金融服務四大工作流管理軟件

使用工作流管理軟件簡化財務業務的運營。

銀行、投資管理公司和支付處理機構等金融服務公司必須管理多項流程繁重的任務，例如從文檔中獲取數據、驗證貸款批准文件、管理客戶賬戶的文書工作以及合併分類賬。

委派和跟踪所有這些任務可能既耗時又復雜。 但是，工作流管理解決方案可以通過自動化工作流顯著提高效率，以幫助確保您的金融服務業務不會遺漏任何可交付成果。

本文按字母順序重點介紹適用於金融服務公司的四種最佳工作流管理軟件。 對於每個產品，我們都涵蓋了整體用戶評分以及評分最高的參數、行業專業人士的評論摘錄以及產品定價。 閱讀更多。

1.體式

以下是使用 Asana 進行工作流管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“我們對 Asana 的整體體驗非常積極，肯定會推薦給其他正在尋找項目和任務管理解決方案的人。移動應用程序可以成為 Asana 的一個改進領域，但除此之外，該產品構建得非常好並且是真的很容易設置和使用。 ”

“我喜歡 Asana 可用於共享我的團隊在項目規劃時間表中所需的材料和資產。團隊中的每個人都可以快速輕鬆地訪問它，並且不需要為此目的部署其他第三方存儲.Asana 還有一個非常好的日曆管理，讓我們可以輕鬆地跟踪和監控時間線。 ”

“我們最喜歡 Asana 的功能是自動化工作流，它使我們能夠自動執行重複性任務和工作流。此外，它支持敏捷項目管理，這對我們有很大幫助。此外，我們喜歡 Asana 提供的對眾多集成的支持允許我們將其他產品集成到我們的工作流程中。 ”

在這裡閱讀所有 Asana 評論。

2.點擊向上

以下是使用 ClickUp 進行工作流管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“這個產品太棒了！我喜歡我可以同時進行多個項目和任務，而且我可以按我喜歡的方式查看所有內容（排序）。我可以在未來的某個時間點實現自動化在我的待辦事項列表上，我可以解決它，但在“開始日期”出現之前我不必看到它。 ”

“該軟件非常易於使用。我花了一些時間來確定我想要的確切模板並確定工作流程的樣子，但是一旦我們完成所有設置，它就非常易於使用並且不僅有助於管理業務項目，但個人項目也是如此。 ”

“它還有助於將所有文檔和附屬資料放在一個空間中。WFH 很難跟踪進度，但使用 Clickup，創建任務、更改任務進度以及與其他團隊協作都非常容易。另一件事我喜歡與 Slack 的集成，這使得直接從線程創建任務變得非常容易。 ”

在此處閱讀所有 ClickUp 評論。

3.週一網

以下是使用 monday.com 進行工作流管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“對於那些需要作為一個團隊進行大量協作並且需要將任務委派和分解到細粒度級別的項目，Monday 提供的大量功能和詳細信息有助於將事情記錄在案並保持清晰。有相當數量的功能你可以為每個任務添加，而且板上的定制也非常適合許多不同的目的。”

“由於 Monday.com 中包含的許多功能，創建、管理和跟踪項目成為可能。我們經常要處理密集的工作流程，因為有多個儀表板和組，很容易失去理智，幸運的是 Monday.com 有面板，一個突出顯示報告並總結優先級和最重要的功能，這樣流程更易於管理，您仍然可以控制任務的過程。”

“我喜歡星期一，因為它易於使用並且具有可自定義的組織工具、顏色和其他任務。此外，它們可以附加到其他人，幫助我公司不同團隊的項目組織。此外，即使是非技術用戶可以理解如何使用這個平台，因為 UX 很棒。”

在這裡閱讀所有 monday.com 評論。

4.智能表

以下是使用 Smartsheet 進行工作流管理的金融服務專業人士的一些評論摘錄：

“我最喜歡使用 Smartsheet 的功能，作為日常用戶，以及我組織內 Smartsheet 的主要倡導者，是易用性和可訪問性。通常，在添加新用戶時，沒有必要給超過 10詳細了解我們的計劃是如何設置的，然後他們可以輕鬆地更新和查看它。儀表板也是一個關鍵的可視化工具，可以在同一應用程序中訪問，而其他 PM 解決方案通常不會出現這種情況。Smartsheet 是我們的在我們的人力資源團隊中使用項目管理工具。”

“ Smartsheet 是一個很棒的程序平台，我們可以為外部客戶項目管理任務。他們喜歡訪問文檔、查看時間表和了解項目狀態，這讓他們感到無能為力。”

“我在使用 Smartsheet 軟件方面的所有經驗在項目跟踪和工作流管理方面都非常棒。 ”

在此處閱讀所有 Smartsheet 評論。

工作流管理工具提供哪些功能？

工作流管理軟件的核心特點是：

• 業務流程自動化：通過建立要遵循的預定義工作流自動化模式來自動化流程、任務和程序。

• 任務管理：提供行動項目及其各自狀態的運行列表。

• 工作流程配置：為個人和團隊配置工作流程，並幫助定義任務和團隊成員的截止日期。

本報告中列出的所有產品都包含上述功能。

除了這些核心功能外，工作流管理工具通常還傾向於提供：

• 訪問控制/權限

• 審批自動化和過程控制

• 日曆管理

• 協作工具

• 合規跟踪

• 文檔管理

• 表單管理

• 圖形工作流編輯器

• 報告/分析

如何為您的金融服務業務選擇合適的工作流管理軟件

考慮到這些因素，獲得正確的會計工作流程管理解決方案將變得更加容易：

• 尋找內置的自動化功能。 您入圍的軟件應為財務工作流程提供內置自動化功能，例如填寫和提交保密協議 (NDA) 表格、設置銀行對賬以及管理員工和承包商訪問財務文件的請求。 請務必詢問供應商此功能是否適用於他們的工作流管理軟件。

• 檢查該軟件是否允許您創建依賴項。 財務流程通常涉及多個利益相關者來完成諸如批准貸款和向用戶發送合規性確認請求等任務。 因此，選擇一個軟件工具，讓您可以創建任務依賴關係並設置工作流程自動化，以確保每個利益相關者都對流程中他們的部分負責。

• 選擇報告和分析功能。 一個理想的工作流管理解決方案應該讓您生成報告來展示財務指標，例如產生的收入和總體工資成本。 在評估選項時，詢問供應商他們的軟件是否提供這樣的功能。

購買前詢問軟件供應商的常見問題

在為您的金融服務公司評估工作流管理軟件選項時，您可以問供應商以下一些問題：