件。 对于每个产品，我们都涵盖了整体用户评分以及评分最高的参数、行业专业人士的评论摘录以及产品定价。 阅读更多。

1.体式

以下是使用 Asana 进行工作流管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“我们对 Asana 的整体体验非常积极，肯定会推荐给其他正在寻找项目和任务管理解决方案的人。移动应用程序可以成为 Asana 的一个改进领域，但除此之外，该产品构建得非常好并且是真的很容易设置和使用。 ”

“我喜欢 Asana 可用于共享我的团队在项目规划时间表中所需的材料和资产。团队中的每个人都可以快速轻松地访问它，并且不需要为此目的部署其他第三方存储.Asana 还有一个非常好的日历管理，让我们可以轻松地跟踪和监控时间线。 ”

“我们最喜欢 Asana 的功能是自动化工作流，它使我们能够自动执行重复性任务和工作流。此外，它支持敏捷项目管理，这对我们有很大帮助。此外，我们喜欢 Asana 提供的对众多集成的支持允许我们将其他产品集成到我们的工作流程中。 ”

在这里阅读所有 Asana 评论。

2.点击向上

以下是使用 ClickUp 进行工作流管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“这个产品太棒了！我喜欢我可以同时进行多个项目和任务，而且我可以按我喜欢的方式查看所有内容（排序）。我可以在未来的某个时间点实现自动化在我的待办事项列表上，我可以解决它，但在“开始日期”出现之前我不必看到它。 ”

“该软件非常易于使用。我花了一些时间来确定我想要的确切模板并确定工作流程的样子，但是一旦我们完成所有设置，它就非常易于使用并且不仅有助于管理业务项目，但个人项目也是如此。 ”

“它还有助于将所有文档和附属资料放在一个空间中。WFH 很难跟踪进度，但使用 Clickup，创建任务、更改任务进度以及与其他团队协作都非常容易。另一件事我喜欢与 Slack 的集成，这使得直接从线程创建任务变得非常容易。 ”

在此处阅读所有 ClickUp 评论。

3.周一网

以下是使用 monday.com 进行工作流管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“对于那些需要作为一个团队进行大量协作并且需要将任务委派和分解到细粒度级别的项目，Monday 提供的大量功能和详细信息有助于将事情记录在案并保持清晰。有相当数量的功能你可以为每个任务添加，而且板上的定制也非常适合许多不同的目的。”

“由于 Monday.com 中包含的许多功能，创建、管理和跟踪项目成为可能。我们经常要处理密集的工作流程，因为有多个仪表板和组，很容易失去理智，幸运的是 Monday.com 有面板，一个突出显示报告并总结优先级和最重要的功能，这样流程更易于管理，您仍然可以控制任务的过程。”

“我喜欢星期一，因为它易于使用并且具有可自定义的组织工具、颜色和其他任务。此外，它们可以附加到其他人，帮助我公司不同团队的项目组织。此外，即使是非技术用户可以理解如何使用这个平台，因为 UX 很棒。”

在这里阅读所有 monday.com 评论。

4.智能表

以下是使用 Smartsheet 进行工作流管理的金融服务专业人士的一些评论摘录：

“我最喜欢使用 Smartsheet 的功能，作为日常用户，以及我组织内 Smartsheet 的主要倡导者，是易用性和可访问性。通常，在添加新用户时，没有必要给超过 10详细了解我们的计划是如何设置的，然后他们可以轻松地更新和查看它。仪表板也是一个关键的可视化工具，可以在同一应用程序中访问，而其他 PM 解决方案通常不会出现这种情况。Smartsheet 是我们的在我们的人力资源团队中使用项目管理工具。”

“ Smartsheet 是一个很棒的程序平台，我们可以为外部客户项目管理任务。他们喜欢访问文档、查看时间表和了解项目状态，这让他们感到无能为力。”

“我在使用 Smartsheet 软件方面的所有经验在项目跟踪和工作流管理方面都非常棒。 ”

在此处阅读所有 Smartsheet 评论。

工作流管理工具提供哪些功能？

工作流管理软件的核心特点是：

• 业务流程自动化：通过建立要遵循的预定义工作流自动化模式来自动化流程、任务和程序。

• 任务管理：提供行动项目及其各自状态的运行列表。

• 工作流程配置：为个人和团队配置工作流程，并帮助定义任务和团队成员的截止日期。

本报告中列出的所有产品都包含上述功能。

除了这些核心功能外，工作流管理工具通常还倾向于提供：

• 访问控制/权限

• 审批自动化和过程控制

• 日历管理

• 协作工具

• 合规跟踪

• 文档管理

• 表单管理

• 图形工作流编辑器

• 报告/分析

如何为您的金融服务业务选择合适的工作流管理软件

考虑到这些因素，获得正确的会计工作流程管理解决方案将变得更加容易：

• 寻找内置的自动化功能。 您入围的软件应为财务工作流程提供内置自动化功能，例如填写和提交保密协议 (NDA) 表格、设置银行对账以及管理员工和承包商访问财务文件的请求。 请务必询问供应商此功能是否适用于他们的工作流管理软件。

• 检查该软件是否允许您创建依赖项。 财务流程通常涉及多个利益相关者来完成诸如批准贷款和向用户发送合规性确认请求等任务。 因此，选择一个软件工具，让您可以创建任务依赖关系并设置工作流程自动化，以确保每个利益相关者都对流程中他们的部分负责。

• 选择报告和分析功能。 一个理想的工作流管理解决方案应该让您生成报告来展示财务指标，例如产生的收入和总体工资成本。 在评估选项时，询问供应商他们的软件是否提供这样的功能。

购买前询问软件供应商的常见问题

在为您的金融服务公司评估工作流管理软件选项时，您可以问供应商以下一些问题：