4 najlepsze oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy dla usług finansowych

Uprość operacje w swojej firmie finansowej za pomocą oprogramowania do zarządzania przepływem pracy.

Firmy świadczące usługi finansowe, takie jak banki, firmy zarządzające inwestycjami i agencje przetwarzające płatności, muszą zarządzać kilkoma zadaniami wymagającymi wielu procesów, takimi jak przechwytywanie danych z dokumentów, weryfikowanie dokumentów zatwierdzających pożyczki, zarządzanie dokumentacją dotyczącą rachunków klientów i konsolidacja ksiąg rachunkowych.

Delegowanie i śledzenie wszystkich tych zadań może być czasochłonne i skomplikowane. Jednak rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy może znacznie zwiększyć wydajność dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy, aby zapewnić, że Twoja firma świadcząca usługi finansowe nie straci z oczu żadnych rezultatów.

W tym artykule wymieniono, w porządku alfabetycznym, cztery najlepsze programy do zarządzania przepływem pracy dla firm świadczących usługi finansowe. W przypadku każdego produktu uwzględniamy ogólne oceny użytkowników wraz z najwyżej ocenianym parametrem, fragmenty opinii profesjonalistów z branży oraz ceny produktów. Czytaj więcej .

1. Asany

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy używali Asany do zarządzania przepływem pracy:

„ Nasze ogólne doświadczenia z Asaną są bardzo pozytywne iz pewnością polecilibyśmy ją innym osobom poszukującym rozwiązania do zarządzania projektami i zadaniami. Aplikacje mobilne mogą być obszarem ulepszeń Asany, ale poza tym produkt jest naprawdę dobrze zbudowany i jest naprawdę łatwy w konfiguracji i obsłudze. ”

„ Podoba mi się, że Asana może być używana do udostępniania materiałów i zasobów potrzebnych mojemu zespołowi do harmonogramu planowania projektu. Każdy w zespole może uzyskać do nich szybki i łatwy dostęp i nie musi wdrażać w tym celu innej pamięci masowej innej firmy .Asana ma również bardzo dobre zarządzanie kalendarzem, które pozwala nam łatwo śledzić i monitorować oś czasu. ”

„ Cechą, którą najbardziej lubimy w Asanie, jest zautomatyzowany przepływ pracy, który pozwala nam zautomatyzować powtarzalne zadania i przepływy pracy. Istnieje również obsługa zarządzania projektami Agile, która bardzo nam pomaga. Podoba nam się również obsługa licznych integracji, które zapewnia Asana co pozwala nam zintegrować inne produkty z naszym przepływem pracy. ”

Przeczytaj wszystkie recenzje Asany tutaj .

2. Kliknij w górę

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy wykorzystali ClickUp do zarządzania przepływem pracy:

„ Ten produkt jest fantastyczny! Uwielbiam to, że mogę jednocześnie realizować wiele projektów i zadań i przeglądać je w dowolny sposób (sortowanie). Mogę mieć automatyzację tam, gdzie w określonym momencie w przyszłości wyskakuje mi coś do zrobienia na mojej liście rzeczy do zrobienia i mogę się tym zająć, ale nie muszę tego widzieć, dopóki nie pojawi się „data rozpoczęcia”. ”

„ To oprogramowanie jest całkiem łatwe w użyciu. Znalezienie dokładnych szablonów, które chciałem i podjęcie decyzji, jak będzie wyglądał przepływ pracy, zajęło trochę czasu, ale kiedy już to wszystko skonfigurowaliśmy, było naprawdę łatwe w użyciu i pomocne nie tylko w zarządzaniu biznesem projekty, ale także projekty osobiste. ”

„ Pomaga to również w przechowywaniu wszystkich dokumentów i zabezpieczeń w jednym miejscu. WFH utrudnia śledzenie postępów, ale dzięki Clickup tworzenie zadań, zmiana postępu zadań i współpraca z innymi zespołami jest bardzo łatwa. Inna sprawa Uwielbiam integrację ze Slackiem, która bardzo ułatwia tworzenie zadań bezpośrednio z wątku. ”

Przeczytaj wszystkie recenzje ClickUp tutaj .

3. poniedziałek.com

Oto kilka fragmentów opinii specjalistów od usług finansowych, którzy korzystali z monday.com do zarządzania przepływem pracy:

„ W przypadku projektów, które wymagały dużej współpracy zespołowej i wymagały delegowania zadań i ich podziału na szczegółowy poziom, liczba funkcji i szczegółów oferowanych w poniedziałek pomaga zachować dokumentację i przejrzystość. Istnieje przyzwoita liczba funkcji możesz dodać do każdego zadania, a personalizacja na tablicach jest również bardzo dobra, aby pasowała do wielu różnych celów”.

“ Tworzenie, zarządzanie i śledzenie projektów jest możliwe dzięki wielu funkcjom zawartym w Monday.com. Intensywny przepływ pracy to coś, z czym często mamy do czynienia, ponieważ przy wielu dashboardach i grupach łatwo stracić głowę, na szczęście Monday.com ma Panele , cecha, która podkreśla w raportach i podsumowuje priorytety oraz to, co najważniejsze, dzięki czemu proces jest łatwiejszy w zarządzaniu, a Ty nadal masz kontrolę nad przebiegiem zadań.”

„ Lubię poniedziałek, ponieważ jest łatwy w użyciu i ma konfigurowalne narzędzia do organizacji, kolory i inne zadania. Ponadto można je dołączyć do innych osób, pomagając w organizacji projektów z różnymi zespołami w mojej firmie. Co więcej, nawet użytkownicy nietechniczni może zrozumieć, jak korzystać z tej platformy, ponieważ UX jest niesamowity”.

Przeczytaj wszystkie recenzje z monday.com tutaj .

4. Inteligentny arkusz

Oto kilka fragmentów recenzji profesjonalistów z branży usług finansowych, którzy używali Smartsheet do zarządzania przepływem pracy:

„Funkcje, które najbardziej podobają mi się w korzystaniu ze Smartsheet, jako codziennemu użytkownikowi i głównemu zwolennikowi Smartsheet w mojej organizacji, to łatwość użycia i dostępność. Często podczas dodawania nowego użytkownika nie trzeba dawać więcej niż 10 minutowy przegląd tego, jak nasze plany są skonfigurowane, a następnie są w stanie je łatwo aktualizować i przeglądać. Dashboardy są również takim kluczowym, wizualnym narzędziem, dostępnym w tej samej aplikacji, co często nie ma miejsca w przypadku innych rozwiązań PM.Smartsheet jest naszym przejdź do narzędzia do zarządzania projektami w naszym Zespole HR.”

„ Smartsheet to świetna platforma programowa, za pomocą której możemy projektować zarządzanie zadaniami dla klientów zewnętrznych. Uwielbiają oni mieć dostęp do dokumentów, widzieć osie czasu i statusy projektów, co pozwala im czuć się bezsilnymi”.

„Moje ogólne doświadczenie w korzystaniu z oprogramowania Smartsheet jest niesamowite w śledzeniu projektów i zarządzaniu przepływem pracy. ”

Przeczytaj wszystkie recenzje Smartsheet tutaj .

Jakie funkcje oferują narzędzia do zarządzania przepływem pracy?

Podstawowe funkcje oprogramowania do zarządzania przepływem pracy to:

• Automatyzacja procesów biznesowych : automatyzuje procesy, zadania i procedury, ustanawiając predefiniowane wzorce automatyzacji przepływu pracy, których należy przestrzegać.

• Zarządzanie zadaniami: udostępnia bieżącą listę elementów akcji i ich status.

• Konfiguracja przepływu pracy : konfiguruje przepływy pracy dla poszczególnych osób i zespołów oraz pomaga zdefiniować terminy zadań i członków zespołu.

Wszystkie produkty wymienione w tym raporcie obejmują wymienione powyżej funkcje.

Oprócz tych podstawowych funkcji, narzędzia do zarządzania przepływem pracy zwykle oferują również:

• Kontrola dostępu/uprawnienia

• Automatyzacja zatwierdzania i kontrola procesu

• Zarządzanie kalendarzem

• Narzędzia współpracy

• Śledzenie zgodności

• Zarządzanie dokumentami

• Zarządzanie formularzami

• Graficzny edytor workflow

• Raportowanie/analiza

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie do zarządzania przepływem pracy dla swojej firmy świadczącej usługi finansowe

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania do zarządzania przepływem pracy w księgowości stanie się łatwiejsze, jeśli weźmie się pod uwagę następujące kwestie:

• Poszukaj wbudowanej funkcji automatyzacji. Oprogramowanie, które wybierzesz, powinno zapewniać wbudowaną automatyzację przepływów pracy w finansach, takich jak wypełnianie i przesyłanie formularzy umowy o zachowaniu poufności (NDA), konfigurowanie uzgodnień bankowych oraz zarządzanie wnioskami pracowników i kontrahentów o dostęp do dokumentów finansowych. Pamiętaj, aby zapytać dostawców, czy ta funkcja jest dostępna w ich oprogramowaniu do zarządzania przepływem pracy.

• Sprawdź, czy oprogramowanie umożliwia tworzenie zależności. Procesy finansowe często angażują wielu interesariuszy do zadań, takich jak zatwierdzanie pożyczek i kierowanie żądań potwierdzenia zgodności do użytkowników. Dlatego wybierz narzędzie programowe, które umożliwia tworzenie zależności zadań i konfigurowanie automatyzacji przepływu pracy, aby zapewnić, że każdy interesariusz jest odpowiedzialny za swoją część procesu.

• Wybierz funkcję raportowania i analizowania. Idealne rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy powinno umożliwiać generowanie raportów przedstawiających wskaźniki finansowe, takie jak generowane przychody i ogólne koszty płac. Oceniając opcje, zapytaj dostawców, czy ich oprogramowanie zapewnia taką funkcję.

Typowe pytania, które należy zadać sprzedawcom oprogramowania przed zakupem

Oto kilka pytań, które możesz zadać dostawcom, oceniając opcje oprogramowania do zarządzania przepływem pracy dla Twojej firmy świadczącej usługi finansowe: